对话真本聪：踏减半行情之颠，AAX携AAB掀起新浪潮

2020年5月8日，真本聪、Winkrypto和AAX联合举办了「踏减半行情之颠，AAX携AAB掀起新浪潮」AMA活动，本次AMA邀请了AAXCEOThorChan。

他向大家介绍了「AAX在交易所性能和资产安全层面所作出的努力」、「AAX的未来规划」和「代币的价值捕获」；并对「CeFi和DeFi」、「治理模型」等发表看法。

以下是对嘉宾的提问和他的回答，为了方便阅读，部分内容在不改变原意的前提下有删改，EnjoyIt！

Q1：可以先给社区的小伙伴简单介绍一下AAX吗？这个项目的愿景是什么？主要解决现在行业的什么问题？

AAX是全球首家伦敦证券交易所技术驱动的数字资产交易平台，有着被全球金融市场认可的领先技术和强大的信任背书。

AAX使用包括伦敦证券交易所、新加坡交易所和香港交易所等全球顶尖证券交易所选择的低延迟、高弹性和强扩展性的Millennium撮合引擎技术，提供机构级别的交易性能和可靠性，让人人都能安全放心地交易数字资产。

我们的愿景是建立一个安全可信、充分释放数字资产潜力的数字货币交易平台。

AAX从信任、安全、诚信、性能的核心价值观出发，旨在提供一个人人可用的机构级别的交易平台，链接数字资产与全球金融。

Q2：可以向我们介绍一下您的背景吗？您是基于怎样的机缘接触到加密货币并决定进入到这个行业？您觉得加密货币最吸引人的地方是什么？

我是在2018年开始和我的伙伴们一起开始创立了AAX。在之前我一直是在传统金融行业工作，持有香港证监会股票和衍生品经纪业务及资产管理牌照。

在加入AAX之前，我曾担任FDT的副首席运营官，FDT是招商银行前董事长马伟华私有的香港特许经纪商，处理每天上百亿的股票和衍生品交易量。我负责打造FDT的交易架构，以支持亚洲股票的快速及大量交易。

在比特币主导的数字货币爆发之后，FDT于2016年开始交易数字货币，我也是从那个时间开始在做数字货币的交易。

赵长鹏：明确的监管框架至关重要，正积极与各地监管机构进行对话:金色财经报道，币安创始人赵长鹏在出席2023年香港Web3 Festival活动中谈及全球监管机构对加密货币的态度时表示，当一个行业发展到一定程度时，很容易出现损害其它人利益的行为，此时就需要监管的介入。但在行业发展初期，有时候严格监管会影响创新进程。监管机构试图用传统金融的监管手段对加密货币进行监管，但加密货币类型不一，有的像证券，有的像大宗商品，有的像公用 Token，监管机构需要有一些行业经验。就要求企业必须非常积极的去跟监管机构打交道，也需要一段时间才能够找到最佳的最优化的平衡。我们也在世界各国非常积极主动的跟监管机构交流打交道，包括香港。[2023/4/12 13:59:20]

2018年我离开FDT，跟我们AAX的合伙人一起创立了AAX，将低延迟的撮合机制引入数字货币领域。

那数字货币交易相比传统金融来说最吸引我的地方就是数字货币市场的交易可以实现传统证券金融市场很多的不可能：例如全天24小时的不间断交易、一家交易场所可以承载全球各地的交易用户这些特点，都是传统金融市场做不到的。

Q3：刚刚您有提到AAX是世界上首家由LSEGTechnology提供技术支持的交易所，可以详细给我们展开叙述LSEGTechnology是什么吗？其他交易所有没有可能获得这样的支持？

LSEG就是LondonStockExchangeGroup，伦敦证券交易所集团。LSEGTechnology为包括伦交所在内的全球40多个组织和交易所开发并运营高性能技术解决方案，包括交易、市场监控及交易后系统。

