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金色观察 | 从2022年加密市场吸取的22个教训

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时间:1900/1/1 0:00:00

推特用户DeFi Edge总结了在2022年学到的一些加密教训。

1、锁定代币不值得

Ve类型的锁定机制在DeFi中变得流行,你锁定你的代币一段时间,获得额外的收益或效用作为交换。有些人看着他们锁定的代币在熊市中下跌-90%。我更喜欢让我的代币保持流动性。

2、没有“聪明投资者”

行业里所有“最聪明”的人都不知道那些狗屎(3AC、Alameda、VC) 。国际象棋技能、麻省理工学院学位和作弊代码不足以阻止贪婪和糟糕的风险管理。不要投资一个项目只是因为有大脑袋支持他们。

3、没有什么大到不能倒的

3AC、FTX、Luna。有一种感觉,如果事情崩溃,会有一家更大的公司来救助他们 1) 没有任何政府救助 2) 没有足够大的资金来拯救其中一些公司。这些公司很大但失败了。

金色晨讯 | 7月15日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:NFT、ARK、Coinbase

1.前美国财长姆努钦:人们购买比特币“完全没问题”;

2.杜嘉班纳推出独家NFT系列;

3.摩根大通和瑞银正就加密对冲基金进行尽职调查;

4.ARK基金创始人:对比特币在ESG方面的担忧将是暂时的;

5.甲骨文子公司与Everest合作将区块链引入全球银行;

6.美联储主席:正加快作出关于数字货币的决策;

7.美SEC再次推迟对WisdomTree比特币ETF做出决定;

8.Coinbase Pro将上线MASK和RLY;

9.智能合约中TVL自去年10月以来从100亿美元增加到1000亿美元。[2021/7/15 0:53:12]

4、质疑金库的做法

金色晨讯 | 中国首家媒体接受比特币订阅 欧盟将于今年决定是否制定虚拟货币监管法规:1.欧盟委员会副主席:欧盟年底前将决定是否制定新法规监管虚拟货币

2.火币收购桐成之路再起波澜,收购委托方被监管调查

3.北京科技报《科技生活》接受比特币订阅

4.中国国家地理小程序推出“地理币”支持小程序支付

5.密苏拉县拒绝暂停加密货币运营的提议

6.塞拉利昂通过联合国伙伴关系开发基于区块链的身份识别平台

7.苏州设立10亿区块链引导基金,欲将高铁新城变“链谷”

8.稳定币每日交易总量中约98%来自Tether

9.马耳他总理:加密货币是不可避免的未来[2018/10/1]

协议的金库是它的生命线——没有钱就意味着没有更多的协议 1) 3AC秘密管理了一些协议金库 2) 一些创始人秘密地用他们的金库进行交易。糟糕的金库管理实践毁了好项目

金色财经现场报道 经济学家左小蕾: 区块链生命力在于应用:金色财经现场报道,国务院参事室特约研究员、前银河证券首席经济学家左小蕾在区块链教育创新论坛“链接大脑——区块链教育机遇与展望”圆桌论坛上指出,区块链的生命力在于应用上,就像“互联网+”一样,“区块链+”也应该用相似的方式把技术赋予生命力。技术的发展要考虑解决什么问题,创造什么新的财富,推动了哪些进步,这样才有生命力。同时,区块链对金融领域重大变化毋庸置疑,因此在金融技术方面,区块链应该着力促进金融的创新发展。[2018/4/21]

5、协议是为熊市设计的吗?

牛市很容易,但并不是每个协议都能在加密货币冬天存活下来。问:1)他们的资金是否在其原生代币之外多样化?2) 他们有足够的储备来生存2年以上吗?3)他们的成本合理吗?

6、在出现破产谣言时保护自己

金色财经现场报道 XCoinPay的首席执行官赵善仁:去中心化钱包存在安全隐患:金色财经前方记者实时报道,4月12日举办的第二届全球金融科技与区块链中国峰会2018上,XCoinPay的首席执行官赵善仁做了“XcoinPay区块链支付行业的Paypal”演讲,他表示,去中心化钱包是保险柜,去中心化钱包每笔交易通过链上,但去中心化钱包存在速度慢、手续费贵的问题,私钥储存联网,存在安全隐患。[2018/4/12]

“稳定的小伙子” 、“FTX 破产的可能性接近 0%” 银行挤兑?不用你担心。

当灾难到来时,保护你的资金。没有其他人会为你做这件事

7、不要个人崇拜

“权力导致腐败;绝对的权力绝对会腐败” 。今年每一个主角都倒下了,Daniele Sesta、Do Kwon、Zhu Su、SBF。你可以在上升的路上与他们同行,但在不可避免的崩溃之前下车。

