2020年度数字钱包行业研究报告| TokenInsight

要点总结

1.钱包作为数字资产存储的第一渠道，市场活跃度与数字资产市场表现息息相关。自2020年第四季度牛市的到来，数字资产市场活跃度和比特币价格都相继达到新高，钱包市场也由于资产存储、交易需求的逐渐旺盛而复苏。

2.在TokenInsight统计的排名前10的数字资产钱包中，2020年总体访问量达到1.4亿次。仅2020年下半年访问量增加高达32%，从7月份的2,200万次增加至12月的接近3,000万次。

3.钱包作为重要的用户流量入口，为保证用户日趋多样化的需求，行业在不断丰富支持公链数量，生态联通性逐渐体现。钱包市场2019年平均支持10条以内的公链，2020年末钱包市场平均支持25条公链。

4.随着DeFi在今年年末的火热，各类钱包紧随市场步伐，连接DeFi生态，逐渐支持更多DeFi新项目。如Kcash全面支持了Uniswap底层协议，Bitpay集成DeFi应用提供DAI付款支持等。

5.钱包理财产品的成熟与丰富也是市场未来导向，如AToken推出AAVE聚合理财产，币印推出聚合收益产品等。

6.越来越多的钱包集成了连接DApp和手机钱包的WalletConnect功能，为用户在DeFi应用中交易、转账提供通道。

7.随着越来越多的PoS项目启动质押，质押Staking服务也得到了钱包市场的响应，但由于收益问题也存在钱包逐步放弃质押市场的情况。

1.行业追踪

Q1

①多链智能钱包MYKEY支持MakerDAO债务拍卖，上架拍卖工具；

②Madfish推出Tezos浏览器插件钱包Thanos；

③AlphaWallet与Bartercard合作打造区块链Qoin钱包，并推进代币化服务；

④Kraken称Trezor硬件钱包可利用电压故障物理破解，Trezor回应承认该漏洞；

⑤智能钱包Authereum获得Coinbase等机构110万投资，已正式上线以太坊主网。

Q2

①智能钱包Argent不再替用户支付Compound、TokenSets、UniswapV2、Kyber等应用的gas费；

②TrustWallet在iOS最新版中已删除DApp网页浏览器，以遵循苹果应用商店指南；

③币印钱包与ThreeArrowsCapital达成战略合作，将于6月中推出首期收益产品；

Lookonchain：一机构2022年通过抄底ETH并在顶部卖出获利3600万美元:3月3日消息，Lookonchain发推称，一机构今年积累了7669枚ETH（1200万美元）、83815枚AAVE（637万美元）、919998枚UNI（574万美元）和86976枚COMP（400万美元）。该机构在2022年通过抄底ETH并在顶部卖出赚了3600万美元。

该机构在2022年6月24日至8月1日期间从币安收到了95138枚ETH（当时价值1.18亿美元），平均接收价格为1237美元；并于2022年8月15日、9月14日和9月15日向币安转账95100枚ETH（当时价值1.54亿美元）。

此外，该机构在1月4日和今天从币安收到了86976枚COMP，平均接收价格为39美元；1月4日和1月7日从币安收到83815枚AAVE，平均接收价格为57美元；今天从币安收到了919999枚UNI，平均接收价格为6.2美元；1月4日和2月22日从币安收到了7669枚ETH，平均接收价格为1492美元。

Lookonchain称，这家机构与IOSG Ventures有关联，因为他们使用相同的币安存款地址。[2023/3/3 12:40:56]

④硬件钱包Ledger加入“通用协议联盟”；

⑤以太坊智能钱包Argent上线1.0版，深度集成7个DeFi协议。

Q3

①Blockstream推出新的移动端钱包AQUA；

②MYKEY智能合约通过TrailofBits审计，并发布第一版协议规范；

③加密货币钱包Ledger进行版本升级以添加隐私保护及转账设置等功能；

④imToken已采用GasNow作为以太坊链上GasPrice数据来源；

⑤麦子钱包App端现已完整支持NervosCKB；

⑥以太坊轻钱包MetaMask将从完全开源转为部分商业用途需要授权。

Q4

①包含27万个Ledger客户个人信息的数据库在RaidForums上泄漏；

②美国FinCEN或将对非托管加密钱包实行更为严格的KYC规则；

③币安Labs领投麦子钱包B轮融资，该轮融资总额达1200万美元；

④意大利私人银行BancaGenerali收购比特币钱包Conio1400万美元股份；

⑤Trezor遭钓鱼攻击，疑似源于Ledger被盗数据库；

雷诺推出工业元宇宙，2025年将节省3.3亿美元:金色财经报道，汽车制造商雷诺(Renault)宣布建立了首个工业元宇宙，其所有生产线都将向其提供数据。据该公司称，到2025年，这个数字双胞胎副本将使其节省3.3亿美元，减少保修费用、交货时间和活动的碳足迹。（news.bitcoin）[2022/11/16 13:12:27]

