加密货币的“2022年惨案”：超2万亿美元市值蒸发 明年会不会更惨？

摘要：当前加密货币总市值为8429.85亿美元，比特币市值占比约为37%，以太坊市值占比为17%。这一数字与2021年末加密数字货币总市值最高超过3万亿美元相比，已经是腰斩再腰斩了。当前比特币价格仍在16500美元区间徘徊，不少投资者损失惨重，即使那些知名全球主权财富基金和机构投资者也未能幸免。

12月19日，根据CoinGecko最新发布数据显示，当前加密货币总市值为8429.85亿美元，比特币市值占比约为37%，以太坊市值占比为17%。《华夏时报》记者梳理发现，这一数字与2021年末加密数字货币总市值最高超过3万亿美元相比，已经是腰斩再腰斩了。当前比特币价格仍在16500美元区间徘徊，不少投资者损失惨重，即使那些知名全球主权财富基金和机构投资者也未能幸免。

而受美国加密资产交易所FTX自愿破产影响，进入12月份，越来越多的机构投资者正在紧锣密鼓的启动减值计划。12月14日，日本软银集团发布声明称，预期在FTX的投资亏损约1亿美元；受影响最大的是当属新加坡淡马锡控股，自去年10月至今年2月，淡马锡在FTX投资2.1亿美元，在美国投资6500万美元。淡马锡控股近期表示，将减值其全部2.75亿美元的FTX投资。尽管该项投资占其总资产组合不到0.1%，但是加密数字货币市场的风险仍然让主权财富基金备感压力。

纳斯达克CEO：加密货币的监管框架正在发生变化:金色财经报道，纳斯达克CEO表示，纳斯达克一直在努力将受监管的市场引入云端，加密货币的监管框架正在发生变化。监管方面的因素令公司重新考虑托管计划。[2023/7/20 11:05:45]

“作为市场上最大的交易平台之一，FTX的破产对于市场的负面效应只是刚刚开始，其从成立到交易量超7000亿美元，再到破产仅三年半的时间。由于它提供衍生品、期权、波动率产品及杠杆代币，在200多个国家拥有超过600万名用户，它对前50个最大债权人就欠下约31亿美元的债务。当然加密数字货币市场的暴跌不仅仅是FTX的破产，而是从年初开始的地缘、美元加息、全球经济下行的负面展望就一直在持续。2023年的加密数字市场仍然存在高风险，投资者应该远离为宜。”12月19日，上海一位资深加密数字货币市场分析人士王恒（化名）接受《华夏时报》记者采访时表示。

超2万亿美元市值蒸发

7×24小时全球不间断交易，无涨跌幅限制，动辄几千美元的波动，参与者交易水平参差不齐，炒作无休无止……

南非加密货币交易者警告称，不要使用交易平台FTX和BYBIT:2月1日消息，南非加密货币交易者警告称，不要使用交易平台FTX和BYBIT。（金十）[2022/2/2 9:28:17]

对于2022年的加密数字货币市场而言，比特币遭遇断崖式下跌，其他虚拟货币也几乎全军覆没，短短一年光景，币圈风云变幻，“造富神话”破灭的背后，有交易平台倒闭，有贷款公司破灭，风险传导至“币圈”产业链上的每一环节。不少投资者经历了“过山车”的刺激，却深陷亏损无力自拔。作为市值占比最重的比特币，其从年内高点47343美元之后一路走低，截至12月19日比特币暂报16660美元/枚，价格累计下跌超65%。

今年是币圈不平静的一年。5月9日，市值曾高达410亿美元、在海外受到几十万人追捧的虚拟货币LUNA币，突然毫无征兆地连续暴跌，仅用了几天时间，价格就从接近90美元跌至不足0.00015美元，几百亿美元的市值灰飞烟灭，让无数投资者血本无归，并造成币圈千币齐跌的惨状；今年6月，全球最大的虚拟货币借贷平台Celsius深陷破产危机，破产缺口高达12亿美元，负债为55亿美元，资产仅为43亿美元，并且其中高达47亿美元的负债属于储户；2022年7月，币圈老牌交易平台AEX（安银）、虎符（Hoo）等交易所纷纷发布公告，宣布暂停存取款、交易功能。停止交易服务的原因，多数都是由于市场行情急剧变化，外部投资机构、公链、借贷项目与平台相继出现问题，导致现金流出现缺口；2022年11月，全球最大的加密货币交易平台FTX宣布破产，对数百万投资者造成的损失不可估量，仅为机构投资人的债务就超过30亿美元。

PayPal第一季度收入略降至56.2亿美元 部分收入来自加密货币服务:金色财经报道，在2021年第一季度，PayPal（PYPL）的交易收入从第四季度的56.8亿美元略下降至56.2亿美元。PayPal的交易收入同比增长33％，高于2020年第一季度的42.2亿美元。该收入的一部分来自其加密货币购买、出售和持有服务。[2021/5/6 21:27:17]

根据海外网站Glassnode公布的数据显示，全球比特币投资者在2022年共计损失就超过2000亿美元，约合人民币14000亿元。

“这意味着大多数持有者以‘割肉’的方式出售了他们的比特币，损失最多的几个月份为2月、5月、6月和11月。市场信心崩塌下，虚拟货币市场交易退潮，大量虚拟货币沦为无人问津的“僵尸币”。我现在已经彻底不玩数字货币了，自从去年末国家关闭比特币等虚拟货币交易行为之后，上半年我曾炒过几次山寨币，但每次都以血亏清仓出局，每一次的买入就是被割韭菜的过程。”对此，上海炒币玩家周一楠也对《华夏时报》记者无奈地表示。

