最先布局DeFi和Staking？读懂1confirmation的投资之道

和a16z一样，乍听起来，1confirmation也是一个非典型的机构名称。这家机构的名字时常闪现在某些DeFi项目和Staking项目的融资新闻中，但又不为中国的区块链爱好者们所知。

今天，我们就来介绍下这家名字古怪的投资机构——1confirmation。

　01　

全球第二家区块链创投基金

谈到名字，我们不妨看看行业的惯例。「区块链」一词起源于比特币，区块链英语Blockchain是由区块block和链chain所组成，比特币英语Bitcoin，由字节bit和货币coin组成。在整个行业中，大多数新企业皆以区块block、链chain、字节bit等命名。这一现象就如同互联网企业都喜欢把在企业名里加上科技二字。

但1confirmation没有这么做。1confirmation是一个专门针对区块链的创投基金，其创始人为Coinbase前员工NickTomaino。通过这个古怪的名字，NickTomaino展示了其对整个区块链行业的理解和投资理念。

取名1确认显示出公司对于创投的理解和定位：要投资业内最优秀的、一流的项目，同时也寓意着自己是最早期的那一批区块链投资机构；而confirmation翻译成中文是「确认」的意思，「确认」在比特币甚至区块链中是一个非常重要的东西。以比特币为例：比特币在设置时建立了六个区块确认最长链机制，经过了六个区块确认，该笔交易便基本可视为安全。另外，「确认」也寓意着该创投基金对其投资的项目抱有深刻的理解和确信。

Reddit“社区积分”跟进：最先发行$MOONS和$BRICKS两种以太坊代币:Reddit目前正在测试两种基于以太坊发行的代币：$MOONS以及$BRICKS，这两种代币将分别发行给/r/Cryptocurrency和/r/FortniteBR两个板块的成员，目前这两个板块分别拥有100万和130万订阅者。据报道，Reddit还设计了一个引导用户打开的“Vault”页面，这是一个管理代币的新平台。通过Vault，用户可以从多个看板中查看他们的代币，并根据提示来使用代币。据Reddit的说法，这些代币目前正处于测试阶段，将在2020年夏季前进行测试，“智能合约和移动应用程序已经由独立安全公司Trail of Bits进行审查和审计”。据了解，这两种代币都将作为Reddit此前披露的加密计划“社区积分（Community Point）”的一部分。与此前曝光的信息一样，Reddit的会员可以使用这些代币进行投票、给内容创建者打赏和转账等操作。论坛还将显示用户的特定余额，以衡量他们的信誉。（The Block）[2020/5/14]

虽然NickTomaino将公司的名字定为1confirmation，但这家区块链创投基金还不是最早的。根据WSJProVentureCapital的消息，1confirmation是加密货币领域第二家创投基金；第一家为PlaceholderCapital，由联合广场风险投资前分析师JoelMonegro和ARK投资管理前区块链产品经理ChristopherBurniske一同创立。两家创投基金成立时间相差不到一个多月。

声音 | 量子链帅初：联盟链可能会最先落地，抢占一些传统的IT服务:在9号下午的2019世界区块链大会 “新老对话：下一个十年，你我将身处何处？”圆桌论坛上，量子链创始人帅初在讲到公有链和联盟链关系时表示，公有链是一个充满理想主义的技术试验田，公有链的发展给很多联盟链带来了很多想法、带来了很多可以被借鉴的技术。也确实可以看到公有链和联盟链的一些融合的趋势，包括以太坊上面的企业联盟也是基于以太坊之前做过的EVM虚拟机，包括之前做过的一些账户体系，然后进行了一些改造，使它更能够符合企业之间进行数据和价值分享所能够满足的场景。对于公有链面临的合规问题，他表示，现阶段来说没有一个明确的答案，他认为这是随着时间推移会逐渐清晰化的路径。帅初还表示，国家推动区块链方面的发展，最先落地的应该是在联盟链的领域，可以替代原来很多不透明的、没有公信力的传统IT服务，他认为这一块会被联盟链市场所抢占。[2019/11/9]

　02　

诞生于ICO最疯狂之时：我们仍然需要机构

我们来看看1confirmation创始人NickTomaino的履历。NickTomaino的最高学历是耶鲁管理学院硕士学位，他于2014年从这所高校毕业，拿到学位。