LSEGTechnology为AAX提供核心撮合引擎技术，利用Millennium撮合引擎技术可以保障交易的透明，解决信任的问题。

另外通过交易引擎的高并发；低延迟；稳定性高，可以为客户提供深度流动性，真实价格发现，同时可以实现机构级的交易承载量。

和AAX的合作是伦交所首次尝试将这一撮合引擎应用于数字资产交易市场，我们也是首个加入伦交所合作伙伴平台的数字资产交易平台。

普京：俄罗斯准备与乌克兰和外国伙伴进行对话以解决冲突:3月6日，俄罗斯总统普京在与土耳其总统埃尔多安的通话中确认俄罗斯准备与乌克兰当局和外国伙伴进行对话以解决冲突，同时强调乌克兰基辅拖延谈判进程的任何企图都是徒劳的。（金十）[2022/3/6 13:40:43]

对伦交所来说，这一合作并不是排他的，只是目前为止还没有AAX之外的其他交易所可以跟伦交所达成这样的合作。

Q4：对于交易所来说，很多用户比较关心的是资金的安全问题，请问你们在安全上面的理念是什么？在保护客户资金安全方面做了怎样的努力？

安全是AAX交易所的重中之重，为此AAX在安全方面也做了很多工作。AAX的安全理念是为投资者提供一个值得信赖的交易环境，为用户提供极致的交易安全保护。

系统安全措施：遵守加密货币安全标准(CCSS)，这是一种公认的加密货币系统安全标准，包括用于存储、处理或接受数字资产的任何系统的安全措施。

自主研发的多币种钱包系统：符合行业标准，具有多重签名特性，不会出现单点故障。不依赖于单个安全源，并且具有强大的恢复协议。此外，AAX还配备了硬件安全模块(HSM)，以保护用于共同签署交易的最终用户私钥。

储存安全：平台大部分数字资产都存储在拥有跨层级行业标准加密技术的离线存储中，服务器上的敏感数据是完全与互联网断开连接的。还可根据用户要求，在完全受监管的实体提供有保险的加密托管。

AAX与全球领先的风险解决方案提供商Kroll建立了合作，并获得了CCSS加密货币安全认证。自1972年以来，Kroll一直为全球金融机构，软件和互联网、律师事务所和政府机构提供风险解决方案。作为Kroll的董事总经理、亚太区网络风险主管，PaulJackson在网络安全、战略和思想等方面有超过25年的经验，为AAX的安全提供了非常好的支持。

此外，AAX参考了英国FCA(英国金融行为管理局)监管框架，不断强化和完善内部自我监管。

Q5：你们的现在的主要产品线有币币交易、合约还有OTC，你们的主要重点是什么？未来在产品线的开拓上，会往什么方向发展？

火币论坛对话汪弘彬：从技术层面来说，区块链将在金融领域发挥领先作用:新加坡时间12月30日下午，欧洲货币机构投资者集团大中华区CEO汪弘彬做客火币论坛，以“回顾与展望，从疫情到复苏”为主题，与火币商务副总裁Ciara探讨在疫情的持续影响下，企业该如何进行数字化转型。

汪弘彬认为，疫情推动了数字浪潮的发展，从技术层面来说，区块链和加密货币行业将在金融领域发挥领先作用，并且会迅速成长为不同于大数据、人工智能和物联网的另一种新技术，未来势必会有很大的发展空间。比特币在2020年表现突出。但如果比特币要成长为更成熟的资产类别的话，必须要经历一系列的周期，比特币至今还没有一个完整的周期。成熟的机构投资者要了解这一点，然后再进入这个市场。

“据我个人观察，比特币的资产类别变得愈来愈清晰了，这会吸引越来越多的机构进入这个市场，但我们还是要从宏观角度来看比特币整体周期的发展。但从长远来看，我对这类资产很乐观。”汪弘彬最后总结道。[2020/12/31 16:08:51]

AAX主打合约交易。长远来说，数字货币市场的发展会与传统金融市场的二级市场保持一致，很多衍生品慢慢都会基于数字货币衍生出来。其实加密市场其实就是一直在向相对成熟的传统金融市场学习，如市场上的各类交易、期货、期权等等。

