一览2022年最活跃的5家加密投资机构

原文作者：wesely

纵观整个 2022 年，加密投融资领域完成了从狂热到寒冬的 180 度大转弯。

2022 年 Q1，Crypto 投融资市场以超 100 亿美元的融资总额，问鼎了自比特币诞生以来的单季投融资记录，同时也创出了连续 7 个月的正向增长记录，期间的资本增量高达 260 多亿美元，成就了前所未有的加密投资黄金时代。

之后，伴随着 Luna 的崩盘和美联储的持续加息，从第二季度开始，Crypto 资本市场开始掉头向下，无论是机构出手次数还是投机金额都开始显著减少。

在市场转熊之后，还有哪些机构保持着投资的积极性呢？他们关注的赛道都有哪些？根据 CB insight 统计和公开市场数据，整理出来今年最 5 家最活跃的加密投资机构以及其投资版图，这些信息或许能给为我们做未来趋势判断时提供参考。

加密领域季度投融资数据统计 数据来源：CB insights

作为一家美国 CVC 机构（Corporate Venture Capital），Coinbase Ventures 依托于交易平台的品牌优势，在整个 2022 年大举进攻，是所有投资机构中出手次数最多的一家。在前三个季度，它分别投资的次数为 30 次、 17 次和 23 次，第四季度，根据公开信息统计，目前已有 11 笔的投资记录，合计达到了 81 次。

金色午报 | 7月13日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：NFT、比特币矿工、MicroStrategy

1.Tether前联合创始人：NFT可能会在未来十年成为日常必需品；

2.数据：比特币矿工净头寸变化指标已恢复到累积状态；

3.华尔街日报头版报道币安519宕机事件及受损投资者的求偿努力；

4.Capital Group购买MicroStrategy公司12%的股份成为第二大股东；

5.韩企被要求公布持币量，Kakao和Nexon共持有178万美元的加密货币；

6.突尼斯批准关于比特币和海外账户的法律草案；

7.《财新周刊》：虚拟货币系统实际价值存疑，同时伴有负面效应。[2021/7/13 0:47:38]

此外，据 crypto-fundraising 数据，Coinbase Ventures 投资企业数量累计也才 157 家，也就是说成立于 2018 年的 Coinbase Ventures，今年投出的项目数量超过了过去三年的总和，即使是在熊市依旧保持了相对高频的出手次数。

在 Coinbase Ventures 投资版图方面，主要集中在基础设施和 DeFi 领域，特别是前者，目前新生的公链中不少都能找到 Coinbase 的影子，如果从项目融资金额来看，今年其参与超过 1 亿美元级别的项目仅有 Yuga Labs、Sui、Aptos 和 Layer Zero 四个项目。

金色晨讯 | 3月21日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：BM、灰度、FATF、Tether

1.BM：是时候构建真正的去中心化应用程序了；

2.灰度创始人：DCG和我本人都持有LPT；

3.清华大学朱民：未来数字货币可能会遍及全球；

4.数据：约8.2%的ETH流通供应量被锁定在DeFi生态系统中；

5.Tether再次在以太坊网络增发5亿枚USDT；

6.王一鸣警示：美联储无限量宽松加剧全球流动性过剩；

7.FATF更改术语要求加密实体满足与传统金融相同的反要求；[2021/3/21 19:04:24]

Coinbase Ventures Q4 投资项目信息 数据来源：crypto-fundraising

Animoca Brands 成立于 2014 年，本是香港一家专注手机游戏研发公司，之后转型成为数字资产企业，通过向游戏玩家提供 NFT 数字资产服务，乘着 2021 年 NFT 的发展东风，迅速成长为区块链游戏领域的顶级玩家，并逐渐发展成为链游领域的专业投资公司。相比其他投资机构，Animoca Brands 鉴于其本身的属性，其投资的项目大多是链戏、NFT 或与链上游戏相关的衍生项目，但其势力版图也在向其他领域扩展。

