从多维BNB Chain链上数据看加密市场：已处于牛市前夜?

宏观政策收紧，FTX 等加密机构接连爆雷后，加密市场低迷不振，我们已在熊市之中徘徊了太久。

尽管无人可以精准预测市场的走向，但从近期的全球政策、行业热点、和生态活跃度一些数据指标来看，市场正在复苏，情绪正在逐渐回归，我们或正处于熊尾牛初的过渡阶段。

诚然，从历史经验”刻舟求剑”并不一定完全精准，但链上数据中总是存在许多最一手和真实的启示，能帮助我们判断机遇和进行投资决策：哪些项目在优胜劣汰的洗牌期后消亡，哪些项目历经考验并焕发出新的活力。

以各公链为例，在牛市中蓬勃发展的各路 L1 在深熊之中渐趋沉寂，甚至个别已趋近于衰亡，链上毫无真实活跃度。而数据显示，BNB Chain 的数据近期不仅已走向复苏，更日趋繁荣。

随着市场整体走向的发展，诸多链上活动也已从低沉中开始复苏。当我们比较多条公链，其状态又如何？我们或许可以从当下的走向中，窥见未来的些许方向。而从 DEX 交易量的市场份额来看，DeFiLlama 数据显示，BNB Chain 的市占率在近两个月来迅速上涨。目前占全部 DEX 市场的 22.3% ，为交易量第二大公链，仅次于以太坊。

绿色部分为 BNB Chain 份额，图源：DeFiLlama

截至本文发布时，BNB Chain 的 DEX 7 日交易总量（5 月 23 日至 5 月 30 日）约为 50 亿美元，而以太坊主网的 DEX 交易总量也仅为 56 亿美元。

数据：321万枚BLUR已从多个地址转移至Upbit存款钱包:金色财经报道，据Spot On Chain监测，由于2小时前Upbit发布BLUR上市公告，BLUR价格飙升27%。321万枚BLUR已从多个地址转移至Upbit存款钱包0x04b。[2023/6/27 22:02:54]

这可以说是独占鳌头。目前，被 DeFiLlama 所收录的全部公链 DEX 的 7 日交易总量约为 147 亿美元，而前两大公链，无论是以太坊或是 BNB Chain，其 DEX 交易量数据单独拿出来就足以超过剩余全部公链的总和。

除了 DEX 交易外，趁着熊市低廉的 gas 成本，种种交互也成了链上玩家在熊市所进行的必修课。若我们考察链上交易数量，又将得出何种结论呢？

(图片来源：DeFiLlama)

从上图中可以看出，伴随熊市，BNB Chain 交易数量有所下降。在今年年初达到低谷，但后续逐渐回升。在近期，其 Tx 数量已恢复至去年年底水平，链上活动并不低沉，且现在仍在呈现明显的上升迹象。

其链上活动的复苏，原因是多方面的。若从用户数量来观察，结果似乎更为明显。

tokenterminal 数据显示，BNB Chain 的日活用户数在近期不断攀升，目前约为 140 万左右。而在去年下半年，这一数字仍然停留在不足 100 万附近。

超过785.3万枚DOGE从多个钱包转至未知钱包:金色财经报道，Dogecoin Whale Alert数据显示，7,853,117枚DOGE（价值598,415美元）从多个钱包转移到一个未知钱包。[2022/12/26 22:08:09]

(图片来源：tokenterminal)

目前的数据，已经比数个月之前增长了接近一半的数量，BNB Chain 的链上活跃度在不断复苏。

若参照链上“大盘”以太坊主网，则数据更为具有可参考性。以以太坊主网为例，作为链上活动的“晴雨表”，主网的活跃程度一直是加密市场繁荣与否的一个重要指标。而主网的日活用户数量，我们从图中趋势不难看出，主网用户数量在过去的一年都较为稳定，近期并未有上升趋势。

当然，主网作为整个大盘的晴雨表，尽管一定程度上反映了市场整体的温度，但该网络与其他公链的竞争关系并不明显。

随着行情的普遍回暖，各链均迎来复苏。我们可以其他链数据作为对比。

随着牛市“新公链”热潮的告一段落，今年市场的情绪和链上活动已经逐渐向 Layer 2 转移。尽管从技术来讲，安全由以太坊主网保证 Layer 2 在技术上更具“正统性”，但从用户体验和用户感知来说，Layer 2 和 EVM 公链在用户端差异并不大，二者存在着直接的竞争性。

TokenPocket基金会计划将TPT代币从多链统一归属至BSC链:11月13日消息，TokenPocket基金会正在将其钱包平台币TPT从多条链（ETH、Tron、Heco、OKC、EOS）统一归属到BSC链。目前BSC链TPT持仓排名第一的地址为黑洞地址，占TPT总量的41.2%，已全部被销毁。排名第二的地址为TPT的多链归属地址（其中包含还未归属完毕的所有非BSC链的TPT），占TPT总量的26.2%。

TokenPocket基金会表示，当前仅保留BSC链的TPT，其它链的TPT已经不可交易，及时处理未跨链的TPT。[2022/11/13 12:58:38]

以 Arbitrum 为例，自主网上线后其数据表现一直不温不火。在今年 3 月，ARB 代币大规模空投之后，链上活动迅速活跃。

4 月中旬，Arbitrum 日活用户数量突破 32 万，达到近一年顶点。除个别峰值外，空投口链上地址数量近期稳定在 20 万左右。尽管已经较空投前大幅增长，但仍与动辄上百万的 BNB Chain 相比有所落后。

同为 Layer 2 ，空投更早的 Optimism 表现则略有不同。近一年来，Optimism 日活地址稳步上升，尽管已较去年活跃了诸多，但最高峰时尚且不足十万的日活地址数，还较之 BNB Chain 百万级的数据相差一个数量级。

