坎昆升级：以太坊Layer 2的转折点和5个潜在投资机会

最近$ETH层面，很多朋友问询关于EthereumCancun的新动向：

1，什么是坎昆升级和EIP-4844

2，坎昆升级对L2的影响

3，坎昆升级的技术进程

4，坎昆升级搅动格局

5、除Etherum外的5个投资机会

1、什么是坎昆升级

EthereumCancun是继上海之后对ETH区块链的额外升级，具有EIP-4844和可能的EIP-6969主要是推动以太坊L2得以实现成本降低、速度提高的目标：届时，将使得以太坊Layer2的速度提高10x，甚至有机会提高100倍且成本更低。

美国司法部：FTX对国际平台和FTX.US的广告没有区别:金色财经报道，美国司法部周五晚间提交的一份文件称，以喜剧演员Larry David和美国橄榄球运动员Tom Brady为主角的FTX广告显示，FTX的美国业务和国际业务之间的界限越来越模糊。

SBF的律师表示，由于指控涉及国际业务，因此应在法律上划分出独立的美国业务。政府表示，这种区别并不那么明确，美国司法部文件援引一则超级碗广告称，广告中出现了名人，将FTX描述为“一种安全、简单的进入加密货币的方式”，并向客户展示了使用显示FTX徽标而不是FTX.US徽标的设备。内部文件表明，FTX对国际平台和FTX.US的广告没有区别。[2023/9/4 13:16:48]

Telegram疑似存在隐私安全风险，工作人员可完整访问用户数据:6月14日消息，据开发者 Netkas 提供的信息，多个自称是 Telegram 员工的人他们可以主动使用 TAbuse 工具访问用户的信息，这让他们可以接管普通用户的用户名，将它们转换为NFTs，并通过这种方式从 TON 中获利。但是这仅仅是多个事件中的其中一个，因为有多起事件证明用户的私人数据对 Telegram 员工完全开放。在一些情况下，这些工作人员甚至可以申请 EISID，完整访问用户全部聊天和其余所有数据

据悉，EISID 为 Telegram 的特殊通行证它基本上是一个专为 GDPR 设计的特殊“通行证”，当需要访问电报上的信息进行调查时，他们可以从直接聊天，公开聊天甚至私人聊天中提取信息，并将所述信息的完整结构交给他们。[2023/6/15 21:37:21]

2、坎昆升级核心：

Marlin宣布Polygon MEV Dashboard新增显示每日费用数据:4月26日消息，Marlin发推称，已更新Polygon MEV Dashboard的功能，可以追踪运行mev-bor的MATIC验证者收到多少额外费用，mev-bor是由Marlin构建和维护、用于Polygon的flashbots客户端。4月24日，InfStones从MEV捆绑包区块中获得248%的额外费用。explore.marlin.org已支持显示每日套利统计数据等信息。[2023/4/26 14:27:38]

EIP-4844什么是EIP-4844？

这是ETHL1扩容的第一步Pro-Danksharding，也叫EIP-4844，EIP-4844引入了一种新的交易类型Blob，将交易数据移动到一个新的临时「blob」存储中，以此来提供廉价的存储成本，并不需要被永久保存。

数据：全球加密社交参与度在2年内攀升超过450%:金色财经报道，尽管市场低迷，但加密社区的社会参与度在过去几年中持续增加。加密社交智能分析平台LunarCrush表示，数据显示，过去两年加密行业的社交活动一直在稳步攀升，增幅高达457.4%。根据LunarCrush的信息，在所有数字资产的社交活动中，SHIB是领头羊。根据CryptoDep在推特上援引LunarCrush的信息分享说，在过去的一天里，它记录了SHIB近81000次的社交媒体提及次数和超过9000个共享链接。（Finbold）[2022/8/16 12:29:04]

在这之前，L2会定期将一些数据存储在L1主链上，这个步骤会消耗大量的费用，坎昆升级后，L2交易将存储在blob中，Blob类似以太坊L1的「外部存储空间」，存储成本更便宜，空间更大。坎昆升级的核心就是降低了存储成本。

3、坎昆升级将刺激

L2生态的爆发用户在L2Rollups支付的交易成本中有90%以上是由于数据存储造成的,EIP-4844完全实施后，L2的交易费用将降低一个数量级，每笔L2交易的成本将便宜数十倍。

因此坎昆升级的意义并不亚于上海升级，L2Rollups成本降低，甚至是降低至<$0.001，而且这只是ETH扩容升级第一步所带来的影响力。

自OP、Arb这两个OpRollups系上线后，其TVL和网络活跃度就已经整个公链排名的前4和前6，随着坎昆升级带来的费用数量级的降低后，很难想象L2的空间和影响力将有多大。

更低的交易费用、更好的交易体验，甚至催生更多的应用场景，坎昆升级将成为以太坊L2的转折点。

4、坎昆升级目前的技术进程和阶段总结

2023年一共经历过18次讨论@KiwiCryptoBig推文讨论了相关提案和可能的进度，下面总结来自于@KiwiCryptoBig

1.上海升级延迟了好久，坎昆目前开发工作量也很大，估计也要比路线图晚一段时间

2.未来几周就应该能明确开发范围了，各种小升级可能要为4844让路了，估计目前的讨论范围还会有eip被挤掉

3.4844带来的blob大概率是能用的上，利好各种大中小l2和模块化区块链。

5、坎昆升级与BTC减半共振，下半年格局将被搅动

坎昆升级目前没有给出具体的时间，大概就在23年下半年，而BTC的下一次减半则在24年5月9日，减半预期往往会提前炒作，恰好与下半年坎昆升级时间共振，新一轮洗牌可能到来。

对L1链的影响：

仅仅Op和Arb就已经在公链市场杀疯了，ArbTVL仅次于波场和BSC、Op弱于Arb，但也挤进了前6，领先于上轮明星公脸Avax、FTM、Sol等。

下半年的坎昆升级后，ETHL2的竞争优势又将提升一个数量级，非ETH系的公链将会越来越难，大部分将被市场给淘汰

L2本身的竞争：

Arb、Op凭借先发优势，在L2市场上占据了统治地位，但下半年的坎昆升级临近，整个Rollup赛道都将迎来普涨利好，L2方案之争、同方案L2之争会越来越激烈，不排除出现新的黑马杀出。

6、除了ETH本身，坎昆升级下值得布局的5个投资机会

No.1：L2龙头——Arb、Op

这两个是目前TVL、用户最多的L2，具备足够的先发优势，以及正统性，已经具备一定的生态护城河，是坎昆升级的核心标。

No.2：龙头应用——GMX、RDNT、Magic、Velo、Snx

GMX、RDNT、Magic是Arb系、Velo、Snx是op系，分别获得对应L2的支持，L2爆发也会带动其生态的爆发。

No.3：L2另类——Polygon。

Polygon是侧链，有自己的独立共识，并不算L2，但Polygon有几个ZKLayer2解决方案，包括PolygonZKEVM，Polygon相当于从公链市场转向拥抱ETHL2，有较强的技术实力和市场推动力。

No.4：zkRollup应用项目——LRC、IMX

目前通用zkRollup都没发币，LRC、IMX是ZKL2比较容易炒作的板块。

No.5：Optimism分叉——Boba、Metis

缺乏正统性，但性能都差不多，生态较弱，赔率较高，是坎昆升级的末尾板块。

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