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以太坊 L2 与公链的格局演化

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时间:1900/1/1 0:00:00

撰文:蓝狐笔记

可以先看看一些当前数据的趋势以及以太坊的技术演化方向。

Arbitrum 和 Optimism 的 TVL 排名从十名以外逐步进入前十。

Arbitrum 和 Optimism 的 DeFi 的日交易量排名进入前五。

从上述图表可以看出,DeFi 的 TVL 方面,Arbitrum 排名第五位,其前面仅有以太坊、BSC、Tron 以及 Polygon,超过 Avalanche、Solana 等,而 Optimism 排名第八位,也超过了多数公链。

如果从 24 小时 DeFi 交易量来看,Arbitrum 排名第三,Optimism 排名第五。Arbitrum 仅次于以太坊、BSC 两个活跃度最高的公链,已经超过大多数公链。Optimism 则仅次于以太坊、BSC 和 Polygon 这三大公链,也超过绝大多数公链。DeFi 交易量在一定程度上反映了链的活跃度。

基本上 L2(Arbitrum 和 Optimism)上 DeFi、NFT、GameFi 项目都已经齐全,且原来 L1 上一些主要的 DeFi 协议,如 Aave、Uniswap、Synthetix、Perpetual 等都在 L2 有提供服务。

此来,还有一些原生的 L2 项目也开始展示出自己的潜力。比如在 Arbitrum 网络上,游戏生态类项目 magic 网络(TreasureDAO)试图构建 web3 上的任天堂,给不同游戏提供各种底层服务,初步展示出生态雏形。目前有一些游戏受到社区关注(如 thebeacon,推出初步原型不到二周其独立地址数超过 2 万);DeFi 类项目,截止到写稿时,GMX 在 Arbitrum 上的交易总量超过 709 亿美元,协议累计总费用超过 9,300 万美元。

Free-to-Play H5游戏Flappy Moonbird将于5月9日在以太坊链上开启铸造:4月27日消息,Free-to-Play H5 游戏 Flappy Moonbird 宣布将于 5 月 9 日在以太坊链上开启铸造。

此前消息,Flappy Moonbird 于 4 月 25 日宣布以 6000 万美元估值完成 200 万美元 Pre Series B 融资,FBG Capital 领投。Flappy Moonbird 由法国视频游戏开发商和发行商 Voodoo 旗下工作室 Helix Table 制作,该公司开发了 100 多款休闲游戏。[2023/4/27 14:30:46]

根据 Orbiter 的统计数据,截止到写稿时,Arbitrum 上用户地址数超过 1,000 的有 58 个项目,超过 10,000 的有 39 个项目,月活地址超过 1,000 的有 40 个项目,月活地址数超过 10,000 的有 24 个项目。在 Optimism 上用户地址数超过 1,000 的 50 个项目,用户地址数超过 10,000 的有 32 个项目;月活地址数超过 1,000 的有 33 个项目,超过 10,000 的有 20 个项目。

截止到写稿时,目前在 Arbitrum 上月活地址数和交互数都较多的协议有 Uniswap、Sushiswap、GMX、Hop、TreasureDAO、Galxe、Stargate、dopex 等;目前在 Optimism 上月活地址数和交互数较多的有 Uniswap、Perpetual、synthetix、Velodrome、Rubicon、Pooltogether、Thales 等。

目前 Arbitrum 和 Optimism 生态上的项目已经有初步的规模。随着时间的演化,由于具有更好的移植性,随着后续费用下降,吞吐量上升,生态发展的速度也会相应加快。

StarkNet Alpha将于11月上线以太坊主网:10月5日消息,StarkWare官方宣布,StarkNet Alpha将于11月上线以太坊主网。[2021/10/5 18:55:42]

从目前 L2 的生态项目的发展情况看,L2 已经超过大多数公链。

从日活跃用户看,截止到写稿时统计如下(不完全精确,大概的量级,仅用于量级规模粗略比较):

数据来源于不同的链的浏览器

数据来自于 avax.network

从目前的日活地址数据看,BSC、以太坊以及 Solana 的日活地址都高于 Abitrum 和 Optimism,而 Avalanche 目前跟 Aribitrum 和 Optimism 处于同一数量级别。

从趋势上看,以太坊日活跃用户较为稳定,在过去半年至今有小幅度上升的趋势;BSC 基本上处于相对稳定的状态;Solana 前期相对稳定,但最近一个月存在下降的趋势;Avalanche 日活用户过去半年有一定的下降趋势;相比较来看,Optimism 日活用户处于较为明显的上升趋势,从半年前不到 1 万,现在稳定在 3-4 万左右;Arbitrum 的日活用户也是较为明显的上升趋势,从半年前 1.5 万左右,上升至 4-5 万左右。

随着时间的演化,尤其是后续 EIP-4844 推出,L2 的日活地址还有机会继续提升。在未来 2-5 年内,L2 在日活地址中的排名还会发生大的变化。

从交易数量看,截止到写稿时统计如下(不完全精确,大概的量级,仅用于量级规模粗略对比):

