投资比特币LOW，投资山寨币蠢？其实每个人都应该投资一种山寨币

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目前,在区块链世界中,比特币无论是市值、算力或是共识，都占据着绝对统治地位。尽管如此，在圈外人看来，投资比特币是仍然很LOW的行为。比如炒房的O神认为，这就和“富士康厂妹”、“杀马特”一样LOW。

在币圈，也有一种相对的鄙视链，买比特币的鄙视买山寨币的。比如在只屯比特币的九神看来，投资比特币才是有意义的，其他币种都意义不大——不过九神很理性，既不尝试让人信服他，更不会阻止他人买山寨币。

山寨币如何定义？其实每个人的答案都不同。

在九神这里，山寨币是指比特币外的一切数字货币。

在大多数人眼中，山寨币是指市值排名靠前的主流币之外的其他数字货币。

目前来说，大多数的币圈老人、老手面对新人“买什么币好”的询问，都会回答买比特币，我也一样。但新人都不喜欢买比特币，要么觉得买一个太“贵”，要么觉得涨不了多少。

这个比例有多大呢？我觉得可能90%以上的刚进币圈不久的新人都是如此，他们久仰比特币的大名进入币圈，但是最后选择买其他的垃圾币，而且由于他们连比特币是什么都没有搞懂，所以也很容易被垃圾币的宣传所吸引，比如：

斯福福、哈佛某某专家历时数年精心研发的下一代区块链，其TPS是比特币8000倍，以太坊的3000倍，EOS的100倍，彻底解决了区块链的不可能三角。

调查：近一半的美国成年人表示他们的加密货币投资比预期的要差:8月24日消息，Pew Research Centre的调查数据表明，美国46%的成年加密用户的加密投资回报低于预期。该调查随机收集了来自美国各地6,000多名成年人的回答。

在今年7月5日至22日进行的调查中，大多数已投资加密货币的受访者表示，他们看到的回报低于预期，而只有15%的受访者表示他们的加密投资表现好于预期。与此同时，大约31%的人表示“与他们预期的差不多”。

绝大多数加密用户受访者表示他们对加密货币感兴趣是因为他们正在寻找一种“不同的投资方式”，并认为这是一种“赚钱的好方法”。

在本次调查中，女性占受访者的一半以上，50岁以上的人代表了最大的样本量。总体而言，只有16%的受访者表示他们在生活中的某个阶段曾投资、交易或使用过加密货币。[2022/8/24 12:45:06]

TPS是啥？不知道，但快比特币这么多，一定很厉害！看一下价格，才几分钱——几分钱能亏到哪去？买不了吃亏，买不了上当。

最后当然抱着垃圾币归零了。

在我开始今天的正题之前，先谈这些内容是因为看我文章的新人实在太多了，为免本篇误导新人，先在开头亮出自己的观点：新人请只买比特币，不要买市值排名前10之外，杜绝买排名30之外的币种。

但如果你已经不是新人了，请保持自己的思考，继续往下看。

Nexon日本总部在投资比特币两个月后损失了约40%的本金:韩国游戏巨头Nexon日本总部在投资比特币2个月内损失了约40%的本金。Nexon表示，将把今年第二季度加密货币交易资产评估损失额44.99 亿日元计入营业外费用。此前消息，Nexon在4月末购入了价值1亿美元的比特币，平均单价为58,226美元。（韩联社）[2021/7/1 0:20:05]

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我重仓投资了一个山寨小币。

2020年1月份，所有的主流币都大涨了，但这个小币的价格始终没有动过，类似于稳定币。有朋友在群里问我说，你投资的那个山寨现在算不算失败了。我说，现在讲失败还太早太早了，只有当公司解散、币价归零或者我提前清仓离场才能算失败。

实际上，投资山寨小币眼光要放长远。投资一个小币种，其实就和这个币种以及项目方绑定在了一起，只要项目在稳定前进，人气越来越旺，就不用担心并保持耐心，等一个机会就好。

投资小币种的成本低，很容易占据市场份额的百分之一、千分之一。我不但能接受其他主流币涨100%，我的小币种不动；而且我还能接受我投资的小币种再逆市再跌30%，那样我就以较低成本建仓，占据这个小币种总量的千万之1或流通量的1%了。

