元宇宙背后的“买铲人”

来源：半导体观察

作者：龚佳佳

2021年的“元宇宙”就像是七八十年代的“二八大杠”自行车一样时髦洋气，区别可能在于“二八大杠”扛起的是小资之家，而“元宇宙”则是扛起了全球科技企业的股价，似乎只要沾上一点“元宇宙”的概念，企业的股价就可以暴涨。但不同于风靡了十几年的“二八大杠”，元宇宙的火热随着22年的到来似乎已经走上了消退之路，2月3日元宇宙概念龙头Meta股价暴跌26.39%，市值更是蒸发2400亿美元。

消退的原因其实很显而易见，作为一个集VR/AR设备、AI、芯片、通信、云计算、物联网、区块链等前沿技术于一体的科技成果，当前的技术水平显然难以满足“元宇宙”的需求。戳破华丽的外衣，元宇宙显现出来的是尚未成型的胚胎，因此更是有媒体称其为2021年最大的泡沫。

从大方向来看，虽然元宇宙可能是未来互联网发展的趋势，但在Meta暴跌，苹果、微软、高通、AMD、英伟达上涨的当下，能在尚处雏形阶段的元宇宙中掘金的，可能只有提供芯片的“卖铲人”。

元宇宙游戏平台Ultiverse推出Ultiverse SDK:3月2日消息，元宇宙游戏平台Ultiverse宣布推出UltiverseSDK，以便与其合作项目集成促进其生态发展。Ultiverse表示，将在今年第二季度集成Web3游戏MetaMerge和Cyber8Ball，还将与游戏开发工作室AetherGames合作推出新的游戏体验。[2023/3/2 12:38:52]

芯片，元宇宙之根本

目前大家对于元宇宙还没有一个清晰、明确、具有共识的定义，但可以知道的是，元宇宙将创造一个互通互联的虚拟世界，在这个世界里，人们不仅可以进行电子游戏，还可以举办演唱会，参加毕业典礼、购买房产、举办婚礼，它就像是一个与现实世界平行的新世界，现实世界可以做的事情，你都可以在这里完成。而要达到这样的理想水平，必然会对沉浸感、参与度、永续性等提出更高的要求，因此，提升AR、VR、5G、云计算等技术的成熟度势在必行。

苏州工信局：2025年元宇宙相关产业规模达2000亿:金色财经报道，苏州工信局官方微信公众号1月31日发布《苏州市培育元宇宙产业创新发展指导意见》，提出到2025年培育集聚元宇宙核心企业超200家，元宇宙相关产业规模达2000亿元。意见提出，率先在工业、医疗、文旅、教育等契合度较高的领域打造30个应用场景示范项目，加快元宇宙与数字经济、数字生活、数字治理等实体要素融合发展，赋能智慧城市建设和产业数字化转型。同时，加强对元宇宙相关金融活动的监管，防止资本过度炒作，避免金融投机活动扰乱产业正常发展。去年11月，苏州下辖的昆山市已发布行动计划，目标到2025年“元宇宙”相关产业规模达1000亿元。[2023/2/1 11:41:24]

显然，芯片就是提升上述这些技术的关键。知名科技作家陈根曾表示，在芯片产业获得技术的根本性突破之前，元宇宙都难以真正实现。原因就在于芯片产业是元宇宙的基础关键技术之一，所有搭载的元宇宙设备都需要基于芯片，包括所有的数据处理设备也都需要借助于芯片及处理器。

VR/AR芯片作为连接现实世界与元宇宙的重要桥梁，虚拟现实是元宇宙呈现的关键技术。确切的说，元宇宙将由VR驱动，在这个空间内，用户将自由地控制自己的数字化身。

元宇宙相关加密资产总市值为136.5亿美元:金色财经报道，据最新数据显示，元宇宙相关加密资产总市值为136.5亿美元，24小时交易额14.4亿美元，下降18.05%。当前市值排名前五的NFT通证分别是：Decentraland（18.1亿美元）、ApeCoin（18.0亿美元）、TheSandbox（16.0亿美元）、AxieInfinity（12.8亿美元）、THETA（12.1亿美元）。[2022/6/6 4:04:02]

现阶段业内普遍认为，元宇宙时代的硬件就是VR/AR/MR。IDC数据显示，预计2024年VR/AR终端出货量超7600万台，2020-2024五年期间VR/AR终端出货量增速约为86%。

VR/AR产品的崛起自然也会带动芯片的发展，对于芯片的需求只增不减。从架构上来说，VR芯片的架构基本和其他智能设备的SoC类似，下文中提到的算力芯片和通讯芯片也是其重要组成部分。从发展趋势来看，如今的VR/AR芯片已经出现了脱离手机，走向独立和定制化的趋势。

算力芯片在元宇宙世界，任何构成元宇宙的内容、用户的互动、算法生产等都离不开算力的支撑，只有强大的算力才能对虚拟世界的运行进行高效处理，才能让显示的成像与大量资料的处理更为顺畅。此外，人工智能作为元宇宙发展的关键技术之一，算力更是实现人工智能技术的重要保障。

以太坊消息推送服务EPNS与Atlantis World合作为社交元宇宙构建通信层:1月14日消息，官方消息，以太坊消息推送服务EPNS与社交元宇宙项目Atlantis World达成合作，为元宇宙构建通信层。[2022/1/14 8:49:56]