AAX会陆续推出一系列创新金融工具，如代币化商品、指数衍生品、围绕比特币的系列产品、社交交易程序和证券型代币等。

另外，AAX还将会在今年陆续推出指数期货合约、季度合约等创新合约产品及财富管理产品，并计划在4季度上线AAB合约交易。AAB相关的Staking产品也会于近期上线，欢迎大家关注。

Q6：今年很多交易所都拥抱合约，您觉得现在行业内，合约交易所的竞争环境如何？你们的合约业务对比有怎样的优势？

长远来说，数字货币市场的发展会与传统金融市场的二级市场保持一致，很多衍生品慢慢都会基于数字货币衍生出来。有更多的交易所进入这个赛道，也是证明了这个赛道的发展潜力。

其实加密市场其实就是一直在向相对成熟的传统金融市场学习，如市场上的各类交易、期货、期权等等。

金色实力派 | 对话谢纬：揭秘区块链第一城娄底的“小城大计”:当下区块链与实体经济相结合已成为不可阻挡的时代大潮，金色财经推出“区块链+产业新模式”系列访谈“实力派”，对话走在“区块链+”最前端的企业和机构。1月20日13:00，央视财经节目主持人吴建华，金色财经内容总监王瑜琨携手对话娄底市国家级区块链研究和应用示范推进领导小组办公室副主任、CCF区块链专委会通讯委员谢纬，揭秘湖南“链城”娄底的“小城大计”。直播详情可扫描二维码或查看原文链接。[2020/1/20]

交易的发展越到后面越考验交易所底层架构的实力。合约交易其实对团队的技术要求还是挺高的，撮合性能、扩展性、稳定性、API接口的限速以及数字资产安全性等都是需要交易平台深耕技术问题。

稳定性方面，AAX利用伦交所Millennium撮合引擎技术可以处理各种类型的市场条件下复杂且大宗的机构交易。

在目前的配置下，我们能够维持亚毫秒级的平均延迟，以及90微秒的最低延迟、平均订单处理时间小于等于500微杪。一旦有需求时，AAX可以轻松地重新配置撮合引擎，从而使其在速度和复杂度方面，足以媲美全球十大资本市场。

伦敦证券交易所的核心交易平台有着无与伦比的可靠性，同样的标准也被用于AAXFIX网关的设计。该系统具有完全的容错能力和完整的灾难恢复系统。

关于易用性，对于普通用户来说，在市场行情剧烈波动下可以执行快速平仓、及时添加保证金足够了。AAX的一体化账户为用户提供了真正的端到端体验,在一个支持多设备使用的单一平台上为用户提供法币、币币和合约交易。用户只需注册一次即可使用一个账户以及对应钱包进行法币交易、币币交易和合约交易。

从安全性、稳定性和易用性三个方面。我们都是用户进行合约交易平台的最佳选择。

Q7：在上币方面，什么样的币种会更加符合你们的标准？

现货市场的中短期不会发生大的变化，未来现货市场也需要像衍生品市场一样不断推出创新型产品及应用，将传统金融与数字资产链接起来。

AAX致力于提供一个健全的交易环境，其核心是在允许代币进入交易平台之前，对代币的质量和合法性进行全面的尽职调查，并且进行持续性的监控。

中国区块链白皮书在达沃斯发布 期待同监管层对话:在冬季达沃斯会场上，中国区块链应用研究中心发布了《中国区块链行业发展报告2018》。报告显示，中国在区块链专利、区块链融资的增速远超过美国，领先全球。同时，数据服务、金融和认证确权是目前区块链应用项目最多的领域。报告还建议，为了区块链技术在中国更好地应用，期待从业者与监管层良好对话，讨论建立全球监管的框架规则。[2018/1/27]

