加密货币与阶层穿越（3）：布局完了么 你就在那期待牛市？

一、别太激动，比牛市到来更重要的是个人布局

随着最近比特币价格被主力节节拉涨，加密货币社群的活跃度也呈现出肉眼可见的上升。眼见一根又一根阳线摧城拔寨，连连攻破各种阻力位，包括企业和个人在内的诸多市场参与者都是欢欣鼓舞，三天两头就集体在朋友圈刷一波正能量十足的行情截图。然而，大概是由于天生缺乏乐观细胞，面对行业的快速走热，笔者却很难像其他人一样兴高采烈，这并不是由于空仓踏空，更不是由于期市做空，而是因为自己在区块链行业目前的“布局”还没有完成，而且笔者也可以确信，相当一部分币圈人都存在这个问题，只不过很多朋友还没有意识到而已。

在展开论述之前，先简单解释一下“布局”的含义。按字面意思，“布局”指的是“对事物的全面规划和安排”。但字典上没有告诉我们的是，这些“规划与安排”的目的何在？在笔者看来，“布局”在币圈的意义，主是要在行业走熊、市场低迷期间，尽可能扩大自己在这个领域内影响力的比重。最终通过将影响力变现，来让自己实现阶层穿越。对这一点，很多朋友其实并不陌生，大家熟悉的“抄底价值币”其实就属于“布局”的一种。而借助这种手段实现阶层跨越、改变命运的人也不在少数，业内熟悉的李笑来、赵长鹏等人，都是在2011和2013年的熊市入局后，才变成万众瞩目的“币圈大佬”的。

但是，需要注意的一点是：“抄底买币”这件事，远不是行业布局的全部，就好像资产的比重并不能完全代表某个人在加密市场的影响力一样。一般来说，所谓的“影响力”，往往是多个因素的综合，比如说作为投资者时、钱包里资产的数量；或者作为从业者时、自己在行业里的话语权等。而正是这种构成因素的复杂性，决定了布局行为的多样性。可以这么理解：在加密市场发展的不同时期，想要在行业内获取同等比重的影响力，所要付诸的努力程度、以及具体的行动都是完全不同的，具体来看，可以分为以下三个阶段：

马克·库班：加密货币冬季并未来临，比特币风险比以太坊高:近日，NBA 达拉斯小牛队老板马克·库班（Mark Cuban）在 Ethereal 虚拟峰会上发言表示，他认为经历了过去一年的牛市后，加密货币的熊市并未来临，并且由于 DeFi 市场的火热，加密货币依然会保持上升趋势。

马克·库班此前曾发言表示，他认为以太坊未来的潜力要大于比特币，因为以太坊的应用场景要多于比特币，且比特币衍生品市场过于庞大，在价格发生回调时，这会是一个高风险隐患。[2021/5/8 21:37:01]

图：如果说“币圈影响力”是一个方程式，那么“资产比重”和“话语权比重”是其中两个不可忽视的变量。

二、越来越难，普通阶层在加密市场布局的三个阶段

1、第一阶段：2010~2012年

加密市场布局的第一个阶段主要是在2010~2012年，在这一期间，扩大自己在行业内影响力和存在感的方法非常简单，那就是尽可能多地购买比特币。

乍一看去，这个行为的技术含量似乎并不是特别高，因为当时的法币交易通道尚未关闭，而且加密市场的总市值并不高，比特币的价格也不是特别贵，事实上，这种布局手段的门槛，并不是体现在“买比特币”本身，而是体现在“敢买比特币”这件事上。按照李笑来略微夸大的说法，比特币所涉及到的领域异常纷繁复杂，其中包括数学、加密学、拓扑学、金融学、编程、分布式运算、芯片设计、网络管理、学、社会学、心理学……而能够接触到并看懂比特币白皮书、断定这是个好东西的人，当时的全世界凤毛麟角。

Cryptopia被盗案听证会判决：加密货币实益所有者为账户持有人:去年1月被盗的新西兰加密货币交易所Cryptopia在推特上表示，2020年4月8日，Gendall法官公布了他的判决结果：首先，根据1993年《公司法》s2中的定义，加密货币属于“财产”；其次，账户持有人的加密货币是由多个信托机构持有的，按照单个加密资产类型分离开。这意味着加密货币的实益所有者是账户持有人，而不是公司的资产。[2020/4/8]

也就是说，在加密市场的第一个阶段，布局的思维门槛非常高，但行动门槛非常低，只要铁了心敢出手，在比特币行业、甚至是整个加密领域占有相当比重的存在感和影响力都不是特别难的事。典型的例子就是像李笑来这样的中产阶层，仅仅通过调动自己的部分积蓄进行定投，就能够拥有整个加密世界高达1%的资产，那实现阶层穿越，自然是水到渠成的事情。

