通过DeFi治理赚钱的群体，一文了解协议家的秘密

写在前面：DeFi协议家是做什么的？这些有影响力的参与者将如何演变？你应该成为其中之一吗？对于那些选择深入研究协议并积累专业知识的人来说，潜在的收入机会是很大的，可能会有数十亿美元。

今天让我们和Cooper一起深入DeFi的治理新世界，让我们了解协议家的生活。

现在是上午9点，是时候开始了。

当其他人在通勤和堵车的时候，你轻轻打开你的笔记本电脑，然后你就去参加比赛了。你打开Twitter、Discord和Reddit来查看最新的讨论。

是的，这种工作形式有点不传统，它需要专业知识和激发变革的能力，协议家的生活立足于主权。

由于我们在过去几周里无休止地报道，“yieldfarming”正变得非常流行。虽然很容易将流动性挖矿视为一种盈利手段，但支撑这些系统的前提，是真正的价值所在。

治理或参与协议讨论的能力，是这里的主要事件，这些讨论决定了那些最受欢迎的加密货币产品的未来。

NEAR基金会通过DAO改进拨款流程方法:金色财经报道，NEAR基金会发布博客称，作为关于资金状况的一系列博客的一部分，NEAR基金会宣布将审查其不断发展的资金战略。目前，NEAR基金会正在积极致力于更去中心化的资本配置模型，最初将涉及DeveloperDAO、MarketingDAO、CreativesDAO以及一个将于 2023 年第一季度开始形成的额外 DAO。这将通过以下方式影响生态系统:

1.立即生效，NEAR 基金会将停止直接从我们的入站启动赠款计划中分配资金，但我们的时事赠款除外，这些赠款将在MarketingDAO设立管理时移交给它们。使用活动拨款申请请求活动资金。

2.在 1 月和 2 月，我们将直接与社区成员合作，以概述通过 DAO 申请资金的清晰申请流程。

3.任何已经收到部分资金并正在朝着商定的里程碑努力的项目将通过剩余的里程碑继续得到支持。

4.任何尚未进入审批阶段的申请都不会获得资助。但是，我们会尽力将您重定向到适当的替代资金来源。[2023/1/4 9:50:41]

对于绝大多数DeFi协议，yieldfarming是为了收获协议的治理代币，无论是Compound、Balancer、Curve协议，还是其它几十个即将跟进的Defi协议，这些代币都是一种影响手段。

Deel：通过Deel平台以加密货币方式支付薪酬的比例较去年下半年上涨150%:8月5日消息，远程用工办公的平台Deel表示，自1月以来，加密货币支付薪酬比例约为5%，而去年7月至12月期间为2%。该比例在拉丁美洲为67%，其次是欧洲、中东和非洲，占24%。支付方式中，通过比特币支付占47%，通过USDC支付占29%。[2022/8/5 12:04:09]

最好的部分？世界上任何人都可以通过互联网来访问这种活动，他们所要做的就是展示有形价值。

就像传统治理系统一样，数字立法的框架看起来很相似。

讨论演变为工作文件，并转化为投票。与传统系统相比，DeFi治理的好处在于投票是在链上进行的，它是完全透明的，任何人都可以核实其立法者的投票情况。

现在，我们有能力在世界任何一个角落轻轻点击几下，就可以实现权力的下放，并作为一个无国界的生态系统进行竞争。

DeFi协议家是做什么的？

DeFi协议家是指的这样一群人：

Coinbase允许用户通过DAI赚取DeFi收益:金色财经报道，Coinbase周四宣布，70多个国家/地区的合格客户现在可以通过DeFi获得收益，而无需任何费用、锁定或设置麻烦。初步支持与美元挂钩稳定币DAI，客户的DAI资产将存放在DeFi协议CompoundFinance中，提供的年化收益率根据Compound的费率而变化，并会自动更新以反映市场波动。Compound费率是可变的，例如10月份DAI的APY在2.83%和5.39%之间波动。公告指出，这些更高利率既反映了获得全球流动性独特途径，也反映了DeFi可能带来的风险增加。尽管Coinbase会定期监控这些协议，但我们无法保证不会出现潜在损失。Coinbase表示，该服务目前不适用于美国用户，未来将开放更多代币和DeFi协议的支持。[2021/12/10 7:29:11]

监督他们精通的特定协议的治理；

定期参与治理，通过新的提议来推动积极的变革；

愿意在有争议的问题上公开投票，用理性的论据来支持自己的投票；

数据：鲸鱼通过DeFi流动性挖矿获利颇丰:数据显示，鲸鱼通过DeFi流动性挖矿获利颇丰。Flipside Crypto的数据显示，yCRV库中的一个鲸鱼账户锁定了价值超过9700万美元的yCRV代币，并最终在三周后获利80万美元。另一个鲸鱼账户在同一个库中投资了4060万美元，并且在同一时期内获得了50万美元的利润。同期，第三个鲸鱼账户的存款超过1090万美元，并赚了大约17.7万美元。(cointelegraph)[2020/9/24]

最后一点尤其值得进一步讨论，正如我们看到Dharma在Compound的治理中扮演着巨大的角色一样，这些系统很可能将由这些协议的主要参与者驱动。

成为DeFi协议家有什么好处？

影响力是有价值的，而且人们也愿意为此付出代价，特别是协议促进了越来越多的资本通过家流动。而从今天的形势，我们可以看到这种情况，美国国会的竞选活动正在筹集创纪录的资金。2017年1月，众议院候选人共筹得约12亿美元，比2010年选举周期设定的通胀调整后的10亿美元多出约2亿美元。