以太坊期货未平仓合约达80亿美元 创历史新高:金色财经报道,以太坊期货未平仓合约达到80亿美元,创历史新高。[2021/4/14 20:16:28]

数据来源于各链浏览器

数据来源 dune.com

目前以太坊日交易数大约在 100 万上下,Arbitrum 大约在 36 万上下,Optimism 大约在 35 万上下。从过去一年时间看,L2 的交易量一直处于上升趋势,而以太坊主网基本上处于相对平稳的状态。后续 L2 的交易数量长期稳定超过以太坊 L1 应该很快可以实现。Solana 内部共识消息也会被视作为交易,其交易数量远高于其他链。

最后需要提醒一下的是,交易数量这个指标不能完全反映链的活跃程度,如果费用低的话,可能会产生较多低质量的交易数量。所以,看交易数量的质量,主要还是得看其生态中有哪些活跃的 dAPP,以及这些 dAPP 上的真实活跃用户数和交互数量。

因此,交易数量从链的整体来看,需要做一定的甄别。

L2 费用看,发送 ETH 和兑换代币的费用已经比较便宜,目前情况下从几美分到几毛之间。根据写稿时的数据,arbitrum 发送 ETH 大概是几分钱,兑换代币则从几分到几毛。费用相较之前有极大降低,目前发送 ETH 方面费用比 L1 降低了超过 10 倍。

目前 L2 跟其他公链的交易费用比较来看,Solana 的费用优势最为明显,根据写稿时的数据,24 小时的整体费用仅有 99.17SOL,平均交易费用仅有 0.0000057SOL。

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整体来看,从交易费用角度,除了 Solana,其他的公链跟 L2 相比较,优势并不明显。按照 L1 和 L2 的费用对比,目前 Arbitrum 和 Optimism 跟 Avalanche 一个级别,且超过很多其他公链。

更重要的是,Optimistic Rollup 和 Zk Rollup 的费用还有数十倍下降的空间。这主要是跟后续 Proto-danksharding(EIP-4844)和 danksharding 的实施相关。

后续如有机会,蓝狐笔记会对 EIP-4844 做更多介绍。简单来说,Pro-danksharding(EIP-4844)为 rollups 数据引入专用空间。它带来了新的交易数据类型和专门用于 rollups 数据的费用交易市场。不使用 calldata,引入携带 blob 的交易,且独立于 EVM 执行,存储数据在一段时间后(如两周)进行修剪,以减少节点开销。

blob 可承载大量数据,blob 交易可以不跟当前普通的交易竞争 gas 使用量,避开当前区块空间的竞争,跟 calldata 比较,gas 成本更便宜。EIP-4844 和 danksharding 将以太坊变成统一的结算层和数据可用性层。从以太坊当前的路线图来看,已经开始构建以 Rollups 为中心的可扩展路径。

EIP-4844 落地之后,会导致 rollup 的交易费用极大降低。理论上有百倍级别的费用降低空间,即便只有几十倍或十倍以上的提升,也意味着 L2 的费用在目前的基础上还会极大降低。这也意味着,当前的绝大多数单体公链费用优势将会消失。与此同时,Rollup 在共识、安全桥等方面有优势,对于后续 L2 和其他公链的竞争会产生实质影响。

以太坊未确认交易64608笔:金色财经报道,Etherscan数据显示,当前以太坊未确认交易64608笔。当前挖矿难度2151.07TH,交易处理能力10.1TPS。截至目前以太坊全球均价为115.84美元,最近24小时下跌1.36%。[2020/3/18]

当 EIP-4844 落地后,Optimistic Rollups 的方案在前期会有优势,其费用可能会低于 ZK Rollup 的费用。此外,早期对 ZK Rollup 来说,它们需要重新设计其 rollup 来发布具有新交易类型的证明。当然,随着有效性证明成本的降低(目前技术创新在进行中,还有上百倍级别的优化空间),随着 ZK Rollup 技术的逐步落地,这种局面可能会逐步发生变化,当一切成熟的时候,ZK Rollup 费用预计会低于 Optimistic Rollup 的费用。此外,数据压缩技术也会逐步在 rollup 上实施,一旦落地,理论上,在目前基础上还有提升百倍级别的 rollup 空间。

如果上述的技术都能落地,L2 的日交易数量有机会容纳千万以上级别的规模。这对于 defi 和早期的游戏来说,已经有足够大的施展空间。

总言之,从费用上说,一旦后续的 proto-danksharding 和 danksharding 落地,Rollup 的费用跟其他大多数单体公链比,有可能会更低。这意味着,对费用敏感的群体会基于安全优势,大规模迁移到 Rollup 上来。之前,BSC、Solana 以及 Avalanche 的崛起是因为以太坊 L1 费用太高的原因。如果未来 L2 的费用还能大幅降低,用户和开发者也会有意愿和动力进入到以太坊网络生态上来。