金色晚报 | 10月17日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：Medalla、门罗币、BTC锚定币、数字人民币

1. 门罗币官方：网络升级成功CLSAG签名方案完成部署。

2. 数据：当前BTC锚定币总发行量达14.25万枚。

3. 波卡创始人：交易化存储变更等是Web3.0技术栈中仍然缺失的部分

4. 或因Zinken引关注Medalla参与率骤降 ETH开发者称与协议本身无关。

5. bZx回应用户挖矿奖励结果有差异 称计算方式可更改问题不大。

6. 王永利：数字人民币替代现金只能是第一步。

7. 中国外汇投资研究院院长：数字人民币不能代替人民币国际化。

8. OKEx矿池算力24小时跌逾60% 或受OKEx暂停提币事件影响。[2020/10/17]

在其投资的版图中，游戏始终是 Animoca Brands 的核心，在数量上，游戏类占到了其今年所有投资项目的 60% 以上，超过 1 亿美元的项目融资中只有三个，分别是 Yuga Labs、Polygon 和 Ronin。前三季度，Animoca Brands 分别出手投资 34 次、 23 次和 8 次，Q4 已公布的投资记录是 5 笔，分别是借贷协议 Liqiwid、游戏 foragers and fighters、NFT 项目 Wanderers、元宇宙项目 VCORE 和游戏数据引擎 thirdwave。

金色晨讯 | 9月21日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：专利、加密资产、

1.在线支付处理公司Mayzus被FinCEN多次标记，疑似涉及比特币

2.CME BTC期货本周形成“10909-10885”缺口

3.高盛：英镑存在短期价值，但长期仍面临不确定性

4.美国仍是拥有区块链专利最多的国家

5.挪威政府养老基金通过投资MicroStrategy间接持有577.6 BTC

6.欧盟研究机构：受监管的加密资产部门或改善欧盟经济前景[2020/9/21]

Animoca Brands 全年总计投资了近 70 家企业，在活跃度上仅次于 Coinbase Ventures。但从 Q1-Q4 投资数量的变化来看，Animoca 的投资战线大幅度收缩，虽然整个投资市场也都在萎缩，但相比 Coinbase、a16z 等机构，Animoca Brands 的收缩程度更加明显，这也反应出了加密游戏领域受到的市场环境冲击可能更大。

Animoca Brands 本年参与的融资金额超 4000 万美元项目

a16z 作为一家美国的顶级 VC 机构，在 Crypto 领域有着极大的影响力，前三季度 a16z 投资次数分别是 13 次、 22 次和 8 次，第四季度目前公开的记录是 6 笔，分别投向了 MMO 游戏 foragers and fighters、zkSync 开发公司 Matter Labs、Web3 开发者平台 buildspace、Uniswap、Web3 电商平台 Ray 和加密数据协议公司 Golden。

金色晨讯｜7月15日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：美国FDA、央行数字货币、eToro、亿邦国际

1.人民日报海外版：区块链将为高质量发展蓄势赋能。

2.美国FDA政策蓝图：应研究如何利用区块链跟踪产品。

3.日本考虑就央行数字货币与其他国家合作。

4.金管会认定eToro交易平台违法已移送检方。

5.亿邦国际中标中国电信3.69亿项目 进军区块链+5G边缘计算。

6.石家庄市市长：瞄准区块链等产业 打造高端高新产业新高地。

7.韩国政府计划对区块链和工业4.0技术投资数百亿美元。

8.美国总检察长：加密货币无法遵守美国反加密法案。

9.V神：通过为DeFi提供流动性赚取收益不可持续。

10.富达为加密托管机构KingdomTrust退休账户提供比特币托管服务。[2020/7/15]

今年 a16z 总计投资了 50 多家企业，主要分布在区块链服务应用、公链和游戏等领域，其中参投金额超过 1 亿美元项目多达 17 个，这点比上文的 Coinbase Ventures 和 Animoca Brands 都要多，一般来说融资超过 1 亿美元的项目都已发展出了一定的竞争壁垒，度过了最早期的发展阶段，这说明了 a16z 更加偏向于相对成熟的加密初创企业，并押注大量资金，当然也进一步表明了 a16z 雄厚的资金实力。