AAX目前基本上是一些主流币种和优势项目。当然我们也在做一些尝试，我们最近上线了PhiGold，通证化的商品通证。

PhiGold能够有效地让投资者以折扣价购买黄金。PGX货币发行在以太坊区块链上，购买者可以在黄金被从地下开采出来之前，对其进行投资。

未来AAX也计划上线更多通证化商品，从而使投资者能够将比特币与石油、黄金、咖啡甚至三文鱼进行交易，真正将传统金融与数字资产链接起来。

Q8：可以跟我们聊一聊你们平台币的代币经济模型吗？代币的主要分配情况以及具体价值体现如何？

AAB是AAX的平台币，AAX交易所将合约平台收入100%用于AAB每日回购及销毁，直至销毁总量达到发行量的一半，也就是2500万枚。

同时我们会将AAB与AAX平台推出的系列创新金融工具进行深度融合，例如代币化商品、指数衍生品、围绕比特币的系列产品、社交交易程序和证券型代币等，使AAB持有者共享平台成长及收益。

AAB分配情况可以参考下图：

平台币价值体现在：平台基本面，使用价值，通证模型，投机价值几个方面。刚才已经为大家介绍了平台的基本面和使用价值和通证模型，并在不断成长，而且AAB上线以来从未破发，参与首轮公募的用户都得到了非常可观的收益。

Q9：AAX赚取的合约交易手续费收入将100%用于AAB的每日回购和销毁，为什么会设定为100%销毁？那平台的运营支出靠什么维持呢？

其实AAX前期一直是self-funded，我们有自己的机构资金来支撑AAX团队的研发和运营，同时现在我们也获得了比如共识实验室、红链资本等投资机构的支持，所以对于平台的运营支出完全不用担心。

此外我们还有币币交易市场收入，以及其他市场流动性的融资收益等，以及后续我们也会不断丰富借贷、理财等产品线，推出一系列创新型金融工具，这些都会给AAX增加收益。

Q10：平台币AAB上线已有一段时间，价格表现还不错，你们是怎样给予大户长期持有的信心？

其实如果有关注我们早期前两轮公募的话，会注意到我们公募设定的投资额度相对还是比较高的，但是总的份额却并不算很高，所以早期AAX的投资者其实都是经过了一轮筛选的，都是对AAX平台的长期发展以及AAB的长期价值有信心的用户，会选择投资AAB。

此外，我们现在利用合约上的收入每日回购和销毁AAB，也给AAB的价格稳定上涨提供了一个有力的支撑。

所以整体来说，还是用户对AAX平台的平台基本面和AAB未来的使用价值、通证模型也有绝对的信心。

Q11：回购销毁是很多平台币的主要应用，但像币安这样一些大平台也有在努力地开拓新的应用场景，未来我们可能会看到AAB的一些应用场景扩展吗？

构建AAB的初衷，是将其打造为数字资产和传统资产、个人交易者和专业交易者、价格接受者和做市商、交易所及其合作伙伴之间的沟通桥梁。而且AAB将与AAX即将推出的产品进行深度融合。

同时作为交易所平台通证，AAB将被应用于AAX的各款金融工具中，持有AAB将享有很多平台权益：

在所有现货和期货交易中享受高达50％的手续费折扣；

解锁独家服务和设施、交易机器人、交易信号以及其他特有产品；

最大程度地提高借贷、储蓄和抵押产品的收益，并以折扣价借款；

可以访问AAX独特的金融产品和方案。

具体内容欢迎大家查阅AAB的页面https://aab.aax.com/cn/

Q12：其他平台有“队长”或“天使”类的机制来激励和回馈平台币持有者，请问AAX在相关方面的策略是怎么样的呢，平台币持有者能够享受到什么样的权益？

哈哈，我们AAX也有计划。我们推出了“影”计划，寻找地表最强忍者，希望与社区、社群等进行流量方面的合作，并拿出10万枚AAB作为社区奖励。

针对平台币持有者，我们即将上线Staking，敬请大家留意和关注。

Q13：您觉得你们目前的对标竞争对手是谁？您又怎么看待与传统金融机构的关系，更多是竞争还是合作？

首先我觉得这个市场肯定是才刚刚起步的，这里有一张图可以看到数字货币市场的量级。头部交易所格局并没有完全定型，一些新的挑战者将不断涌现。

在我看来，目前加密市场的机会有两个，散户市场以及机构市场，AAX在市场策略上，亚洲市场以个人投资者市场为主；以英国为代表的欧洲市场是机构用户的重点市场，两个市场我们是在同步推进的。不同的市场也有不同的标榜机构，比如ToC的头部交易所、还有比较知名的机构交易平台bakkt等。