现在市场上自家宣传的 tps 大多都有夸大的嫌疑,这里需要一个外部第三方的测量。代币发送和代币兑换的 tps 严格来说也是不同的 tps。在测试网或开发者网络环境下的 tps 和真实运行情况下的 tps 也是不同的。

tps 和去中心化也是有关联的。去中心化程度越高,越安全,tps 往往会有所牺牲。所以单纯的 tps 高并不完全是好事,web2 的 tps 是最高的。

Dragonfly 资本曾根据在 Uniswap V2 的代币兑换(swap eth for tokens)进行 tps 的基准测试比较,然后通过区块 gas 限制和出块时间计算出大概的 tps。小伙伴们也可以亲自进行测试得出自己的结论。

根据 dragonfly 在上述条件(Uniswap V2 的代币兑换)下的测试,以太坊的 tps 大约在 9.19 多一些;polygon 大约 47.67,avalanche 大约 31.65,BSC 大约在 194.6;Solana 大约在 273.34(CU 有个计算单元的限制,类似于 gas,每个区块大约只能包含 4800 万个 CU)。在 Solana 区块浏览器上显示 tps3000 左右,它将内部共识消息视为交易,其中大约 80% 的吞吐量是共识消息,剩下大约 600 左右的 tps。

从这个基准计算来看,Solana 的 tps 应该是当前所有单片链里面的巅峰,其他链 tps 大多数在几十到上百之间,相对于以太坊 L1 也就是大约几倍到几十倍,还达不到上百倍的空间。

以太坊 L2 的 tps,按照 Vitalik 的计算,理论上 rollup 可以达到 1000-4000tps,如果 Pro-danksharding 和 danksharding 能够落地实施,以太坊 L2 的 tps 有望超过 100,000tps。

在早期的实际运行中,不一定能达到理论期待的 tps,不过跟其他高性能单体公链相媲美是有机会达到的,且随着后续 Pro-danksharding(估计至少需要 1 年以上)和 danksharding 的实施(估计至少 2-3 年以上),L2 的 tps 会大幅度提升,加上以太坊本身的安全性和网络效应,L2 有可能会在未来某个时期结束公链之争。当然,具体还有较长时间,一切都在动态演化,也会产生其他变数,可以持续关注。

此外,L2 无须像新公链(如 Aptos、Sui 等)进行大量的补贴激励才能支撑其安全。它只需用补贴吸引更多的开发者在其上面构建产品,促进生态发展即可。

目前看,各种项目正在进入 Arbitrum 和 Optimism 生态,且有一些项目在 L2 上的交易活跃度已经超过其在 L1 上的活跃度,例如 Synthetix 在 Optimism 上的交易已经超过其在以太坊 L1 上的活跃度。未来其他的 DeFi 或加密游戏也会出现类似的现象。

随着 L2 生态的逐渐成熟,Arbitrum 和 optimism 的 TVL(总锁定价值)、活跃用户以及真实交易量等将一步步超越大多数公链。它能否超越极少数主流的非以太坊公链网络还不好说,但就演化趋势看也有较大概率在整体生态层面超过。未来还会有新公链,也会因为叙事或技术上的某些突破或差异化,获得一定的机会。但如果新公链没有办法在费用、速度、用户体验等方面有十倍以上的提升,那么其实要超越 L2 也不是容易的事情。

当然,未来的格局会是多链的时代,一条链囊括所有是不可能的,以太坊无法通吃整个市场。仅就目前情况看,以太坊和基于其上的 L2 有最大概率成为首要网络,同时大约会有少数几家比较大的链和生态,以及不少更为小众的链(目前 L1 区块链已经超过 100 个),小众链会更专注于某些领域,比如游戏链,甚至碳应用链等。

仅按照当前趋势来看,L2 将成为其他公链的重要对手。而如果 L2 最终脱颖而出,会进一步增强以太坊生态的网络效应(钱包、开发者工具、协议、流动性、开发者、用户群体等),从而巩固其在区块链智能合约领域(甚至是 web3)上的首要地位。

总结一下,仅从目前趋势看,L2 和一些非以太坊公链会形成直接的竞争关系,由于 L2 在安全性上的优势,且在费用上仍有大幅降低、吞吐量上较大提升的可能,以及可以利用以太坊传统的网络生态优势(开发者、开发工具、钱包、协议、用户基数、用户使用惯性等),L2 在跟其他公链的竞争中会占据有利位置,因此有较大概率获得优势。

此外,还有一种可能的意外情况,就是突然涌现出一种新的技术范式,从不同的路径出发,对当前区块链的可扩展性进行彻底颠覆。这种情况出现的概率虽然不高,但值得关注,因为未来谁也无法预知。

在这种情况下,目前的各种公链网络都还不是最终形态,区块链的格局还远不到终局。区块链真正的终局还得看 web3 真正爆发的时候。(现在的 web3 还是非常小众的阶段,真正的用户群体非常少,以太坊即便是有上亿的地址,但真实的用户群体不大。)

风险警示:以上所有分析仅是对市场的片面观察,不一定对,请务必保持自己的判断并做好风险控制。

蓝狐笔记

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