Binance研究院：回顾五个重点赛道的三季度市场状态

来自：Binance Reseach

MarketPlus是BinanceResearch推出的加密市场状态研究报告，三季度该报告涉及了加密市场概况、DeFi、NFT和GameFi几个关键垂直领域，重点数据如下。

加密市场概况：三季度加密货币市值环比增长8.4%，但市场总体情绪依然不佳。

Layer1：区块链活动在第三季度总体呈下降趋势，但9月份进行的以太坊合并引发了市场广泛关注。

DeFi：继5 月份大幅下跌后，DeFi 总价值锁定（“TVL”）尚未恢复，三季度基本上在500-600亿美元范围内徘徊。

NFT：三季度NFT市场表现艰难，销售额环比下降 73%。然而，独立买家数量并没有出现减少，并在三季度略有上升。

GameFi：游戏领域由BNB Chain、以太坊和 Polygon 引领，市场份额接近 70%（按游戏数量计算）。

根据截至2022年9月30日Coinmarketcap和BinanceResearch数据，三季度加密货币市值小幅增长，环比增长8.4%。

自第二季度加密货币市场暴跌以来，三季度加密货币市值增长了8.4%。

尽管如此，鉴于不确定的宏观环境和普遍的避险情绪，加密货币不太可能走出下跌困境，9月加密货币市值下跌5.0%。

加密恐惧和贪婪指数

加密恐惧和贪婪指数小幅走高，仍处于“极度恐惧”状态。三季度加密恐惧和贪婪上涨10点。

今年全年情绪普遍处于“恐惧”区间。

不过，三季度的加密货币恐惧与贪婪指数显示市场情绪略有改善（9月底为21，而6月底为11）。

加密独角兽指数

三季度市值超过10亿美元的加密货币数量减少，环比下跌19.4%。

市值超过10亿美元的加密货币数量从62个下降到51个。

年初市值超过10亿美元的加密货币数量有118个。

市值最高的加密货币表现

2021全年和2022年迄今，市值排名前三的货币没有变化，分别是：比特币、以太坊和BNB。

Binance：调整FTT现货交易对最小价格精度:11月9日，据官方消息，Binance 发布《关于调整 FTT 现货交易对最小价格精度的公告》，公告显示，FTT/BUSD、FTT/USDT、FTT/BNB 和 FTT/ETH 交易对最小价格精度分别下调一个数量级。[2022/11/9 12:34:59]

BTC、ETH和BNB仍是年初至今（“YTD”）市值排名前三的加密货币（不包括稳定币）。

XRP、BNB和BTC在市值排名前10位的加密货币中的跌幅最低。

加密货币市场份额

比特币市场统治地位下跌，以太坊、BNB和XRP市场份额上涨。

三季度比特币市场份额下跌3%。

随着其他Layer1市场份额增加，BTC的市场主导地位自6月份创下年内峰值后（Terra 崩盘以来）已经下降。

三季度市场份额出现显着增长的是ETH，其市场份额增加了约3%，这可能是由于合并导致投资者对ETH的兴趣增加所致。

根据截至2022年9月30日Etherscan、Bscscan、Snowtrace、Solscan和BinanceResearch数据，按照区块链月交易量，Solana的季度表现最为强劲。

季度环比变化：SOL（+58%）、以太坊（+6%）、BNB (-26%)、AVAX (-65%)。

在整个取样区块链中，Solana三季度的交易量增幅最高，因为其链上活动在二季度显着下降后恢复正常。

Avalanche链上交易活动继续走低，三季度环比下降 65%。

区块链平均日活地址数据在三季度普遍呈下降趋势，但以太坊逆势而上。

以太坊三季度末平均日活地址较二季度增加约5%，这可能是由合并促成的。

BNB Chain、Solana和Avalanche平均日活地址数量在三季度末环比变化分别为：-33%、-1%、-23%。

Twitter粉丝

根据截至2022年9月30日SocialBlade的数据显示，关注加密货币行业的Twitter粉丝数量三季度全面增长，其中/img/20221111235130/8.jpg" />

灰度比特币信托（“GBTC”）溢价，GBTC折价范围继续扩大，资产净值下跌36.2%。

GBTC折价创下历史最高记录，其资产净值（“NAV”）已经下跌36.2%。

为了规避折价带来的影响，Grayscale正在申请将GBTC转换为交易所交易基金（“ETF”），但在今年6月遭到监管机构拒绝。

交易所比特币余额与价格

交易所比特币余额与价格在三季度处于区间波动状态。

三季度末，交易所的比特币余额与二季度大致相似，在三季度的大部分时间里，比特币价格徘徊在18,000-22,000美元之间。

由于近几个月缺乏市场动力推高价格，因此比特币一直无法突破其价格区间。

以太坊交易费用

根据截至2022年9月30日Etherscan和BinanceResearch的数据显示，随着以太坊链上活动下降，平均交易费用下降，季度环比下降79.1%。

三季度以太坊链上平均交易费用为2.61美元，而二季度为 12.50 美元，降幅达到79.1%。

链上交易费用下降表明以太坊活动减少，区块空间需求下降。三季度平均gas价格约为21 gwei，而二季度则为~59 gwei。

以太坊链上质押数据

根据截至2022年9月30日Dune Analytics和BinanceResearch的数据显示，目前有大约11.7%的流通ETH被质押，数量约为1410万枚。