在2013年的一次采访中，李笑来宣称自己“拥有六位数的比特币，且以1开头”，鉴于当时市场上的比特币总量不足1000万枚，由此推断，李笑来当时拥有比特币市场约1%的财富比重。

2、第二阶段：2013~2017年

但是，这段小众群体的幸福时光并没有持续多久，2013年，比特币开启了第一轮真正意义上的、拥有充沛流动性和足够交易深度的牛市。并在年底时一度冲到1200美元的高点。很少有人意识到，从这时起，普通人可以通过购买比特币来实现阶层穿越的时代、也就是加密市场的第一个发展阶段结束了。随着比特币的市值膨胀到了一个新的高度，绝大多数人已经很难再通过手里有限的收入和积蓄、去在这个市场中购买足量的比特币、并由此获得一定比重的影响力和存在感。这样一来，他们就只能将目光转移到另外一类当时市值比重较小，但增长潜力较大的加密资产上——那就是山寨币。

声音 | 印度公司事务部联合秘书：应禁止加密货币:据livebitcoinnews报道，印度公司事务部联合秘书Anurag Agarwal表示，所有数字资产一直被用于非法目的，例如资助恐怖活动或非法交易。他进一步将加密货币称为“庞氏局”并表示应该禁止加密货币。Agarwal称，这是IEPF（投资者教育和保护基金）权威的观点，因此希望政府对此采取立场。由于没有做出决定，政府现正在伤害投资者。[2019/4/27]

后来的事实证明，在随后到来的、加密市场的第二阶段中，那些很多在这一阶段实现了阶层穿越的后来者，基本就是靠着山寨币、而非比特币来翻身的——他们于2015~2016年左右的熊市期间完成了对价值山寨币的低点布局，并借助2017年的大牛市，让自己的资产与话语权比重都得到了极大的扩张，这个阶层跨越的幅度，总体来看是要远高于那些仅仅重仓了比特币的市场参与者的。

所以，如果各位有机会回顾2017和2018年左右、各种区块链大会上的“大佬”时，会发现一个非常有意思的现象——很多币圈大咖所能给出的title，经常会有一个“XX山寨项目的早期投资者”，这就说明，帮助他们实现了阶级穿越的，正是对某些山寨币、而非比特币的投资。

3、第三阶段：2018~至今

动态 | 加密货币主题电影《CRYPTO》将于4月12日起在美国部分影院上映:据Crypto Coinspy消息，由美国演员Kurt Russell和Alexis Bledel主演的加密货币主题电影《CRYPTO》的预告片已于周一放出。据悉，正片将于4月12日起在美国部分影院上映。[2019/3/12]

如果说通过加密货币市场的第一个阶段是终结于2013年的牛市，那么第二个阶段就是止步于2018年的熊市——随着项目的供应者和投资者海量涌入这个“金融斗兽场”，市场上的资金越来越难以聚集到一点之上，而更为密集、也更难以预测的买单和卖单，亦使得市值管理的成本愈发增加，人们开始惊恐地发现，即便是2019年的“牛市”，“百倍千倍”的传奇也无法再现了，这个市场正越发呈现出股市化的趋势，哪怕是10%这种涨跌停板水平的振幅，都成了舆论口中的“暴涨”、“暴跌”。无论是买入比特币，还是买入山寨币，都已经无法简单粗暴地实现阶层穿越，至多只能够让资产进行较大幅度的增值，也就是“穷人小富、富人更富”。

在这样的情况下，人们只能在投资比特币和山寨币的同时，寻找其余的方式、来分享加密货币行业的红利，进而跨越自己所处的阶层。从目前来看，这个切入的方式是加入区块链公司或者社区，通过成为这个新兴行业的从业者，在扩大自己影响力的同时，也让自己单位时间的价值实现快速的增长，毕竟，与乱象频出、难以预测的加密货币价格相比，“从业者时间价值”的发展空间相对更大、但不确定性却比较少、最重要的是，这是一块还没有得到充分开垦的蓝海。

Autonomous Research 金融科技策略全球主管：不管金融顾问喜不喜欢加密货币，投资者总是会购买的:独立研究公司 Autonomous Research 金融科技策略全球主管 Lex Sokolin 近日在接受 CNBC 采访时表示，很多金融顾问不建议客户购买加密货币进行投资，但不管这些顾问喜不喜欢加密货币，想购买的投资者总归是会购买的。Solokin 还表示虽然关于加密货币的争议很多，但它们会一直存在，其底层的区块链技术也非常有价值。他建议想要投资加密货币的个人首先弄明白区块链技术的原理，然后将 3%-5% 的资产用于投资加密货币，以将投资多样化。[2018/5/17]

