比特币大跌下“矿圈”生态调查 40余款主流矿机触及“关机价”

来源：证券日报

记者：邢萌

对于比特币产业链来说，3月中旬是近年来最让人“信仰”面临崩溃的“黑暗”时期。在全球资本市场大幅震荡过程中，比特币的“避险资产”神话也失效了，从3月12日的近8000美元暴跌至4000美元一线，随后在4000美元至6000美元之间反复波动。直到3月20日，比特币价格才艰难回到6000美元之上，截至发稿时锁定在6200美元。

这轮突如其来的大跌，给严重依赖币价的矿圈带来一场巨大灾难。《证券日报》记者对此轮大跌中的数字币“矿圈”调查后发现，40多款矿机已触及关机价，不少中小矿工被“劝退”，矿机抛售潮已经出现。

虽然比特币的价格在周末有所回暖，但矿工们只能期待这是“好运气的开始”，而不是“坏运气的中场休息”。

比特币预估杠杆率指标降至2021年12月以来低点:4月27日消息，衡量比特币市场杠杆使用情况的一项关键指标继续下滑，预示着未来比特币价格的低波动性。根据分析公司CryptoQuant跟踪的数据，比特币的预估杠杆率（通过将活跃的未平仓永续期货合约锁定的美元价值除以衍生品交易所持有的比特币总数来计算）周三降至0.195，达到2021年12月20日以来的最低水平。[2023/4/27 14:30:57]

比特币经历黑暗8天

230万台蚂蚁S9被迫关机

3月中旬，比特币经历了近年来币价最低谷的8天。

3月12日，比特币断崖式下跌，全天价格从近8000美元最低探至4200美元之下。其中最恐怖的一个时段，在一小时内跌幅达16.78%。此后一周，比特币价格在4000美元至6000美元之间震荡。据CoinMarketCap数据，3月12日-19日，比特币最低价为4185美元，最高价为5773美元。

CME Group的比特币期权交易量和持仓量创下历史新高:金色财经报道，衍生品交易巨头 CME Group 的比特币期权交易量和持仓量创下历史新高，因为交易员在 FTX 崩盘后蜂拥而至。根据 The Block Research 的数据，周二 CME 的比特币期权交易量达到 11 亿美元，未平仓合约超过 7.36 亿美元。

The Block Research 的研究主管 Steven Zheng 表示，在 FTX 破产之后，机构交易公司的谨慎态度可能是 CME 交易激增的原因之一。

芝商所于 2021 年 5 月推出比特币期货，提供比特币和以太币期权和期货的加密交易。

Zheng表示，鉴于 FTX 的崩溃，机构加密货币交易员对在不受监管和半监管的平台上进行交易更加谨慎，并补充说“CME 似乎是这种谨慎的受益者。”[2023/2/1 11:39:53]

这8天几乎是矿圈人最难熬的8天。数字币矿池F2pool鱼池在线数据显示，截至3月19日，以电费每度0.38元计算，45款主流比特币矿机已达到关机价。如果开机运行的话，每台矿机每天将亏损0.49元至28.72元不等，其中包括蚂蚁S9矿机等“机皇”级别的矿机。“根据F2pool的全网算力数据粗略计算，从3月10日到现在，约有230万台蚂蚁S9被迫关机。”某业内人士向《证券日报》记者透露。

比特币和闪电基础设施公司Voltage完成600万美元种子轮融资:金色财经报，比特币和闪电基础设施公司 Voltage 在由早期风险投资公司 Trammell Venture Partners 牵头的种子轮融资中筹集了 600 万美元，Craft Ventures、Fulgur Ventures 和 Tenzing.vc 也参与了本轮融资，Trammell Venture Partners 董事总经理 Christopher Calicott 将加入Voltage 的董事会。

Voltage 为有兴趣在云上运行比特币或闪电节点的用户提供托管服务。该服务还包括一个仪表板，用户可以通过该仪表板进行交互，Voltage 表示，该轮融资将支持其增长计划并帮助其扩大团队，进一步扩展和改进其企业级比特币和闪电基础设施解决方案。（Bitcoin Magazine）[2022/1/21 9:03:17]

《证券日报》记者对矿圈调查后发现，低迷的币价已经引发矿机抛售潮的出现。“在疫情影响下，矿机的维护、更新和继续生产的难度进一步提高，而‘3·12’暴跌使很多矿场处于出售状态，矿机抛售潮已经出现，平均每台矿机的出售价格较春节前下降30%-50%。”商务部CECBC区块链专委会副主任、数字经济商学院院长吴桐在接受《证券日报》记者采访时表示。

