超详细学习指南：如何使用工具网站DefiLlama

你第一次用 DefiLlama 是为了查询什么？

我第一次是领导分配给我查询 Avalanche 生态的潜力 DeFi 任务。现在他已经是一个 Big Aggragator，我将通过这个 Thread 像你重新介绍它的功能 & 这些数据的使用方法 & 有趣的数据。

阅读本文您的收获会有：

-详细了解 DefiLlama 的全部功能

-了解 DeFi 数据 & 指标：LTV, Delta 中性策略，New Listed Projects

-寻找 DeFi Alpha 的指标 & 方法

-如何使用相应的指标以及衍生指标

-查阅 DefiLlama 的新奇数据

-数据工具网站推介

-整个 DeFi 生态 TVL

-按照 TVL 协议排名

-可按照公链进行排名

Lido 因 ETH 合并成为第一， 99.2% TVL 来自于 ETH

-各公链按 TVL /协议数量/变化量/稳定币数量排名

-可按照 EVM、Non-EVM，Rollup，Cosmos，Parachain 分类

TVL 7 D/1 M 变动值得观察，可能有链上新项目发布，DeFi 是生态基础设施，稳定币是 DeFi 的基础，可以从 DeFi 角度观察公链发展。

-按照募资时间排序 DeFi 协议

这个数据更新的有些慢，有一定的寻找 Alpha 的能力，但不多。建议结合项目上线时间总和考虑

破产法官已延长Genesis与债权人之间的调解期:金色财经报道，美国破产法院法官Sean Lane在周一的破产听证会上延长了加密贷款机构Genesis与其债权人之间的调解期。原定于上月结束的调解期将于6月16日结束。今年早些时候双方的谈判破裂后，Lane于5月1日任命了一名调解人来引导Genesis与其债权人之间的谈判。在听证会上，法官还拒绝了Genesis与FTX展开和解谈判的请求，FTX声称Genesis欠其39亿美元，而Genesis则声称自己对FTX没有任何负债。Genesis已要求法官估计其欠FTX的具体金额，这将在下周的听证会上讨论。此前，Genesis曾试图将FTX的未清算债权评估为零。[2023/6/6 21:17:56]

-按照国库总量等进行排序，以及国库中各种代币所占比例

协议有钱 = 协议发展快？不一定

但协议有大量自身代币 = 市场流通小 or DAO 可能成为代币最大抛售方

FTX 与 BIT DAO 之间发生的事情值得我们从中学习，非稳定币对国库带来的风险

-利用 TVS（Total Value Secured）进行排序

-各个预言机服务的协议情况

ChainLink 是该领域当之无愧的王者。但此数据不等于预言机的服务次数，数据模糊度高

-查看哪些协议被复制的最多

被 Fork 的基本都是龙头，建议详细调研，同时开发者可以通过此名单查看新的尝试机会

-查看各个公链的各个 DeFi 细分领域的领头大哥

-范围包括：Liquid Staking，CDP，DEX，Lending，Yield，Bridge，Services，Algo-Stables

大公链生态中的龙头正在多链化，小/新生态中的龙头也在通过多链寻找更大的市场。

ChatGPT已升至美国地区App Store免费App排行榜首位:5月19日消息，继 OpenAI 今晨宣布将推出 iOS 平台的 ChatGPT 应用程序之后，OpenAI ChatGPT现已跃升至美国地区 App Store 免费 App 排行榜首位。[2023/5/19 15:13:31]

公链中缺乏的服务可能会成为新的机会，比如 Canto 的 CDP 龙头会是谁？

-支持选择多个协议根据时间轴进行 TVL 对比

对比 LSD 这种同一个赛道的可能会有用。

这个功能可以扩展，比如对比参数变成收入，用户数，FDV 等

-可以查询 token 在 DeFi 中的使用情况

这个数据应该是链上数据，且不太完全，只会显示被 DeFillama 收录的项目

意思的数据之一：有 34.9 亿 USTDT 在 JUSTLEND，他们用来做什么了呢？

-各个类别的 DeFi 项目的数量，TVL

DefiLlama 将其分成了 31 个类别，其中协议数量在 10 以下的有 Privacy，Oracle，Leveraged Farming，Uncollateralized Lending，Exotic Options，RWA Lending。我认为后四个中可能有一些 Alpha

