比特币正在撬动DeFi生态 | TokenInsight

?前言

近期DeFi生态内有两笔大额比特币涌入，被业内人士认为是比特币进入DeFi生态且将撼动以ETH为底层资产地位的信号。TokenInsight预计，在未来DeFi生态内比特币锚定品将越来越多，比特币的进入将促进DeFi生态更加成熟，但是否能够撼动ETH底层资产地位仍有待时间检验。

一、两笔大额比特币涌入WBTC网络

5月12日比特币迎来第三次减半，在此次减半时点，DeFi生态发生剧烈变化。DeFi生态中比特币锁仓数量在一日内从约2200枚突升至约3200枚，增长约45%；以太坊锁仓量从约280万骤降至260万，降低约7.1%。

DeFi锁仓量，来源：DeFiPulse

QR Capital比特币ETF将上线巴西证券交易所:金色财经报道，拉丁美洲最大的资产管理公司QR Capital将推出该大陆的第一个比特币ETF，100%比特币敞口。据悉，该比特币ETF将于6月23日在巴西证券交易所上线。新的比特币ETF将使用CME CF比特币参考利率，与CME用于其比特币期货合约的指数相同。QR Capital声称，新的比特币ETF将帮助那些没有资格根据巴西证券交易委员会（CVM）的新指导意见投资于100%配置比特币的基金的投资者。[2021/6/11 23:31:47]

DeFi生态中BTC锁仓主要发生在稳定币项目WBTC和支付领域闪电网络（Lightning

Network）中。其中，WBTC基于以太坊区块链与比特币挂钩，从而使比特币持有者顺利参与到DeFi生态；而闪电网络则基于比特币区块链，通过搭建支付通道网络完成比特币支付。TokenInsight发现在5月12日有大量比特币进入WBTC网络，导致其锁仓价值翻倍，并远远超过闪电网络的比特币锁仓额。

动态 | 闪电网络钱包Zap为比特币买家推出应用内OTC交易平台:闪电网络钱包Zap正在其移动和桌面钱包推出以美元计价的购买比特币功能，并将在9月底发布仅限受邀用户的测试版。Zap Solutions创始人Jack Mallers表示，Zap将充当网关，可以吸收订单并在任何交易所执行。此功能不是强制性的，匿名用户仍然可以通过Tor将钱包连接到他们自己的远程节点。（coindesk）[2019/9/20]

WBTC与闪电网络锁仓价值对比，来源：Skew

WBTC官网显示该笔比特币其持有者为融资平台CoinList，同时CoinList平台在当天将取得的WBTC转入到Nexo钱包地址中，Nexo为该笔比特币的真正持有者。

声音 | 美国CFTC专员：价格操纵不应成为美SEC批准比特币ETF的障碍:据Cointelegraph消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）专员Brian Quintenz在近期的一次小组讨论会上对美国证券交易委员会（SEC）不批准比特币ETF的理由进行了驳斥。据此前报道，SEC在对比特币ETF的裁决或评论中多次重申其对“抵制价格操纵”不足的疑虑。对此，Quintenz称，潜在的价格操纵不应成为美国证券交易委员会批准比特币ETF的障碍。他强调，任何具有足够资源的产品都可以被操纵。他提出的某些机制——例如将一种产品建立在指数而非大宗商品的基础上——实际上可以用来大大降低预期操纵的可能性。[2019/2/14]

WBTC新增需求，来源：WBTC

声音 | Tom Jessop：富达将专注于比特币保管不会建立交易所:据bitcoinist消息，富达数字资产服务公司总裁Tom Jessop表示，资产管理人将通过加提供安全的比特币托管解决方案将数字货币提升到新的水平，他相信当前的交易所已经做得相当不错，而且富达更专注于为那些希望参与数字货币的机构提供托管服务。[2018/10/29]

WBTC转入Nexo钱包地址，来源：Etherscan

5月20日，Nexo通过Maker协议将此近1000枚WBTC进行抵押，用以产生400万枚Dai。而WBTC在本月初才由MakerDAO投票通过作为Dai新增的抵押品，两个事件发生时间点极为临近。

WBTC抵押生成400万枚Dai，来源：Oasis

DaiStats表明此次抵押之后，WBTC总产生量的50%被锁在Maker平台上。同时通过抵押WBTC产生的Dai累计数量占Dai总产生量3.76%。目前Nexo尚未表明为何要获取如此多Dai，但Nexo作为即时借贷平台可凭借自身平台优势进行跨平台套利。

5月21日，又有一笔大额比特币涌入WBTC网络，数量再次刷新纪录，达到近1500枚，且产生的WBTC在生成后40分钟内被发送至Nexo钱包地址。5月22日，该笔1500WBTC被抵押生成500万枚Dai。同时DaiStats数据表明WBTC锁在Maker协议内的占比从50%升至至68.37%，而通过抵押WBTC产生的Dai累计占比翻倍，升至7.68%。

WBTC转入Nexo钱包地址，来源：Etherscan

WBTC抵押生成500万枚Dai，来源：Oasis

二、比特币锚定品

本月2500枚WBTC的产生与抵押引起数字资产业内人士对非以太坊资产在DeFi生态中发展的关注以及兴趣。目前DeFi项目仍以ETH为基础资产和抵押品。但由于比特币本身充足的流动性、大规模交易量以及广大的用户群体，有不少项目积极尝试将比特币整合进DeFi生态系统中。这些项目均通过比特币锚定品连接比特币与DeFi。

比特币锚定品包括WBTC(WrappedBitcoin)，imBTC(TokenIon)，tBTC(KeepNetwork)，SBTC(Synthetix)，renBTC(Ren)，和pBTC(pTokens)。其中WBTC在CMC上显示市场价值约1,200万美元。

由于比特币锚定品产生需要将比特币锁在各区块链网络内，未来大量比特币持有者进入DeFi生态将使大量的比特币锁在DeFi生态中，造成比特币链上交易减少。但目前Maker已为四种抵押品设定债务上限，其最初目的在于保证抵押物组合的多样性。此设定在一定程度上可控制比特币在Maker协议上的数量。

截至5月23日Maker协议上各抵押品债务上限和使用率如下图所示，WBTC使用率已接近100%，并超过ETH使用率。95%意味着在债务上限不变情况下，如果Nexo不偿还Dai以降低使用率，那么未来比特币持有者通过抵押WBTC进入DeFi生态仅剩5%的空间。

Maker协议各抵押品债务上限及使用率，来源：Maker

WBTC债务上限仅为1000万枚，而目前已有900万枚来自同一个平台，这对比特币能否促进以太坊生态良好发展投下些许阴影。但TokenInsight认为Maker将WBTC作为新增Dai抵押品，为比特币进入DeFi生态提供翘板。在未来更多基于比特币的新方案将会产生，DeFi生态将通过各种协议平台涌入更多比特币。这些比特币持有者将更多参与到DeFi中，同时促使数字资产行业发展更加迅速、产业结构更加多元化。但关于比特币能否动摇ETH在DeFi中的底层资产地位，TokenInsight认为仍有待时间检验。

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