金色观察 | DEX赛道不可忽视 CEX如何保住市场？

在本轮行情上涨中，DeFi扮演了越来越重要的角色。从目前的情况看，大户和中小投资者都在参与“流动性挖矿”。

数据显示，Uniswap、Maker、Aave、SushiSwap、Curve等DeFi协议中，锁定资产不断攀升，相应的二级市场表现也较为突出。从交易量来看，DEX已经超过CEX比例的2%，这是一个非常重要的突破。

DEX交易量暴增意味着对中心化交易所的极大冲击，CEX要如何保住市场？KExResearch首席研究员William给出三条策略，对于CEX而言，不能完全忽略DeFi对区块链行业的相关价值和未来前景，必须要有相应的布局，可以分为上中下三条对策：

金色晨讯 | 4月30日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：经济日报、日本、CME、浙江

1. 经济日报：充分利用区块链等推动金融产品和服务创新应用；

2. 以比特币为主题的漫画在日本推出；

3. CME比特币期货5月合约收涨超13%；

4. 解放军报：强化运用区块链等推动军队改革建设的能力；

5. 美国SEC专员：央行数字货币存在信任和隐私问题；

6. 观点：股东大会等场合可以利用区块链实现电子投票；

7. 浙江省数字服务贸易云展会运用区块链等提升产品体验；

8. Caitlin Long：美元贬值将使加密货币获得采用；

9. BTC现报8785.41美元，日内涨幅5.12%，市值前十币种均出现上涨。[2020/4/30]

上策：在交易所平台上开发DeFi理财类收益产品，将资金留在交易所，并吸引新资金进入。这类理财业务本质上和目前的交易业务一样，交易所作为中介，降低用户门槛，提高用户体验。目前业界分析人士中的大多数尚未认识到，尽管”流动性挖矿”让众人趋之若鹜，但门槛过高，大量小白用户根本无法参与。如果在交易所平台上开发一个类似YFI的DeFi理财产品，通过“一键理财”，帮助用户进行流动性挖矿理财，或组合多个DeFi项目挖矿提高收益率，不仅可以降低DeFi参与门槛，把用户资金留在交易所内，甚至吸引更多流量。

金色晨讯 | 4月23日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：区块链产业、宝马、数字黄金、USDT销毁

1.全球新冠肺炎累计确诊病例超260万。

2.人民网：2025年新基建中区块链产业规模将达389亿元。

3.深圳法院：盗窃ETH构成盗窃罪。

4.证券日报：未来资本市场对区块链等具有重要推动。

5.CME比特币期货4月合约收涨3.27%。

6.宝马集团在汽车行业推动区块链扩展。

7.彭博社：比特币将在2020年成为数字黄金。

8.XRP Markets负责人已离职。

9.Tether Treasury销毁2.2亿枚USDT。[2020/4/23]

中策：交易所直接入局DeFi，开发或合作类似Uniswap、Compound等项目。

金色相对论?|?朱砝：矿工应对熊市有三种做法:本期金色相对论中，在关于“熊市过冬，靠什么？”这一问题上，币印矿池联合创始人朱砝表示：区块链说到底是钱，钱就是很简单的一个东西，搞那么复杂的应用，不如把一些最基本的应用的用户数量做起来，比如支付。不过现在没有那么多高质量的开发团队，大家对过去一年人才市场的表现应该都有所体会。在熊市中，矿工常见的做法：1，挖不回电费时关机，用电费买币；2，矿机降频运行，可以提升能效比，虽然会让矿机算力降低，但是至少不会亏本运行；3，矿机价格接近/低于成本时抄底等牛市（前提是要买最新一代矿机）。目前这一轮进场的大户非常多，小矿主的生存空间正在被大矿主和基金挤压。基金能接受更低的回报，更长的回本周期，这个对挖矿行业的影响甚至超过熊市。[2018/8/17]

这是一种稳妥的策略，进可攻退可守，如果DeFi未来真的做起来了，我们可以顺势壮大；如果DeFi未来出问题了，对我们也不会造成太大影响。唯一的问题是，交易所开发的DeFi项目并不一定会被市场追捧；合作的项目未必会给中心化交易所带来流量。

下策：继续观察，等待DeFi完全获得成功后再跟进。

值得一提的是，在挖矿浪潮中，我们看到普遍的现象是，一种新的代币在开始交易几小时后就锁定了上亿美元价值，登录交易所后价格实现快速增长，而后普遍走势为暴涨暴跌。究其根源是目前DeFi的情况和2018年Fcoin开启的“交易即挖矿”很像。“流动性挖矿”的本质是用户补贴，并且是用二级市场投资者的钱来补贴参与DeFi的用户。

OKExResearch首席研究员William对此指出，尽管市场都在吹捧DeFi的优势，想要颠覆CeFi，但却从未意识到，目前DeFi的火热来源于“流动性挖矿”，而非DeFi本身。人们争先参与DeFi领域，并不是因为DeFi的性能优势，而是因为“流动性挖矿”有利可图。因此对于普通用户而言，参与的最好方式是亲自参与“挖矿”，但一定要注意其中的风险。

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