V神从多签钱包向普通钱包地址转入30,000枚ETH，用途未知:据KingData数据监控，被KingData大户地址标记为\"V神\"的钱包地址（0x220866B1A2219f40e72f5c628B65D54268cA3A9D）于北京时间 5 月 16 日 22:52:55 向普通钱包地址 （0xD04daa65144b97F147fbc9a9B45E741dF0A28fd7） 转入30,000枚ETH，价值约为6232万美元。[2022/5/17 3:22:04]

Layer 2 虽然在 DeFi 主导的应用程序中可会占据主导地位，但现阶段并未被市场的其他部分大规模采用。仅从数据来看，Layer 2 在 EVM 领域尚难以存在与 BNB Chain 在数据上直接对抗。

无论牛熊与否，稳定币交易的需求始终存在。这也是反应链上交易是否活跃的一个重要交易指标。稳定币可以一定程度上反应该网络的采用率，随着链的加速采用和更为流行，链上稳定币的数量和交易量必然会迎来增长。

纵览过去一年间的市场，随着市场的消沉，稳定币流通市值有所下降。DeFiLlama 数据显示，目前稳定币流通市值少量下降，但稳定币总 TVL 仍然在不断增长。

Three Arrows Capital钱包地址今日从多个交易平台地址转入14,833枚ETH:12月14日消息，据链上数据工具 Nansen 显示，标记为Three Arrows Capital的钱包地址“0x4862733b5fddfd35f35ea8ccf08f5045e57388b3”今日从 Coinbase 以及 Binance 交易平台地址转入 14,833 枚 ETH“约合 5640 万美元”。[2021/12/14 7:38:35]

此前，BUSD 曾经历监管风波。作为和 BUSD 存在一定相关性的链，BNB Chain 的稳定币数量也受到了一定的影响，但并未对其造成较为明显的变化。数据显示，目前 BNB Chain 链上稳定币流通量存在一定幅度下降，但 TVL 数量仍然保持的较为平稳，维持在约 60 亿美元附近。

而从币种分布来看，目前，BNB Chain 链上的稳定币流通量从多至少分别为 USDT、BUSD、USDC、USDD、DAI。尽管金额大幅下降，但 BUSD 仍为该链流通量第二大的稳定币，流通市值约为 15 亿美元。而居首位的 USDT 流通市值约为 33 亿美元。

而从份额来看，以太坊主网和 Tron 主网的稳定币份额两家合并占据了大多数份额。由于种种历史原因，稳定币市场的绝大多数份额始终被这两家所把握。

但稳定币市场的多链更具并非一成不变的，在上一轮牛市中，“新公链”的混战盛况空前。目前，牛熊交替早已经过，市场即将走入下一轮周期。而当潮水退去、熊市当下，稳定币这一用例的市场份额或许才更为具有代表性。

目前，DeFiLlama 数据显示 BNB Chain 稳定币市值约 57 亿美元，占稳定币宗旨是的 4.39% 。尽管以太坊、Tron 牢牢把持稳定币市值前两大公链，但 BNB Chain 的稳定币市值仍然约后三顺位之和，这一数字和 Arbitrum、Polygon、Solana 稳定币总和相当。

目前，BNB ChainTVL 高达 45 亿美元。在整个 DeFi 市场位列第三，仅次于以太坊主网及 Tron。BNB Chain 作为一款老牌“新公链”，尽管目前这一项目已不再“新颖”，但其生态和项目却在不断繁荣。

5 月 22 日，The Block 数据显示，DEX 与 CEX 现货交易量比率创历史新高，DEX 占比首次超过 20% 。同时，CEX 加密货币交易量处于今年的历史最低水平。

一条繁荣的 Layer 1 网络，是可以构筑起一个比 CEX 更加去中心化的加密生态的。

在今年 2 月，BNB Chain 重新整合后，其结构可对标以太坊，BNB Beacon 链（原币安链）提供安全的技术底层，BNB Smart Chain（币安智能链）实际上已经成为了执行层。而其生态之中，Dapp 更覆盖全部赛道，包括 DeFi、SocialFi、NFT、GameFi、Metaverse、跨链、衍生品、基础设施等，几乎涵盖了链上世界的全部领域。

而在 2 月，BNB Chain 发布了 BNB Greenfield 白皮书， 4 月初上线了测试网络“Congo”，根据最新消息 BNB Greenfield 的主网将于今年第三季度上线。目前虽然尚未上线，但这一新链的诞生也让我们看到了 BNB 链上生态的进一步繁荣。

尽管 BNB Greenfield 仍位一条全新的链，但其原生的存储功能却可以给到 BNB Chain 强大的基础设施支持，这一创新或可带来充满想象力的大量新用例。

在即将到来的 6 月 12 日，BNB Chain 还将进行“Luban”硬分叉升级。本次升级包含三项提案：BEP-126、BEP-174 和 BEP-221 ，旨在为用户打造更快、更安全的网络。

BEP-126 引入的“Fast Finality”机制使得一个区块一旦在网络上被最终确定就不可能被逆转，这将减少不良行为者进行链重组的可能性。

BEP-174 提出了“跨链中继管理”，旨在减轻 BBSC Bridge 中任何潜在的安全问题。BEP-221 提出了“CometBFT 轻区块验证”，该合约有助于验证来自其他 CometBFT 兼容区块链的特定区块，并实现这些区块链之间的数据传输。

尽管市场仍相对低迷，但由于其更低的 gas 费和始终保持活跃的生态，BNB Chain 仍然是用户日常交易中偏好的底层。

在加密世界，牛市之中的项目固然备受瞩目，但一个项目能否穿越牛熊，终究需要时间的检验。随着本轮市场的周期交替，未来市场格局又将如何转变？

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