2487枚BTC从Binance交易所转出:Whale Alert数据显示，北京时间05月06日20:48，2487枚BTC从Binance交易所转入1VqqDU开头地址，按当前价格计算，价值约2313.6万美元，交易哈希为：444fbf82de994b4c42826fa7a73819aa30f751d974d2a166eeb130c260a62ae2。[2020/5/6]

与前几个月相比，2022年9月质押的ETH数量有所增加，这可能是由于合并成功推动质押者数量上涨。

ETH质押收益率目前约为4+%。

BNB链平均交易费用

根据截至2022年9月30日BSCscan和BinanceResearch的数据显示，BNB链三季度平均交易费用约为0.25美元，下降16%。

三季度，BNB链上平均交易费用为0.25美元，与二季度0.30美元相比下降16%。

下降的原因可能是三季度网络活动的减少。

BNB链上头部dApp锁仓量

根据截至2022年10月10日DefiLlama和BinanceResearch的数据显示，BNB链上DEX和借贷应用仍是最大的头部dApp。

与二季度相比，BNB链上前4大dApp没有变化，PancakeSwap仍然是BNB链上最大的 dApp。

前10名dApp（第三季度与第二季度）中，新晋者是PinkSale、Wombat Exchange、Ankr和Helio Protocol。

根据截至2022年10月12日Defillama和BinanceResearch的数据显示，在5月份大幅下跌之后，DeFi市场尚未恢复元气，三季度DeFi总锁仓量保持在500-600亿美元区间内。

三季度DeFi总锁仓量增长约为1%，本季度末略低于550亿美元。

监管不确定性和漏洞利用频发持续影响市场整体情绪。

按锁仓量区分Layer1市场份额

BNB Chain和Tron的市场份额增长，但Avalanche下跌。

Binance官网发布已完成Enjin Coin（ENJ）分发的公告:Binance官网宣布已完成 Enjin Coin（ENJ） 空投的分发工作，用户可以登录Binance平台，在分发记录中查询记录。[2018/3/9]

三季度末以太坊市场份额约为58%，而BNB Chain和Tron市场份额保持在约10%左右。

需要注意的是，不同Layer1的协议数量存在显着差异，以太坊和BNB Chain上拥有超过450个协议，而Tron链上协议只有10个。

按锁仓量区分头部DeFidApp

三季度前十大DeFidApp变化不大，MakerDAO保持领先，以太坊合并后Lido表现亮眼。

虽然大多数dApp在三季度锁仓量出现下跌，但Lido和Curve涨幅居前。

虽然基于以太坊的MakerDAO继续保持领先地位，但排名前五的DeFi dApp基本上都选择了多链运行。

DEX/CEX交易量

根据截至2022年9月30日TheBlock和BinanceResearch的数据显示，三季度DEX/CEX 交易量环比下降约37%。

很大程度上与DeFi市场普遍状况相吻合，整个市场的交易量都出现下降。

监管不确定性继续成为DeFi采用的障碍，这意味着更多符合监管要求的CEX能够站稳市场份额。

稳定币市场份额

BUSD和USDT市场份额上涨，USDC出现下降。

整体市场份额变化不大，BUSD和USDT跑赢USDC。

Tether最近宣布已从储备中彻底取消商业票据，转而使用美国国库债券来支持其稳定币。

损失/追回的资金总额

根据截至2022年10月12日DefiYield和BinanceResearch的数据显示，三季度DeFi漏洞经常发生，DeFi黑客和导致三季度每月损失1.55亿美元的资金。

三季度损失资金追回率平均低于10%。

到2022年为止，平均每月损失约3.8亿美元（不包括5月，当月爆发Terra事件）。

经济网站Robinhood Crypto表示美国几大洲的居民可以使用该平台购买或出售比特币和以太坊:免佣金经纪网站Robinhood Crypto今日表示，加州，马萨诸塞州，密苏里州，蒙大拿州和新罕布什尔州的居民现在可以使用该公司的平台购买或出售比特币和以太坊。从今日开始，预先注册Robinhood Crypto的用户将收到邀请邮件，邀请他们参与该平台的早期访问计划，该计划允许投资者进行交易数字货币，股票和交易所交易基金（ETF）。[2018/2/23]

区块链损失的资金

锁仓量较大的区块链已成为黑客的主要攻击目标。

今年Solana（Wormhole）、Ronin和Terra区块链都出现了大规模黑客攻击。

跨链桥尤其容易受到黑客攻击，到目前为止，2022年由于跨链桥攻击而导致的资金损失超过14亿美元。

NFT销售总额

根据截至2022年9月30日CryptoSlam和BinanceResearch的数据显示，随着加密货币价格的下跌，三季度NFT销售额遭遇了滑铁卢，环比下跌73%。

