LSDfi有没有巨大的增长潜力？不要错过下轮牛市的财富密码！

BN前几天发布了关于LSDfi的研究报告，当前的LSDfi协议的TVL只占可用市场的不到3%，有巨大的增长空间，给下一轮牛市留下了巨大的想象空间，这篇文章详细分析一下这份报告以及最有前景的LSDfi项目。

概念：LSDfi是指建立在流动性质押衍生品之上的DeFi协议，它们为LSDs持有者提供了额外的收益机会。

LSDfi是DeFi领域的一个创新和有前途的方向，它为流动性质押者提供了更多的收益和灵活性，同时也为DeFi生态系统增加了更多的流动性和多样性。LSDfi有着巨大的增长潜力，尤其是在ETH2.0上线后，ETH质押将成为主流。LSDfi也能够促进LSDs的标准化和互操作性，从而降低用户的摩擦和成本。

过去几个月以来，以太坊质押成功的推动了LSDfi的增长：

StaFi发布Q3路线图：将继续推动LSD结构、去中心化质押、治理权分配等讨论和部署:6月28日消息，DeFi协议StaFi发布2023年第三季度路线图。Q3 StaFi将继续推动更多关于LSD结构、去中心化质押、治理权分配以及更多与LSD相关的上升趋势方面的讨论和部署。

EVM LSD结构目前正在开发中，之前的部分代码库被抽象成rBNB和rMATIC解决方案。该结构将基于现有LSD解决方案的重新开发和重新部署，并将作为未来探索更多用例的基础。[2023/6/28 22:06:09]

1.随着采用曲线的上升和可寻址市场的增长，其规模将扩大45倍LSDfi仍然是加密货币中最有前景的机会之一。

2.随着质押的以太坊数量加速增长至近2300万枚，这催生了各种衍生品，每个衍生品都在争夺市场份额，同时推动去中心化，并增加用户留存。

Pendle已重启AURA LSD资金池:金色财经报道，Pendle在社交媒体上发文表示，Pendle已重启AURA LSD资金池，所有新的Aura资金池的投票现已开放，激励措施已于北京时间今日8:00上线，vePENDLE持有者已可投票赚取奖励。

Pendle团队称通过调查未发现在Balancer池中有任何漏洞，同时建议用户将流动性和持仓从旧的Aura资金池迁移到新的Aura资金池。[2023/4/28 14:31:47]

3.用户留存的增长和衍生品的激增为构建在这些衍生品之上的协议打开了机会。

让我们分析一下目前最重要的LSDfi参与者及其即将到来的催化剂

LSDx Finance发布的代币销毁提案已开放投票:4月17日消息，全 LSD 超流动性协议 LSDx Finance 发布的代币销毁提案已开放投票。该提案提议进行代币销毁以在保护当前代币持有者的利益和确保未来增长的可持续排放率之间取得平衡，包含了销毁 5 亿枚代币、销毁 3 亿枚代币、销毁 2 亿枚代币和不销毁代币四个选项。veLSD 持有者可进行投票。[2023/4/17 14:09:12]

Raft

Raft允许用户铸造$R，一种以去中心化的$ETH支持的稳定币。通过利用Lido抵押ETH，Raft旨在成为事实上的DeFi稳定币。在过去一个月中，Raft的推出受到社区的欢迎，这在其锁定价值的增长中得到了体现。

LSD协议unshETH在以太坊和BSC上推出v2版本，当前TVL已超2600万美元:金色财经报道，LSD协议unshETH日前在以太坊和BSC上推出v2版本。新版本包括为不同LSD Token设置风险隔离机制、新增多签和Timelock功能、以及启用首个上海升级后LSDfi产品vdAMM。vdAMM可将unshETH转换为AMM池，允许用户访问unshETH中的深度流动性并在不同的LSD之间进行交换。官网数据显示，协议当前TVL已达2648万美元。[2023/4/4 13:43:45]

Raft计划推出$RAFT代币，以促进其生态系统的去中心化。

在过去一个月中，TVL的激增并没有伴随着任何代币，引入代币可能进一步促使$R的铸造。

数据：LSDx Finance过去48小时TVL增加超5.5万枚ETH:3月18日消息，LSD超流动性协议LSDx Finance总锁仓价值（TVL）在过去48小时内增加超5.5万枚ETH（约1亿美元），目前达到61,954.507枚ETH。[2023/3/18 13:12:24]

Lybra

Lybra一直是LSDfi领域的先驱，推出了$eUSD，这是该领域增长最快的带收益稳定币之一。到目前为止，Lybra仍然持有超过36%的所有LSDTVL，并正在对其V2的代币经济模型进行一些重大改变。

$LBRv2应该会对代币经济模型进行一些改变

1.增加销毁$LBR的功能

2.使用$LBR铸造$eUSD

2.增加锁仓期限

目前Lybra的交易价格相较于之前的最高点下跌了70%，所以确实值得密切关注。

Ush

Ush使您能够将您的$ETH质押在各个验证者上，促进流动性质押的去中心化，并获得更高的收益。目前在LSDfi市场中占据6.5%的市场份额，$USH一直致力于快速扩展至以太坊之外的领域。

他们最近与arbitrum的合作以及与Camelot的合作引人注目，因为他们旨在扩大ushEth的影响力目前，用户可以通过以下方式获得超额激励，以增加流动性：

1.$USH的APR达到182%

2.$ETH的APR达到16.7%

Instadapp

Instadapp正在通过创建一个综合的DeFi中心来改变DeFi领域，其成功源于无缝集成各种应用程序，使用户能够制定策略、安全持有加密货币，甚至在$ETH上获得收益。

Instadapp的$IETH经历了爆炸性增长，目前占据了LSDfi市场份额的13.38%

通过利用AAVE、Morpho、MakerDAO和Compound等蓝筹dApps，用户可以在当前的智能策略下在他们的$ETH上获得更高的收益。

Pendle

Pendle使用户能够利用他们的$ETH所产生的收益。通过这样做，用户可以利用“预先”收益创建符合他们的风险承受能力和时间偏好的定制策略。最近，Pendle的TVL超过了1亿美元。

Asymetrix

Asymetrix专注于通过随机分配额外奖励给抵押者，使$ETH抵押再次充满激情，其目标是激励所有参与者进行ETH抵押，并有机会获得超额回报。

Asymetrix本质上是一个$ETH彩票。用户保留其ETH并获得稳定的5%抵押奖励，同时还有机会通过每周的随机抽奖赢取奖池奖励。Asymetrix在短短两个月内通过增加$18.2M的TVL展现了发展势头。

LDSfi所面临的风险有哪些？

1.惩罚风险：验证者如果没有达到一定的质押要求，可能会受到惩罚，影响LSDs的持有者。

2.LSD价格风险：流动性质押代币的价格可能会因为市场力量而波动，与底层代币有所差异。这可能导致用户面临价格波动和潜在的清算风险，如果他们将LSDs作为抵押品。

3.智能合约风险：用户与每个智能合约交互都会增加智能合约漏洞的风险。

4.第三方风险：某些项目可能使用其他dApps作为他们正常运作的一部分。在这种情况下，用户会面临额外的交易对手风险。

总结：LSDfi协议的概念和优势：

考虑到LSDfi这个领域还处于发展初期，未来可能会有更多的创新和项目推出。流动性质押是一个快速增长的生态系统，还有很多未知的领域等待探索！

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