一文回顾Curve的2020：发展、发币和分叉

2020年的DeFi出乎了所有人的意料，在比特币减半、央行数字货币等重磅消息中，DeFi以市值在短短几个月内从十几亿美元增长到超过一百亿美元的速度，在变化多端的数字资产行业成功登上热度顶端，开辟出一条独特、快速、疯狂的赛道。

去中心化交易所更是独占鳌头，甚至给中心化交易所带来一定的“威胁”，根据defipulse数据，DeFi协议里，前三名中去中心化交易所占据两个席位。第一是去中心化交易所uniswap，第二名是借贷协议Aave，第三名就是今天文章的主角Curve。

Curve2020年进展及市值变化

Curve是一个自动化做市商平台，可以视为一个交易所，主要用途是交易稳定资产。与美元挂钩的稳定币，或与BTC挂钩的代币可以通过它以最佳价格相互交易。Curve的引入为稳定币创造了更好的流动性和更具竞争力的价格。

当前加密货币总市值为1.21万亿美元:金色财经报道，据CoinGecko数据显示，当前加密货币总市值为1.21万亿美元，24小时跌幅达0.5%，24小时交易量为428.19亿美元，当前比特币市值占比为43.9%，以太坊市值占比为18.6%。[2023/4/23 14:21:08]

Curve采用与Uniswap一样的AMM自动化做市商机制，使用算法模仿传统做市商的交易行为，智能合约充当交易对手方。Curve在Uniswap基础上发明了专门为稳定币交易的StableSwap做市商算法，比Uniswap的曲线更平滑，可以做到稳定币交易滑点很低。

在Curve的收益结构中，流动性提供者可以获取的收益包括交易费用、额外的利息、代币奖励。

历史虽短，但后来居上。

2020年1月，Curve面世。

Halborn 发现 Flow 编程语言 Cadence 中的高危漏洞，目前已修复:7月11日消息，区块链安全机构 Halborn 在 Twitter 上表示，在审计 Cadence 语言期间发现 Flow 编程语言 Cadence 中的高危漏洞，该漏洞使得 Cadence 可以允许访问被销毁的资源。该漏洞产生的原因是由于当资源被销毁时，解释器不会使对资源的引用无效，从而使得可以调用被销毁资源上的函数。目前 Cadence 解释器已更新，以便在创建对可选项的引用时检查内部值的类型。[2022/7/11 2:06:06]

2020年2月，Curve已被多个以太坊的去中心化聚合交易所接入。周交易量超过Uniswap。

2020年4月20日，资金池爆出漏洞。

2020年7月21日，Curve公布治理代币CRV首个迭代框架。

GameStop选择0x协议API为其数字资产钱包中的DEX交易提供支持:7月10日消息，电子游戏及相关产品零售商GameStop为在其自托管钱包中支持DEX交易，使用0x协议API访问多链流动性，为其用户提供无缝的交易体验。[2022/7/10 2:03:05]

2020年8月13日，Curve发行CRV。

2020年9月5日，Curve分叉项目Swerve启动。

Curve出现的并不算早，但总锁仓量却飞快跃居至DeFi协议第三。

数据来源：defipulse

Curve市值一路以来都保持良好的增长趋势。

据加密数据网站DuneAnalytics数据显示，2020年上半年DEX平台的总交易额达到51亿美元，是2019年同期的5倍。而仅在今年6月，DEX的单月交易额就超过15亿美元，其中Uniswap和Curve两个交易平台的交易额占比超50%。今年7月，Curve总锁定代币价值已近2亿美元，七月底，锁定总价值超过三亿美元，成为第五大最受欢迎的DeFi协议。

稳定币USDX脱锚，其部分抵押品为UST:5月13日消息，Kava Network的原生去中心化稳定币USDX脱锚，周三曾跌至0.55美元，目前约0.65美元。据CoinGecko数据，USDX市值超过1.15亿美元。Kava Network表示，脱锚的原因可能是USDX的部分抵押品为UST，其它资产包括Kava、Cosmos、WBTC和ETH等。（TheBlock）[2022/5/14 3:15:04]

从上图可以看出，Curve的锁仓量从八月中旬开始火速增长，8月13日，Curve发布代币CRV，在其token推出两天后，Curve成为第3个锁定总价值达到10亿美元的DeFi协议。目前截至9月21日，锁定总价值达到13亿美元，成为第二大DEX。

治理代币CRV

CRV代币发行后，锁仓总值呈跳跃性增长。V神在推特称，这个市场已接近疯狂。

根据Curve公布的方案显示，CRV的初始供应量将为10亿CRV，并将逐渐增发至最大供应量30.3亿CRV。其中62%分配给流动性提供者，流动性挖矿中的5%分配给CRV代币推出之前的流动性提供者，这5%的代币有一年的解锁期，62%中的57%是在CRV代币推出后分配给流动性提供者的，这部分将会在未来6年多时间中逐步释放；总量中的30%分配给创始团队和投资人，3%授予员工；5%用作为社区储备。

CRV的四种用途：

治理投票

价值捕获机制

锁定激励

费用销毁

与Compound和Balancer一样，CRV的获得方式也同样是流动性挖矿，向Curve资产池提供流动性的参与者可以获得CRV分配奖励。奖励随着时间的长短而变化。流动性提供者锁定CRV的时间越长，锁定CRV的量越大，其获得CRV代币奖励的比例就会提升，最大提升可达到2.5倍。

Curve正在为其治理代币CRV的持有者启动一项新的分红计划。Curve创始人MichaelEgorov表示，他们将开始转向基于现金流的协议。为了参与治理，用户需要将其CRV放到有投票权的合同中，将CRV交换为veCRV。从9月21日开始，这些托管代币将开始收到Curve上所有抵押费用的一半。

Curve的分叉项目Swerve

由于Curve创始人拥有高达70%多的投票权，引发社区不满，Sushiswap分叉成功，后续发展强势，这加快分叉Curve的进程。Swerve在9月3日宣布分叉Curve。没有预挖、没有预先部署合约、百分之百社区所有，Swerve将所有SWRV代币分配给其流动性提供者，而不是将代币分配给创始团队、顾问和风险投资人，这点跟Sushiswap有点类似。后市也像SUSHI，分叉十天后，Swerve项目总锁仓量已突破7亿美元。

Swerve的挖矿流程与Curve是类似的。用户将其稳定币质押在Swerve中以接收SWUSDLP代币swUSD作为存入稳定币的凭证，然后将这些代币放到治理合约SwerveDAO中，以赚取Swerve的治理代币SWRV。当前Swerve官网显示的最高年化收益为365.28％。

不过目前来看，Swerve并没有威胁到Curve。Swerve链上锁仓价值大跌?，而Curve依旧保持前三甲位置。

正如Messari研究分析师RyanWatkins所言：目前Swerve并未与Curve完全形成差异化，流动性优势很可能只是一时。Swerve分叉Curve的理由充分，社区也热情高涨。除了奖励下降后保留流动性以外，真正的考验是未来能否能带来令人信服的产品。

这一点也是所有DeFi项目所要考虑的一点。

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