⑥路威酩轩首席数字官IanRogers已加盟硬件钱包Ledger团队。

2.数字钱包行业生态图景

3.行业热度

3.1市场热度

“整体市场热度方面，2020年全球钱包用户稳步增长，增长速度趋于平缓，10月，11月有小幅上涨；在用户访问量方面，12月访问量增幅超过30%

根据TokenInsight对全球钱包用户的统计，截止至2021年1月11日，全球钱包用户在2021年Q1已经突破6,000万，达到6,400万，相较于2020年Q1的不到5,000万的数据，涨幅1,400万，大约30%。相较于2019年Q1、Q2熊市时期，增长近60%。

全年用户增长表现最佳的为11月，12月，分别为467万和309万人，增量均超过了5%。

全球钱包数量增速统计，来源：TokenInsight

2020年全球钱包数量统计，来源：Statista,TokenInsight

3.2用户访问量

根据Similarweb现实的用户访问量数据，仅在TokenInsight统计的排名前10的数字资产钱包中，总体访问量达到1.4亿次。并且仅2020年下半年就增加了32%，从7月份的2,200万次增加至12月的2,900万次。

其中9月、10月出现了部分负增长，但随着市场热度的稳步回升，钱包应用的访问量也在12月实现32%的增长。

2020年Q3&Q4钱包用户月度访问量数据，来源：Similarweb,TokenInsight

20年Q3&Q4钱包用户月度访问量变化，来源：TokenInsight

数字钱包20年Q3&Q4不同月份访问量总数占比，来源：SimilarWeb,TokenInsight

软件钱包年度Top11访问量排名，来源：SimilarWeb,TokenInsight

页面访问量会受到该平台提供其他服务的影响，在统计时，TokenInsight已经根据实际钱包页面访问情况作出调整，但无法完全排除干扰。

分析 | 技术开发、机构投资等将推动2020年加密货币的采用:12月25日，Cointelegraph发文称，加密领域技术开发、机构投资等将推动2020年加密货币的采用。目前加密行业有各种各样的应用，人工智能可以用来让加密货币对主流公众具有吸引力。例如，在采矿过程中有效地优化能源消耗。一旦AI和加密结合，AI就可以潜在地计算特定节点的性能概率，并推荐可以用于在区块链上实现更快、更便宜的事务的方法。此外，当与物联网技术相结合时，不同的节点将能够自主通信，提高效率。到2020年，加密货币将成为主流的另一原因是，机构投资者对加密相关项目的兴趣增加。最后，全球无现金社会步伐正在加快，微芯片和无现金系统的使用也在增加。这都将推动2020年加密货币采用。[2019/12/25]

GooglePlay部分排名受限于部分国家，并非“绝对排名”但该信息仍具有参考价值。

在TokenInsight统计的近7个月访问量前11名的钱包网站中，BlockChainWallet访问量以5,700万次位居第一。而CoinbaseWallet下滑较多，本次统计的半年度访问量仅为250万次左右，列居第10。

从页面浏览时长和浏览页数的数据看，有5家钱包的平均浏览时长超过6分钟，2家钱包浏览页数超过7页。

软件钱包访问量Top11浏览时长和页数，来源：SimilarWeb,TokenInsight

4.功能动态

4.1功能分类

TokenInsight针对钱包的不同功能服务，将其分为存储与交易服务、行情资讯服务，理财产品服务，DApp浏览器服务四个种类。

数字钱包功能服务分类，来源：TokenInsight

各钱包对接公链数量，来源：TokenInsight

随着各个公链生态逐渐完善，钱包平台对对接的公链数量也相比19年呈倍数增长。在TokenInsight调研的数据中，19年时平均钱包公链支持数量为4条，2020年底此数据增长至23条。

在数据统计时，各项钱包官网披露的公链数目较为模糊，TokenInsight采取枚举审核的方式，逐一确认在其App中确切的支持公链数目。其中支持数目最多的MathWallet也是19年时候支持公链最全的钱包。