但目前总的来说现在整个的加密资产市场仍然处于非常初始的一个阶段。现在是将市场做大的一个过程，也是是向传统金融机构学习的一个过程。

Q14：最近行业内关于中心化金融与去中心化金融的讨论日渐流行，您怎么看这两个概念？交易所作为Cefi的代表，你们是怎么看待Defi的呢？

Defi近期正越来越受到市场的关注，成为一个新的热点。但就像是去中心化交易所的概念在最开始是非常吸引人的，至少到目前为止还没有被实现。

对于AAX而言，我们相信去中心化交易所也有一席之地，但是出于实用而非理想化的考虑，我们还是选择创建一个中心化交易所，不仅是因为这可以让我们更轻松地提供一个高度流动性的市场，也让合规更为简单。

AAX认为，Cefi以及Defi未来的发展，都需要促进去中心化社区和受监管投资社区之间的对话，在安全可信的框架内营造适宜的环境，让投资者可以自由选择自己的风险偏好。

Q15：在拥抱监管和鼓励创新两者之间，似乎现在的加密货币交易所，还是存在挺大一个分歧的。您怎么看待拥抱监管和鼓励创新呢？

AAX是非常拥抱监管的，这也是我们最初就会选择与伦交所合作的一个非常重要的原因。

我们坚信加密货币市场正在日趋成熟，无论是从投资者对这一新的资产类别的态度来看，还是从监管力度及主流参与度来看。为了使这一趋势可持续地发展下去，同时让行业对机构资本开放，交易平台需要致力于提供更高的性能表现及透明度标准。

Bakkt是比特币(BTC)合约交易平台，由纽约证券交易所的母公司创建。ErisX认为纳斯达克是其投资者之一。同样，我们自己的交易所AAX的撮合引擎，是由伦敦证券交易所集团旗下的LSEGTechnology提供支持。

这些交易所的共同之处在于，它们都认识到，机构级别的技术和拥抱合规监管的前瞻性，对于创造适合机构投资者的环境和将大量资本引入市场来说，至关重要。

AAX积极拥抱监管，我们目前拥有了新加坡、马耳他、爱沙尼亚的合规牌照，同时也在计划申请多个运营牌照。

关于创新：AAX与伦敦证券交易所集团首次将其MillenniumExchange撮合引擎部应用于加密货币领域，并部署于云端24小时交易环境中。

上线创新型的商品通证，并将持续推出代币化商品、指数衍生品、围绕比特币的系列产品、社交交易程序和证券型代币等创新金融衍生品和工具。而且保证这些创新服务都是在符合监管合规条件下进行的。

同样国际货币基金组织这样的官方组织在发表的论文《数字货币的崛起》表达了同样的观点，如果你感兴趣可以阅读去年我发表的文章：《数字货币监管风向：用监管措施来建立保护机制，同时鼓励创新》

以下是真本聪社区成员对嘉宾的自由提问：

Q16：请问您心中优秀的交易所治理模型是怎样的？

我们认为优秀的交易所治理模型，应该是对外符合监管合规要求，对内加强和完善自我监管的。

Q17：是否考虑过推出结构化产品？

这也是我们一直在积极创新和努力的一个方向，希望能尽快上线更多创新型的金融产品，欢迎大家持续关注。

Q18：合约交易我感觉门槛其实挺高的，AAX既然主打合约交易那在今后会考虑做一些合约交易用户教育方面的事吗？

合约交易的用户教育我们一直有在做，而且内容非常的深入浅出，适合初学者。具体的内容可以关注AAX网站的学院版块。

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