动态 | 研究：全球超一半金融服务高管认为有必要通过DLT等技术实现数字变革:据BTCMANAGER 7月23日消息，NTT数据公司于7月22日发布的一份研究报告显示，金融服务和保险业（FS&I）90%的全球高管认为，有必要通过使用分布式账本技术（DLT）和人工智能（AI）等新技术，实现数字化变革。他们表示，这些创新技术是在当今市场竞争中保持领先的必要条件。具体而言，全球90%的FS&I高管认为有必要进行数字化变革，而53%的受访者承认，现在正是大规模采用区块链、人工智能和物联网等数字化技术的恰当时机。该研究报告还指出，全球61%的金融服务和保险业已经抛弃了传统的商业模式，转而采用集成数字技术的新模式。[2019/7/23]

图：众议院席位数

同样重要的是，DeFi协议家的席位也很有限，由于流通当中的COMP只有370万，可能的代表就只有37位。即便COMP的总量全部分发完毕，最多也只有100位Compound代表可以对方案提出更改意见，最终，个人和公司将开始竞争这些位置。

虽然还为时过早，但我们怀疑，协议家赚取费用的能力，也将创造出诱人的收入流。最突出的是KyberDAO和资产池管理者赚取部分委托奖励的能力，我们期望有个人和公司能够完全通过治理产生可持续的收入。

按照目前的情况来看，Kyber每年产生的收入预计将达到340万美元。而即将到来的Katalyst升级，计划把Kyber协议收入的65%分配给治理激励，即有221万美元是给到参与者的。Kyber的有趣之处在于，它的治理回报是以ETH为单位的。代表们将能够从他们设定的任何费用结构中获得一部分奖励，而委托人则可以随时选择加入和退出。

我们可以想象，假设Kyber是可持续增长的，那么协议家的预期收益只会变得更加有利可图。

Compound是另一个例子，以今天COMP的估值，这个借贷协议目前坐拥1.66亿美元可用于治理激励的资产。即使它在未来十年以每年1660万美元的速度缓慢下降，这仍然是一个庞大的激励库。

正如我们今天看到的，Dharma积极参与了Compound的治理，团队甚至可能开始分配资源来专门关注其投资协议的治理。我们也可以考虑一下，协议家在没有经济刺激的情况下会是什么样子的。尽管将近有99％的协议家有动力增加基本持股的价值，或从参与者支付的费用中获得报酬，但我们可以设想一个治理“甘地”，其没有持有任何代币，涉及的租金提取也为零，但他拥有了大量投票权。家只是在为基础协议更好和长期的发展而努力。

随着越来越多的协议将治理代币化，早期参与的人们可能会因此而获得回报。更好的是，增值工作可以通过多种方式得到认可，这意味着即使那些没有疯狂资本的人，也可以获得治理影响力。

随着Maker、Aave、Kyber、NexusMutual、UMA、bZx和其他公司都将推出更新的治理框架，现在是进行委托的时候了。

委托人有什么好处？

由于如此多的治理讨论都是定期进行的，所以确保你的投票权在每个提案中都得到充分利用是很重要的。不必深究投票方式，值的信任的协议家，可以为你扮演这个角色。

我们希望协议家们为参与者的委托提供服务，包括综合回顾，让参与者随时了解关键的变化，而不必深入了解这些变化是如何实现的。

我们甚至可以看到JamesWaugh所说的协议Farmer，也就是说，协议家们竞相制定最具影响力和最广泛接受的治理方案。这些提议除了作为委托的信号之外，还可能直接与代币激励直接联系起来。

图：协议Farming

最重要的是，委派给一个优秀的协议家可能会非常有利可图。除了适当的协议升级可使你作为代币持有者受益之外，可能还会有一些其余的收益，正如我们在Kyber社区民意调查中看到的：通过最少的工作或知识获得ETH奖励。

今天主要的DeFi协议家

截至目前，我们已经看到了成为早期协议家的优势，尽管我们还没有看到委托潮真正的开始，但我们怀疑团队会分配大量的营销资源，以尽可能多地累积投票权重，尤其是在收入机会变得更具吸引力的情况下。

而目前，一些新兴的协议家包括：

媒体：DeFiRate和Bankless

顾问：Gauntlet

应用：Dharma、PoolTogether和InstaDapp

思想领袖：KainWarwick和RicBurton

风投基金：a16z、Polychain和IDEOCoLab

密切关注这些参与者，因为我们预计他们将在来年大力推动治理激励措施。

一个分布式的未来

让我们想象一下这些想法都成功了，我们可以看到的是由其社区拥有和运行的自我维持的协议。不是所有的价值都累积在极少数人身上，而是在所有生态系统参与者之间按比例分享。

对于那些选择深入研究协议并积累专业知识的人来说，潜在的收入机会是很大的，可能会有数十亿美元。

最终市场将需要有思想的，沟通良好的，有资格进行协议治理的个人。对那些能够引导这些DeFi协议扩散到开放的金融基础设施的需求，最终将支持数十亿甚至万亿的资本。

如果有一件事是肯定的，我们需要工具来帮助我们到达那里。从治理聚合到基于聊天的投票和委托，我们不仅需要让普通人更容易地分配他们的投票权，而且要能轻松地了解他们的投票权是如何被使用的。

更重要的是，我们需要证明治理是至关重要的。无论是实施新的功能来发展协议、更新价值累积机制，还是联合起来以对抗拥有10倍以上资本的集中化参与者，yieldfarming的故事都需要强调分布式治理的作用。

在此之前，请务必诚实地做好自己的工作。随时了解情况，并继续收获那些治理作物！

本文链接：https://www.8btc.com/article/617043

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