在这些融资亿元项目，除了 Sui、Aptos、Aleo、zkSync 等一些耳熟能详的项目之外，还有诸如：Nova Labs、Autograph、Alecemy 等社区讨论相对较少的项目，而且在这些项目中，a16z 还是以领投的角色深度参与的。

2022 年 a16z 参投的项目融资金额排名-前 20 

Shima Capital 是一家总部位于旧金山的投资基金，在 2022 年的四个季度中，分别投资的项目数量是 16 家、 10 家、 8 家和 7 家。今年最大的两笔投资分别头投了链游 GunZ 和 L2 网络 boba，但参与的项目融资金额都没有超过 1 亿，甚至超过 1000 万美元的项目也不多，参与的 1000 万美元以下的融资项目占到了全年的近 69% ，所以从资金体量角度来说，Shima Capital 都无法与上述几个机构相提并论。

2022 年 Shima Capital 参投的项目融资金额排名

风险投资基金 Pantera Capital 由 Dan Morehad 在 2003 年在美国创立， 2013 年转型为加密货币投资机构并启动了美国首个专注于比特币的投资基金，此后又筹集了多个加密投资基金。截止写稿时，在整个 2022 年，Pantera Capital 四个季度分别投资的企业数量为 16 家、 13 家、 8 家和 3 家，以总数 40 排在了活跃度的第 5 位。

在投资赛道分布中，DeFi 和游戏占据主导地位，所参投的项目中融资超 1 亿的仅有一家——We 3 开发者平台 Alchemy，其余的项目融资金额大多在 1000 万美元即以下，处于这个级别的项目数量占到了其全年投资数量的近 70% 。

值得关注的，相比上述机构，Pantera Capital 相对更偏向于早期的项目，在一些蓝筹亿元级别的融资项目中少有它的影子，所以对于挖掘早期项目的人来说，多多关注这类投资机构或是不错的选择。

2022 年 Pantera Capital 参投的项目融资金额排名

除了上述 5 家投资机构之外，诸如 Jump Crypto、Multicoin Capital、Dragonfly 甚至于死亡前的 Alameda 都在熊市阶段保持一定的活跃度，而且从资本体量和投资金额方面比上文的 Shima Capital 和 Pantera Capital 都要大，但总体看，各机构的势能明显不如去年，除此此外:

整个加密投融资市场还在持续萎缩，无论是从融资金额、数量还是项目估值等方面都在缩水，目前依旧处于美联储加息的大通道下， 2023 年的投融资市场可能会更加惨淡。但同时，对于资金实力雄厚的资本来说，这也是一个「捡漏」的绝佳机会，特别是在熊市还保持活跃的机构值得我们重点关注。

目前主要活跃的加密投资机构主要以美国机构为主，上述五家最活跃的投资机构中， 4 家总部都在美国。

游戏和基础设施（公链/DeFi）依旧是不少投资机构所偏爱，虽然目前区块链游戏行业惨淡，但其依旧是一个可吸引外部用户增量的绝佳赛道，也是区块链技术推向大规模应用最让人接受的方式，未来很美好，但过程很曲折。

不同的机构有着自己的投资偏好和长处，我们可能根据自己的研究方面选择主要跟踪哪些投资机构的投资动态。

投资机构往往是锦上添花的角色，不用过于神化知名机构作用，而忽视基本的资产安全和项目基本面的研究。

Odaily星球日报

媒体专栏

阅读更多

金色早8点

金色财经

去中心化金融社区

CertiK中文社区

虎嗅科技

区块律动BlockBeats

念青

深潮TechFlow

腾讯研究院

标签：BSPNBSITATALBSPT价格nbs币未来价格RISITA价格Digital Currency Aggregate

UNI热门资讯