洞察数字货币衍生品市场：新生代 BitWell 潜力何在？

加密货币衍生品领域，还没有一家拥有全面产品的平台。BitWell的目标是打造「一站式区块链衍生品服务平台」。

撰文：阿得

2020年以来，全球性金融风险不断发生，引发了市场避险情绪，场内衍生品交易已创下历史新高。根据美国期货业协会的统计，2020年上半年全球市场内期货和期权交易量达创纪录的218.69亿手，同比增长了32.1%。

传统金融衍生品通常指的是依赖某一标的资产价值变动的合约，其中包括期货在内的多数标准化合约主要在交易所上市交易。由于其在套利保值、规避风险、价格发现等功能的基础上兼具零和博弈以及高杠杆的特征，因此逐渐成为推动全球成交量屡创新高的主要动力。根据产品形态，传统金融衍生品主要可以分为远期、期货、期权和互换四大类。

FIA首席执行官WaltLukken认为，交易量的大幅增长凸显了场内衍生品市场在经济困难时期的重要性。尽管疫情造成了市场波动，带来了经济的不确定性，但衍生品市场持续发挥着至关重要的价格发现和风险管理功能。

数字资产衍生品赛道白热化竞争

随着更多机构和投资者的需求，数字资产市场的衍生品交易品种也在不断增加、交易规模不断扩大。据分析机构TokenInsight数据显示，2020年数字资产衍生品市场交易额迎来突破2万亿美元，为2.7万亿美元。该数据较上一季度增长25.1%，较19年第三季度增长159.4%。

机构信贷基础设施提供商Credora完成600万美元融资:4月25日消息，机构信贷基础设施提供商 Credora 在一轮战略融资中筹集了 600 万美元，投资者包括 S&P Global 和 Coinbase Ventures。本轮融资的其他参与者包括 Spartan、Amber Group、CMT Digital、Hashkey、GSR、KuCoin Ventures、流动性提供商 Paradigm.co、Pirata Capital、Breed VC 和 WAGMI Ventures。该轮融资使 Credora 获得了高达 1600 万美元的总融资。这笔资金将帮助构建技术并支持 Credora 用于承保和监控借款人的私有计算技术。该初创公司为集中式和 DeFi 的机构信贷提供技术基础设施。

Credora 成立于 2019 年，提供针对私人信贷市场量身定制的贷款基础设施和信用评级系统。该公司表示，其隐私保护技术使贷方能够在不泄露借款人信息的情况下做出明智的实时决策。据该公司称，Credora 迄今已促成超过 10 亿美元的贷款。[2023/4/25 14:26:16]

另一方面，衍生品交易正成为加密交易所标配。从交易所层面来看，Bitmex与OKEx等老牌交易所凭借先发优势抢占了一席之地，以火币、币安、Bybit、FTX、BitWell等各具代表性交易所蚕食不同类别的市场份额，衍生品赛道呈现出多头并进的白热化竞争阶段。

Hodlnaut联创：出售业务要比破产清算更合适，正在与潜在投资者接洽:3月1日消息，加密货币借贷平台Hodlnaut创始人Simon Lee发文表示，对于债权人而言，出售公司业务的方案相比破产清算来说要更合适，Hodlnaut的用户群体可以直接被收购方旗下平台接管。目前Simon Lee和Hodlnaut的另一位联合创始人ZhuJuntao正就收购一事与潜在收购者进行接洽。

此前报道，今年1月，加密货币借贷平台Hodlnaut的主要债权人拒绝了一项拟议的重组计划，并倾向于清算该公司。2月有消息称，已有潜在投资者表达了对收购Hodlnaut以及其对FTX的索赔权利的兴趣，并联系了Hodlnaut的临时司法管理人。[2023/3/1 12:36:13]

IOSGVentures曾发布报告表示，在交易所的用户定位上，头部现货交易所大多提供衍生品交易所的交易模块，用户可以直接在中心化的现货交易所进行衍生品的交易；而衍生品交易所则专注于衍生品的发展，并将业务进一步细分为面向散户和机构。

加密货币衍生品市场不断壮大，但主要还是以期货交易为主，且已有的期货交易暴露出很多问题，并不能很好的满足用户的投资需求。同时当前涉足衍生品的交易所仍存在着产业集中度不够、效率低下、专业度不足等问题。

印度加密税收计算服务公司TaxCryp推出基于SAAS的解决方案:8月3日消息，提供加密税收计算服务的印度公司TaxCryp推出了一种基于软件即服务（SAAS）的解决方案，旨在简化当地加密税收计算、合规和报告要求。（Forkast）[2022/8/3 2:55:57]

