IEO赚钱模式终结,上线爆拉十几倍已经是过去的辉煌。
币安的路径正在悄然发生“变化”。酝酿已久的币安衍生品平台终于上线。9月2日晚间,币安宣布收购数字货币衍生品交易平台JEX。JEX将以BinanceJEX的身份加入币安生态圈,为用户提供包括期货合约、期权等衍生产品在内的服务。
8月28日下午14时,币安正式上线新产品币安宝,上线不到一分钟即销售一空,颇有几分抢购IEO份额的味道。这项理财新业务从曝光到正式宣发,中间间隔不到一周。而距离币安不久前才公布的启明星计划,也才过去不到10天。
近两个月来,币安在频繁地推出自己平台上的新业务。
从此计划开通合约业务到如今开通杠杆交易、对标Libra做区域型代币启明星、开通理财产品币安宝……币安开始将一些以前不愿涉猎的业务纳入自己的战略布局之中,业务版图不断扩张。
与此同时,一向专注海外市场的币安也在日前向国内市场进行发力,上线了国内用户使用更流畅的Binance.net。
人们评价,比起此前稳坐头部、略显“高冷”的币安,如今的币安似乎在走“亲民路线”。
种种与其气质不符的举动背后,是币安正在努力应对一场暗流涌动的存量市场厮杀。
这次,币安还能再度谱写神话么?
IEO赚钱效应渐弱
“币安的IEO项目就跟2018年的ICO一样糟——这还是在牛市里的表现,真是让人‘印象深刻’。”币安新一期IEO项目Perlin上线后,分析师AlexKrüger发出了这样的感叹。
F2Pool全球业务负责人:此前将900枚BTC转入币安的地址是f2pool早期的矿工:金色财经报道,F2Pool全球业务负责人Liang在社交媒体上称,此前媒体所称F2Pool地址将900枚BTC转入币安的这个标记是错的,可能是我们非常早期的矿工而已,和f2pool没有任何关系。
金色财经此前报道,一个半小时前,被Arkham标记为F2Pool的地址将1000枚BTC转入了币安,价值2680万美元。然后在一小时前又提回100枚BTC,净转入币安900枚BTC。[2023/6/21 21:50:45]
8月25日,Perlin如期上线币安Launchpad,投资者们却没有等来想象中的高收益。ICOAnalytics数据显示,Perlin代币PERL前1小时的ROI只有1.7倍。
对于习惯了开盘即5倍甚至10倍的投资者来说,Perlin的涨幅像一盘冷水。
2019年开年,由币安首创的IEO玩法盘活了当时如一潭死水般的币圈,BTT当日拉升5倍、上线瞬间被抢空的成绩单引来了一众交易所效仿。
想要参与IEO的造富故事、获得IEO认购额度,就必须要持仓该交易所的平台币。这带动平台币的抬升,火爆的IEO为平台币提供了应用场景,平台币也吸引来了更多真金白银。
“从IEO宣传周期中平台币的表现可以看出,BNB是联动性最好的。”OK集团高级研究员德云Lora分析认为,BNB是本次IEO热潮中的最大受益者。
2019年初至今,BNB从5美元一度飙升至最高39美元附近。根据每季度币安销毁的BNB倒推得出,今年Q1、Q2两个季度的利润分别高达为7800万美元和1.1919亿美元。
《华尔街日报》:币安的财务状况仍然是“一个谜”:金色财经报道,根据《华尔街日报》最近的一篇报道,尽管币安最近努力提高透明度,但它的财务状况仍然是个谜。??本周早些时候,审计公司 Mazars 发布了一份“审计”报告,指出该交易所的储备已完全抵押。中心化交易所的用户持有约 97 亿美元,比特币储备率达101%。然而,上市公司会计监督委员会 (PCAOB) 前首席审计师Douglas Carmichael表示,Mazars报告实际上并未回答有关资金是否得到充分抵押的问题。?Mazars也没有表达“保证结论”,这意味着这些数字可能不完全准确。没有关于交易所总资产和总负债的信息。?[2022/12/12 21:37:45]
