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投行人士:我接触的高层领导在考虑让国内巨头发行稳定币

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时间:1900/1/1 0:00:00

“中国政府有很多领导已经在关注这件事情,有一些我接触到的领导甚至在想,是不是国内一些巨头也可以去做这件事情。”

问及怎么看Facebook即将发起的Libra,DraperDragonFund合伙人RichardWang近日向金色财经透露。

在数字货币领域,DraperDragonFund你可能没有听过,但你想必听过Telegram、Vechain,Ledger、aelf、Quarkchain、IoTex这些区块链项目吧,这都由来自它的投资。其发起公司DFJ幕后的大佬TimDraper更是大名鼎鼎的硅谷投资大佬,TimDraper不仅在传统投资领域投中过Yahoo,skype,Hotmail,百度、分众传媒等公司,还是比特币的早期投资者,更一直鼓吹比特币2022年价格会高达25万美元。

RichardWang在采访中肯定了Libra的意义,他认为,纯粹以商业角度或者说技术实现的角度来看,Libra最起码在清算、结算、支付上会更进一步降低成本,提高商业效率。而且会刺激政府正视加密货币,因为它显然会消弱政府的话语权,削弱主流法币的地位。因此,肯定对整个加密货币的发展具有正向意义。

投行Cowen下调对比特币矿企Marathon Digital的收入预期:金色财经报道,在第二季度业绩低迷之后,投资银行Cowen下调对比特币矿企Marathon Digital Holdings(MARA)的收入、调整后的EBITDA以及采矿利润率的预期,并对该公司雄心勃勃的算力目标提出警告。

Cowen分析师Stephen Glagola和George Kuhle在给客户的一份说明中说,由于Marathon对第三方供应商的依赖和缺乏对基础设施的控制,这些交易伴随着执行风险。Cowen将Marathon 2022年的收入预期从2.04亿美元降至1.5亿美元,低于1.89亿美元的平均预期。Cowen还将调整后的EBITDA预期从8600万美元降至3900万美元,采矿利润从1.32亿美元和64.7%的利润率降至9100万美元,利润率为61%。(CoinDesk)[2022/8/24 12:44:16]

2019年上半年来,诸如J.P.摩根、富达等一些传统金融机构开始进入加密货币领域,但都是在试探阶段,而且只是个别机构进入。怎样才能让更多的传统机构投资者更积极进入加密货币领域?

Galaxy Digital投行业务主管:加密市场低迷可能会带来新的并购机会:7月18日消息,Galaxy Digital投行业务主管Michael Ashe表示,市场低迷实际上可能对加密领域的并购(M&A)交易有利。“总的来说,在这种市场环境下,人们更容易接受并购的想法。”

他认为,与去年相比,此次市场下跌迫使某些参与者更认真地考虑被收购,去年加密货币价格飙升,加密公司的估值也存在泡沫。Ashe表示,不良资产将成为目标,并购交易活动将保持强劲。(The Block)[2022/7/18 2:19:45]

RichardWang表示,让更多传统金融的钱进来,从机构投资的角度来讲,监管是第一要素。因为机构投资者投出去的资产相应地要在一定的法律保护下。而现在很多数字货币项目要么做着做着就没了,要么根本不知道到底什么情况,所以整个行业要健康发展下去,监管是不可缺的一环。

RichardWang同时表示,即便是监管也不是一定要有法律的监管,可以在社区自治或者说governance上做做改进。这可能需要在整个协议层或者透过智能合约来达到。但目前还没到这个高度,但未来必须做到,不然对投资人是没有保障的。他认为,相对于传统金融市场,加密货币市场要更加发展,监管或者说公司治理这个层面必须让参与者真正有一定的话语权,给投资人一些工具或者筹码去管理风险,oldmoney才敢进来。

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以下为采访问答:

金色财经:您能介绍一下自己以及您所在的基金吗?

RichardWang:我叫RichardWang,我们基金叫DraperDragonFund,中文叫德鼎创新,之前的名字叫DFJDragon也叫德丰杰龙脉。我们是2005年在硅谷成立,随后来中国做早期风险投资。我们大Boss是TimDraper,在硅谷甚至到全世界各个城市都有很多兄弟基金。DraperDragonFund2005年进入中国做的是典型的早期的科技类投资,比如说集成电路、新能源、医疗器械等之类以及部分互联网。我们持续在做偏科技类的早期投资一直到现在。

我们有三种类别的基金,早期是美元基金,到现在有人民币基金以及数字资产基金。三类基金分别做结算,人民币基金按人民币结算,美元基金按美元结算,数字资产按数字资产结算,跟法币一点关系都没有。

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现在我们比较focus的行业,有物联网、人工智能等这一类称之为TMT的行业;然后有医疗大健康,我们以往从做医疗器械起来,一直在慢慢往互联网延展,往健康管理、医院托管也就是医疗大健康领域延展;然后是电动汽车;再来就是金融科技。这是我们四个主要大的板块。

关于区块链领域的投资,其实我们做了4-5年了,因为跟着TimDraper,他早期介入了蛮多的区块链项目,所以会跟着他的投资思路甚至是策略的。我们大概在2014-2015年开始关注中国境内的一些区块链项目,那时候还不是数字资产,还纯粹就是区块链领域的项目。

这大概是我们基金的一些情况。到现在我们在管的项目,股权类的投资可能有三四十个左右,区块链领域相关的,包含股权跟数字资产类别,可能也有三十几个。

ICO投行服务利润诱人,灰色产业链导致ICO币圈内幕交易重重:据21世纪经济报道,一位熟悉区块链ICO动态的知情人士透露,当前ICO投行服务范畴相当全面,商业计划书撰写、募资路演、ICO市值管理、投资者关系维护等一应俱全。ICO由于监管制度不够完善,不少缺乏实际应用场景的ICO项目都可以包装“上市募资”。据了解,当前多数ICO项目投行服务的收费标准,基本是募资额的10%-30%,收费高低主要取决于ICO项目商业计划书“包装”与市值管理的操作难度。越是操作难度高的ICO项目,收费标准自然水涨船高。由于这些投行收取的费用,也是ICO代币、以太币或比特币为主,因此当这些币价被炒高,他们也能高价套现获取巨额收益。这种现象让整个ICO币圈变得内幕交易重重。[2018/4/19]

金色财经:您认为区块链技术能够在哪些行业更好地结合起来?为什么?