在Nick攻读硕士之前，他曾加入过NorthAtlanticCapital，这是一家助力美国创新科技企业的风险投资公司。Nick的眼光很好，同时也具有冒险家一般的气质。在NorthAtlanticCapital待了两年之后，Nick决定离开，于2013年加入Coinbase，在这家日后为加密货币行业培养了无数人才的公司充当产品经理。在NickTomaino年加入Coinbase时，整个网站的用户量不到30万人；但在其离开Coinbase时，该网站用户量已经增长了10倍，超过300万。

Coinbase：具有最先进的安全性，符合纽约州规则:Coinbase已经对纽约总检察长Eric Schneiderman的问卷做出了回应，称其安全协议是最先进的。该公司在回应中表示：“我们已经建立了网络安全计划及相关政策和培训，定期进行渗透测试和漏洞评估，并在无数其他操作和技术保护措施之间进行安全风险评估。我们运营一个积极的bug奖励计划，向第三方开发者提供漏洞提示。即使我们的投资和对安全的承诺远远超出法律要求，我们仍将继续积极投资于行业领先的技术和实践，以保护客户的数据和数字货币资产。”[2018/5/4]

Nick不是一个甘于长期为老板工作的人。他离开Coinbase时，虽未选择直接创业，但已经可以看出其有了自立门户的打算，因为他选择了加入RunaCapital。Nick做出这样选择的理由有两个，一个是RunaCapital由经验丰富的企业家Serguei、Dmitry、Andre、Peter和Ilya组成，与他们工作能学到更多身为创始人才能学到的经验。另一个原因为公司在美国、英国、新加坡和俄罗斯都有合作伙伴，可以拥有国际视野。此外，RunaCapital当时还没有进行区块链领域的投资，适合Nick在该领域大展拳脚。

2017年年中，ICO正在兴起，当时掀起了这样一股思潮：人人都是投资者，人人都认为专业的投资机构将要灭亡，尤其是创投基金。而作为一个加密货币老兵，NickTomaino的看法则与大众完全相反，他认为市场目前比任何时候都更需要职业的创投基金，因为其拥有更多的时间和精力去了解项目和分析市场。此时，NickTomaino不仅对整个加密货币行业有一套独特的理解，并且也了解如何去运作一家基金，于是他决定离开RunaCapital并自己创建创投基金。

银行助力雄安新区：投放最先进技术 种树也用区块链:“千年秀林”在雄安新区规划公布之前已开始实施，2018年要再造10万亩苗景兼用林，未来新区森林面积达百万亩。这个项目就是运用区块链技术来管理财务。通过银企直联，将植树造林资金支付链条延伸至付款末端，工程款、劳务工作的支付均在链上完成，确保专款专用。农行是支付合作银行之一，中标企业开立农行账户后，利用文件证书形式将账户导入到区块链平台，并完成平台注册和登录，之后资金支付就在平台上发起。[2018/4/16]

1confirmation的第一期基金在2017年12月27日募集结束，而这也是市场最疯狂的时候。该基金将用募集的2,600万美元用于投资去中心项目的初始阶段。该基金设计的方面为通证、股权、SAFTs和SAFEs等方面。

　03　

Coinbase和RunaCapital的混合背景

1confirmation目前一共推出了2期基金，分别为1confirmationFund和Moonbase1c。1confirmationFund募集了2,600万美元，Moonbase1c募集了734万美元。

第一期基金1confirmationFund资金来源于MarkCuban、PeterThiel、ChrisDixon、MarcAndreessen、PeterBriger、BalajiSrinivasan、BrendanEich、DavidVorick、AndreBliznyuk、JoshGuttman、PawelChudzinski、SemilShah、SteveJang、SamHinkie、JohnBorthwick、HorsleyBridge、RunaCapital和RealVentures。

优势资本吴克忠：区块链会最先颠覆金融业:优势资本创始合伙人吴克忠在“区块链创业峰会”上，分享了他对区块链的认识和看法。他认为，区块链会最先颠覆金融业，并将为占有资源、使用资源、交换资源、以及交易信用和货币问题都提供了解决方案。同时，他分享了区块链思维下的核心竞争力是：节点、数字资产、共识机制和智能合约。他还总结了区块链将带来的三大趋势：（1）区块链将推动信息互联网到价值互联网的转变，整个社会全面进入数字经济时代；（2）区块链将作为革命性技术推动解决生产关系的分配体系问题；（3）区块链将推动商业社会从所有权的交易转向使用权的交易，进入通证的共享经济时代。[2018/4/8]

