Curve详细数据查询与价值分析

Curve有着如同Windows95的粗糙操作界面，特殊的市场定位，精巧的通证设计，没有水分的锁仓量。要深刻理解Curve，需要查询一系列的数据，今天我分享出研究者平时会用到的Curve相关链接和数据，对CRV的价值进行分析。

本文结构：

交易深度：极好

CRV质押详解：查询链接与相关数据

CRV每日质押量查询

CRV总体质押量查询

CRV锁仓质押操作体验：veCRV

veCRV年化收益率查询

veCRV年化收益率查询

投票权重查询分析

不同币种流动性池APY查询

各机构上币资料查询：proposal

Lido：stETH和Curve pool都是安全的，需留意杠杆质押等风险:5月12日消息，针对Curve上ETH/stETH流动性池发生倾斜，质押协议Lido Finance表示，stETH和Curve pool都是安全的（可以以1.3%的折扣购买stETH），但仍然存在与杠杆相关的风险（例如杠杆质押），不过流动性提供者不受杠杆风险影响。[2022/5/12 3:10:18]

TVL：35亿美金

总结

币安、Coinbase、SBF、灰度等机构或者大户都会用到Curve。深度极好，风险低是关键原因。举例如下：

https://www.curve.fi/

1000万DAI换10000549USDC，这样的滑点Uniswap、Sushiswap都做不到，基本上你的资金到了百万美金、千万美金以上级别之后，就大概率会用到Curve，目前ETHgas费较高，小资金并不青睐Curve提供的稳定币兑换服务，未来在layer2或者ETH2.0发展起来gas费降低之后，也将给Curve带来更大的市场空间。CRV质押详解：查询链接与相关数据2.1亿的CRV流通量，42.47%是锁仓质押的，锁仓平均时间约3.6年。下文会展开。CRV每日质押量查询

稳定币协议Abracadabra发布将MagicCRV加入白名单的Curve治理提案:4月30日消息，稳定币协议Abracadabra发布将MagicCRV加入白名单的Curve治理提案。MagicCRV是Abracadabra上CRV的包装资产，用户可以锁定CRV铸造 MagicCRV，锁定期为4年，期间用户可以将MagicCRV换为mCRV，并在Curve上的mCRV/CRV池交易将其交易为CRV。MagicCRV将允许Abracadabra拥有投票权，并将用于改进MIM挂钩。[2022/4/30 2:42:34]

https://dao.curve.fi/dailylocks

以2月2日为例，锁仓量为167.8万个。CRV总体质押量查询

https://dao.curve.fi/locker

Curve带有renBTC的池上线Polygon和Fantom:官方消息，Curve宣布带有renBTC的池上线Polygon和Fantom。[2021/6/15 23:38:10]

这个数据就非常厉害，这个数据就非常厉害了，2021年2月4日晚，锁仓量达到9100万CRV，占所有流通量的42.47%。，现在锁仓时间3.63年，3年以上的平均锁仓时间是很恐怖的。锁仓时间越久给的奖励越多投票权越大，3年以上的质押时间证明使用者对Curve平台的信心。CRV锁仓质押操作体验：veCRV

上图显示的gas费用为102.46U，对散户不太友好。为什么有人愿意锁仓这么久？因为不同的时间获得的投票权不同，上图是质押6个月的，如果是4年的话veCRV可以看到如下图：10000USDT选择锁仓四年，得到veCRV为9999.84。