目前来说，在加密货币衍生品领域，还没有一家拥有全面产品的平台，因此未来有大量业务和资本上的机会。9月，专注于区块链数字资产的国际化衍生品服务平台BitWell逆势获得3000万美元的战略融资，投资者包括策源数字基金、HashKey、唯猎资本、Dragonfly、NGC、LinkVC、智臻资本等一众全球顶级投资机构。

BitWell的目标就是打造一个产品线全面的综合性衍生品平台，而这也是策源数字基金、Dragonfly数字资本等投资机构非常看好并投资的重要原因。

崛起的新生代衍生品交易所BitWell

作为一家主打期权合约的衍生品交易平台，BitWell始终聚焦在数字资产衍生品的优化和创新上，是全球首家支持混合保证金的专业化期权产品服务平台。创立至今，BitWell的注册用户已接近十万，日交易量达两千万美金。

BitWell是由来自欧美、亚太区等不同国家和地区的国际化精英组成的去中心化团队。CEOJeffYoung曾在新浪、腾讯等公司任职，后期作为币安任职产品经理深度参与币安早期的产品建设。同时，BitWell核心骨干来自摩根士丹利、IBM、Paypal等全球知名金融及科技企业，亚太区成员来自腾讯、百度、新浪等头部互联网公司；其中多名核心成员拥有跨国工作背景，曾在华尔街深耕金融交易领域，有丰富的区块链资产交易实战经验。

蓝筹NFT项目Meebits总交易额逼近100亿美元，月环比上涨46%:金色财经报道，根据CryptoSlam数据，蓝筹NFT项目Meebits过去29天的总销售额达到6,035,899.79美元，比6月份的3,207,926.51美元增长了46%，交易总额达到97.3亿美元。据NFT Price Floor数据，本文撰写时Meebit地板价达到5.1ETH，7天增长幅度达到8%，另据NFTGo数据显示，在过去7天里Meebits交易量为367笔，销售额约为179万美元，增幅为40.08%，期间至少购买一次NFT的唯一地址数量增加了27.03%。（AMBCrypto）[2022/7/30 2:47:31]

发力期权，抢占市场高地

BitWell在初期从期权发力，旨在让更多的普通用户能够接触风险对冲工具。当前市场的期权产品期权产品设计复杂操作门槛高，新手用户不易于理解和使用。

BitWell从降低门槛角度出发，研发出了「期权轻松选」产品，以人性化操作占据优势，这是当前业内最易上手的期权产品。

在DeFi爆发之际，BitWell还推出了DeFi期权。全球首个DeFi期权项目MakerDAO推出仅3天，MKR当周看涨期权即创出了逾150倍涨幅，此后NEST期权涨幅达350倍，FIL期权也超百倍。在降低用户参与DeFi门槛的同时，为其保证了远高于DeFi常规操作的收益。

Web3基金会CEO：加密市场崩盘有助于摆脱“坏演员”或暗指Do Kwon:金色财经报道，据 CNBC 消息，Web3 基金会首席执行官 Bertrand Perez 在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上表示，最近数字货币市场崩盘有助于摆脱该领域的“坏演员”（bad actors）。Bertrand Perez 说道：“我们正处于熊市中，我认为这很好，这很好，因为熊市将清除那些出于不良目的待在这个行业里的人。”Bertrand Perez 没有具体指出所谓“坏演员”是谁，但加密社区猜测可能是暗指 Terra 创始人 Do Kwon。此外，Polygon 联合创始人 Mihailo Bjelic 也认为加密货币市场下跌是“必要的”，因为激进的市场会有点不现实，或者在一定程度上让投资者变得鲁莽，现在需要纠正，最终推动加密市场更加健康。[2022/5/29 3:48:22]

此外，BitWell还顺势推出了平台通证WELL，将其与流动性挖矿结合。WELL还通过双轨销毁、极致通缩的经济模型，深刻改变了平台通证的供求关系，确保对其价值形成支撑。

同时，BitWell还在近期开启了「发售限量NFT特权卡赠送WELL」活动，用户可通过认购限量NFT特权卡获赠WELL，并可通过升级解锁更多平台权益。当前创世轮和黎明轮已圆满结束，其中黎明轮714万USDT额度仅用时1小时51分即告售罄。