标榜高收益的IEO,对项目方的要求也十分高。在区块链技术和应用都尚在探索的今天,显而易见的好项目并不多,投资者热情也不如从前。随着市场逐渐疲软,IEO的收益甚至难以填补持仓期间平台币价格下滑的亏损。
只有15日内平均持仓量大于等于500BNB,用户才能拿到签来参与IEO摇号。
最新一期的IEO用户的BNB持仓快照从8月9日上午8点开始,coinmarketcap行情数据显示,8月9日BNB价格稳定在30美元左右,最高价为31.17美元,而8月9日至8月25日期间BNB价格波动下跌,到了8月25日,BNB价格跌到了26美元附近。
“满仓号10万块钱左右,给你六七百人民币,还不够跌的呢,那打新还有啥意思?”一位投资者说到。
还有投资者们把IEO看做是持仓平台币能拿到的“低保”和“福利”。
CZ:Ankr事件初步分析是开发者私钥被盗,已冻结黑客转移至币安的资金:金色财经报道,币安CEO CZ表示,对于Ankr和Hay的黑客攻击,初步分析是开发者私钥被盗,黑客将智能合约更新为更加恶意的合约。 Binance几个小时前暂停了提款。还冻结了黑客转移到我们CEX的大约300万美元。
此外,CZ还表示,Ankr的智能合约本身没有问题,但是黑客拿到了开发者私钥并修改了智能合约,没有什么是没有风险的,DeFi的风险与CeFi不同,风险管理非常重要。[2022/12/2 21:18:15]
“这么多人持仓不是来运气的,是拿本来该有的BNB持仓福利的,现在BNB持仓福利靠运气了?”对此,投资者们直言,“IEO的低保不好吃了,塞牙。”
IEO赚钱模式终结,才让投资者们终于相信了IEO的不可持续。上线爆拉十几倍已经是过去的辉煌,如今平台币持有者们不得不在承担平台币价波动风险的同时,还要承担IEO收益下降的风险。
IEO之不存,平台币将焉附?
一旦IEO造富神话破灭,由IEO吹起来的这波平台币市值也摇摇欲坠。
一些用户不仅没有中签,还眼睁睁看着币价跌破了自己的心理预期。于是,市场上逐渐出现了告别BNB、抛盘套现的声音。
当BNB下跌至25美元附近时,一些投资者坐不住了。
投资者joesnow从去年11月开始投资BNB,他向Odaily星球日报透露,自从上上次IEO结束之后,他就把大部分BNB都抛了。经过了又一次IEO的检验,他直言:“BNB到头了,只能到这。”
动态 | 推特用户:转入币安的3000万枚XRP最初是从币安买入:据Whale Alert监测,北京时间9月7日4:22:32,3000万枚XRP从未知地址(rs8ZPbYq开头)转至 币安(rJb5KsHsDH开头)。虽然许多人一直抱怨Ripple再次向市场倾销大量XRP,但推特用户@MikeNardolillo发布截图,并表示和Ripple首席执行官Brad Garlinghouse无关;这笔转账是从币安购买XRP的账户发送到另一个未知钱包地址,然后发送回币安交易所。 Whale Alert无法识别钱包的所有者。然而,最近大量的XRP已经在钱包??和交易所之间移动。北京时间9月7日16:49:40,Bithumb钱包地址(r9LHiNDZv开头)向未知钱包地址(rDFCAU开头)转入1000万枚XRP(价值约2535476美元)。(U.Today)[2019/9/7]
另外一位分析师则认为,平台币的IEO热潮基本告一段落了。平台币后续出现翻倍的可能性不会太大。长远来看,平台币是非常好的投资标的,但是从赚钱的角度来说,平台币已经积累了大部分币圈的资金,市值也已经非常靠前,后续乏力。
有人直接在币安微博下评论要告别平台币,还有人跑到何一微博底下谏言,称IEO正在‘销毁用户’,建议暂缓:“币圈这波已经是尾声,没有净进场资金,只剩一点存量资金在互割,建议暂缓IEO。”
“平台币的价值就是靠平台的热度支持的,用户不会详细看你交易所的财报、盈利能力什么的,热度起来了然后一部分人在一些活动里确实赚到了钱,就觉得这个平台是可持续的。”一位交易所从业者Luke分析。
