Uniswap之后 DeFi巨头Aave能否再续挖矿热潮？

上周，Uniswap发币并进行巨额空投后，再次引发了市场对流动性挖矿的关注。

而继Uniswap之后，Aave也即将开始其流动性挖矿。

Aave是以太坊上的借贷巨头，锁仓量超过10亿美金，位居DeFi市场第二名，市值一路水涨船高，从500名开外，到现在的前30名。

市场中的众人也高度期待Aave的流动性挖矿，以及其能否接棒Uniswap为挖矿带来新一轮热度？

「?Uniswap后，借贷巨头Aave将开启流动性挖矿?」

近期，持续了近三个月的流动性挖矿热潮似乎有疲软之势，尽管市场中的新矿越来越多，但新项目的生命周期也愈发地短。

直到Uniswap宣布发币，向早期参与者空投了1.5亿UNI代币，符合要求的用户至少可以获得400UNI，价值超过1000美金。一时间整个加密货币行业为此沸腾，流动性挖矿的热度再次席卷而来。

Uniswap作为以太坊上最大的DEX，也是众多DeFi项目在流动性挖矿中不可或缺的一环，锁仓资金量和活跃用户量都处于头部地位，所以它自己的流动性挖矿势必会在一定程度上影响市场的热度。

Sui基金会任命Greg Sioourounis担任总经理:金色财经报道，Sui基金会宣布任命Greg Sioourounis担任总经理，他将领导执行基金会通过推出Sui Layer 1区块链及其他项目来支持Sui社区的工作，包括监督旨在加速开发人员成长的计划、对公众进行Sui区块链技术教育、组织开发人员和建设者活动，以及将基金会与Sui社区整合。Greg Sioourounis曾在布朗大学和伯罗奔尼撒大学任教，并且创立了开放式基金结构和外汇市场高频交易算法公司Capital Stream Management S.A.。（streetinsider）[2023/4/17 14:09:11]

继Uniswap之后，DeFi市场中的另一个巨头项目Aave也有望启动流动性挖矿。

Aave是于2017年发行的以太坊上的去中心化借贷项目，原名ETHLend，LEND是其治理代币。

可以预期的是，在不久的将来，Aave社区要进行代币迁移。届时，将以100LEND：1AAVE的兑换比例进行代币迁移。

Uniswap 21年Q4成交额达3610亿美元，创历史新高:金色财经报道，Messari发布Uniswap季度报告，报告显示，Uniswap在2021年Q4成交额达到3610亿美元，创历史新高，较Q3增长逾140%。

本季度UniswapLP收入8.16亿美元，环比上涨152%。LP费用正逐渐向更低费用层级滑落，但交易量的激增更大程度上抵消了每笔交易收费降低的影响。

此外，在Q4引入的0.01%的LP费用级别使Uniswap在面对低费率DEX时竞争力增强。数据显示，USDC/USDT的交易活动有所增加，然而由于费率的减少，LP费用大致保持不变。[2022/1/21 9:02:40]

AAVE代币总量为1600万枚，其中，1300万由LEND持币者进行兑换，增发的300万将用于Aave生态系统发展储备，一部分用于生态激励，一部分用于安全保障激励，都是通过挖矿的方式获得。

这就意味着，Aave在代币迁移之后，也要启动流动性挖矿了。尽管挖矿规则尚未出炉，但毕竟还是巨头项目，用户的期待自然很高。

3D MMORPG链游SOUNI通过私募和盲盒销售共融资500万美元:据官方消息，基于区块链的3D MMORPG游戏SOUNI宣布融资500万美元，其中290万美元来自私募融资，210万美元来自盲盒销售。私募融资由Shima Capital和YBB Foundation领投，GameStarter、Ventory、Good Games Labs、Exnetwork Capital、AU21 Capital、X21、ZBS Capital、LaunchZone、Kyros Ventures、VBC Ventures、Gains等约50家机构参投。新融资将用于构建和升级游戏的创新功能，并扩大SOUNI的市场。SOUNI的下一个里程碑是在2022年1月推出MPV，目标是在游戏中吸引至少5000名玩家。[2021/12/12 7:33:55]

目前，Aave在DeFi市场中的锁仓量近13亿美金，位居第二，仅次于Uniswap。所以大家也纷纷猜测，启动流动性挖矿之后Aave是否会对整个DeFi市场产生影响。

UNI突破20美元关口 日内涨幅为0.78%:火币全球站数据显示，UNI短线上涨，突破20美元关口，现报20.338美元，日内涨幅达到0.78%，行情波动较大，请做好风险控制。[2021/2/5 18:58:21]

「?Aave进阶之路，从百倍跌幅到百倍涨幅?」

说起Aave或者LEND，很多朋友们的印象都是百倍币。此时，老韭菜们捧着一把辛酸泪：“你的百倍币也是我的百倍币，可惜我是跌幅百倍。”

是的，当今的DeFi巨头也经历过至暗时刻，币价的跌幅曾高达百倍。

2018年，整个加密货币市场由牛转熊，当年1月份LEND的高点是0.37美金，到12月份再看时，最低已经跌至0.0067美金。

那会儿Aave名字还是ETHLend，一个去中心化的点对点借贷平台，但运营数据比较惨淡，因为点对点订单撮合的成交效率低下，所以ETHLend的市场空间非常有限。

在意识到点对点订单撮合借贷行不通之后，整个团队痛定思痛，对整个项目发展的方向进行变革，不仅改名Aave，还将核心业务从点对点撮合借贷转向基于去中心化借贷池的方式。