比特币投资公司NYDIG再次筹集1亿美元:4月8日消息，加密投资公司NYDIG在宣布融资2亿美元后仅一个月就又获得1亿美元资金。此次融资来自战略合作伙伴，包括保险公司Starr Insurance、Liberty Mutual Insurance和其他保险公司。NYDIG管理的资产正在迅速接近60亿美元，最近宣布与摩根士丹利开展合作。

据3月份报道，纽约数字投资集团（NYDIG）完成2亿美元融资，投资方为Stone Ridge Holdings Group、摩根士丹利 、纽约人寿、美国万通人寿、索罗斯基金管理公司和FS Investments，此前领投NYDIG两轮融资的Bessemer Venture Partners和FinTech Collective也是本轮融资的参与者之一。（The Block）（TheBlock）[2021/4/8 19:59:50]

经过此轮大跌，矿圈的中小矿工开始向上“劝退”。众多中小矿工持有的多为蚂蚁S9矿机之类的相对老旧的具有性价比的机型，投资少，回本周期也长。由于设备相对落后，加之电费成本较高，抗风险能力较弱。这种形势下，最容易受到冲击的就是这部分人群。

据了解，达到关机价的矿机多为型号较老、性能较差的机型，持有者也多为中小矿工。对于“Allin”挖矿的矿工而言，个人资产多为比特币等加密币，在暴跌行情下，矿工不仅面临关机，身家也在大幅缩水。

事实上，不仅是矿工，低迷的比特币对矿场主也造成极大冲击。OKExResearch研究员对《证券日报》记者分析称，一方面，很多矿场仍在使用蚂蚁S9矿机进行挖矿，如今比特币价格大跌，挖矿获得的比特币收益已远低于损耗的电费，像蚂蚁S9等老旧机型基本都需要关机，而厂房租金、矿机设备折旧等成本却仍然存在，因此矿场主的损失相当大。“另一方面，前段时间受业内‘减半行情’影响，很多矿场主都预期比特币价格将迎来上涨，因此有部分矿场主会加杠杆买现货。比特币价格崩盘后，加杠杆的矿场主损失会更加巨大。”

比特币跌到2600美元

将进入休克或死亡状态

在关机名单中，频繁出现全球三大矿机制造商的当家产品。《证券日报》记者对F2pool鱼池在线数据统计后发现，45款主流比特币矿机中，有27款来自三大矿机厂商，占比过半。其中，比特大陆的蚂蚁系列矿机最多，包括蚂蚁S9机型在内共有11款；嘉楠的阿瓦隆系列矿机有10款；亿邦国际的翼比特系列矿机有6款。

由于高波动性加密币难言可持续性盈利，使得监管层对矿机厂商的上市申请尤为审慎。嘉楠耘智曾于2016年开始酝酿上市，但先后折戟于创业板和新三板，随后在2018年转向赴港上市，仍以无果告终。最后，公司于2019年底以嘉楠科技为主体在美股上市，但并不被投资者看好，上市首日即破发，短短数月后每股股价跌至3美元，较9美元的发行价已相差甚远。此外，比特大陆、亿邦国际也曾向港交所递交上市申请，却始终杳无音讯。

比特币价格下跌，对三大矿机厂商也带来不小的负面影响。“对于已上市的矿机商嘉楠科技而言，比特币暴跌会严重影响其2020年第一季度财务报表，对股价也会造成一定程度的影响。未上市的矿机商，上市难度则提高了一个等级，因其未来预期收入的不确定性大大提高了。”吴桐说道。

如果比特币进一步下跌，将对矿圈带来灾难性影响。国盛证券在研报中分析称，如果维持目前价格区间，所有使用落后机器且高电价的个人矿工都得关机；如果币价再跌25%至30%，全网会有三分之一左右的落后机器在电价丰水期也无法盈利，算力也将相应下降三分之一左右。此时，只有能耗低的先进机器可以继续挖矿，这部分人以币本位计量的收益将因全网算力下降而大幅提高。

“如果币价继续下跌，跌破目前性能最优的蚂蚁S17的关机价位，那么比特币网络将要陷入停顿，从技术上说，比特币将进入休克或死亡状态。”OKExResearch研究员强调称，尽管比特币现已逐渐被大众所熟知，但目前仍是一个小众的、高风险的另类投资品。它的市值甚至没有很多科技股公司的市值大，但波动率却高出正常股票的几倍。因此，对普通投资者而言，最好的建议是不要投资比特币。

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