分析：即将过去的第二季度 哪些加密叙事表现最出色？

加密货币是一种“叙事”游戏。但叙事不断变化，叙事趋势也在不断演变。

2023 年第二季度即将结束，加密市场大部分时间都相当悲观。哪些叙事表现最出色？

链上分析师 Crypto Kroyo 将 20 个叙事绘制成仪表盘，并对数据进行了分析。

市值 Top5 ---> BTC、ETH、BNB、XRP、ADA

DeFi 蓝筹 ---> AAVE、COMP、CRV、MKR、UNI

以太坊 L2s ---> ARB、BOBA、MATIC、METIS、OP

LSD ---> FIS、FXS、LIDO、RPL、SWISE

LSD L2 ---> Asymetrix、Lybra、Parallax、Pendle、TENET

分析：以太坊的高额 Gas 费可能导致部分用户探索其他选择:Messari 研究人员 Wilson Withiam 发推表示，2020 年第三季度巩固了以太坊作为加密金融的中心。虽然现在没有定论，但它或能成为加密货币的主要结算层。只是这项活动付出了一定的代价（高昂的 Gas 费），这可能给其他区块链带来了一线希望。其进一步解释称，高额费用可能导致部分用户探索其他选择。这将是其他平台展示其低费用和「高级」扩展技术的时候。但是低费用不是合理的。Layer1 必须拥有一个充满活力的社区和原创应用才能保持其市场份额。[2020/10/23]

DEX ---> CRV、GRAIL、JOE、SUSHI、UNI

永续 DEX ---> DYDX、GMX、GNS、VELA、MCB

分析：股市前景不容乐观 加密市场或出现同步反应:摩根大通资产管理公司（JPMorgan Asset Management）首席市场策略师Karen Ward指出，投资者对眼下股市的复苏变得非常乐观。但这可能是没有根据的，因为这些反弹是在央行的支持下出现的，而不是具体的基本面因素。与此同时，美国油价暴跌至零以下敲响了警钟，表明包括比特币在内的市场可能存在多么大的不确定性，因为全球一半以上的地区都进入了封禁状态，以减缓冠状病疫情。美国的企业盈利状况不佳，因此没有理由会获利。股市的黯淡前景提醒比特币多头，加密货币市场也会出现类似的反应。NEM Ventures交易主管Nicholas Pelecanos指出，在短期内，多头必须以相同或更大的步伐维持涨势，否则空头可能会收复一些重要失地。（Bitcoinist）[2020/4/23]

RWA ---> CFG、CPOOL、GFI、MPL、TRU

分析 | CoinDesk分析：BTC创8个月来新高、百日均线和200日均线首现金叉均加强看涨:CoinDesk分析认为，今日早些时候BTC一度创下8个月以来高点6964美元，同时自2015年以来，行情图表上首次出现100日均线和200日均线牛市交叉点（金叉），这进一步加强了长期看涨观点。但除此之外，由于14天相对强弱指数（RSI）目前处于超买状态，因此在下一个阻力位7411美元（2018年9月高点）之前可能会出现价格回调。若价格回调，历史性强劲的30日均线（目前为5450美元）或会为其提供支撑，推动价格逆转。此外，除非BTC价格跌至200日均线（4405美元）下方，则持续看涨。[2019/5/11]

AI ---> AGIX、ALI、FET、OCEAN、ORAI

动态 | BIS分析：监管新闻对加密价格有很大影响:据Cryptovest消息，国际清算银行经济学家Raphael Auer和Stijn Claessens在报告中称，有关打击和恐怖主义融资的监管新闻报道显著影响了比特币和山寨币的市场表现。[2018/9/25]

GameFi ---> APE、AXS、GALA、MANA、SAND

GambleFi ---> ARC、BCB、BETU、FUN、WINR

Meme 1.0 ---> BONE、DOGE、ELON、FLOKI、SHIB

Meme 2.0 ---> BOB、LADYS、PEPE、TURBO、WOJAK

NFT ---> Azuki、Bayc、CryptoPunks、Doodles、Mayc

钱包 ---> TWT、SFP、C98、TGT、XDEFI

隐私 ---> NYM、SCRT、ZEC

实际收益 ---> CRV、GMX、GNS、RDNT、SNX

稳定币发行商 ---> FLX、FXS、LQTY、MKR、TRIBE

账户抽象 ---> BICO、EDEN、INST、KROM、WALLET

应用链 ---> ATOM、AVAX、OP

每周平均回报

在 DEX 上的交易量

每个叙事的交易占比

在过去 3 个月中，LSD L2 叙事是胜利者，由 Pendle 以及 Lybra、Tenet 等新项目领导。

Meme 2.0 经历了一次典型的大起大落（拉高抛售），大多数代币较 4 月份高点下跌了 80% 以上。

正如预期的那样，较大市值的代币波动性较低，反之亦然。

然而，市场在上周出现反弹。随着比特币 ETF 和贝莱德推动市场反弹，DeFi 蓝筹的表现超过了其他所有叙事，这是一个非常罕见的现象。

由 Centrifuge（CGF）和 Maple（MPI）引领的 RWA 叙事同样表现优异。

值得注意的是，Meme 2.0 也出现反弹。

从日交易量来看，市值较大的代币在很大程度上占据主导地位。没有什么特别值得观察的。（请注意，数据来自 CMC，并不清楚是否包含在 DEX 上的交易）。

现在还不是牛市，因此我们没有看到某个叙事明显跑赢大趋势。

LSD L2 的优异表现存在偏差，因为许多项目是在第二季度启动的，但这仍是值得关注的叙事。

DeFi 蓝筹在看跌（过去 3 个月小幅回撤）和看涨（过去几天小幅上涨）时期的表现都相对较好。鉴于市场状况的不确定性，明智的做法是对 DeFi 蓝筹这个叙事进行更高的配置。(CRV、AAVE、COMP ...)

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