金色观察 | 读懂BTC上DeFi生态现状 有哪些比特币层

文/Muneeb Ali, Stacks创始人；译/金色财经xiaozou

比特币层大显身手的时刻到来了。

比特币已经确立了其作为加密行业价值存储的地位。

然而，比特币主要是被动地冷存储在钱包里，并没有被看作为一种生产性资产。

目前，活跃的比特币交易或借贷活动主要都是通过Coinbase或BlockFi等中心化公司进行的。

通过在智能合约中积极部署BTC，最终实现比特币去中心化用例是一个巨大的机会，可以使其成为生产性资产。

在上一轮牛市中，我们见证了web3-DeFi、NFT和其他用例的兴起。这些尝试目前大多发生在以太坊和Solana、Avalanche等新的L1上。

比特币开发者和其应用生态系统规模与以太坊相比仍然相对较小。这是因为比特币基础层相对简单，不支持复杂的应用程序。比特币遵循简单的设计架构，以维持基础层的安全、不可篡改和耐久性。

尽管比特币很简单，但它仍然是加密行业最大的资产类。即使在今天的熊市中，仍然有4000亿美元资金在等待开发人员通过新的用例和应用程序释放出来。

金色晨讯 | 7月15日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：NFT、ARK、Coinbase

1.前美国财长姆努钦：人们购买比特币“完全没问题”；

2.杜嘉班纳推出独家NFT系列；

3.摩根大通和瑞银正就加密对冲基金进行尽职调查；

4.ARK基金创始人：对比特币在ESG方面的担忧将是暂时的；

5.甲骨文子公司与Everest合作将区块链引入全球银行；

6.美联储主席：正加快作出关于数字货币的决策；

7.美SEC再次推迟对WisdomTree比特币ETF做出决定；

8.Coinbase Pro将上线MASK和RLY；

9.智能合约中TVL自去年10月以来从100亿美元增加到1000亿美元。[2021/7/15 0:53:12]

本文将讨论比特币的未来，该生态系统将如何建设，并重点介绍一些为比特币生态系统带来新用例的项目。

这一切都是通过比特币层发生的，将开启一轮新的创新浪潮，可以大规模扩展比特币经济。

今天，DeFi正奔向比特币。

金色财经合约行情分析 | BTC震荡反弹，价格或有反复:据火币BTC永续合约行情显示，截至今日16:00（GMT+8），BTC价格暂报8951美元（+1.08%），20:00（GMT+8）结算资金费率为-0.031375%。

昨日晚，BTC再次下探，触碰8650美元后开始震荡反弹。根据火币交割合约数据，BTC季度合约成交额大幅上涨，BTC季度24H成交额降低，持仓量略涨，精英多头占比上升，季度合约贴水几乎抹平。BTC上方有4小时及日K的30日均线压制，短期或仍有反复。[2020/5/26]

让我们来具体了解一下。

比特币层被设计为具有可扩展性。

中本聪（Satoshi Nakamoto）在2010年写道：

“我认为BitNDS有可能成为一个完全独立的网络和区块链，但与比特币共享CPU。唯一的重叠之处在于，矿工可以同时搜寻两个网络的工作量证明。”

金色相对论｜比特币减半特辑：危机向左，信仰向右:万众瞩目的比特币减半，对加密货币行业会带来什么样方方面面的影响？今晚19:00锁定「金色相对论」，与你分享一些大咖的“减半配方”！[2020/5/11]

比特币L1是用于结算的，而非支付。

例如，支付可以在速度更快、成本更低的层上进行，比如Lightning，然后再回到L1结算。

同样，其他比特币层，如RSK或Stacks，引入了智能合约（完全执行环境），对基础层不做改变。

比特币的作用和其各层之间有明确区分。

各种尝试实践发生在更高层级上。基础层对去中心化和耐久性进行优化，重心在于价值储存。

比特币在更高层上的生产率更高，同时不会牺牲L1的去中心化和其他有价值的特性（比如抗审查性）。

现存的比特币层主要有四种：Lightning、Stacks、RSK和Liquid。

每一层都处于不同的发展阶段，受到的关注度也不同。Block于2022年6月发布的一份研究报告概述了比特币层的当前状态。

金色晨讯｜1月28日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：Bitfinex、BCH、以色列证券管理局、欧科集团、乌克兰

1. Ditto音乐公司将推出提供快速区块链解决方案的应用程序Bluebox。

2. 针对Bitfinex及Tether的四项集体诉讼已被合并。

3. BCH矿工威胁将进行分叉，除非撤回12.5%的奖励基金提议。

4. 以色列证券管理局寻求反馈信息以查明阻碍该国区块链企业发展的潜在法规。

5. 欧科集团设立1000万元疫情防治专项基金。

6. 乌克兰将监督1200美元以上的加密货币交易。

7. 以色列计划为分布式账本技术支持（DLT）数字资产交易平台起草法规。

8. 杭州33复杂美慈善平台利用区块链登记疫情救援信息并捐助10万元物资。

9. BTC现报8940美元，近24小时上涨1.85%，市值约为1624亿美元。[2020/1/28]

1、Lightning Network

金色财经现场报道：云斗龙创始人张璇：开发基于以太坊的游戏有三点需要注意:金色财经6月3日现场报道，在今天的以太坊技术及应用大会上，云斗龙HyperDragons创始人、MixMarvel CEO 张璇做了《区块链通证经济在游戏娱乐中的实践》主题演讲，张璇说，如果要开发基于以太坊的游戏，有三点需要注意：第一，在一开始时就要选择一个合理的合约更新策略，因为游戏行业跟金融行业不一样，频繁的运营是必须的；第二，在体系结构设计上，因为并不是所有的内容都必须上链，我们认为有几个关键的内容必须上链，一是共识数据，二是产生共识数据的算法；第三，以太坊社区存在大量可以复用的并且符合最佳实践的代码、工具，我们要从社区吸取成功经验。[2018/6/3]