-最近被收录的项目

注意这个「最近」指的是被收录而不是主网直接上线时，有一定的滞后性

数据：Lido质押者总量突破30万个:金色财经报道，据Lido官网数据显示，其平台质押者总量已突破30万个，本文撰写时达到303,598个，当前平台质押代币（ETH、MATIC和SOL）总价值约合118.1亿美元，已支付质押奖励价值约合56.3亿美元。[2023/4/27 14:30:56]

-不同编程语言占比

-按照 TVL 的语言对比

-Solana 生态开源/非开源的协议比例

如果你想了解更详细的，可以查看 /img/2023525203739/12.jpg" />

-根据 TVL 排名的流动池顺序

-收录了 59 条链上的 275 个协议中的 5327 个池子

除 BTC, ETH 与稳定币，排名第十一名 GLP，排名 十三名 GMX 均来自与 GMX

-选择抵押代币，然后自动选出策略

-策略收益为计算各个策略组件的合计收益

目前该功能跟踪的池子比较少，只能起到一定的参考作用

-给定一个代币，将在所有跟踪的矿池和 CEX 永续掉期市场上显示 delta 中性的「多空」策略。

-会在考虑 CEX 资金利率和 DeFi 收益率的情况下计算年化策略回报。

目前合作的 CEX 是 OKX，而去中心化平台包括 Venus，Ankr，WOOFi 等

-寻找不同杠杆借贷项目的 Loop Apy, Supply Apy 以及 LTV，目前借贷情况等数据

-收录了 23 条链上， 291 个协议中的 158 个池

CZ：“99%自托管用户会丢失加密货币”系媒体错误引用:金色财经报道，币安首席执行官CZ在社交媒体澄清，有媒体披露其称“99%自托管用户的加密货币都会丢失”系错误引用，实际情况可以收听此前的AMA。[2022/12/15 21:47:19]

相较于其他链 BNB chain 的项目数量更多，且 Loop Apy 更高

-根据借贷项目的收益，LTV，供给及使用情况等进行排名

-收录了 23 条链上 291 个协议的 777 个流动性池

-搜寻单个币种的中位 APY 以及分布情况

-可以查看某个币种在那个项目的那个池子拥有那种 APY

-可视化的 APY 数据对比

可视化面板，很适合做质押数据分析报告时使用

-收录了 59 条链上 275 个协议的 422 个池

-查看各个稳定币池子的 TVL，APY（Base APY，Reward APY， 30 d Average APY）

基本高 APY 都是靠项目代币的 Reward Apy 补贴的

除了以太坊上，L2 中也开始出现一些稳定币池值得关注

-追踪 59 条链上的 36 个协议的 5273 个池子

-简单交换 DEX，单产农业，流动性质押，桥接 LPs

-如何理解 Halal（清真），个人觉得就是简单、安全点的池子

Arrakis Finance 的 DAI-USDC TVL $ 280.75 M, 且暂时未发币，目前收益仅有 Base Reward，暂未发币

数据：Uniswap上的USDC流动性再次创两年新低:金色财经报道，据Glassnode数据显示，Uniswap上的USDC流动性达到104,330,633.82美元，再次创两年新低。

此前2022年11月2日观察到的两年低点为107,514,597.47美元。[2022/11/9 12:37:28]

