从数据看 DeFi 如何助推以太坊的发展

过去几个月来，数十个项目发布，大量资金涌入，DeFi领域达到了新的高度。绝大多数DeFi应用都构建在以太坊上，并且，DeFi的爆炸式增长已经影响到了整个以太坊网络。DeFi不仅将以太坊推向了极限，还加快了创新和实验的步伐。在本文中，我们研究了4个DeFi代币项目是如何影响以太坊，并推动其演变的。

去中心化交易所崛起

DeFi的兴起掀起了新的代币浪潮，其中包括一些突破。ETH在夏季的牛市恰逢yearn.finance发行治理代币YFI。然而，这期间也出现了一些惨剧，例如，YAM代币经过暴涨后又归零。下图显示了迄今为止，4个大型DeFi代币项目上线后ETH的价格走势：YFI、YAM、SUSHI和UNI。

-来源：CoinMetrics参考价格-

消息人士：Binance.US称BCH网络的余额暂时不足，正再平衡所有支持网络的资产:7月11日消息，推特用户im_uname发推表示，7月7日Binance.US发送邮件表示BCH网络上的BCH余额暂时不足，团队目前正在努力再平衡所有支持网络的资产，以方便未来的提现。一旦再平衡完成，该资产的提现将很快恢复，请从BTC或BSC网络中提取BCH。[2023/7/11 10:47:35]

Uniswap是以太坊上最大的去中心化交易所，已成为DeFi代币交易引擎。从6月初至9月初，Uniswap交易量已从每天100万美元增至每天10亿美元。不同于Coinbase和币安等中心化交易所，Uniswap的交易完全在链上进行。这就意味着，Uniswap上的每一笔交易必须发送到以太坊上，并在以太坊上进行结算。链上交易已经迅速成为以太坊上最大的用例之一。

OPNX平台现货和永续衍生品24小时交易量仅为13.64美元:金色财经报道，由 Zhu Su 等人创立的债权市场 OPNX 平台上线首日交易量表现不佳，在头 24 小时内现货和永续衍生品交易量仅为 13.64 美元。该公司首席执行官Leslie Lamb在后续推文中表示，在 FTX 事件发生后，我们对此进行了深入思考，并重新评估了建立流动性应该是什么样子。?这意味着不依赖内部做市商，也不优先考虑外部做市商。这就是我们以最低流动性启动的原因。[2023/4/6 13:47:00]

-来源：Uniswap.info-

随着Uniswap和其它应用兴起，以太坊智能合约的调用量在今年夏天达到历史新高。在生态系统中流通的代币越来越受到代码的控制，将自动化的效率和机会提高到新的水平。但是，这也带来了更多的复杂性，因为DeFi智能合约可以互相交互，并通过多个平台自动转移代币。

微软与Ankr合作提供区块链节点基础设施服务:金色财经报道，微软与 web3 基础设施提供商 Ankr 合作，为需要区块链数据访问的企业提供节点服务。两家公司将在微软 Azure 云市场上合作开发新的节点托管服务，为区块链节点提供量身定制的内存和带宽规格。根据公司发布的消息，企业节点部署服务将使 web3 项目或开发人员能够部署智能合约、中继交易以及读取或写入区块链数据。[2023/2/21 12:20:25]

-来源：CoinMetricsNetworkDataPro-

去中心化交易所崛起的另一个体现是WETH的数量增长。从根本上来说，WETH是一种将ETH包装成ERC-20代币的方式。DeFi代币建立在一套可以让代币交易变得更加容易的标准上。但是，ERC-20代币标准是在以太币发行后引入的，也就是说以太币本身不遵守这些标准。为了创建WETH，用户必须先将以太币锁定在智能合约内，才能兑换成WETH代币。

Bitpanda宣布成为Circle欧元稳定币启动合作伙伴:金色财经报道，据 Bitpanda Pro官方博客消息，该交易平台宣布成为 Circle 及其最新欧元稳定币 Euro Coin（EUROC）正式启动合作伙伴，并在Bitpanda Pro 上线首个 EUROC/EUR 交易对。[2022/7/5 1:51:31]

YFI代币上线后，WETH代币的供应量创下历史新高。

随着DeFi的发展，WBTC的供应量也在不断增长。WBTC与WETH类似，唯一区别在于锁定的是比特币而非以太币。WBTC可以在Uniswap和CurveFinance等DeFi应用中使用。随着WBTC的发展，已经有价值数亿美元的比特币转移到以太坊生态中，至少目前来看是如此。

巨鲸出没

随着高昂的gas价格成为新常态，以太坊交易费也发生了巨大变化。

随着YFI、YAM、SUSHI和UNI代币上线，以太坊交易费的中位数暴涨。每当有新代币上线，人们都会争相抢夺这些代币并在Uniswap等交易所上进行交易。由于Uniswap交易是在链上进行的，每一笔交易都必须支付交易费。用户支付的费用越高，矿工优先打包该交易的可能性就越高，相应地交易确认的时间也就越快。为了尽快达成交易，用户之间打起了交易价格战。

随着SUSHI上线，以太坊的交易费中位数于9月2日创下历史新高，即，8.25美元。

-来源：CoinMetricsNetworkDataPro-

区块链交易费是一把双刃剑。这些交易费最终会支付给矿工，因此交易费越高，就越能激励更多人保护以太坊区块链。由于交易费上涨，以太坊矿工的收入在夏季创下新高，推动以太坊的算力同样创下新高。对以太坊来说，这是个好兆头，因为网络安全性对区块链的长期健康发展和成功来说至关重要。

-来源：CoinMetricsNetworkDataPro-

但是，高昂的费用也会令一些用户望而却步。交易费与交易所转移的价值不成比例——价值100美元或10万美元的交易支付的交易费可能相同。因此，高昂的交易费更有利于巨鲸和那些交易额较高的用户，用户很难通过小额投资获利。

自DeFi兴起以来，以太坊的交易价值中位数已增至数百美元，这表明以太坊网络正在转向大型参与者。

-来源：CoinMetricsNetworkDataPro-

二层扩容方案

但是，以太坊费用市场很快就会回归公平。DeFi的迅速崛起也在引发新一轮创新热潮。从夏季开始，整个以太坊生态都在努力解决一些造成交易费过高的可扩展性问题。

上周五，以太坊在对可扩展性的追求上实现了一个重大的里程碑：OptimisticEthereum测试网上线。OptimisticEthereum是二层项目，旨在以较低的成本实现近乎即时的以太坊交易。该项目兼容以太坊基础设施和智能合约，相比其它很多扩容方案更容易采用。流行的DeFi应用Synthetix正在为测试网用户提供激励，并计划转移到OptimisticEthereum上。Uniswap和Chainlink也已经与OptimisticEthereum签约成为早期采用者。

随着新的去中性化应用和代币发布，DeFi无疑将继续突破以太坊的极限。然而，以太坊也在发生变化，二层可扩展性也会为DeFi和以太坊的未来打开新的大门。现在正是囤币的好时机，平均一天可囤2个以太坊，TJK三二八六详细了解！

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