事实上，根据海外虚拟货币数据提供商Nomics近期发布的数据显示，2022年虚拟货币市场导致“僵尸虚拟货币”（已一个月无交易的虚拟货币）币种达到12100个；而在2018年，仅有136种虚拟货币变成了“僵尸币”；2019年有766种，远低于今年的水平。

声音 | 比特币核心开发者：IRS加密货币税务指引是一种法律攻击手段:比特币核心开发者Jimmy?Song近日发推表示，美国国税局（IRS）更新的加密货币税务指引是一种法律攻击手段。他称，“在IRS的指导下，一个陌生人在未经你同意或不知情的情况下做出的行为可能会让你承担税务。这似乎是一种巨大的法律攻击手段，任何人都会被随意增加税收负担”。[2019/10/11]

散户的炒币遭遇惨痛，连机构投资者也未能幸免，而且作为国家主权财富基金的一份子，他们投资的还是全球头部的交易平台。

“亏损让人痛苦并且蒙羞，但也很高兴淡马锡能及时止损，这有助于接下来的决定。从长远的立场来衡量利弊，淡马锡不会被市场的动荡所影响。但FTX不是一个市场波动的问题，它提醒我们，光有好的目标是不够的，我们也需要对风险的衡量保持清醒的头脑。”因为FTX的破产致使损失数亿新元的淡马锡控股，其前任CEO新加坡总理夫人何晶11月26日曾在在脸书做出回应，彼时这笔投资决策是在她任内做出的。

而新加坡副总理黄循财在不久前举行的新加坡的国会上表示，淡马锡的亏损“令人失望”，并对这个城市国家的声誉造成损害。但他强调，FTX倒闭对新加坡金融体系和经济的溢出影响将非常有限。

政策 | 美国SEC和CFTC考虑合作监管加密货币:据coingape消息，有报道称，SEC和CFTC的高层监管机构愿意合作监管加密投资产品，包括比特币ETF。上周，美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）分享了他们对比特币期货和ETF的看法。SEC专员Hester Peirce表示“有很多市场没有受到监管，但我们仍然在其上建立产品。” 另一方面，CFTC专员Brian Quintenz表达了他对比特币期货的看法，解释了商品和证券之间的区别。最后Peirce澄清了当前对加密货币的抵制监管立场，表示市场形势“过于混乱”，并暗示CFTC与美国证券交易委员会之间的合作提示：“（这是）我认为Brian和我有兴趣一起工作的地方。[2019/2/18]

明年市场或将更加萎缩

LUNA币崩盘、加密货币市场对冲基金三箭资本破产清算、FTX破产、矿工离场、中小平台倒闭等一系列事件，构成了今年加密数字货币市场的“主轴”。

市场人士也分析指出，与传统投资领域富豪们在2022年的财富缩水相比，加密数字货币市场的大佬们的财富缩水让人“不忍直视”。

根据彭博亿万富翁指数显示，截至12月17日，今年以来，币安交易所创始人赵长鹏、FTX交易所创始人SamBankman-Fried（SBF）、Coinbase交易所的BrianArmstrong等5名加密货币领域亿万富翁的财富总共缩水1127亿美元。其中，去年一度登上“华人首富”宝座的赵长鹏一年前净资产约为965亿美元，目前的净资产为146亿美元，损失近820亿美元。赵长鹏的财富蒸发数额在所有富豪中位列第一，超过马克·扎克伯格和比尔·盖茨财富下跌量的总和。

FTX联合创始人SBF和GaryWang的财富缩水近250亿美元，Coinbase首席执行官BrianArmstrong的财富缩水47亿美元，Ripple联合创始人ChrisLarsen的财富在2022年缩水13亿美元。

“今年以来，比特币活跃交易地址数量持续下降。虚拟货币市场已进入一个与过去最深、最黑暗的熊市周期相吻合的阶段，并且链上交易量基本面正进一步恶化。从历史上看，随着市场最终触底，这一阶段大约需要8至24个月才能过去”。12月17日，Glassnode发布分析报告指出。

而在12月15日发布《2023年加密货币展望报告预测》的博大宗商品高级分析师MikeMcGlone则预测，比特币在2023年的关键支撑位为1万美元、阻力位为4万美元；以太币的关键支撑位为1000美元、阻力位为3000美元，尽管以太币可能继续下跌，但有望跑赢比特币和传统证券。

“2023年可能使比特币跌至1万美元、以太币跌至1000美元的支撑位，但随着联准会转向宽松政策，比特币、以太币将会有所反弹。比特币可能跌至1万到1.2万美元的支撑位。在2023年，比特币的关键支撑位为1万美元、阻力位为4万美元，如果适用于经济学法则的话，比特币供应量减半的确定性，以及需求、采用的不断攀升，应可推动比特币随时间推移而上涨。”MikeMcGlone指出。

事实上，在诸多传统金融业内人士看来，加密数字货币市场至少从短期来看，已经沦为一个“博傻”的场所，不论是未来以比特为代表的加密数字货币跌破1万美元还是涨到4万美元，至少跟绝大多数的普通人没有关系了，如果还抱着不死心的态度参与，就将面临亏损和监管双重风险的考验。

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