-通过聚合多个聚合器，提供最佳交易路径查询，且可以直接交易

-会计算出交易结果以及各种费用成本

-可以自定义滑点

有些聚合器提供折扣，如果不嫌弃麻烦可以在这选好交易路由，再去相应的聚合器看看能不能拿折扣

-给定一个用于抵押的代币和一个用于借贷的代币，该计算器将查看所有借贷协议

-计算每一个借款的成本，同时考虑激励、供应 APR 和借入 APR，

-提供所有可能的借贷途径、成本和 LTV 的列表

-中心化交易所资产的流入，流出，净资产等数据列表

目前 OKX 一月内处在净流入（$ 241.63 M），而 Binane 一月处于净流出，目前已流出$ 2.07 B

从目前来看，TOP 5 净流出并没有全部流入 TOP 10 净流入 CEX，现在可能有 1.5 B+资产放在链上

请注意在熊市净流入的 CEX，或许值得关注

-查看各条链上的各个协议的清算总额

-下跌 20% 的清算总额情况

-查看 100 个最大头寸的清算情况

TOP 10 的最高清算价格（ETH/USD）是$ 1, 088.017 ，TOP 12 & TOP 15 分别是 $ 1290 左右，比较特殊的 TOP 18 是$ 1547.

-Dexs 交易量日/周/月排名

-按照链进行交易量排名，以及变化量，TVL，市场份额，累计交易量

-期权交易量排名，变化量，TVL，市场份额，累计交易量（数据存在缺陷）

目前期权市场，Lyra 交易量占据已经统计数据的 56% +，绝对领导者地位

-按照收入和费用进行排名的项目列表

Top 50 收入中收入排名品类分别是：Chain/Rollup（卖区块空间），DEX（手续费），流动性质押（奖励费用），期权/期货/借贷交易，NFT 市场/借贷，CDP，Synthetics，Oracle

一个有趣的现象，FDV 百亿，几十亿的项目，收入只有几百万美金，且大部分收益到不了 Holders 手里

-按照时间排序的融资时间

-融资规模，轮数，介绍，估值，领投及参投情况

-按照 30 天内出手次数排序

-投资项目情况

-各个稳定币的挂钩情况，部署情况，以及变化情况

1 B 以上有 6 个，USDT, USDC 的地位暂时无人撼动

目前仅 DefiLlama 收录的稳定币就有 97 个

市场主流还是美元稳定币，但已经出现了一些欧元稳定币

-按照公链上的稳定币规模进行排序

-各个链上的稳定币项目寡头，稳定币/TVL 占比，桥接数量

-收录各个黑客攻击事件的时间，原因，规模，以及事件报告情况

其实很多都是因为协议逻辑情况，但恰恰大部分项目其实都审计过，只有少部分是新功能上线时没有及时审计，我认为去中心化保险或许是一个潜力点，但如何避免团队自黑也是一个挑战

-质押项目数量以及 LSD 情况，APR 等

Lido 处在决定领导地位，但 unshETH 成立 7 天+，已经有 86.05 ETH 存入

Hord 的 APR 能达到 35.11% ，数额高的吓人

DefiLlama 提供的一些有趣的小工具：

-roundup - 由 DefiLlama 整理的各种信息、新闻汇总

-Trending Contracts：查询过去某段时间的合约交互情况（默认 60 分钟，我尝试了 1 分钟时间，但刷新不出来）

-Token Liquidity：查询代币之间的流动性深度

除了 DefiLlama 还有一些很棒的网站值得推荐：

Dune.xyz：可以自建或者查看大佬们制作的链上图表 

Coingecko：除了币价，新币，还有去中心化、中心化交易所的币对，期货交易量等情况，Gecko Terminal 连土狗池都能追踪

 TwitterCcan：一般用来看项目的社交媒体活跃程度以及影响力 

Google: 万能！ 

其实最性感的还是原始数据，当你慢慢梳理清晰后得到整理数据或者表格时的成就感是最强的，数据工具只是一个为你的思路提供指导的引路者。 

区块链浏览器：每个区块链都有，不要仅仅以为他是一个只能查交易的地方，看合约，看有哪些新 mint 的 NFT/代币等都可以做到，篇幅原因，下次可以重点介绍。

原文标题：《重新认识 DefiLlama——强大的数据工具网站》

原文作者：waynezhang.eth

来源：星球日报

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