撰写:The DeFi Investor
编译:深潮 TechFlow
DeFi 中出现了一种新的叙事。即将到来的以太坊升级将对流动性质押协议产生巨大影响。以下是我为什么认为流动性质押是一个不断增长的趋势,以及在这个风口下可以投资的机会。
首先,Ethereum 的 Shanghai 升级有什么有趣的地方?(即将在 3 月发布)
一旦升级完成,$ETH 的质押提款将被启用。由于目前无法提款,因此许多人对投入 $ETH 持怀疑态度。
FARE Protocol宣布完成620万美元融资:金色财经报道,FARE Protocol 宣布完成 620 万美元融资,Goat Capital 和 C Squared Ventures 领投。6th Man Ventures、Republic Crypto、Arrington Capital、Eniac Ventures、Spark Digital Capital、Morningstar Ventures、Quantstamp 和 DWeb3 等参投。[2023/5/1 14:37:25]
这就是为什么只有 14% 的 ETH 供应量被质押了。相比之下,大多数的 L1 有 40% 以上的质押比例。
监测:Genesis休眠地址2天前曾转出2万枚ETH并兑换为wstETH:1月3日消息,派盾(PeckShield)监测显示,2天前,标记为Genesis的休眠地址(0x815c开头)将2万枚ETH(约2400万美元)转移到0x0e77开头地址,随后将近2万枚ETH兑换为wstETH,期间12月31日stETH/ETH汇率曾一度跌至0.985。[2023/1/3 22:22:24]
这里是事情变得有趣的地方:如果更多的人将在上海升级后质押 ETH(这是很有可能的),大多数人将选择流动性质押衍生品。
Take-Two宣布以127 亿美元完成对手机游戏巨头Zynga的收购:金色财经报道,Take-Two宣布以127 亿美元价格完成对手机游戏巨头 Zynga的收购。根据合并协议的条款,Zynga 股东每股 Zynga 普通股获得 3.50 美元现金和 0.0406 股 Take-Two 普通股。该交易于 1 月首次宣布,将把 Zynga 的热门游戏纳入 Take-Two 所有权,包括“Farmville”和“Words With Friends”。
此前金色报道,社交游戏巨头Zynga将推出NFT和区块链游戏。[2022/5/24 3:36:43]
因为流动性质押衍生品可以在整个 DeFi 中使用,而不会放弃质押收益。在可以提取质押的 $ETH 后,流动性质押提供商的收入可能会起飞。
美联储梅斯特:我们不永远排除加息75个基点的可能性:5月10日消息,美联储梅斯特:我们不永远排除加息75个基点的可能性。在下半年,如果通胀不缓解,我们可能不得不加快速度。我们现在的步伐似乎是正确的,但我不想排除任何下半年加息的可能性。(金十)[2022/5/11 3:05:03]
收入上升 -> 他们的代币也会受益。
因此,这里有几个预计将从上海升级中受益的代币:
Lido 是最大的 $ETH 流动性质押提供商。它对质押奖励收取 10% 的费用。 这笔费用的一部分被发送到 DAO 国库。
优点:
Lido 是该细分市场的领导者。
根据价格与费用的比率,它是第五大被低估的协议。
82%的 $LDO 供应量在流通中(而且代币通货膨胀很小)。
缺点:
不与 LDO 持有人分享收入。
第二大流动性质押协议。
Rocket Pool 优先考虑去中心化(任何人都可以运行节点)。
$RPL 的通货膨胀率低(5%)。
用 Rocket Pool 质押$ETH 可以产生更高的奖励。
不与$RPL 持有人分享收入。
另一种流动性质押协议。
Stakewise V3 很快推出。
任何人都可以质押 $SWISE 以获得一定比例的协议收入。
任何人都可以加入成为节点运营商(更去中心化)。
对于主流用户来说,还不够流行。
$SWISE 的通货膨胀率高。
一个围绕$FRAX 和 $FPI 构建 DeFi 产品生态系统的协议。$frxETH(FRAX 的 $ETH 流动性质押衍生品)于几个月前推出,此后经历了巨大的增长。
$frxETH 的 TVL 增长非常快。
Curve 上提供$frxETH 拥有极具吸引力的收益率。
8% 的 $ETH 质押收益与 $veFXS 持有者分享。
$frxETH 相对较新,并且不如其他流动性质押衍生品受欢迎。
$FXS 目前的通货膨胀率为 24%。
现在预测这些协议中哪一个将从上海升级中受益最大还为时尚早。但是,如果上海升级计划不被推迟,那么围绕着流动性质押很可能会出现一种新的叙事。
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