比特币和美元霸权的黄昏

政府的财权来自于税收和发钞，它们是国家政府的执政基础。因此，无论是税收还是发炒，政府天然垄断。倘若落入他人之手，国家政府根基便会受到威胁。

就税收而言，本就是个人义务，只要合理即可。且在“私人财产神圣不可侵犯”的普世原则下，公权力受到严格限制。就像西方一句谚语“风能进，雨能进，国王不能进”，新增税收若无充分理由，便无法推行。再者征缴对象也只局限于本国居民。

然而货币并非如此，发钞全靠政府自律，是政府发行的债券，珍视自己信用的政府，发钞会节制；但也有一些肆意透支自己信用，滥发货币。还有像美国这种超级大国，国家的货币超发，影响不仅限于自己国家居民，是对全世界征通胀税。据IMF基于购买力平价的测算显示，2011年-2015年期间，美元主导的货币区经济总量占全球GDP的60%左右。

既然持有美元要被征收通胀税，为什么其它国家的还使用美元？

这是因为美元虽然有超发风险，但是有些国家实实在在是超发货币，以委内瑞拉为例，通胀率超过1,300,000%，政府滥发货币，钱如纸贱，民不聊生。在恶性通胀下，物价飞涨，价格波动极大，货物靠本国货币计价，显然不可靠，美元取代本国货币成为新的计价单位。

特斯拉所持比特币浮亏在马斯克2000亿美元亏损中仅占0.39%:1月1日消息，据彭博社报道，马斯克成为有史以来第一个年度损失超过 2000 亿美元的人，尽管旗下特斯拉公司则因为比特币波动浮亏了 7.83 亿美元，但占比仅为 0.39%。马斯克于 2021 年 11 月的个人财富约为 3400 亿美元，但目前已缩水至 1370 亿美元。[2023/1/1 22:19:58]

美元可信吗？当然不是，这只是次优选择。在一个比烂的世界里，美元只是没有那么烂。

在原来的布林森顿体系下，美元作为世界货币，美元挂钩黄金，各国货币与美元挂钩。美联储保证美元按照官价兑换黄金，维持协定成员国对美元的信心；而且提供足够的美元作为国际清偿手段。由此美元成为世界货币。大家接受美元作为世界货币，最重要的一方面是美元保证可以按照官价兑换黄金，有黄金背书；另一方面也是因为美国经济军事势力最强，在世界最具影响力。

但1973年8月的一天，美国总统尼克森宣布美元贬值和美元停兑黄金，布雷顿森林体系崩溃，但鉴于美国经济和军事的影响力，美元仍然发挥着世界货币的作用。

Hut 8在2022年第三季度开采了 982 个比特币:金色财经报道，Hut 8 Mining Corp宣布其截至 2022 年 9 月 30 日的季度（2022年第三季度）的财务业绩。报告显示，与截至 2021 年 9 月 30 日的季度（“2021 年第三季度”）的5030 万美元相比，2022 年第三季度的收入减少了1860 万美元至3170 万美元。公司在 2022 年第三季度开采了 982 个比特币，与 2021 年第三季度相比增加了 8.5%，原因是公司矿工队伍的扩张和采矿活动的哈希率增加。[2022/11/10 12:45:15]

比特币星火之路

2008-2017的危机十年间，全球经历了史无前例的三轮全局性货币宽松浪潮，造成各国币值频繁动荡，暴露出以央行为中心的信用货币体系的诸多短板。恰逢此时，具备去中心化、发行量天然受限、不与监管威权联系的比特币发行。

中本聪在创世块上写下了：TheTimes03/Jan/2009Chancelloronbrinkofsecondbailoutforbanks。

分析公司Gallup调查：6%的美国投资者拥有比特币，较2018年增长4%:美国分析公司Gallup的一项民意调查发现，自2018年以来，比特币在美国投资者中越来越受欢迎。Gallup投资者乐观调查（Investor Optimism poll）将美国投资者定义为“投资于股票、债券或共同基金的1万美元或以上的成年人”。今年6月22日至29日进行的民意调查发现，1037名受访者中有6%拥有比特币??，较2018年增长4%。在所有调查的受访者中，50岁以下的投资者中有13%持有比特币。在高级投资者中，这一数字仅为3%。性别之间也存在类似的差异，11%的男性受访者持有比特币，而女性只有3%。 （Decrypt）[2021/7/24 1:13:24]

比特币的超主权货币体系问世，一定程度上受到了哈耶克的《货币非国家化》等哲学思想的启发。哈耶克是自由市场信仰者，包括货币的市场化；与之对立的是凯恩斯，美联储大多数政策基础都来源于凯恩斯理论。他们一直是思想上的宿敌，一个主张自由市场，一个主张政府干预，两者争论延续至今。

敲诈勒索比特币 公司技术员获刑三年:北京某公司技术员潘某利用网络敲诈勒索比特币，造成公司经济损失20余万元。日前，北京市海淀区人民法院审结了此案，以敲诈勒索罪判处被告人潘某有期徒刑三年，并处罚金5000元。（中国法院网）[2020/6/2]

比特币第一次引起较大的关注是2010年12月5日，在维基解密泄露美国外交电报事件期间，比特币社区呼吁维基解密接受比特币捐款以打破金融封锁。中本表示坚决反对，认为比特币还在摇篮中，禁不起冲突和争议。七天后的12月12日，他在比特币论坛中发表了最后一篇文章，提及了最新版本软件中的一些小问题，随后不再露面，电子邮件通讯也逐渐终止。