行情 | 一新地址汇集来自火币和币安的1.2万枚ETH 并全数转出:据华尔街见闻报道,今日早间,0x481打头的地址向0x622打头的新地址共转出12000枚ETH。查询发现,0x481打头的地址创建于昨日,并通过数笔转账,分别从火币、币安交易所收到9200.06、2799.99枚ETH,恰好共计12000.05枚。[2018/9/17]
新币Cocos上线币安主板即破发也让用户们看到了币安品牌不再是金招牌,同期KYC身份泄露、IEO项目投资收益低等负面消息一同爆发,更是放大了悲观情绪。
假如用户大量出货,平台币的走势将会更弱,最怕是恶性循环要出现。
话虽然此,市场并没有出现太多的新意和新增长点,若短期内不出现亏本,IEO仍旧得继续下去。在7月时,何一也曾透露,在未来三个月,币安将至少上线5个IEO项目。
存量搏杀,币安短期推多项新业务
“平台币阴跌,说明市场真的没有新资金了,目前都是存量资金在博弈。”有分析师这样分析当前的市场情况。
当问及当前交易所行业的生存情况时,交易所从业者Luke向Odaily星球日报这样概括:“整个市场增长遇到瓶颈,用户的交易频次降低了。”
BlockchainTransparencyInstitute统计数据显示,过去30天币安的交易量下降了35.63%,其收录的39家交易所中,也仅有7家的30日交易量呈正向增长。
平台币和IEO是进入2019年以来,交易所盈利上的重头戏之一。IEO推动平台币上涨,平台币上涨又降低了用户参与IEO的顾虑。
如今,交易所急需新场景支撑平台币币价。
OK研究院的一篇研报中曾分析称,平台币价值的提升有两种方式——拓展应用场景与权益的丰富度等鼓励买入的方式;锁仓、销毁等方式减少流通。
如果说在鼓励买入这条路上,IEO的驱动力几乎耗尽,但减少流通,不断回购的规则也使得平台币长期被看涨。
但该分析认为,在减少流通这条道路上,平台币已基本见顶,平台币价值的提升方式需要尽快从减少流通转变为鼓励买入。所谓鼓励买入,正是增加平台币场景,增加需求。
IEO的玩法过气后,交易所们掀起了一波抢占合约高地的热潮。
币安的动作也开始频繁了起来。
一年前,何一还在线上媒体答疑会中信誓旦旦地表示不会碰合约交易。一年后,赵长鹏却在公开场合主动宣发,称将很快提供期货合约交易,很短的时间里币安的杠杆和理财产品迅速就上线了。
“肯定是有瓶颈,否则不会打自己脸。”圈内从业人员Damon分析。
分析师德云则认为,合约这个市场正是适合币安获取新涨幅的战场:“合约的手续费收入肯定比现货大,币安的全球市场拓展的也挺好,在全球化上再有特别牛逼的涨幅也比较难了,所以索性就来分下合约蛋糕。”
“人都是有野心的,即便今天大家都觉得币安流量很好、用户很多,但是能赚钱途径变少了。而且即便现有业务赚钱,那也不能永远守着固定业务。如果OK站出来说,我做期货赚了50个亿,谁不会眼红呢?”
几乎所有人都认为,合约是门好生意,与其放弃这块蛋糕,不如打脸也入场。
7月11日,币安正式推出保证金交易服务,即杠杆交易业务,允许所有交易员最多借入三倍于其担保金额的资金,开放首日约1万名交易员借出1500万美元;7月26日币安上线大宗交易功能,提供超过10个BTC的大宗交易。
到了8月,币安的“上新”速度更快了,这样的上新速度,是前所未有的。
8月16日,赵长鹏透露预计在未来两个月内推出Binance.US;8月19日,币安公布拟打造区域版Libra“启明星”计划;8月26日确定推出币安宝限制数字货币理财服务;8月27日修改返佣规则,邀请人最高可获40%的交易返佣。
对于频频上线新业务,币安内部人员的说法是,算是把业务线补全。
针对币安频繁推出新业务,有人看到币安拓展新场景的努力,也有人推测这些选择背后的痛楚:
“返佣调整到40%,可以看出来求增量是多么难啊,看来用户流失太多了。”
另辟蹊径上理财,市场会买单吗?