MakerDAO新增两种Uniswap流动性凭证作为抵押品:据官方消息，MakerDAO通过执行投票，新增Uniswap USDC-ETH以及WBTC-ETH LP Token作为Dai抵押品以及通过其它参数调整。

Uniswap LP Token是Uniswap自动做市流动性份额凭证。现在，用户可以通过Oasis.app开启Maker金库抵押以上资产生成Dai。[2021/1/27 13:38:17]

借贷池的逻辑大致是这样的：用户将持有的加密资产存入借贷池，为其提供流动性，可按照1:1的比例获得atoken凭证，即存入200ETH，既可获得200aETH，当用户将atoken还回给借贷池时，可以赎回自己的资产并赚取存款利息；借款人可以将多个抵押资产存入借贷池，从而借得其他资产，还款时，如果所借代币未达到清算线可还借款和利息，如果达到了清算线，则部分抵押资产将被清算。

Aave借贷池设计中非常巧妙的一点是，用户借款时，需要支付一定比例的借款利息和手续费。其中，一部分手续费用于回购并销毁流通中的LEND代币，这就导致LEND的代币模型是通缩型的，代币数量将越来越少。

Aave借贷市场

目前，Aave借贷池已经支持包括DAI、USDC、ETH、BAT、KNC、YFI等在内的20种加密货币资产。

除了去中心化借贷池之外，Aave团队还陆续推出了闪电贷和信用贷。

闪电贷是Aave的发展中比较有开创性的产品。大部分用户对闪电贷都非常陌生，因为它的目标用户是金融产品的开发者，并不适用于普通用户使用。

闪电贷也叫无抵押贷款，用户只要在一个区块内同时完成借款和还款及利息的动作，就能成功套利。也就是说，用户需要在13秒内同时完成借出资金和归还全部资金以及支付利息的动作，这笔交易才算成功，如果中间有一个环节未完成或出错，这笔交易都将失效。

闪电贷使用案例

闪电贷的出现给了借贷很多想象空间，让金融产品开发者在无需资金的情况下，利用闪电贷创造套利工具或再融资工具，构建金融产品。在某种程度上这降低了开发门槛，同时最终也是让终端的用户受益。

除了闪电贷之外，Aave的另一创新性产品是信用贷。流动性提供者可以将信用额度授权给他们信任的人，或者也可以将信用额度授权给一个特定的智能合约，从而赚取额外的手续费。

此前，Aave通过链上智能合约链下法律合约的形式，向中心化交易所DeversiFi发放了第一笔无抵押信用贷款。这种信用贷的方式可以提高流动性资金的使用效率，DeFi实体公司的组合也被社区认为是探索DeFi出圈的重要一步。

从Aave借贷协议、去中心化借贷市场、闪电贷，再到信用贷，Aave一直在探索DeFi市场中更多的可能性。币价也不负众望，一路水涨船高，从0.064美金，最高涨到0.84美金，涨幅超过百倍。

而Aave不仅得到了市场认可，还获得英国金融行为监管局FCA颁发的电子货币机构许可证，这就意味着Aave可以合规发行数字现金替代品和提供支付服务。

在此之前，加密货币行业只有两家公司得到了FCA的许可认证，全球最大的交易所Coinbase和英国金融科技银行Revolut，可想而知其含金量有多高。

「?Aave的流动性挖矿能掀起热潮吗？?」

Aave作为DeFi领域中最大的项目之一，届时，其流动性挖矿能否推动DeFi热度我们尚未可知。

有用户鉴于此前Curve发币的经验，表示担忧：Curve刚发币时多风光啊，一上线市值就达到900多亿美金，直接超过了以太坊的市值，现在还不是一地鸡毛了吗？Aave会不会像Curve一样惨淡收尾？

Aave的流动性挖矿光景会如何，届时市场会给我们答案。可以肯定的是，Aave一定不会像Curve一样。

因为Aave的代币早在2017年就上线了，已经经历过一轮牛熊市场的洗礼。即便后续启动流动性挖矿，也只是增发了一小部分代币，从泡沫程度来说，远远不及Curve。

而Aave作为借贷协议的头部项目，锁仓量近13亿美元，核心业务已经形成规模并且稳定。其启动流动性挖矿时，还需要考虑具体的市场环境。

此外，据了解，Aave中只有增发的300万代币用于挖矿，仅占总量的18.75%。也有不知情的用户问，Aave已经发展得这么好了，还需蹭流动性挖矿的热度吗？

在团队最开始的信息披露中，增发的这部分代币是因为此前用于激励生态系统发展的代币已经消耗完了，团队才考虑到要增发新的代币，增发的这部分代币将用作安全保障激励和生态系统激励。

安全保障激励是用户将通过抵押AAVE做担保，来预防借贷过程中可能出现的资不抵债问题。而生态系统激励则和目前市场中的挖矿项目类似，用户通过在Balancer中做市来挖矿，或在Aave借贷池中借款或贷款来获得挖矿奖励。

所以，Aave的挖矿和市面上的挖矿项目有一定的区分之处。现在的共识是大家都觉得DeFi会崩盘，只是不知道什么时候崩盘。

从Uniswap的挖矿热度来看，短时间内似乎是安全的。但是，如果Aave启动流动性挖矿时，市场已经岌岌可危的话，即便Aave属于DeFi龙头，也很难以一己之力撼动市场。

作者|?Gisele

编辑?|门人??运营|小石头风清扬

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