2023年应该的13个Web3叙事及熊市持仓策略

2023 年请保持参与，并播下 2024/25 的种子。

撰文：The DeFiedge

编译：DeFi 之道

如果您及早了解正确的加密货币叙事，您就可以创造财富。

以下是您在 2023 年应该关注的 13 个叙事：

RWA 相关的 DeFi 协议正在取得进展。

一些亮点：

Maker Protocol 拥有 6 亿美元的真实世界资产抵押品。

GoldFinch / Maple Finance 正在处理贷款业务。

Centrifuge 的 Tinlake 拥有一些多元化的真实世界资产

那些最大的 NFT 项目已经具有价值——BAYC 地板价约为 73 ETH。

DeFi x NFT 旨在释放 NFT 的流动性并将其转化为生产性资产。

第一波项目允许您使用您的 NFT 作为抵押品，例如 NFTfi 和 BendDao

在下一波浪潮中，我们将开始看到下一代 NFT 金融化。

nftperp - 空头或多头 NFT/w 杠杆。 它处于测试阶段，吸引了超过 2100 万美元的交易量。

insrt finance - 碎片金库。 他们将 NFT 分解，然后你就可以赚取收益。

2022 年比特币百万富翁人数下降 20%:金色财经报道，据数据显示，截至2022年5月28日，BTC 余额超过 100 万美元的地址数量为 77,936 个。大约 5,856 个地址的总余额约为 1000 万美元。其余72080个地址的余额为100万美元或更多。已确定比特币价值超过100万美元的BTC地址数量自年初以来下降了21.34%，1月5日记录了 99,092个地址。[2022/5/30 3:49:46]

Cosmos 正在构建大量新链。

Berachain  - 流动性共识证明。

Kujira ? - 一个围绕真实收益建立的生态系统。 他们不断推出新产品。

Canto - 与 Cosmos 兼容的 EVM。 流动性作为一种公共产品。

Sei 是针对交易优化的 DeFi 专用 L1 链。

CLOB（中央限价订单簿）是 TradFi 的标准。

在加密货币中？ 由于速度要求，只有中心化交易所可以使用它们。（他们利用快速的 Web2 技术）

由于价差收紧和滑点降低，我们一直想要 CLOB。

巴西证券交易所B3计划在2022年进入加密市场:12月14日消息，巴西证券交易所B3总裁Gilson Finkelsztain于12月10日的一份报告称，巴西唯一的证券交易所B3计划在2022年进入加密货币市场。并预测甚至会推出在数字证券交易所(ETF)交易的基金资产。Finkelsztain在其演讲的演示文稿中详述了资产代币化、交易和进入流动性中心、数字资产托管、场外便利化、资本效率收益和加密即服务等好处。Finkelsztain 说：“我们很自然地会扩展到不受监管的加密货币世界，”并指出之前播出的 B3 打算为交易加密货币提供基础设施的信息。“这不是加密货币交易所，而是进入这个市场为加密货币交易者提供服务，”他解释道。（infomoney）[2021/12/14 7:37:32]

Sei 已经想出了如何让它去中心化和快速。（600 毫秒确定性，每秒 22000 个订单）。

将有新一代的 DeFi 产品建立在 Sei 的技术之上。

以太坊依靠第 2 层（Layer2）解决方案来扩展。

有两种类型的 rollup：

Optimistic rollups，如 Arbitrum & Optimism

Zk-rollups

Optimistic rollups 具有先发优势，但许多人认为 zk-rollups 是更高级的技术。

在未来，由于复杂性，zk-Rollups 需要数年时间才能完全部署。

研究机构CFRA：比特币期货ETF的批准可能会被推迟到2022年:10月13日消息，研究公司CFRA的ETF及共同基金研究高级主管Todd Rosenbluth在CNBC的 “ETF Edge”节目中表示，虽然比特币期货产品可能是第一个获得批准的加密货币ETF，但他提醒说，目前的监管形势可能会导致进一步的延迟。

目前有20多个基于加密资产的交易所交易产品在等待证券交易委员会的批准，而监管机构还没有通过任何产品，而是多次踢皮球。

该研究员建议，监管机构可能在等待所有这些产品达到其目标，以便它们能够同时获得批准，以避免出现“先发优势”，然后补充说“事实上，我们认为很有可能比特币期货ETF会被推迟到2022年，直到监管环境更加明确。

此前，彭博社高级ETF分析师Eric Balchunas表示，本月有75%的可能性会批准ETF。（Cointelegraph）[2021/10/13 20:24:56]

请注意以下项目：

Scroll

zkSync

Starkware

Aztec Network

Polygon Miden & Hermez

今年我们将看到更多新的 dapps 使用 zk-rollup 技术上线。

尽管 zk-rollups 是未来，但 Arbitrum（Optimistic rollup）现在正在粉碎它。

我看到的每一项新的 DeFi 创新都在这里发生，很多 OG 协议正在扩展到 Arbitrum。

报告：到2020年底阿里巴巴有望成为最大的区块链专利持有者:知识产权咨询公司KISSPatent周四发布的一份报告显示，阿里巴巴有望取代美国电脑巨头IBM，成为区块链相关专利的最大持有者。KISSPatent称，阿里巴巴“绝对占据主导位置”，因其公布的区块链专利数量是IBM的十倍，仅2020年上半年的专利数量就超过了2019年全年，而2019年区块链的专利数量是2018年的三倍。研究预计，如果阿里巴巴继续保持目前的速度发展，到2020年底，阿里巴巴将成为区块链领域最大的专利持有者。[2020/9/17]