“鼓励买入简单来说就是平台币能做啥,抵扣手续费、拿额外的优化就是个很好的场景,还可以做的是平台币的抵押借贷。”德云这样分析在未来可行的为平台币持续造血的方式。
定期理财币安宝也顺理成章地被推出了,这款toC的业务,也成了日前的明星。
在币安宝的规则中,币安宝资产将用于币安的币币杠杆借币业务,根据币安宝产品页面,产品包括BNB14天、USDT14天、ETC14天。
简单来说,币安宝类似余额宝的概念,但是提供的年化收益远大于仅有3%的余额宝。
但存币生息的方式在币圈里并不是新业务,早有bitfinex、gate、okex等平台就推出过类似的借贷金融服务。
“现在那些看起来花里胡哨的衍生品都是走传统金融的老路。”一位交易所从业者向Odaily星球日报透露,在增长遇到瓶颈后,不少交易所都在选择做理财产品。
“圈子里缺乏新人做贡献,币安想要留住用户,同时还能借助锁仓减缓BNB的下跌。”一位分析师这样分析币安宝的角色,若增量有限,当务之急就是寻找到维护存量用户和存量资金的方式。
但在平台币币价尚未稳定的当下,这一理财产品能拯救市场情绪吗?
当天抢售一空的销售情况颇为乐观,不过用户也有感叹:“在币圈不要想着理财,完全没有意义,感觉利息都挺高,但实际上可能都不够几分钟涨跌的。”
同样,对于定期理财产品“币安宝”,行业看法不一。
分析师金马则在其分析文章中写道,之前杠杆借币功能有诸多限制,登记借币的数量不同,又常常出现没有币可以借的状态,看起来币安宝对于平台币BNB没什么促进作用,但是却让币安交易更完整。
“借贷是一个刚需,币安之前完成了借的功能,现在又完成了贷的功能,这样会抢走很多借贷平台的用户,我觉得是一个很好的功能。”金马说。
的确有不少人把日前火热的Defi和币安的借贷服务联想到了一起,探讨币安中心化的业务会不会瓜分本就不大的去中心化借贷市场。
“Defi的用户跟中心化借贷的用户基本上是不重合的。这种中心化的资管业务,如果没有强力监管的话,风险是极大的。不知道币安有什么样的风险控制措施。”在洪蜀宁看来,币安的币安宝业务更像是C2B2C的模式,他认为币安没有足够的监管来背书;但并不否认这一业务的需求量。他预估,这种业务模式会火上一阵子,其它交易所会不断提高利率抢客户。
“如果没有这个,那交易所是不是动用客户资金放贷呢?这也挺好,我们还能给交易所拆借。”贝宝十分看好币安的这项业务,在杨舟看来,币是在交易所内部流转,风控在内部,而defi是基于智能合约的,也有很多风险,一定程度上还不如强信用背书的币安。
在如今平淡得难以刺激用户交易的市场下,交易所们或多或少都面临着瓶颈。此前的币安总是惊艳市场的破局者。
这次,还是币安么?
北京时间8月31日8点,反映加密货币市场整体走势的ChaiNext100指数报831.23点,过去24小时上涨0.69%,成交额282.51亿美元,成交较前24小时减少25.91%,该指数成分代币中75个上涨.
1900/1/1 0:00:00图片来源:摄图网 诞生于2009年比特币,从最初公开交易的0.0025美金,到目前约1万美金,升值约400万倍,吸引了无数人的眼球。比特币,号称绝对安全,谁有私钥就是谁的,其他任何人都无法攻破.
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1900/1/1 0:00:00币安Binance是如何面对监管机构,在黑客攻击后如何扭转危机,如何选择上币项目?赵长鹏对周遭的质疑和批评是何反应,如何看待中国的监管?近期,forkst.news创始人兼主编.
1900/1/1 0:00:00前言:互联网的范式不断迭代升级,从只有静态网页的web1.0到用户直接交互的web2.0,再到用户自主控制数据的web3.0。经过十多年的发展,web2.0的已经极大丰富.
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