Lightning是一个用于在比特币上进行扩展支付的层。

Lightning专注于以最小化信任的方式实现速度更快、成本更低的支付。通过特定渠道在链下支付；最终，该渠道在比特币主链上进行最终结算。

Lightning没有执行环境或全局账本；它有一个专注于支付的点对点设计。今天，Lightning网络通道容量最近已经超过1亿美元，有超过17000个活跃节点，处理了数百万笔支付。

2、Stacks

Stacks是一个专注于智能合约的比特币层。

它有一个完整的执行环境，任何可以构建在以太坊或Solana等链上的应用程序都可以构建在Stacks层上。

Stacks的交易自动在每个比特币区块上结算。

Stacks层上的合约可以读取比特币交易并对其做出反应，目前正在持续努力以一种去信任的方式轻松将比特币在Stacks层上进行内外转移。 开发人员最近在Stacks上发布了5000多份合约，合约（即stacking）锁定了1.5亿美元以上的资金以获得BTC奖励。

3、RSK

RSK是一个与比特币合并挖矿的比特币层（同时在RSK区块和比特币区块上进行挖矿），带来了与EVM兼容的智能合约。

RSK使用一系列硬件钱包来实现BTC与RSK挂钩。

4、Liquid

Liquid是一个联邦层，由联邦管理比特币的进出功能。Liquid目前有资产发行功能，但还没有一个完整的执行环境（不像Stacks和RSK）。

除了上面讨论的比特币层，比特币主链上的一些script脚本，如DLCs（Discreet Log Contracts，即谨慎日志合约）和Taproot，可以直接在比特币基础层（例如Atomic Finance）启用有限的编程能力。

Taproot和DLCs还可以通过完善基础层和各种比特币层之间的交互来增强比特币层的功能。

不应将Taproot或DLCs与EVM等完整执行环境混淆；它们有不同的范围，但与Stacks和RSK这样的比特币层是互补的，后者有完整的执行环境（用于RSK的EVM和用于Stacks的Clarity VM）。

比特币注重耐久性和去中心化。用户可以使用早至2013年的比特币软件，并在不做任何修改的情况下运行该软件，使用当前链。

此外，使用笔记本电脑和家用互联网连接的普通用户可以运行比特币的完整节点，而不像许多新的L1那样，由于完整节点的硬件或带宽要求很高，普通居家用户是不可能运行完整节点的。

比特币有一个草根运动，其文化拒绝在生态系统中出现任何中心化节点——至少在基础层如此。比特币社区对网络升级采取审慎的规避风险的方式，对代码库的更改缓慢而谨慎。

比特币拥有最大的加密资本基础、最大的品牌和社区。比特币存在的时间最长，考虑到林迪效应，极有可能在未来几十年继续存在。

它已经达成了去中心化和安全预期，任何参与者都很难关闭网络或对其发动重大攻击。比特币代码库有全球最大的实时bug赏金；世界上任何人都可以发现窃取资金的漏洞，但10多年来，我们从未在比特币网络上看见过漏洞或黑客攻击。

在我看来，成功的加密尝试和有价值的应用最终会吸引人们使用比特币资本，并从比特币结算的安全性中受益。

有证据表明这些已经发生了，例如，继.eth名称流行后，最近有10多万个.btc名称通过Stacks层在比特币上进行注册，二级市场交易正在如Gamma这样的比特币NFT交易所上演。

此外，Zest Protocol还将针对企业资产负债表的链上比特币贷款引入比特币生态系统，类似于Maple Finance将该功能引入以太坊。

通常，开发人员对在比特币上进行开发的想法很感兴趣，也很兴奋。

然而，他们很快意识到在开发工具和基础设施方面还有更多工作要做，速度和性能问题是非常现实的问题，需要进一步成熟完善。

在我们能够大规模实施成功的加密应用程序并获得主流用户采用之前，还需要解决一些复杂的技术挑战，比如各个层与比特币的挂钩。

毫无疑问，以太坊拥有加密世界最大的开发者社区，Solana和Avalanche等新的L1与比特币相比吸引了更多的开发者。

然而，我们也看到了开发者和资本是如何从一个链快速转移到另一个链的。随着各比特币层的开发者和用户体验越来越成熟，最近有大量资本注入到在进行比特币开发的公司——Trust Machines在2022年筹集了1.5亿美元，LightSpark也在同年筹集了一大笔资金。

比特币不是一块顽石；它是一种可编程的价值储存方式，通过引入各比特币层，它将变得越来越有价值。

虽然前路漫漫，但比特币DeFi如今已经建立起来了。

去尝试一下吧！

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