如果你是碳链价值的忠实读者，并阅读过之前我们写过的其他关于加密投资机构的文章，你会发现这串名单十分眼熟。这里面有a16z的合伙人、Coinbase的CTO等。除此之外，这串名单里还有RunaCapital的合伙人。从这份名单中，我们可以看到来自创始人前东家的影子，以及Nick人脉之广。

当然，在这串名单中最有意思的是MarkCuban。MarkCuban是NBA小牛队的拥有者，同时还是亿万富豪，个人净资产35亿美元。其在1998年创立了Broadcast.com，并于1999年以59亿美元的高价卖给了雅虎。

MarkCuban认为比特币就是泡沫，并且讨厌比特币和黄金，认为这两者不会是货币的可行替代物。其曾在公开场合表示，讨厌并不足以说明他对比特币的态度，也许极端的偏见才是他对比特币的看法。

当然，嘴上一套背后一套是职业投资人该有的素养，MarkCuban也不例外。MarkCuban旗下的小牛队在2018年初宣布支持使用加密数字货币进行门票的购买。并且MarkCuban也将一部分资产用于投资加密货币。在投资了1confirmation之后，其便改口“我认为NickTomaino非常聪明并且理解这个领域，这是我几项独特的投资之一，为我提供了更多的学习机会”。

对于投资人来说，还是钱来得更加真实一点。听其言，观其钱。

　04　

大胆的远见：广泛布局DeFi和StakingEconomy

1confirmation只投资项目最开始的阶段。在阐述1confirmation和其他基金的区别时，Nick认为大部分基金都是80%投资比特币、15%投资以太坊、其余的投资其他代币，但是他不会这么做。他甚至劝出资人不要按照传统基金的2-and-20模式支付费用。

NickTomaino曾对LP如此说道：“如果你想接触世界上那些最好的早期项目，你应该投资我，因为这是你办不到的事情。”这话显示出Nick的自信以及张狂，要知道1confirmation包括老板在内只有两名员工。

根据公开披露的信息，碳链价值整理了1confirmation投资的项目：

图表显示，1confirmation一共投资了15个项目，最早投资的Basis稳定币项目因遭到监管，已经进行停运退资。

早期1confirmation投资的项目多为DeFi项目。在2017底2018年初，该概念并未普及开来，绝大多数投资机构的投资标的还是公链。但到了2019年，DeFi日益引发了人们的注意，当投资机构反过来再去看这个赛道的时候，发现该赛道上最一流的项目和团队，1confirmation几乎都有所涉足，比如DeFi之王MakerDAO，又如DeFi项目dYdX等。

除DeFi项目外，1confirmation也布局了不少Staking项目，Vest就是一个很好的例子。Vest是首家Staking权益质押服务平台，近期刚进行了A轮融资，金额为1,200万美元，其官网已经更改为Cambrian.dev。StakingEconomy兴起于2019年，但早在2018年3月，1confirmation就瞄准了Staking的服务平台。如今看来，NickTomaino的眼光不可谓不长远，对行业的理解也确实足够深刻，因此才能做出领先于行业1-2年的判断。

时代属于那些能够看到曙光在哪里的人。

.1confirmationCryptoVentureCapitalFundSeeks$20Million.https://www.ethnews.com/1confirmation-crypto-venture-capital-fund-seeks-20-million

.MarkCubanInvestsInNewlyLaunchedCryptoVentureFund1confirmation.https://www.forbes.com/sites/laurashin/2017/08/21/mark-cuban-invests-in-newly-launched-crypto-venture-fund-1confirmation/#25be64c81e8a

.Whyoneanalystisboltingtheworldofstart-upstotakeonbitcoinandethereum.https://www.cnbc.com/2017/07/13/ex-union-square-analyst-joel-monegro-starts-crypto-fund-placeholder.html

.I’mJoiningRunaCapital.https://medium.com/@ntmoney/i-m-joining-runa-capital-afa65b7b37b9

.Introducing1confirmation.https://thecontrol.co/introducing-1confirmation-5fed4099fdc3

.BillionaireMarkCubanHatesBitcoinandGoldEqually:‘I’dBuyaPetRockFirst’.https://www.ccn.com/billionaire-mark-cuban-hates-bitcoin-and-gold-equally-id-buy-a-pet-rock-first

.StablecoinprojectBasisisshuttingdownandreturningnearlyallcapitalraisedtoinvestors

https://www.theblockcrypto.com/2018/12/12/stablecoin-project-basis-is-shutting-down-and-returning-the-majority-of-capital-raised-to-investors/

标签：IONCONNFIMATARTIC Foundationconflux币价格变化BonFiMATICBULL价格

欧易okex官网热门资讯