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小白如何快速了解DeFi 及相关热门币种?

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时间:1900/1/1 0:00:00

DeFi无疑是近期的热点板块,风头堪比2018年的公链,2019年的模式币。最近我们做了DeFi相关的项目涨幅榜,其中LEND排名第一,今年以来涨了33倍,令人咋舌。而LINK我们不久前也有发布过项目的分析文章,成功跻身排名前十......如果普通投资者现在想参与DeFi项目,该怎么去选择平台和币种呢?在这些平台上借贷真的能够获利吗?

了解DeFi的基础生态结构

本期非小号研究,就是通过数据分析来帮大家快速入门DeFi投资。首先我们梳理了DeFi生态的简单架构:

现在绝大多数项目都是在以太坊主网上进行开发的,这段时间DeFi过于火爆,导致ETH交易拥堵,手续费奇高。,目前已经有机构设置了EOS上Defi项目专项开发基金,波场也在推自己官方的DeFi项目,可想而知这个板块应该还会有一段火热时期。

EDE攻击者已返还33.4万枚USDC:金色财经报道,据PeckShield监测,永续DEX El Dorado Exchange(EDE)攻击者已返还了33.4万枚USDC。

金色财经此前报道,永续DEX EDE疑被攻击,损失约58万美元,攻击者在链上表示,协议后门允许开发者强制清算任何头寸,如开发者承认操纵价格将退还资金。[2023/5/30 11:47:24]

至于暴涨的Link,其实它属于服务于DeFi项目业务的技术,每一次借贷都需要使用预言机的喂价,LINK的涨也就很好理解了。

所以如果当你接触到一个被贴上“DeFi”标签的币种时,需要首先搞清楚,它在哪个主网上进行开发?是借贷平台的平台币,还是抵押时兑换的稳定币,还是服务于DeFi的第三方平台所发行的币种?由此判断币种的应用场景是否高频,升值空间有多少。

Web3游戏公会Meta Masters Guild完成210万美元私募轮融资:金色财经报道,Web3游戏公会Meta Masters Guild宣布完成210万美元私募轮融资,根据其白皮书,Meta Masters Guild自称是全球首个基于移动的Web3游戏公会,主要帮助项目在以太坊区块链上开发基于加密货币的手机游戏,目前Meta Masters Guild正在构建游戏项目生态系统,并通过其即将推出的赛车游戏、NFT项目和元宇宙平台为玩家提供其原生代币的奖励。(newsbtc)[2023/2/1 11:40:08]

那么从我们本次研究范围来看,研究的去中心化借贷平台数量并不多,一共8个目前市场上最火的,但是由此衍生出的币种数量却有28个,主要是借贷平台自身发币,稳定+支持的抵押币种。另外由于不同借贷平台的体量不同,发展阶段也不同,不能单纯的认为某个平台显著优于其他平台。

ShapeShift CEO:BTC价格可能在今年夏天达到4万美元:1月3日消息,ShapeShift创始人兼CEO Erik Voorhees在接受Bankless采访时表示,BTC价格有可能在今年夏天达到40,000美元,预计下一轮牛市可能发生在六个月到三年之后。

Voorhees表示,宏观经济环境、利率和货币环境的收紧,都将对今年加密市场的发展产生重大影响。[2023/1/4 9:50:21]

主流去中心化借贷平台支持哪些币种?

从研究的6家去中心化借贷平台来看,DeFi业务支持的币种有3-19种不等。

从币种角度看,USDC/DAI/ETH/WBTC/USDT/BAT/ZRX几个币种支持的去中心化借贷平台较多。

OSMO短时上涨13倍后回落,24H涨幅收窄至19%:12月11日消息,据币安行情显示,OSMO短时上涨逾13倍,最高点达12.5 USDT后大幅回落,24H涨幅收窄至19%,现报1.07USDT,且各交易平台出现较大短时差价。[2022/12/11 21:36:42]

哪些币种是DeFi的主要币种?

从以上6个平台的锁仓和借贷金额数据来分析,目前锁仓最常用币种:DAI/USDC/ETH/LEND/USDT;

目前借贷最常用币种是》:DAI/USDC。在DeFi世界中,USDT显然不再霸占稳定币的天下。

所以如果对DeFi相关币种比较感兴趣的话,除了以上使用频率高的稳定币,其他币种都可以在非小号加入自选进行长期关注,没准会出现下一个LEND或者LINK呢。

我们知道在传统金融市场,能够进行借贷业务必然是要通过监管审查的平台,但是DeFi虽说是去中心化金融,但在这样的平台上进行抵押借贷就真的没有主体跑路之类的风险吗?

锁仓与借贷规模健康吗?

注:Lockup为锁仓,Loan为借贷

从锁仓与借贷占DeFi业务比重来看,目前锁仓业务和借贷业务维持在大致相当的水平,从目前的业务比重来看比较健康。

如果投资者看到一个DeFi平台锁仓业务与借贷业务比重长期失衡,这时候就应该引起注意。这就像银行一样,揽储量较大,但是长期贷款业务发展不好,或会存在盈利有限蚕食本金的行为。

借贷的利率水平怎么样?

注:LockupRateYear为锁仓年利率/LoanRateYear为借贷年利率,LockupRateDay为锁仓日利率/LoanRateDay为借贷日利率

从利率上看,无论年利率还是日利率,都是上涨幅度的,而且变化较剧烈。

一般认为利率变化较大为市场活跃表现,利率平稳为市场成熟表现。

目前的锁仓利率与借贷利率的差额基本平稳,关于何时锁仓、何时借贷,大家可以参考利率线,择时入场,高位锁仓,低位借贷。

注:图中Lockup为锁仓数量,图中LockupRateYear为锁仓年利率

从图中可以看出,当锁仓量提高时,利率下降,反之利率上升,可以得到结论利率与锁仓量负相关。

注:图中Close_Usd为样本币种价格/Lockup为锁仓量

注:图中Close_Usd为样本币种价格

可能很多人会想当然地认为,当锁仓量上升时候,由于对币的需求增加,会导致价格上升。但是事实是貌似合理的结论经过数据验证,不成立。

因为影响币种价格的因素很多,币种锁仓量的增加只是其中的一个因素,而且不是主要原因,所以与币种价格相关度低。

如果实在不知道怎么把握DeFi相关的币种,小白可以直接在非小号官网进入板块-DeFi,从上面的币种中去找自己认为有价值的项目。

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