DeFi挖矿一文全解：风险、老矿、新矿

崩塌土矿一览＆稳健老矿推荐＆新矿机会指南＆代码审计的意义？

神鱼大佬这样的感慨，我们知道：Defi矿圈是艰难的。

难在三点，

第一点，APY全面下降，以往高APY论天，现在论秒；

第二点，跑路矿开始出现，比如LV、翡翠；

第三点，即便不跑路，合约代码频现BUG，比如Soda、Harvest。

到底还有哪些风.险？代码审计的效用几何？还有什么稳健矿值得冲？

下面为老铁介绍一下。

本文目录

一、风险篇

“稳健矿”的崩塌：Swerve为代表

BUG一大堆：Soda＆Harvest为代表

代码审计究竟审什么？

二、稳健且APY合适的老矿

UNI-均APY-55%

UMA-稳定B-APY110%

Hakka-均APY-100%

Curve-均APY-50%

YFI机池-单B-APY110%

YFV-最高APY-224%

DeFi借贷协议Timeswap完成Timeswap领投的种子轮融资:10月22日消息，DeFi借贷协议Timeswap完成种子轮融资，MulticoinCapital领投，Mechanism Capital和Defiance Capital参投，该项目将于近期推出测试版本。Timeswap是一个受Uniswap AMM机制启发，采用三变量AMM机制的借贷协议，主要特点包括：无权限（允许任何人创建借贷池而无需投票），市场驱动的借贷利息和所需抵押品，固定期限资金池（可以创建固定期限的金融产品如债券和期权），单独的资金池（一个资金池的崩溃不会影响其他资金池）等。[2021/10/22 20:48:28]

Cream-联合挖矿必备

其它-Pickle、Onesswap等

三、新矿消息

NEO-Flamingo

Hooswap

Dodo

KOGE

Kava旗下Harvest

Pancake

WICC-ROG

一、风险篇

“稳健矿”的崩塌：Swerve为代表

Curve的分叉矿——Swerve，以两周内产出更多的SWRV为噱头冷启动，短期内创造出天量TVL，最高点9亿U。

DeFi 概念板块今日平均跌幅为1.55%:金色财经行情显示，DeFi 概念板块今日平均跌幅为1.55%。47个币种中13个上涨，34个下跌，其中领涨币种为：HOT(+13.39%)、LBA(+11.68%)、HDAO(+9.20%)。领跌币种为：SWFTC(-8.23%)、CRV(-7.10%)、KCASH(-6.71%)。[2021/3/22 19:06:13]

在Defi热度下降，Curve又出锁.仓CRV激励计划之后。

Swerve遭遇滑铁卢，9亿U的TVLx现在勉强7千万U。

原来的超高APY，现在基础不足10%。

要知道，Swerve没有跑路，也没有BUG问题。但就像开篇神鱼大佬所说，8亿U的矿说塌就塌。

BUG一大堆：Soda＆Harvest为代表

Soda，本来可以靠着独有的So姨太坊铸造，区别于其它“套娃游戏”，成为土矿里面别出心裁的那个。

但是刚上线几个小时，即发现合约漏洞。

搞笑的是，Soda开发组起初还不闻不问。

更搞笑的是，Soda代码复制少，原创居多，所以BUG多。

Harvest，前两天曝出W姨太坊合约漏洞，提走W姨太坊的老铁瞬间归零。好在最后，几个小时胆战心惊的老铁，终于等到BUG修复，拿回W姨太坊。

波场TRON 2021全球DeFi Hackathon开发者千万美金大航海计划正式起航:据官方最新消息，波场TRON 2021全球Defi Hackathon开发者千万美金大赛已经于今日正式开始，本次开发者大赛计划是”波场DeFi创业者生态联盟1.2亿美金扶持计划”的一部分，以此来鼓励更多创业者与开发团队参与到TRON DeFi的生态建设当中。大赛总奖池1000万美金，

除了奖金之外，还有5万美金的开发者孙哥鼓励基金，只要报名参赛并且项目符合评审标准（最终评审获得80分以上）即可领取。参赛方向可以为：Lending、DEX、Payment、协议接口类、 Infrastructure、 Analysis&Visualization、Stablecoin、Insurance、NFT、算力挖矿Mining类。以后，波场TRON 全球Defi Hackathon开发者千万美金赏金大赛将作为一年一度的开发者聚会，每年都持续举办，以持续激励社区创业激情。报名阶段为2月5日—2月28日，报名方式详情点击原文链接。[2021/2/3 18:49:18]

更更搞笑的波场系——Rose玫瑰，合约只让存不让提，好在最后挨个退B。

代码审计究竟审什么？

前两条只说了正常崩塌矿和BUG崩塌矿，跑.路矿太多，从最早的翡翠到最近的LV。

分析师：Aave等资产和比特币具有不相关性 是DeFi的积极信号:加密货币分析师Joseph Young发推称，不到2万美元的比特币交易对山寨币来说并不是很好。打破新高，山寨币遭殃，经历下跌，山寨币也会遭殃。像Aave、YFI和SushiSwap这样的DeFi蓝筹股具有相当强的弹性和不相关性，我喜欢将他们视为成熟的资产类别和DeFi的积极信号。[2020/12/16 15:20:48]