从这点来看，那些成功的加密市场从业者和投资者其实是殊途同归的，只不过前者投入的是时间，获得的是行业话语权比重的增长，后者投入的是金钱，获得的则是行业总资产比重的增长。而他们的目的，都是通过扩大自己在行业内的影响力，最终来实现变现。

表：按照普通人切入方式的差别，加密货币市场的发展可以大致分为三个阶段

除了成为加密货币行业的从业者之外，对某些机构进行股权投资、以及购买一些区块链概念股也是分享行业红利的方式，但前者不适用于普通人，后者则还不太成熟，因此这里不予考虑与讨论。

三、全新的阶段，全新的切入点

相信细心的读者不难看出，上面所提到的、普通人参与加密市场的三个阶段，有一个非常明显的特点，那就是操作难度系数快速上升。可以这么说，对于那些想要从这个行业获取大量利益、甚至是实现阶层穿越，改变自身命运的人而言，在目前的这个阶段，需要思考和落实的事情相当之多：一方面，作为投资者、你要合理配置自己资产组合中比特币和山寨币的比例；另一方面，作为从业者、你要努力保持甚至扩大自己的行业影响力。只有“两条腿走路”，你才有可能复制前辈们的阶层跨越传奇。而若是仅仅想通过模仿前人的行为就达到同样的效果，那已经是不太可能了。

为了更为直观地表现这一情形，笔者可以这样给各位朋友做个场景模拟：如果我们把社会阶层分作100层，那么加密货币给人带来的穿越效应，最大可以实现50~70层的穿越，考虑到加密市场的起步不过十年，很多“老韭菜”浸市场也就五六年，所以这个成绩已经算是相当惊人。而如果你在2014年埋伏了像是IOTA、瑞波、以太这样的项目，并吃到了绝大多数的增长红利，那么你将会实现50层左右的阶级跨越；但同样的事情放到现在，你可能也就实现个四五层的阶级跨越，别的不说，有几个2018~2019年的新生加密KOL、是像2015~2017年那样，单凭重仓某一个山寨币就成为行业名人的？顺便一提，如果你在投资山寨币的过程中，不慎踩到空气项目，还有可能不进则退，由富返贫。

图：在加密市场不同的阶段，实现同样阶层穿越幅度的手段不尽相同，生硬照搬过去经验，往往跨越的幅度会不及预期

至于很多币圈大佬所极力推荐的、仅仅参与与比特币相关的事务、比如说定投和挖矿，在当下的环境中，更是极难实现阶层的明显跨越，具体的原因前面已有简介，此处不再赘述。如果说2011年投资比特币可以让你实现70层左右的社会阶层跨越，那么2013年则只能让你实现20层左右，至于现在嘛，考虑到20%的日增幅都会被认为是“暴涨”，估计与比特币相关的投资行为也就能让你跨越个一两层左右。事实上，尽管在这个圈子里，公开唱多比特币是一种正确，但暗地里，很多人是在尝试新的方向的，比如说不少“比特一神教”的成员，都已经开始用脚投票，去投资、重仓、甚至是直接发一个山寨币出来了。

所以，对于今天的各位读者来说，如果想借加密市场这个历史的机遇实现自身阶层的大幅穿越，那么笔者可以给大家两个笼统的建议：一方面，你必须要勤奋，因为随着加密市场市值体量的快速增加，想要在行业内拥有一定比重的影响力和话语权，所需的工作量要远高于几年之前，就算你不能时时刻刻刷存在感，也不能让注意力脱离这个市场。而另一方面，你又不能“太勤奋”，或者准确地说，是不能太“埋头苦干”，因为在瞬息变幻的币圈，布局者必须要适时放松冷静下来，并时刻思考：自己现在做的这件事情能否能够实现产出投入比的最大化？如果只顾低头拉车，而不抬头看路，那最终的效果可能并不好。

毫无疑问，这个看似矛盾的解决方案，足以让很多有意布局加密市场的朋友感到头疼，毕竟一个完美的平衡点是非常难找的，然而，作为近百年、甚至有可能是人类历史上最大的一次阶层穿越机遇，加密市场的机会窗口，注定只对那些实力与运气兼备的少数人开放，如果你想要的仅仅是通过“定投”等被动的方式，从中得到几万十几万元的炒币收益，那未免显得有些坐失良机、太没追求。只有想尽一切办法，让自己能够吃到加密市场这波机遇的最大红利，才是这个行业最佳的打开方法，成功了，自然无需多言，即便是功亏一篑，在这个行业所有的努力与挣扎，也足以让你在多年后回忆起来这段时光的时候，感到无怨无悔。

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