一季度和二季度的NFT销售额均有所下降。

受6月加密市场暴跌影响，三季度NFT成交量与一、二季度相比下跌惨重。

唯一买家数量

根据截至2022年9月30日CryptoSlam和BinanceResearch的数据显示，尽管市场动荡、环境恶劣，但买家数量似乎有所反弹，三季度买家数据出现了一定程度的回升。

与今年年初高点相比，唯一买家数量已减半。

自二季度末以来，唯一买家的数量略有回升。

各大区块链上的NFT销售额

根据截至2022年9月30日CryptoSlam和BinanceResearch的数据显示，以太坊仍处于领先地位，不过Solana在三季度增长最快，市场份额增加了13%。

以太坊在NFT销售方面仍然遥遥领先，其三季度末的市场份额为65%。然而，这与二季度末相比却下降了16%。

Solana在NFT销售方面继续快马加鞭，迎头追赶。

NFT交易总额

根据截至2022年9月30日CryptoSlam和BinanceResearch的数据显示，尽管7月-9月的NFT交易量有所放缓，但9月交易量再次回升，与2021年同期相比，整个三季度的NFT交易数量有所增加，而交易量的增加重振了市场信心。

NFT-500价格指数

根据截至2022年9月30日Nansen和BinanceResearch的数据显示，三季度对于整个加密市场来说都很艰难，不仅是加密货币，NFT价格也十分不稳定，NFT-500指数环比下跌了27.9%。（注：Nansen NFT-500是一个NFT市场指数，用以跟踪以太坊区块链上的NFT市场活动。）

NFT-500指数显示，以ETH和USD来计算，NFT价格接近历史低点。

NFT价格下跌与该领域活动的总体减少息息相关。

按类别划分的NFT 市场份额

根据截至2022年9月30日Nansen和BinanceResearch的数据显示，社交NFT主导NFT市场（注意：社交NFT包括PFP图片、访问权限和成员资格、实用程序等类型）。

社交NFT可支持用户联网、互动和社交，包括PFP图片（例如Cryptopunks）、成员资格（例如出席证明）和实用程序（例如以太坊名称服务）。

游戏NFT是否已成为过去？持续下降让我们想知道游戏NFT未来会是什么样子？

NFT市场份额

根据截至2022年9月30日Footprint Analytics和BinanceResearch的数据显示，NFT市场领导地位出现缓慢而稳定的变化，OpenSea仍然是领先的NFT交易平台，但这种状态能持续多久呢？

2022年迄今，OpenSea的竞争对手不断扩大市场份额。

Solana NFT市场兴起，Magic Eden紧随其后。

NFT聚合器和直连服务提供商

聚合器是2022上半年NFT市场的热门话题，但从那时之后并没有获得太多关注。相比之下，直连NFT市场一直专注于推出新功能和创新，在这种情况下，NFT聚合服务提供商的市场份额几乎没有增长。

链游选择的区块链

根据截至2022年9月30日PlaytoEarn.net和BinanceResearch的数据显示，链游行业主要由BNB Chain、以太坊和Polygon引领。

在区块链游戏使用的区块链中，BNB Chain、以太坊和Polygon区块链几乎占到70%。

BNB Chain链上构建的游戏数量最多。

链游发展状态

根据截至2022年9月30日PlaytoEarn.net和BinanceResearch的数据显示，GameFi 仍处于早期阶段。

只有约30%的链游顺利上线，大多数游戏仍在开发中

只有一小部分项目被取消，还有很多项目处于开发、Beta阶段或Alpha阶段。

设备类型

根据截至2022年9月30日PlaytoEarn.net和BinanceResearch的数据显示，玩家更愿意选择线上游戏和手游。

现阶段，线上游戏和手游开始正面交锋。

手游（Android + iOS）小幅领先，考虑到亚洲庞大的移动游戏市场和该地区的高加密采用率，出现这样的结果并不令人感到惊讶。

主机游戏已明显落后。

游戏类型

当前动作类游戏处于领先地位。

动作、冒险和收藏类链游数量最多，这可能表明开发者认为这些垂直领域最具潜力。

教育游戏和逃脱游戏数量处于落后状态。

过去30天内活跃用户排名前5的游戏

根据截至2022年9月30日Dappradar.com和BinanceResearch的数据显示，“边玩边赚”P2E游戏正在引领潮流。

动作游戏和社区游戏是GameFi趋势的中心。

“边玩边赚”P2E游戏尽管有不少争议，但仍然非常受欢迎。

过去30天市值排名前5的游戏

元宇宙——炒作还是机遇？

市值排名前三名的游戏都和元宇宙相关，也都是大家很熟悉的品牌。

“X-to-Earn“”类游戏（比如Axie Infinity和STEPN）紧随其后。

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