各钱包2019年对接公链分布统计，来源：TokenInsight

各钱包2021年对接公链分布统计，来源：TokenInsight

动态 | Ikigai资产管理公司认为BTC在2020年很大可能会达到历史新高:据bitcoinist报道，周五，Ikigai资产管理公司发布了其第十次月度加密和传统市场更新报告，Ikigai认为，加密行业可以“从根本上改变世界，并在此过程中创造数万亿美元的价值。” 这家资产管理公司还坚定地认为，BTC在经过第二季度的上涨后，正在向历史新高迈进，较小可能在2019年达到历史新高，很大可能在2020达到历史性高。lkigai指出，主流媒体对加密货币的报道显著增加；无币者加入，或者至少对加密货币表现出了更大的兴趣；交易量激增。Ikigai还表示，加密市场的看涨情绪部分是由Facebook的Libra推动的。该报告对一系列指标(哈希率、交易量、链上活动、USDT增发、短期和长期价格走势)进行了深入分析，Ikagai得出结论，尽管目前比特币价格有所回落，但比特币仍然非常看涨。该公司表示，即将到来的比特币减半事件将催生更大的牛市，将比特币和加密行业推向历史新高。[2019/8/3]

4.2交易服务

由于中心化交易所转账手续费高昂，用户还会面临服务器宕机风险，交易记录遗失和资金外流、盗取等中心化信任风险，去中心化交易所成为很多交易者规避此类风险成本的窗口。而随着DeFi产业的成熟，钱包作为重要的用户流量入口，在提供各类交易服务产品的同时更方便了用户体验去中心化交易的优势。

钱包行业交易服务主要可以分为三类：第一类是对接中心化交易所开发的DEX服务，如TrustWallet对接BinanceDEX。和ConnectWallet扫码在网页端登录不同，TrustApp直接内置了DEX交易服务。而imToken则提供了去中心化交易平台Tokenlon。第二类是钱包接入中心化交易所，如Bitpie。第三类就是接入DeFi项目的DEX交易，如TokenPocket接入Bancor协议，AToken接入Uniswap和1inch等；目前大部分钱包还会支持闪兑功能，使用去中心化交易所的平台可提供不同币种之间按照某一汇率进行兑换的服务。

数字钱包交易服务信息，来源：TokenInsight

4.3理财服务

目前，各类钱包提供的理财服务主要可以分成两类：第一种为钱包平台作为类似“银行”的中介，推出定期、活期的理财产品，完成募资行为，为客户托管资产；第二种为钱包在手机应用中嵌入浏览器，以对接DApp或第三方理财产品。TokenInsight对比了4家理财产品较为丰富的钱包并做表整理。

分析 | 若2029年BTC达到黄金及离岸资产总和的50% 其价格上限可能为10万美元:FENBUSHI DIGITAL与通证通研究院联合发布深度研究报告《基于价值储备估值法的BTC价值区间测算——通证估值探索之五》。报告指出，BTC极具发展为一种优良价值储备的潜力。通过BTC与黄金及法币的对比可以发现，目前BTC除了诞生时间较短以及稳定性不及黄金和法币，其他方面均表现出了成为一种优良价值储备的潜力。假设BTC获取不同的黄金作为价值储备以及离岸资产的市场份额，可以对相应的BTC价格有个相对预期。乐观假设下，BTC的市值到2029年及之前，能占到估算的价值储备黄金市值/离岸资产市值/价值储备黄金和离岸资产市值之和的50%，那么BTC的价格在2029年及之前的上限分别约为10万美元/26万美元/36万美元左右。2019年5月初BTC 6000美元左右的价格，对应的BTC市值约为1060亿美元，价值储备黄金及离岸资产的总市值约为11.8万亿美元，BTC市值约占价值储备黄金和离岸资产总市值的0.9%。[2019/5/9]

各钱包理财产品功能介绍，来源：TokenInsight，统计截止日期2021年1月10日

数字钱包对BTC、ETH、USDT理财产品收益率信息，来源：TokenInsight

4.4钱包对接DApp

截止2021年初，可查询的DApp已有将近6,000个，活跃的DApp数量大约为643个，活跃用户在14万左右。目前市面上的DApp可以分为以下几类：金融服务、交易所市场、竞猜游戏、社交软件、其他游戏、高风险投资和其他等7大类，其中金融服务类占的比重最大。除去主流的公链EOS、ETH、TRON之外，超过30个以上DApp的公链还有BSC、HIVE、IOST、STEEM。DApp市场日渐丰富，更需要用户们积极的参与。

数据来源：DAppReview

钱包作为重要的用户流量入口，整合了市场上各种类型的DApp，不仅降低了准入门槛和使用门槛，还能为DApp规模化发展提供平台和流量支持。同时，DApp内部的交易也能提高钱包的交易量，增加钱包的活力。