中本聪的想法是完全正确的，比特币的降生就是为了挑战政府垄断的发币权，实现货币的非国家化，这必然遭受全世界政府的联合围剿，过早的引起政府的关注和非议，存活下来是非常难的。但它也很幸运，等到政府注意到它的时候，已越过了生死临界点，政府已无可奈何。它已经有足够大的生存空间，再不会死了，成为新的数字黄金。

声音 | 邓建鹏：针对比特币等虚拟货币，立法者急亟需明确其法律地位:今日，中央财经大学法学院教授邓建鹏在《区块链监管困境的全面思考》一文中表示，当前针对比特币等虚拟货币，立法者急亟需明确其法律地位，切实保持虚拟货币持有者合法权益，进而统一司法上的认识和判定。[2019/5/17]

之所以称比特币为数字黄金，比特币与黄金的共同点是，稀缺性创造了其价值。两者区别在于，黄金价值的共识，源于人们根深蒂固的信念，不管各国政府怎么说黄金不能作为货币，毕竟一百年的洗脑还是很难对抗一万年的共同经历。当人们对法币丧失信心，就一定会想起黄金。就连最不想承认黄金价值的美联储再，不也在储备黄金。而比特币的价值信仰源于算力，比特币挖矿算力越高，安全性就越高，价值也就越高。下图为挖矿算力曲线，从2016年以来，算力呈指数增长，51%攻击难度也呈指数上升。比特币和黄金成为人们为未来准备的灾难预案。

当前比特币的市值是1500亿美元左右，市值相当于中等发展国家的GDP；相比于美国，仅占美国GDP的0.73%。可见，比特币相对大国的影响，影响仍然极为有限。但对于中小国家，尤其是那些处于动乱和通胀严重的边缘地带国家，比特币影响已经不容小视。

比特币路在何方？

货币的基本功能有三项：支付、记账和储值。但储值职能和流通支付职能是天然存在矛盾的，以美元为代表的法币更适宜用于支付和记账，比特币更适宜用于储值。除非发生恶性通胀，货币波动性较大的国家，比特币才会被用于支付，否则比特币更适宜作为储备资产。

原因是美元成为世界货币，其自身优势就在于稳定。虽然美元会在长期相对消费品和服务贬值，但它的优点是贬值的速度十分稳定。相反，以比特币计算的话，消费价格就会过于震荡，导致用它们任何一个作为作为记账单位都会很困难。此外，用它们任何一个作为延期支付工具也会有风险。但比特币自身也有其优势，即其通缩机制，会使其成为好的储值工具。

比特币挖矿奖励每四年减半，第一次减半为2012年9月，挖矿奖励由50个降低为25个BTC，比特币价格上涨23.6倍；第二次比特币产量减半时间是2016年初，挖矿奖励再次减半至12.5个BTC，价格上涨46.5倍；第三次比特币减半将发生在2020年初，比特币价格必然会出现再一次的大幅上涨。据PlanB相关研究表明，比特币市值与比特币通胀率呈负相关，比特币通胀率越低，比特币市值将会越高。比特币市值和SFRsqure为0.951，即通胀率可解释比特币市值变动达到了95.1%。

比特币挖矿率降低，通胀率自然降低。随着第三次比特币挖矿减半的临近，比特币价格必然将会再一次飞升，依照比特币与SF之间的关系，比特币价格将达到5万5千万元美元一枚。

总结来说，比特币的挖矿减半机制，让它更适宜于作为储值工具，非支付工具。比特币未来不可能完全替代法币，但在那些边缘地带，比特币会得到广泛采用。

比特币前景展望

1、闪电网络与扩容之争

当前基于比特币的发展方向，争论较多。争议最大的是，闪电网络与扩容之争。我个人观点，两者殊途同归，都是为了解决比特币的支付场景中即时性的问题。但比特币本身价格波动非常大，其本身的通缩机制，并不适合发挥支付，无论是扩容，还是未来闪电网络，应用场景仍然有限，在我看来，比特币在这条路上会越走越窄。

2、隐私币

隐私币项目中Grin和Monero，它们挖矿奖励恒定，是一种可预期的通胀机制，它的好处是，在通胀的恐慌下，持币者就会倾向使用它们，而不是存储起来。另外，其自身的隐私功能，能够满足较大一部分支付隐私需求的场景。因此，在机制设计上和场景设定上，Grin和Monero非常具有探索价值。

3、稳定币

与有价资产相挂钩，当前稳定币主要分为四类，一类是与美元挂钩，如USDT、USDC等，这类主要用于交易所；第二类是与区块链资产挂钩，如与Ethereum挂钩的Dai，这一类主要为了解决资产流动性问题；第三类是与美元挂钩JPCoin和与多国货币挂钩的ProjectLibra，主要解决跨境贸易问题。随着区块链技术的发展，不排除将会出现更多的与黄金、房地产、石油等实物资产发行的稳定币，美元的基本功能将会受到进一步的威胁。

“潘朵拉的盒子”已经打开，不确定性的未来既有机遇，也有挑战，需要我们共同面对。

个人微信号leichengsan，欢迎交流沟通。

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