试想一下，你现在如果手握百分这一或千分之一的比特币、以太坊、EOS，你会是什么感觉？

真实的感觉恐怕只有问一下美国的双胞胎兄弟了——他们当年用FACEBOOK赔偿的钱，买了比特币流通量的1%。

声音 | Morgan Creek创始人：多位大型机构的首席信息官已开始投资比特币:Morgan Creek创始人Anthony Pompliano发推称其最近在数十亿美元规模的机构会见了多位首席信息官。虽然这些公司还没有投资比特币，但这些首席信息官们已经在投资了。[2019/7/25]

不过我们可以猜想到，心态会比较轻松，当财富到达一定的量之后，你就会真的不在意每天的涨跌了，会更关注项目趋势和方向。

当我们财富没有到达这个量的时候，要不要或者说可不可以像有钱人那样思考？我觉得是需要而且必要。

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排名市值第二的以太坊，曾经也是一个山寨币，我们来回顾一下它的故事，来印证一下山寨小币的投资逻辑。

我们先看一下他的历史K线。

黄色为兑BTC价格，蓝色为兑美元价格。可以看到，在兑BTC价格上，以太坊曾经达到比特币价格的0.15，现在则为0.02，相比比特币，跌了近10倍。在兑美元的价格上，最高达到近1500美元，如今只有180美元，也是接近10倍。

以太坊一开始值多少钱？我们看看项目最开始就知道了。

2014年8月，由天才少年VitalikButerin发起了以太坊项目，并公开筹集资金，为期42天，目标金额为1970万美元，分为3个阶段进行。

在第一阶段的14天里，以太坊与比特币的兑换比例为2000：1，不过随后兑换比例降至1337：1，最终，共募资31000枚比特币，售出以太坊60102216，以当时的汇率，约合1840万美元，单价在0.4美元左右。

动态 | Bitcoin.com首席执行官认为现在应该投资比特币现金:Bitcoin.com首席执行官、密码领域的知名人士Roger Ver认为，机构投资者应该投资比特币现金，因为这种货币的基本面已经和比特币没有联系。[2018/9/14]

根据公示，募集资金的76.5%将用于以太坊平台和工具的开发和拓展，13.5%的资金将用于社区服务，而剩余的10%资金将会用于支持加密货币研究小组的研究。

项目发展一开始很不顺利，困难和压力很多。比如，在项目方拿到钱之后，一开始项目一直处于财务极不透明的状态，外界质疑很多。直到2015年9月，以太坊创始人VitalikButerin在官方博客公开了项目的最新进度。而团队筹措的比特币赶上大熊市，亏损严重，开发出现资金压力，甚至开始裁员。

在项目正式上线后的一两年时间里面，整个互联网上骂以太坊是局的声音非常多。即使如今以“以太坊局”为关键词搜索都能搜索到大量当时的文章，很多文章访问量都达到10万+的水准，影响很大。

很多文章从各个层面分析以太坊是局的特点，甚至称V神如果来中国，要去打他。比如币老爷在巴比特连续写了多篇文章，“揭露”以太坊是一个巨大局。

但项目还是成功做起来了。

3

我们来简单回顾一下以太坊的发展史，对于我们捕捉山寨币的投资会有很大的启发。

对冲基金Pantera Bitcoin Fund： 2017年投资比特币回报率达到了25004%:对冲基金投资比特币获得惊人回报。根据本周二向投资人发送的投资回报信函，成立于2013年的对冲基金Pantera Bitcoin Fund称，2017年其投资回报率达到了25004%，而在2013-2017年期间的复合年回报率250%.[2017/12/20]

⑴艰难的开始：2015年7月底，以太坊开发初步完成，随后在交易所上市，一开始的价格为2.77美元，接近于当天的交易量达到205,324美元。这个“上所”后的价格相比当时众筹的0.4美元，大概涨了6倍。

但这个项目和我们知道的其他任何山寨项目一项，几天后即出现暴跌，早期投资人受到市面上局的呼声影响，将以太坊一直砸到0.6美元左右，接近破发价。

随后快速触底反弹，在几天时间里上涨回2美元。但现在回来看，这一波上涨更像是大庄家玩的金融游戏：用几天的时间拉盘，吸引没有判断力的韭菜入场，然后快速砸盘。

是的，之后以太坊价格一路向下，2个月后，几乎跌破发行价，到达0.42美元。

上涨多少由新人决定，由市场共识决定。但是下跌多少，跌到哪总由铁粉决定，无论是早期投资人，还是一些铁粉，他们不再抛售。

当时，市面上的可投资标的并不多，于是以太坊的价格继续缓慢回升到1美元左右，在几个月后以太坊第一次开发者大会之后，价格进一步稳定在了1美元左右。

⑵振奋的上涨：因为一系列利好的影响，横盘近半年的以太坊，在2016年1月到3月，价格从1美元上升至13美元。

3月份，正式版发布，利好落地即是利空。以太坊价格一路下跌，2个月后跌到7美元左右。

后来略微回升到10美元，并持续了一年。朋友们，也就是说，2017年如果我们像今天这样扎根币圈，我想很多人不会错过这个长达一年的10美元一个的，以太坊。当然，这只是一个残忍的想象。