三种DApp接入方式展示，来源：imToken,KCash,TrustWallet,TokenInsight

当前移动端钱包市场对接DApp主要存在三种方式：

第一，通过DApp浏览器。DApp浏览器一般是开放的Web3浏览器，用户可以输入URL访问任意DApp。包含DApp浏览器功能的钱包有imToken、TrustWallet、CoinbaseWallet、MathWallet、Bitpie等。其中imToken在浏览器的界面设计上除了可以输入网址访问DApp外，还分公链上架了不同DApp的快捷访问入口；MathWallet浏览器中设计的MathDAppStore界面不仅支持各类去中心化应用的访问，还上架了其他数字资产应用模块，将已对接的应用按照DeFi、CeFi、交易、工具、数据等进行分类。

第二种是钱包聚合DApp，将用户ID统一由钱包保管，在自己的钱包App中整合不同公链类型的DApp。

除前两种对接方式外，第三种是使用WalletConnect接入DApp。WalletConnect是手机钱包连接Web3DApp的桥梁渠道，由于当前大部分DApp是基于Web3.js的API，让用户通过前端网页就可以与后端的区块链进行交互，但移动端DApp的选择性较为局限。WalletConnect通过二维码扫描的形式，实现移动端钱包用户与网页端DApp的交互。

DApp接入方式统计，来源：TokenInsight

TokenInsight对比了MathWallet，imToken，AToken和Kcash钱包的DApp浏览器，聚合DApp的对接数据，具体展示如下图。

DApp聚合钱包公链应用占比统计，来源：TokenInsight

其中Math和imToken浏览器对不同公链均进行了DApp应用分类，包含ETH2.0质押服务到游戏、社区等应用7种。在Math钱包对接的65条公链中，ETH应用大于400个，EOS上为175个，TRON上98个，成为在所有钱包中，DApp对接最为丰富的钱包。

DApp聚合功能钱包DApp功能分类统计，来源：TokenInsight

AToken也在DApp浏览器中对不同公链应用进行分类。AToken总计对接了ETH、EOS、TRON和TOMO中，以太坊ETH应用占比大约80%，应用数量为57个，而其余总计不到20个。相比于Math和imToken，AToken上架应用虽公链对接数量较多，但整体应用数量上较Math和imToken较少。

DApp聚合功能钱包DApp数量统计，来源：TokenInsight

而同样具备DApp浏览器功能的MathWallet并没有按照不同公链将应用进行分类，而是采取了功能性分类的方式，将已对接的应用按照DeFi、CeFi、交易、工具、数据等进行分类。经历2020年的火速发展，DApp生态已展现出超预期的活跃程度。以MakerDAO，Compound和Uniswap为首带领的DeFi稳定币、借贷和交易所板块已逐渐成熟。因此钱包在DeFi热点布局也十分积极。TokenInsight统计了Math、imToken、AToken和KCash钱包对最火热的前十名DeFi项目对接情况。

4.5质押服务Staking

市场各个钱包自2019年就提供多样的质押理财服务。以太坊2.0信标链上线后，实现了由工作量证明PoW向权益证明PoS的转变。在Phase0阶段，质押赚取奖励成为市场关注的主题。

TokenInsight选取了有代表性的四家数字钱包进行Staking服务数据统计。在所调研的数字钱包中，各币种质押年化收益率从不到1%至大于10%不等，平均质押收益率大约6.6%在左右。

支持Staking数字钱包服务信息，来源：TokenInsight，统计截止时间：2021.01.31

值得注意的是，在TokenInsight调研的钱包中，许多家钱包官网披露的质押服务种类与数量与其实际App种类提供的略有差距。大多是实际提供的未能及官方披露数目。除本身Staking服务可能带来的触网、矿池安全性低等隐患外，钱包收益利润低也是导致Staking业务发展受阻的原因之一。

某钱包项目向TokenInsight透露，本身已有的10+币种的PoS权益证明质押服务由于利润不可观，已减少至4个币种，而这些币种也会陆续下线，Staking质押服务可能会被钱包从其产品线中剔除。

5.安全动态

密钥安全是钱包最需要为用户保证的关键要素。密钥主要面临的安全性风险主要可以分为三个方面：第一密钥随机性风险，第二密钥存储风险，第三密钥使用风险。

站在密钥之间是否有关联性这一角度，可以将钱包分为非确定性钱包和确定性钱包。非确定钱包的每个密钥是由随机数独立生成的，而且每个密钥之间毫无关联，如BitcoinCore；确定性钱包的密钥均由一个主钥，也就是密钥种子派生而来，由于该种钱包的密钥都是相互关联的，通过密钥种子即可找到所有密钥，使用的最常见的方法就是分级确定性结构的树状结构。