英特尔高级副总裁RajaKoduri曾表示，沉浸式计算，规模庞大，可供数十亿人实时访问，就需要将计算能力从目前最先进水平至少再提升1000倍，同时实时响应必须少于十毫秒。

目前，算力建设已被正式纳入我国新型基础设施发展建设体系，《“十四五”信息通信行业发展规划》提出算力能力的提升是“十四五”时期的重点任务之一，“在算力提升方面，要实现算力设施服务能力显著增强”。

可以说，元宇宙的发展将推动世界加速进入智能算力时代，算力的供给和发展将决定“元宇宙”的进程。因此，像CPU/GPU等高速运算芯片成为了关键角色。

无线通讯芯片元宇宙归根结底是个讲究即时、逼真且稳定互动的虚拟世界，低延迟是它的关键特征之一，这对通讯基础设施尤其是5G提出了更高的要求。高频宽、低延迟、广连结作为5G的三大特性，可以提升VR产品的使用体验。

元宇宙价值指数大幅上升至335.24:金色财经报道，据同伴客数据显示，7月26日元宇宙价值指数为335.24，较前日上升10.66。

构成元宇宙价值指数成分的上市企业或NFT平台皆为目前在虚拟经济领域表现出巨大市场价值和未来潜力的头部机构，该指数能够有效反映元宇宙虚拟经济整体价值的发展趋势。

注：2021年3月10日主要成份股roblox上市并产生第一个收盘价，故选取3/11日为本指数首次推出的基准日，初始值为100。[2021/7/26 1:16:23]

5G的高速率在网络上保障了VR/AR数据传输的稳定性，而低时延又减少了VR/AR眩晕等难题。在此背景下，无线通讯芯片自然也成为了关键。

芯片厂商的胜利

综上所述，芯片对于元宇宙的重要性不言而喻，不少科技界人士都表示芯片是元宇宙的“核心基础”之一。然而元宇宙所需的芯片的技术含量和门槛都很高，这也使得芯片领域成为元宇宙的竞争制高点。谁掌握了深厚的芯片技术，谁就能更容易在元宇宙早期阶段取得超预期表现，这也是一众芯片巨头在元宇宙热潮中能够成为“卖铲人”的原因。

英伟达在这场没有硝烟的战争中，英伟达是毫无疑问的赢家。过去两年，英伟达的股价一直在上涨,自2020年初以来飙升超过300%，分析师预计，未来五年英伟达的销售额和每股收益的年复合增长率将分别为20%和25%。

正如上文中所提到的，元宇宙中最需要的就是算力，算力是元宇宙最基础的设施，英伟达作为“GPU之父”，最擅长的就是解决算力方面的问题，它所具备的技术可以真正带领芯片朝着元宇宙方向探索。

而其最为热议的标志性事件就是14秒的“数字替身”。在2021年4月英伟达举办的GTC峰会上，英伟达CEO黄仁勋长达1小时48分钟的主题演讲中，有14秒是“数字替身”代为出席。不仅人是替身，黄仁旭身上的标志性皮衣、带壁炉的厨房以及桌上的所有物件，都是通过软件技术渲染出来的仿真画面。这14秒不仅是英伟达Omniverse的宣传，更是对元宇宙赛道的主动覆盖。

先进制程，幕后的赢家

除了芯片设计厂商外，芯片制造商其实也是这场战争幕后的赢家。Morningstar曾在一份报告中称，由于在元宇宙中发生的许多任务涉及到海量数据的实时处理，这将要求涉及的芯片使用只有台积电、三星和英特尔才能使用的高级处理节点，将导致芯片制造商的受益“不均衡”。

TrendForce数据显示，CPU与GPU作为元宇宙的核心角色，在CPU方面，英特尔及AMD主流产品分别落在Intel7(约等同10nm)和台积电7nm制程，2022年已分别有采用台积电3nm及5nm的规划；GPU方面，AMD投片规划与CPU产品几乎同步；英伟达在台积电、三星分别采用7nm及8nm制程，同时已有5nm制程规划，预计2023年初问世。

与热门程度成正比，先进制程的吸金能力也是一流。以台积电为例，2021年台积电总营收为15874.2亿新台币，相较去年的13400亿新台币增长18.5%。其中，全年5纳米和7纳米合计营收占总营收50%，较2020年增长1个百分点；全年28纳米及以下工艺的营收75%，较2020年增长3个百分点。可以说先进制程扛起了台积电营收的大旗。

根据TrendForce提供的2021年Q3全球晶圆代工厂商排名来看，能进行先进制程芯片制造的企业只有台积电和三星两家，联电、格芯、力积电等都已主动退出先进制程的竞争，而中芯国际、华虹集团等企业受限于光刻机等多方因素，也未涉及到先进制程。

写在最后

无论元宇宙是“风口”还是“泡沫”，从当前技术发展趋势来看，虚拟世界离现实世界越来越近已成既定的事实。只要是虚拟世界，其运行根本就离不开芯片，因此我们能做的就是打好“芯片”这个地基，只有这样才能更好得迎战互联网的终极形态。

无论未来是“元宇宙”还是“方宇宙”。

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