金色财经现场报道 万向区块链副总经理陶曲明:95%的区块链场景并不成立:金色财经现场报道,在2018区块链技术及应用峰会上,万向区块链股份公司副总经理陶曲明表示,区块链上一个大泡沫的时间是在 2013 年,现在每隔 2/3 天就会有一场区块链的峰会,对于峰会的观点,到底谁对谁错?很多人的心态是 FOMO( 焦虑 )的,万一上不了车?上了车的就在想是否该跳下车?区块链技术和应用会在火热和绝望中急速前行。除了外部的技术需求外,很多时候我们自身也需要迭代;他还表示,对于目前的区块链落地项目,可能95%的区块链场景并不成立。[2018/3/30]

8、算法稳定币仍然是一个白日梦

UST崩溃、Bean被攻击、FEI / USN关闭、USDN/USDD脱钩,人们将继续努力使这些实验成功。我宁愿持有法币支持的稳定币并从远处观察算法稳定币。

9、跨链桥是危险的

Vitalik警告我们有关跨链桥的安全问题 。Axie的Ronin 桥(6.24 亿美元)、Solana的Wormhole(3.26 亿美元) ? Harmony桥(1 亿美元) ? Nomad桥(1.9 亿美元)。使用跨链桥时面临额外风险。

10、没有免费的收益这样的东西

20% Anchor UST、通过CeFi获得5%的比特币收益

公司在营销这些产品时就好像它们与银行一样安全,收益是以高风险 (-100%) 为代价的。保存在冷钱包中代币不赚取任何收益,完全不会有问题。

11、加密货币仍然与宏观联系在一起

以太坊合并是加密货币领域最大的技术成就之一。不幸的是,宏观风险太大,以太坊无法起飞。美联储的政策和利率决定目前决定了加密货币的市值。

12、小心光环效应

SBF登上福布斯封面、FTX拯救了BlockFi/Voyager、FTX赞助了Arenas和一线运动员

光环效应意味着人们不再做尽调,没人问关键问题。

13、不要试图设定顶部或底部

你永远不会有完美的时机,而试图设定事情定可能是有害的。

一个简单的策略是用平均成本法在牛市卖出,在熊市买进。保持简单。

14、熊市玩法

熊市中仍有一些玩法。我们看到真正的收益率故事在夏季前后起飞。早期使用GMX和GNS的人获得了丰厚的回报。熊市的叙事较少,在宏观改善工作之前被搁置。

15、当加密货币不被注意时采用就会发生

Reddit上的大多数人讨厌与加密货币相关的任何东西,但Reddit的“收藏头像”已售罄。关键是在提供价值的同时使加密部分不可见且无摩擦。

16、ETH Layer 2s将继续演进

Ethereum Layer 2s正在从 Alt L1s吸取TVL(Arbitrum和Optimism都在前10名中),诸如Starknet和 zkSync的zk rollups即将到来。未来似乎是ETH layer 2和应用链之间的一场战斗。

17、周期延长理论

从历史上看,加密货币以4年为周期运行。在周期接近尾声时,你会看到人们试图延长它。S2F图表、“超级周期”、比特币延长理论。人们在经济上受到激励,让你认为它会持续更长时间。

18、如果你不知道收益的来源,你就是来源

你还记得所有那些节点项目吗?没有人能回答收益从何而来。收益来自新进入者。确保你在投资前了解价值是如何产生的。

19、历史不会重演,但它经常押韵

Mt. Gox → FTX;Bitconnect → Terra Luna

我们将在下一个周期中继续看到交易所崩溃,我们将拥有一类新的领袖。

很难改变人性,它让我们可以给下一代警告。

20、寻找FUD

当代币很热时,它感觉就像一个回音室。暴民心态使得很难进行诚实的讨论。他们攻击你的性格,他们挖掘任何可以用来对付你的旧推文。

在你投资时寻求FUD。

21、人失败了,但DeFi没有失败

今年最大的灾难是人们的失败:贪婪、风险管理、欺诈和错误的决策。当CeFi公司资不抵债时,DeFi贷款是他们第一个偿还的。信任代码而不是人类。

22、最后……Not Your Keys, Not Your Coins

看起来我们必须在每个周期中吸取这个教训。交易所里的任何代币都是“欠条”。除非有硬件钱包保护,否则代币不是你的。

2022年是Crypto最疯狂的一年,这些是我学到的一些教训。FTX/Luna有点沉重,因为它们在2022年对行业的影响最大。

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