确定性钱包主要通过不同标准从种子生成诸多密钥，备份时只需输入相应助记词即可。

所以从第一方面来看，软件钱包需要保证在其算法设计中第一保证私钥的随机数能够在各类环境中生成，如各浏览器中，IOS和安卓系统中等。第二保证生成的随机数重复率低，才能有效控制私钥的随机性风险；而对于硬件钱包，其主要依赖于自身的安全芯片进行随机数生成。一些列出各类钱包随机数生成方式。

硬件钱包私钥随机性生产情况，来源：TokenInsight

国际通用准则CC(CommonCriteria)是国际标准化组织统一现有多种准则的结果，是目前最全面的评价准则。CC将评估过程划分为功能和保证两部分，评估等级分为EAL1、EAL2、EAL3、EAL4、EAL5、EAL6和EAL7共七个等级，等级越高，安全性越高。EAL4+是金融安全芯片的基础评估等级。

第二点，关于私钥的存储风险，给钱包技术开发团队带来的最大挑战是做出适应不同操作系统的安全存储方案，其中包含了冷热隔离，加密保护生物识别等保护措施。而硬件钱包除使用二维码扫描、蓝牙、USB等方式与网络互动带来的触网风险外，外力物理导致的设备损坏风险也需要纳入考量。

最后关于私钥的使用风险，大部分交易需要联网操作，于是这中间就会面临HTTPS劫持或DNS劫持等，用户容易被“钓鱼”。2020年下半年就发生了两起钱包钓鱼事件，由于用户邮箱数据的泄露，2020年10月26日，硬件钱包制造商Ledger遭到网络钓鱼攻击，一些用户收到了钓鱼软件的邮件后导致资金流失。而此次数据泄露也殃及了竞争者Trezor，2020年12月11日，Trezors同样遭到钓鱼攻击，用户收到信息显示其TREZ0R钱包已被停用。由于新的KYC规定，用户需要通过验证。有安全专家曾表示，Trezors网络钓鱼攻击似乎源于从Ledger中被盗的同一个数据库，出现了同样的名字和号码，而且与Trezors无关。

由此可见，钱包仍旧有大量的安全风险隐患难以解决，而随着黑客手段越发高超，无论对于软、硬件钱包，仍需在用户私钥安全性上加强开发研究。Ledger曾于2020年9月升级其软件套件“CoinControl”以更好保护用户隐私、设置转账等功能，并声称此次升级可帮助用户防止“粉尘攻击”。

Ledger遭受钓鱼攻击时间线，来源：TokenInsight

6.行业声音

“去中心化钱包未来的路还很长，并且充满了希望。以Uniswap等去中心化交易平台带动了钱包去中心化交易场景。去中心化理财是刚需，金融衍生品不断刺激下去中心化钱包会越来越方便。”

ATokenCMOJolish

“DeFi的兴起让钱包应用的格局发生变化，一些钱包因为引入对DeFi的支持获得了不少用户，但是对钱包来说最重要的还是安全和易用。大家低估了机构进场对整个行业带来的影响，它对传统投资者信心的建立有莫大的帮助。未来几年这个行业会承载巨大的资金量，在DeFi领域也会有更多的创新，尤其是在二层网络上的DeFi应用。”

币信钱包COO邓可爱

“坚持区块链发展、创新前沿区块链技术、注意泡沫增长后的行业风险。总之，就是项目不断精进自身能力，为用户提供更优质的服务；用户则需要注意资金风险，避免损失。”

KCash创始人祝雪娇

“2020年，DeFi挖矿的火爆让去中心钱包重新获得用户场景和流量。AMM和DEX的成熟让用户可以直接在去中心钱包里面交易，DeFi一定会形成往高性能公链迁移的大趋势，而伴随着这个变化，我们相信用户基数应用场景都会发生大变化，也会给钱包产品带来新的机会。”

MathWalletCTOEricYu

风险提示

防范各类金融平台打着“区块链”和“虚拟货币”等旗号的非法集资活动，TokenInsight将严格遵守国家法律和监管规定，坚决抵制利用区块链进行非法集资、网络、1C0及各种变种、传播不良信息等各类违法行为。

如发现内容含敏感信息，请后台联系我们，我们会及时处理。

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