RichardWang:我们觉得以分布式数据库技术加上一些加密、通证的这种商业模式,其实在金融、互联网社群、游戏、医疗、供应链等行业都有很好落地的应用场景。供应链里面包含两块,一块是属于物流,一块属于金流。

但是这几年观察下来,这几个应用场景的规模都比较小,市场还没成熟到说可以一些大规模的部署。所以大家看行业应用的时候看不到一些大体量的东西。我觉得市场没成熟,这有很多原因,第一,可能跟国内的监管是有关系的。第二,可能区块链技术应用到比如说银行业、金融业的项目,大家还是比较谨慎。对新的技术的采纳,是一个试错的阶段。所以进展是比较慢的。这是我们观察到的情况。

但我们认为,在我刚讲的供应链领域,纯粹互联网领域甚至包含医疗、游戏领域,在接下来一两年里可能看到有一些大体量的东西出来。

金色财经:相比传统金融市场,其实加密货币的体量非常小。您认为怎样才能够吸引到更多的人、钱到加密货币领域?

RichardWang:第一,作为一个机构投资者,我们一定是拥抱监管。也就是说,我们投出去的资产相应地要在一定的法律保护下。现在很多数字货币项目要么做着做着就没了,要么根本不知道到底什么情况,所以我们认为,整个行业要健康发展下去,监管是不可缺的一环。

在以往监管有所欠缺或不够完善情况下,对市场造成很大的影响,这对整个行业的发展显然是一种缺陷,导致行业的发展一直吭吭哧哧的难以前进。所以我们认为接下来的就是要让更多传统金融的钱进来,oldmoney进来。从机构投资的角度来讲,监管是第一要素。

第二,不管是股权投资还是数字资产投资,我们认为,即便监管可能有很多的其他东西,不必要有法律的监管,但是在整个社区自治或者说我们称之为governance还有很多要改进的地方。这个governance不见得是由发起单位来做,可能是由社区来做,但社区如何能够做得到?可能需要在整个协议层或者透过智能合约来达到,目前我们还没看到,但是必须要能够到那个高度。不然如果社区治理或者governance没有一定的完备的情况下,其实对投资人是没有保障的。

所以,我们认为,相对于传统金融市场,加密货币市场要更加发展,监管或者说公司治理这个层面必须让参与者真正有一定的话语权。以前其实很多投票权是假的,比如说POS的投票权只是对某些部分的权益,对整个社区大部分的权益其实是没有的。我认为,在这方面层层面面要有更加完善周到的方案,很多oldmoney可能才敢进来。

金色财经:您觉得DPOS会是一个好的解决方案吗?

RichardWang:我觉得DPOS是方案之一,但也不见得是最好的。在某个阶段某些场景,它可以应用到某些社区,让一些投资人能够愿意承担风险。其实所谓的机构投资人,拿VC来讲,VC是拥抱风险的。

但所谓拥抱风险以更稳健的说法是必须要控制或者管理风险,而管理风险最起码要知道风险是在哪里,风险在哪些条件下可以承担,在哪些条件下可以规避一定的风险。要能够给投资人一些工具或者筹码去管理风险,这样oldmoney才敢进来。

金色财经:Facebook最近发布白皮书准备发行Libra,它能不能够成为主流大众和加密货币行业之间的一个桥梁,是否会看到更多的巨头愿意进入到区块链和加密行业?而且美国国会下属机构开始发声让Facebook停止Libra的开发。

RichardWang:第一,对于政府监管层面我并不是特别熟,因为美国很多政府机构对监管都有自己的philosophy。

第二,Libra稳定币的立意肯定对整个加密社区或整个数字资产的发展是正向的,甚至它对很多国家政府提供到了激励,让政府知道,如果有几个商业巨头都这么干,政府的话语权显然是被消弱了,主流法币的地位肯定就是被剥夺了一大块的控制权出去。毕竟商业巨头有商业应用场景,而且很可能未来社会会变成小政府大市场,或者说国民的权利会越来越大。

事实上,纯粹以商业角度或者说技术实现的角度来看,Libra其实是很makesense的。它最起码在清算、结算、支付的层面更一步降低成本,更提高了效率。它对整个商业、行业发展是有助力的。

当然从国家的层面看,它们有可能认为这件事情如果没有足够的监管,一定会影响到现有的货币系统或者现有的一些商业体制。这个也无可厚非。但是这显然是有正面意义的,会促进整个数字资产行业的前进,

我认为,中国政府有很多领导已经在关注这件事情,有一些我接触到的领导甚至在想,是不是国内一些巨头也可以去做这件事情。做这些事情的基本立意也只不过去更高效率的提升货币的功能,不见得说一定要去做什么价值提升的事情,但纯粹去提升清结算的功能也会对整个商业的进展提供很大的帮助。

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