来自第 1 层（Layer1）链的许多 TVL 不断向 Arbitrum 迁移。

玩转 Arbitrum 有两种方式。

使用头部 dapps 并希望有一天能获得空投。

密切关注新的、有趣的协议发布。

我一直在监控 DeFiLlama 以找到 TVL 快速增长的 dapp。

第一代区块链是单体设计——单个区块链做所有事情：共识、执行和数据可用性。

这导致了扩展和去中心化的问题。

模块化区块链通过分离层和职责采用了不同的方法。

金色讲堂 | Blake：DeFi则是2020年关键的一年，金融是区块链上的原生应用之一:在今日举行的金色讲堂第23期《2020年区块链产业投资逻辑》中，了得资本投资总监Blake表示，除了经典的数字货币支付外，Web3+DAPP和DeFi会在今年继续扩大占领市场份额和保持热度，典型的应用比如DAO，预言机，分布式域名系统，去中心化证书管理等等，在基础设施随着通信技术突破和共识创新之后，分布式应用会更接近中心化应用的使用体验但可以规避中心化各种问题； DeFi则是2020年关键的一年，金融是区块链上的原生应用之一，公链上各类抵押资产已经达到一定数量级最新数据显示超过了十亿美元，金融服务形式也会不断丰富和完善，也是我们着重关注的。此外还有围绕区块链业务展开的服务平台，比如券商，合规和咨询等大型服务商也会上线，为金融机构入场做好了准备。更多详情点击原文链接。[2020/2/7]

Celestia 的价值。将 Celestia 视为区块链的亚马逊网络服务。

它可以降低安全成本，并使启动区块链就像部署智能合约一样简单。

这些区块链将是可定制的和主权的。

去中心化永续协议去年找到了产品 / 市场契合点。 而 FTX 的死又给了它新的生命。

尽管作为 DeFi degen 感觉已经饱和了，但去中心化的 perps 几乎没有渗透到整个市场。

随着他们不断创新，有足够的成长空间。

主要的 Perps 协议：

Perpetual Protocol

GMX

dYdX

Gains Network

Synthetix 的 Kwenta

无数的 GMX 分叉

我将关注 GNS 在 Arbitrum（GMX 的大本营）上能获得多少牵引力，以及 dydx 如何集成到它自己的 Cosmos 区块链中。

加密 degens 和体育自然而然地结合在一起。

我们还为时过早，因为还没有那么多协议上线。

我研究了一些项目：

Betswap（由 Wonderland 支持）

Frontrunner（injective）

RektBets (Kujira)

Twitter 正在经历一段混乱的时期。

TikTok 可能在美国被禁

人们希望拥有自己的数据并防止审查。

2 个逆风因素：

1）UI / UX 落后于 Web 2

2）获得采用

在去中心化社交媒体协议中，Lens Protocol（Aave 团队打造）现在最受关注。

其他一些有趣的项目：

Farcaster

Orbis

DeSo

主要问题是获得网络效应——人们想在其他人已经发布的地方发帖。

稳定币是 DeFi 最大的用例，但围绕中心化存在问题。

OFAC 对 Tornado Cash 的制裁导致 Circle 在 Tornado Cash 协议中冻结了 USDC。

USDT 冻结了 4.35 亿美元。

对去中心化稳定币的需求不断增加

哪些产品即将到来？领先的去中心化代币现在包括 Dai、LUSD 和 Frax。

还有一些协议稳定币即将推出：

GHO（Aave）

crvUSD（Curve）

自 UST 崩溃以来，该行业一直对算法稳定币感到厌倦。

得益于 Polygon，2022 年是大品牌加入 Web 3 的重要一年。

2023 年：

1）让我们看看星巴克的 Odyssey 和耐克的 Swoosh NFT 计划表现如何

2）发展势头——你可以期待更多的大品牌加入 Web3

以太坊的上海升级预计将于 3 月到来——它将慢慢解锁质押的 ETH。（现在约有 1590 万枚 ETH 被质押）

一旦更多的 ETH 被解锁，这将增加对 ETH 流动性质押的需求。

质押协议市场，Lido 都现在主导着市场，但可能会发生市场份额转移。

我将关注的一些其他项目：

RocketPool——专注于去中心化质押

FraxETH - Frax 有一个完整的 DeFi 生态系统可以插入并且正在获得牵引力。

我关注的其他主题：

今年大量的代币解锁和出货

Thorchain - 跨链 swap

新的 Cosmos 提案

FTM - AC 背景 + FVM

Web 3 钱包大战

一堆其他的东西显得太低级了，无法提及。

我列出了几个叙述，但我注意到几个更大的主题将它们联系在一起。

1）将一切都去中心化

2）专业区块链

3）代币化现实世界

4）解决区块链三难困境的新方法

在我看来，以下主题被高估了：

GameFi——这是不可避免的，但我们还需要几年的时间才能搞定它。 好的游戏需要一段时间才能开发出来。

Crypto AI——我总体上看好 AI，但现在任何与 Crypto AI 相关的东西都是抢钱的。

Solana - 去年 Layer 太多了。 这是一个可怕的选择。

我看跌今年的形势。

宏观层面太糟糕了，要让 Luna / FTX 的恶臭从公众的脑海中消失需要时间。

2023 年就是保持参与，并播下 2024/25 的种子。

35% 低风险代币 /50% 稳定币 /15% 真实收益叙事。

每个月对我的长期持有进行决策曲线分析（DCA）

如果出现回声泡沫，准备部署更多资金。

我不打算进行积极交易操作—— 我可能会远离 PVP 市场。保持耐心。

熊市是一场心理消耗战。

我们距离上次 BTC 的顶峰已经过去了一年多的时间，并且经历了如此多的灾难——困难的时刻已经过去。

存活下去。

保持参与。

你要记住建设者正在研究令人兴奋的技术！

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