而且在这一年里面，还发生过一次剧烈的暴涨和一次令人震惊的黑天鹅事件。2016年，著名的TheDAO项目开启众筹，募集了1200万个ETH，在当时价值1.5亿美元。

人们因此对以太坊产生了很乐观的预期——这么大的项目都用ETH进行众筹，这说明ETH很好啊。于是在2016年年中，实现了一次翻倍，涨到近20美元。

但意外发生了，TheDAO被黑客侵入，5000万美元ETH丢失。高涨的热情瞬间被浇灭，随后一直下跌，最低达到7美元。以太坊社区甚至因此事分裂成了ETH和ETC两个币。

但是，尽管问题很多，但是以太坊再也没有回到7美元以下了。

⑶意外的契机。时间来到2017年，发生了几件大事，一是比特币在2月份出现大量拥堵，到帐困难，这时人们发现以太坊很快。

而且比特币在5月份再次出现严重拥堵，更快、功能更强的以太坊开始吸引更多关注。

大宇有一个理论，市场的反应总是严重滞后于真正的投资者——我想，以太坊的速度和功能，早已为真正的投资者所认可，而大众不讲技术，只讲“涨服”——涨了才服气，这或许是一些以太坊早期投资人能拿稳手中以太坊的关键。

从2017年2月中旬到6月中旬，以太坊从10美元左右涨至6月14日的400.42美元，最高涨幅达到40倍，这也是以太坊价格历史上涨幅最高的阶段。

其原因大家都知道了，随着以太坊市场认可度增加，所有加密项目如果要发起众筹，不再首选比特币，而是选用以太坊，因为众筹总是短时间参与人数多，如果选用比特币造成网络拥堵，会带来一些不便，于是ETH的实际需求也在剧烈增加——很多人要购买以太坊去参加新项目的融资。

在2017年里面，即使是著名的“94监管”之中，以太坊的价格也很坚挺，只跌至250美元左右——同时期大多数山寨币都是归零或者跌落90%以上。

疯狂的市场。2017年底到2018年初，上一轮大牛中，以太坊从300美元左右涨至最高1400多美元，单日交易量超过56亿美元。当然，这一波牛市的上涨没有什么道理可讲，在这个过程中，所有的货币都在暴涨，市场的氛围呈现出狂热和不理性状态。

我记得我在比特币3万元的时候买了一个，随后涨到5万一个，我感觉不敢相信自己的眼睛，但最后他涨到了12万一个，涨到我都不想去关心了——因为那时候我就有个感觉，凡是涨了就不买。

数字货币市场的火爆，吸引了无数毫无经验的新用户进场，于是价格暴涨到完全没有道理的局面——于是，也奠定了后期下跌的基础。

后期当然是市场一跌再跌，出现踩踏，以太坊回到100美元。

4

对于以太坊的未来，我已经发了几篇文章，目前市场分歧很大，有的人认为能涨1000倍，有的人认为以太坊从POW挖矿模式转POS是自取灭亡，具体可以参见本人之前文章《以太币还能上涨1000倍？详解可能性与阻碍》。

无论哪一种——不要轻易嘲讽他人观点，最起码先看看他的逻辑。

我个人对EOS的期待比以太坊还高一些，因为总觉得以太坊的改良计划掣肘太多，成功太难，而且时间会很长。

总之，每个人都要学习主流币，但也要分一些精力在山寨币上，否则可能会和错过早期的以太坊一样，错过新的机会。

但是，投资山寨币风险极高，看看上上轮牛市的山寨到今天还有几个活下来的？既要看项目创意、团队执行，还要看外部环境、竞争对手，更要看时也运也——并不是所有的好项目都能活下来，比如，摩托罗拉在如日中天的时候想打造一个环绕全球的卫星电话网络，是个好项目，但失败了。

再次强调一点：除非你懂一个山寨，除非你有研究，否则不要碰我买的任何币——我的观点很可能是错的。

当前，我更多的精力和兴趣是研究有没有机会找到下一个以太坊。

因为我相信，区块链世界也是不断往前，不会停下来的，而长江后浪推前浪……

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