DEX交易量逾630亿美元 又一波DeFi浪潮能否持续？

原文标题：DEX交易量逾630亿美元，又一波DeFi浪潮来袭，这一趋势能否持续？

摘要：最近几周，Uniswap，Aave，Curve和Chainlink等DeFi项目的代币价值大幅增加。自2020年夏季以来，DeFi未出现过此类增长，第二层解决方案和巨额资金推动了一波新的DeFi浪潮。

最近几周，Uniswap，Aave，Curve和Chainlink等DeFi项目的代币价值大幅增加。自2020年夏季以来，DeFi未出现过此类增长，第二层解决方案和巨额资金推动了一波新的DeFi浪潮。

去中心化交易所1月份交易量超过630亿美元，创月度历史记录，占2020年全年总交易额的50%以上。其中Uniswap是最受欢迎的DEX，占1月份总交易量的40％以上。

MDEX累计交易额突破1000亿美元:据MDEX.COM官网显示，截止今日12:30，MDEX上线51天，累计交易额突破1000亿美元，而UniSwap耗时840天达成。[2021/3/10 18:32:02]

DeFiPulse数据显示，2020年6月21日，DeFi锁定总价值约为15亿美元。到9月21日，这一价值增长了近十倍，达到97.4亿美元。这是由于多种因素造成的，包括流动性挖矿的发展及其巨额回报，去中心化交易所和流动资金池。这些因素创造了一个如今与DeFi理念几乎密不可分的加密货币市场，现在DeFi承诺实现经济民主化和去中心化，并为无银行账户的人提供银行服务。

YFII社区志愿者David：更看好预言机以及DEX板块:在8月24日火币尖峰对话——《DeFi创新有多大想象力？拷问火币“全球观察区”首期项目》活动中，金色财经内容总监王瑜琨为媒体观察团对话YFII社区志愿者David，了解火币第一期“全球观察区”板块的项目。

关于对DeFi赛道发展的问题，David表示，借贷、预言机、DEX三个赛道更看好预言机以及DEX。DEX板块方面，Curve是一个显著提升大额稳定币间Swap体验的DEX，滑点可以做到很低；而Uniswap带动了长尾Token的交易需求，带动了高风险用户参与，这两块都是市场比较刚性的需求。而Balancer的 98%DAI + 2%Token的做市机制，开启了低风险的流动性挖矿，做市商在Token币价大幅波动之下本金都能保证处于低损耗水平。YFI采用的Balancer（98%+2%）挖矿机制，成为当前市场的标配。看好预言机，是因为链下实体资产的资产规模远高于链上，引入链下实体资产进入DeFi，会产生很大想象空间，为DeFi领域带来更多价值。DeFi行业的爆发，就需要更好的发挥预言机的作用。同时预言机对自身市值门槛有很高要求，否则会出现预言机攻击，这一板块可能会出现强者恒强的局面。借贷方面，DeFi是否能够较CeFi提高资金配置效率并不确定。[2020/8/24]

自然而然，这导致DeFi代币价格上涨，因为投资者看到了进入这些金融应用底层的机会。例如，自夏初以来，Chainlink的LINK代币价值增长了4倍，Yearn.Finance的YFI从1,000美元升至40,000美元。但是，对于大多数项目，炒作逐渐减弱，代币价格回落。但是，最近，这些项目的代币价格又出现了上涨，这一次似乎不仅仅是因为炒作和投机。

Paydex支付公链开放生态接口:据官方消息，为了更好的促进互联网向价值互联网转变，Paydex支付公链开放生态接口，通过分布式的协作工具以及开源许可证模式下的分发和保护，面向全球提供开源的社区资源，让更多领域的平台和机构可以基于Paydex支付公链的技术开发属于自己的生态。[2020/3/14]

去年夏季，DeFi热潮导致网络拥塞，以太坊费用飙升，从而产生了一种自我实现的预言，即更多的炒作会导致更严重的拥塞，产生更高的费用并降低DeFi的用例。因此，用户会花费高达100美元的费用来进行一笔简单的Uniswap交易。

此后，二层扩容成为以太坊收费高、交易确认时间长的可行解决方案。Loopring等项目开创了这一领域，并创建了首批基于第二层扩展技术的去中心化交易所之一，允许用户以几美分的价格交易ERC20资产，而非数百美元。他们的先发优势导致其代币在历史最低点升值了25倍。

动态 | Paydex共享货币协议正式立项:据官方消息，Paydex目前完成的共享货币协议，不受任意国家汇率影响，Paydex数量恒量1000亿，保值保量，不怕贬值，随着用户使用频率的增加，将实现二次增值。[2020/1/29]

其他DeFi项目也已经开始为第二层做准备。例如，Uniswap正计划在V3升级中使用第二层扩展解决方案，这将显著提高交易速度，降低交易成本，从而有可能与Binance和Coinbase等公司竞争。当这种情况发生时，Uniswap锁定在平台上的价值将大幅增加，这可能会提高其UNI治理代币的价格，从而有效地控制了锁定在平台上的资金状况。治理代币的持有者可以投票给那些给他们带来红利的提案，这些红利与平台中锁定的价值或交易费用的数量有关。

实施第二层的另一个项目规划是AAVE，即去中心化贷款协议。通常，项目基于一个第二层解决方案构建，并且每个解决方案彼此不兼容。例如，MaticNetworkEthereum不能直接与Loopring的DEX交互，除非通过原有的以太区块链，并支付正常费用。为了缓解这一问题，AAVE计划在多个不同的第二层解决方案上提供自己的服务，从而使它们获得尽可能大的曝光率。理论上，AAVE持有者还可以对治理决策进行投票，以进一步扩大他们的利润。

一些项目已经间接受益于DeFi项目可用性的提高。例如，Chainlink的价格最近创下了近25美元的历史新高，使其稳居十大加密货币之列。当依赖Chainlink的项目开始扩大规模时，它们的增长将与Chainlink的增长间接相关。同样，当DAI的使用变得更加普遍时，管理稳定币DAI的MKR代币的可用性也将增加。还有YearnFinance，其借贷协议的聚合将通过更便宜的交易来体现，从而提高其价值。

DeFi最近兴起的另一个原因可能是加密货币炒作周期。加密货币市场的增值一直存在一种模式。首先，比特币蓬勃发展，这为加密货币领域带来了大量资金和关注。然后，投资者开始寻找下一件大项目，这导致他们投资以太坊。这个循环还在继续，投资者随后会把钱包转向一些更重要的山寨币。Grayscale于1月27日申请创建AAVE信托以及其他代币，这无疑将为DeFi领域带来大量机构资金。

对最大及最有前途的DeFi项目持续不断的改进使其基础代币价值飙升，锁定在DeFi中的总价值达到250亿美元以上。不仅如此，华尔街投资者和更多普通投资者逐渐发现DeFi的潜力也只会进一步促进这一羽翼未丰的行业的发展。投资者相信，以低成本投资、交易和控制自己财务的可能性将持续存在。

作者LincolnMurr,AmyLiu

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