Curve已发起关于添加LUSD:3Pool Metapool的提案投票:Curve Finance发推称，关于添加LUSD:3Pool Metapool的提案投票已经开启，投票将于4月13日结束，veCRV持有者可参与投票。[2021/4/10 20:05:08]

veCRV年化收益率查询

https://www.curve.fi/useCRV

veCRV持有者年化收益8.41%投票权重查询分析

锁仓之后可以看投票权。

https://dao.curve.fi/gaugeweight

可以看到各大项目的投票权也就是CRV锁仓占比。为了保证自己的稳定币或者封装币长期存在于Curve流动池中，且吸引更多的用户进入相关LP，需要不断购入CRV并进行锁仓。CRV经济治理的精髓在于必须锁仓才能获得相关权益。锁仓CRV至少有四重奖励或者权益：第一层奖励：锁仓CRV获得近30个池子的50%的交易手续费。第二层奖励：相关平台的平台币，如BOR、SNX。第三层奖励：CRV锁仓本身年化收益率。第四层奖励：也是对于机构最关键的权益，锁仓CRV获得投票权。这里如果展开，还需要一篇文章具体展开解析，这里简单提及部分权益和奖励。

因名称相近PayPal投资Curv消息推高CRV代币价格:3月3日消息，在媒体报道PayPal正以5亿美元收购加密货币托管公司Curv后，一个小时内，Curve的CRV代币上涨了超过10%，其价格一度被推高至2.6美元。有交易者将Curv误以为是DeFi项目Curve Finance，并在转发相关推文时误标注了Curve的官方推特账号。随后Curve Finance于推特上回应称，PayPal投资对象并非Curve。（Cointelegraph）[2021/3/3 18:09:58]

https://www.curve.fi/dailystats从这里可以看到每一个相关币种的日化收益以及交易量。

https://gov.curve.fi/

在这个网站找proposal。项目方比如HBTC、BBTC、HUSD、BUSD等等，以BBTC为例https://gov.curve.fi/t/scip-10-adding-a-metapool-for-bbtc-binance-btc/1080

比如这就是币安的BBTC的proposal。项目方需要非常正式地向平台提出申请，这是Curve平台、项目方、社区的三方制衡规则。需要被投票上币，而机构自身往往会购买CRV质押后获得不小数量的veCRV才靠谱能上，虽然是社区投票自己也要有一些veCRV稳定军心。上币之后，项目方一般会提供平台币奖励，吸引用户过来，确保有足够的LP规模，有了LP规模之后才有交易深度。未来CRV流通越多，自己手上的veCRV比例就越低，所以还要继续买CRV继续锁仓。流通量降低。未来还有很多相关映射币都还会继续上币到Curve，CRV的需求会更大。注释：映射币或封装币就是加密资产跨链到ETH上的代币，如WBTC。TVL：35亿美金

Curve的年化不算高，贵在稳健，各类机构倾向于选择Curve来优化配置。每个池子几乎都有1亿美金以上的TVL，26个池子在2月4号的锁仓量为35亿美金。。Uniswap、Sushiswap、1inch等等DEX锁仓量有什么水分？因为其TVL计算的时候有BTC、ETH、USDT、USDT也有很多山寨垃圾币种，而山寨币以及泡沫很大的币种也会在TVL中体现出来。Curve上面的所有资产几乎都是重要的加密资产，如USDC、GUSD、PAX、USDN等稳定币，如ETH、BTC的相关映射币。在https://www.curve.fi/这个网页上点开可以查询各个池子的TVL。

上图来自数据网站coingeko

备注：CRV总体流通量还可以从上文提及的官方网址直接计算，9100万CRV锁仓÷流通量占比42.47%=2.14亿枚CRV，和Coingecko数据一致。可以认为Curve从TVL来说，真实的TVL价值或许要高于Uniswap以及所有目前市面上的Swap。交易量及其它数据可以从DuneAnalytics查询得到。以交易量举例如下：0x3pwv5jq"data-img-size-val="758,340"/>2020年1月1日到2021年2月1日，13个月的时间，Curve平台累计交易金额256亿美金。总结

Curve是一个发展稳健的平台，在DEX平台币暴涨的今天，Curve的市值目前是被低估的。备注：本文图片数据多采集于2021年2月4日，不影响价值分析和逻辑判断。撰文时CRV流通市值为5.9亿美金。

标签：CRVCURCurveVECcrv币值得长期持有吗PAXCURVESBTCCURVE币Davecoin

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