投资王道：跟随长期趋势，赚最容易的钱

今天我们继续了解利弗莫尔的一段投资经历，这段经历就是1907年美国金融危机时，利弗莫尔做空美国股市。

20世纪初的美国经济，正处于新一轮的迅速上升期，美国经济的大繁荣，让企业对资本的需求如饥似渴。在美国，这一时期很多个人企业转变为股份公司，发行掺水股票，从中牟取暴利。大量欧洲资本也通过提供短期信贷来资助创业投机。

对资本的巨大需求促使美国机构与个人投资者过度举债，这其中就诞生了一个金融机构——信托投资公司。信托公司和现在的投行一样，享有许多商业银行不能经营的投资业务，但在那时的美国却极其缺乏政府监管，这导致信托公司可以没有限制地过度吸纳社会资金，投资于高风险，高回报的行业和股市。

Zipmex与投资公司亿万富翁之子进行高级救援谈判:金色财经报道，泰国投资公司Country Group Holdings和泰国亿万富翁的儿子Chalermchai Mahagitsiri正在与Zipmex进行高级谈判。消息人士称，Mahagitsiri计划通过其名为Cloudsec Asia的网络安全服务公司投资Zipmex，并补充说Mahagitsiri也是Zipmex的最大债权人之一。Mahagitsiri通过其风险投资部门V Ventures Technologies Company拥有Cloudsec Asia10%的股份。值得注意的是，V Ventures也是Zipmex的现有投资者，去年9月参与了其B轮融资。（theblock.）[2022/8/26 12:51:10]

1906年，纽约一半左右的银行贷款都被信托公司作为抵押投在高风险的股市和债券上，没有监管的信托公司将金融的泡沫越吹越大。

KuCoin CEO：加密领域VC投资增加在很大程度上归因于用户数量持续增长:尽管加密行业在过去几个月里经历巨大的波动，报告显示仅在今年上半年，风险投资（VC）基金就向各种与加密货币相关公司投入170亿美元。对此，加密货币交易所KuCoin首席执行官Johnny Lyu表示，“加密货币的早期投资者已经实现盈利，并且对市场的发展规则有着深刻的理解。这是他们愿意在市场波动的情况下进行投资的关键原因。”Lyu进一步认为，对于传统投资者而言，加密行业允许他们在较短的周期内获得更高的回报，并以比特币的波动性为例，“当市场经历波动时，这是投资的最佳时机，投资者将从中获利。”Lyu强调，VC投资的增加在很大程度上可以归因于用户数量不断增加，近几个月来这些用户似乎涌入各种中心化交易所（CEX）和去中心化交易所（DEX）。“一些受欢迎的DEX，如Uniswap和PancakeSwap，已经超过与一些领先的CEX的流量。”（Cointelegraph）[2021/8/8 1:42:25]

而同时20世纪前后在欧洲爆发了布尔战争与日俄战争。为弥补战争造成的巨大损失，欧洲各国央行普遍提高利率，这导致大量黄金资本迅速从美国回流欧洲。

西班牙监管机构批准机构进行加密货币投资:金色财经报道，西班牙的市场监管机构宣布，将允许运营资金的公司进行加密货币投资。但是，监管机构规定了一些条款。首先，只有在市场价格是由进行购买和销售操作的第三方确定的情况下，才允许提供加密产品。此外，基金经理有义务警告其客户，加密资产是“涉及高投机性因素”的“高风险投资”。此类警告也应包含在基金的招股说明书中，并在所有营销材料中明确说明。最后，将阻止机构投资者和基金运营商对某些类型的以加密资产为基础的加密衍生物和证券进行投资，包括基于加密资产的交易所交易商品（ETC）或交易所交易票据（ETN）。[2021/5/14 22:04:25]

屋漏偏逢连夜雨，1906年4月，美国旧金山大地震造成严重破坏，大量资金又被投入到旧金山的重建工作上，连作为美国金融中心的纽约也一度现金告急。

阿曼金融投资管理公司BankDhofar加入RippleNet :近日，Ripple公司宣布，总部位于阿曼的金融投资管理公司BankDhofar已经加入RippleNet，将会使用Ripple公司的区块链技术提供全球跨境支付服务。BankDhofar是中东地区早期区块链推动者之一，今年年初曾加入中东地区的区块链联盟BankChain。[2018/5/7]

在急剧恶化的形势下，终于出现了一只掀起飓风的蝴蝶——1907年至10月，美国第三大信托公司尼克伯克信托投资公司对联合铜业公司收购计划失败。市场传言尼克伯克信托公司即将破产，第二天这家信托公司遭到“挤兑”——所有存款人都来银行提现金。

尼克伯克成为倒下的多米诺第一张牌。尼克伯克倒闭后，银行对于信托业产生强烈不信任感，银行要求信托公司立即还贷，受到两面催款的信托公司只好向股票市场借钱，借款利息一下冲到150%的天价。

此时华尔街开始面临巨大的流动性危机，利弗莫尔瞅准了这个时机，认为股市即将暴跌，于是押注全部身家，顺势大笔做空，不到一天就盈利300万美元，他也由此得名“华尔街巨熊”。

就在此时，利弗莫尔的前辈，金融大亨约翰·皮尔庞特·摩根请求利弗莫尔不要继续做空市场，后者应允并开始做多，同时摩根出手干预，挽救了纽约证券交易所也稳住了股市。

利弗莫尔在这场金融危机中的行为不仅让自己挣得盆满钵满，更是因为其做空的行为影响之大导致银行家摩根都不得不出面希望他停手。如果放在今天，利弗莫尔一定是大众眼中的“巨鳄”了。

说起“巨鳄”，投资者的第一印象都是他们无所不能，他们势力庞大，他们能呼风唤雨，好像任何投资市场都是他们的提款机。我们在各种文章中都能看到什么“多空搏杀”，“诱空”，“诱多”的词汇，听起来好像总有势力在背后呼风唤雨，愚弄散户。

其实不以为然，为什么？我们先来看看利弗莫尔的看法：

股民中经常有传言说，市场大涨大跌，是被利弗莫尔、索罗斯这样的大作手给控制的。但利弗莫尔本人明确否认这种说法，他认为，没有谁能控制市场、打败市场。

大作手们本身不造势，而是根据市场已有的趋势操作，把市场当做盟友，才成了大赢家。

那么市场中有没有这样的资金能够规模大到影响股市呢？当然有，但我认为真正能够得上这个级别的资金只有一种——那就是各个国家的“平准基金”或者叫“稳定基金”，就是各国政府用来稳定股市的资金。

一般基金的资金规模，哪怕是索罗斯这样级别的资金在股市中也做不到呼风唤雨。

实际上各国的稳定基金也不能呼风唤雨，它们至多只是稍微影响或延缓一下市场趋势的走势而已。我们就看看2015年股灾时我们国家的政府资金入市的情形，照样是被套，只不过在那样大规模的资金入场后，股市的情绪稳定了很多，下跌的幅度和惨烈程度有所缓解。

所以，没有任何人，也不存在任何势力能够干扰任何投资市场的长期走势。

任何市场的牛熊以及泡沫的破裂绝不是“大鳄”导致的，而是经济规律自身作用的结果，大鳄们不过是顺势而为，利用这些机会挣钱，同时也放大了市场效应而已。

所以不要打听各种小道消息，用最理性最简单地道理思考投资市场，指导我们投资的行为才是王道。

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