BitWell的目标是打造「一站式区块链衍生品服务平台」，未来将逐步布局C2C、现货、期货合约和各种指数衍生品、ETF、保险等业务。

BitWell开启的衍生品新纪元

近期，BitWell在其CEO致社区的公开信中公布了Roadmap发展路线图。未来，BitWell将进一步深耕产品、社区、生态、平台币WELL，并将未来规划划分为创世纪元、黎明纪元、英雄纪元三个阶段，从而开启加密货币衍生品新纪元。

现阶段：创世纪元

BitWell将在平台币WELL进入链上流通后开启黎明纪元，也就是说，目前阶段为创世纪元。创世纪元期间，除却当前的期权产品，以及「限量NFT特权卡赠送WELL」计划，BitWell计划在保证基础衍生品服务的同时完善产品，继续打磨基础衍生品服务。

产品线方面，BitWell已上线诸如BTC、ETH、TRX以及XRP在内的主流币期权，同时MKR、LINK、NEST、FIL、UNI等DeFi和创新期权也成绩斐然。而据BitWell描述，目前永续合约已在全力开发中。

为更好地建设社区，BitWell社区成员自发组建了骑士团，未来还将进一步扩大骑士团规模。

创世纪元的亮点在于明确了平台通证WELL的权益。WELL作为BitWell的平台通证，为生态系统各方参与者、贡献量的衡量标准。WELL持有者可获得平台交易手续费折扣、抵消期权手续费、产品优先抢购权、额外返佣等权益。在BitWell生态完善后，其还将具备社区投票权、治理权、平台重大决策投票权、社区创世合伙人入选权等权益。

WELL的设计总量是21亿枚，设计了极致通缩、多线程加速销毁的经济模型，永不增发。同时，在流动性挖矿中，设计了用户每日WELL挖得越多、销毁越快的爆破销毁机制。截止流动性挖矿结束，已有3.297亿枚被永久销毁，占总量的15.7%。WELL可以通过拍卖流通，单价如今已涨至0.17美元，为初始价的17倍。

WELL进入链上流通：黎明纪元

在黎明纪元，BitWell的核心是构建包括期权、合约、波动率合约、各种指数衍生品、ETF和保险等完备的产品体系，持续推出创新性的金融产品，从而搭建起一站式区块链衍生品服务平台。不同风险偏好、资金规模的用户都可以根据需求建立合适自己的投资组合。

在这一阶段，亮点之一是BitWell将把平台利润的50%用来销毁WELL，该比例远高于当前各大交易所中回购销毁比例。可以说，BitWell持续赋能WELL，并大力销毁，构建极致通缩的经济模型的决心已昭然若揭。

此外，黎明纪元的亮点之二是推出社区合伙人和机构合伙人计划，不仅增进于用户的距离，也允许用户深度参与到平台的治理当中来。

未来BitWell将推动平台币WELL的多轨销毁，包括每周50%利润回购销毁、团队惩罚销毁、社区自治销毁等，以推动WELL的极致通缩并最终销毁至2100万枚。

WELL进入链上流通6-12个月：英雄纪元

在黎明纪元之后，也就是WELL进入链上流通6至12个月后，BitWell将进入英雄纪元。

在产品线的搭建上，BitWell不再满足于一站式区块链衍生品服务平台，而将目标延伸到扩展衍生品的边界，向内结合更多区块链技术，打造去中心化的金融服务平台；向外则为传统领域提供更多金融服务，成为全球顶级区块链服务集合体。未来，BitWell将为各种Dapp提供金融服务，例如一键套保/跟单或者自动做市AMM等。

社区方面的搭建是英雄纪元的亮点之一。BitWell将建立社区理事会，理事会成员将拥有独立治理平台的权利。同时，BitWell还将开启分红计划，平台所获的利润将分给社区，让更多的社区成员共同来分享平台发展的红利。

同样，平台通证WELL的持续赋能仍是BitWell未来的工作重心。在英雄纪元，BitWell将在平台生态内构建WELL经济体，从而实现跨界流通。同时，WELL将被持续销毁至发行总量的1%，也就是2100万枚。

至此，WELL将成为平台内的硬通货，平台外与平台间的桥梁，持续捕获平台价值。

总结与展望

交易所的核心在于用户和产品，衍生品交易所尤甚。在做好交易所本职工作的同时，如何把握产品的全面性，同时更好地服务用户，是各大交易所需要深思并优化的内容。

在BitWell的Roadmap中，通过对产品、社区、生态的完善，其能为用户提供更安全、公平、透明的区块链服务，从而更好地把握区块链带来的财富机会。而另一方面，用户的认可和参与进一步反哺平台的发展。加之对平台通证的持续赋能，这也就是新生代衍生品平台BitWell在未来快速发展的潜力所在。

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