而且，这个LV号称是已经审计过的。

于是乎问题来了，代码审计究竟审计什么，意义在哪里？

熊熊不是科学家、也不是代码大神，但是根据群内大神橙总和漫雾大佬余总的对话中总结如下。

第一，代码审计，不审前端，前端可以不停迭代，审了也没意义。如果某个Defi即便通过，如果故意使坏，前端引导你去搞漏洞池，也没办法；

第二，个别Defi，比如Sushi，新池的不需要审，过往的审计，对新池依然有效，但是有些Defi的新池必须重新审；

第三，Defi迭代中，会出现新的智能合约功能模块，比如迁移、跨链等等，这部分需要继续跟进，仔细阅读审计报告，看看当时到底哪部分代码是安全的；

第四，合约漏洞这个黑天鹅一直在，什么时候发生不知道。

火币大学于佳宁：Defi将带来金融业的一次新的变革:7月21日20:30，火币大学校长于佳宁在火币大学直播间，以“席卷而来的Defi新模式 ，如何把握分布式金融机遇？”为主题正在进行在线直播大课。

于佳宁表示，金融业是很久没有发生变化的行业。传统机构的限制使得资金的透明度大大降低，财产的所有权和使用效率不能兼得。Defi将带来金融业的一次新的变革。从过去对人或者公司的信任转变为基于对与程序的信任。Defi的特点一是智能化、无人化、程序化，开源程序本质上更可靠；二是组合资产，能够把好的资产组合起来合成资产，开放金融时代，大家互相的组成会成为常态。详情点击原文链接。[2020/7/22]

最后总结，

核心一：合约漏洞一直在，即便是当年theDAO级别的项目，最后还是一地鸡毛，不得不分叉姨太坊；

核心二：一定看清楚代码审计报告中，究竟哪些代码安全，哪些代码有问题；

核心三：如果Defi开发者估计作恶，审什么都没用。

由此，随着Defi矿圈降温，合适而稳健的矿，“重新”变成刚需。

二、稳健且APY合适的老矿

以下仅展示单U，单姨太坊，或者LP风.险较小的矿，高APY的风.险LP矿和直接二级买土矿B没区别，不展示了。

UNI-均APY-55%

如表格，

第一，注意LP的风.险，考虑是否长持姨太或者大饼；

第二，火烈鸟25号支持双挖、酸黄瓜Pickle现在支持双挖，Y3D支持挖提卖复投，很多CEX或者机池都能挖。

多说两句，Uniswap是DEX王者没错，对标CEX界的Binance也没错，但是现在就说DEX为王且市.值超过Binance多少多少，还是有待观望，二级的话，还是注意风.险。

UMA-稳定B-APY110%

如表格，

第一，前文写过，可通过铸造or单B方式均可参与；

第二，uU是期权U，到期≈1U；

第三，可以算作是稳定B挖矿；

第四，奖励每周发放；

第五，单B入注意滑点，铸造注意清.算线；

第六，本期活动结束之后，下期挖矿可能和Perlin合作。

Hakka-均APY-100%

如表格，

第一，注意Balancer的池，其中2%是HAKKA，剩下98%都是稳定B，这样只是下跌风险小，而不是彻底没有；

第二，HAKKA还出了保.险业务，感兴趣的可以去看看。

Curve-均APY-50%

如表格，

第一，APY是波动的，要根据锁.仓的CRV计算；

第二，锁.仓的CRV，当前有手续fee分.红，这部分APY-107%；

第三，GAS贵。

多说两句，熊熊个人认为，Curve和Uniswap不是竞争关系，Curve算是DEX中稳定B细分领域的王者，而且开发能力很强，Curve是最容易桥接各种理才类Defi的。

虽然CRV数量多，但是CRV也是有价值的。

YFI机池-单B-APY110%

YFI的机池，最近表现亮眼的是Tu池，单B，近三日APY高达110%。

要注意的是管理fee。

YFV-最高APY-224%

如图，

第一，U/VALUE的池子，98:2，下跌风.险较小，APY101%；

第二，Stakingpool的APY526%，是以YFV计算的。

Cream-联合挖矿必备

要把Cream当成一个APY放大器风.险控制器。

Cream的挖矿奖励可以cover借.贷成本甚至有盈.余。

无论ERC系列还是BSC系列，Cream都是必备神器。

前天，BSC上的Cream，仅大饼的APY就高达1300%。

其它-Pickle、Onesswap等

篇幅所限，不一一推荐，以下矿简写。

Pickle最新的JARS支持UNI双挖，和UNI的LP一样，APY40%~60%；

Oneswap支持B种多，算是同类里面比较稳的，长持Defi类B种可选，基础APY200%；

Golff，持有GXC必去，W大饼APY约50%；

SUP，除了老是暂停挖矿之外，SUP的APY算同类非常高的，也支持稳定B；

Unifi，波场系，TRX/U的APY高达1000%，安全性尚可，可以配合Cola一起；

Harvest，修复BUG之后，W姨太重开，W姨太APY-100%，稳定B系列80%左右。

三、新矿消息

NEO-Flamingo

今日Flamincome机池上线，支持ERC系列；

9月23日Wrapeer上线；

9月5日单B质押上线，正式开挖。

具体细节单独出文。

Hooswap

Hooswap测试17天，近期正式上线，曾经提供过流动性的老铁，可获空投。

使用是否可以空投未确认。

Dodo

预挖延迟至9月29日。

届时，将以1%的Dodo开启1D0。

KOGE

9月24日20点，在Dodo开启1D0，初始1KOGE=0.03BNB。

KOGE是BNB48俱乐部代B，也是BNB48的DAO代B。

Kava旗下Harvest

基于KAVA的COMP：Harvest。

10月15日正式开启，可能是1E0或者1E0挖矿的方式。

Pancake

BSC新矿，CZ转推过。

明日22点开始。

WICC-ROG

维基链孵化Defi。

9月25日开启，首批仅支持WICC和WGRT。

虽然APY不支棱，但是新矿也不少，篇幅有限不在列举，会第一时间群内呈现。

标签：APYDEFDEFIEFIAPY CenterIC DeFiGDEFIEfinity

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