通过数据图解 洞察2022年Web3行业的真实状况

撰文：Tomasz Tunguz，VC at Redpoint

本文来自Tomasz在本月Dunecon上的演讲材料分享，通过 Dune/Tokenterminal 等工具进行数据分析，包含了钱包数据、DEX/CEX 用户量、NFT 交易数据、L2 生态等多维度数据。同时将原文中未呈现但有价值的数据进行了展示和解读。

主要洞察/观点：

1、web3 上每天有 250 万个钱包处于活跃状态，Binance、Solana、Polygon 和 Ethereum 钱包占这些每日活跃用户的 80% 以上。

解读：250 万日活是个什么概念？ 拿海外最流行的电子钱包 Apple Pay 对比，公开数据显示，苹果手机的 Apple Pay 钱包 2020 年的总用户量是 5 亿，不合理假设就算其中只有 1% 是活跃用户，那么苹果钱包前年的活跃用户在 500 万。

厦门航空将于6月28日通过数藏中国首发飞模数字藏品:6月25日消息，厦门航空将于6月28日以环保可持续为主题，联合数字藏品电商平台数藏中国，发行 ‘Fly for a Better World’系列数字藏品。作为中国民航业首发飞机模型数字藏品的航空公司，厦航提取了海洋、森林、冰川、水资源、鱼类资源等元素发布5款概念版飞机三维模型，表达了“飞向更可持续的未来”。

与厦航倡导的“碳减排”相贯穿，在让旅客感受到空中文化的同时，将文创的实物体验转化为数字体验。[2022/6/25 1:30:52]

高情商：破圈潜力巨大。 低情商：用户量还很小。

2、中心化交易所管理着9000万个活跃钱包，但Coinbase交易量下降了60%

拉卡拉：公司员工部分工资已经通过数字货币形式发放:11月17日，拉卡拉在深交所“互动易”平台回答投资者提问时称：数字货币目前可以代发工资，公司员工部分工资已经通过数币形式发放。（新浪财经）[2021/11/17 6:56:25]

解读：大的 CEX 也许 too big to fall ,但对加密资产价格敏感的用户却 too easy to run。

3、DEX 的平均交易规模从 8000 美金下降到 1400 美金。

解读：和 CEX 的大方向一致，交易量萎缩。另外一张图则显示 DEX 的网站交易总额（GMV，电商行业多用这个数据衡量交易是否火爆）从去年 6 月起少了90%，情况更加严重。

朱绵茂：海南应通过数字加密和区块链等引入监管沙盒模式:海南政法学院副院长朱绵茂认为，《海南自由贸易港建设总体方案》在金融风险防控和制度建设方面进行了部署，海南必须借鉴国际金融监管经验，建立容错机制，在努力营造宽松有序的经商环境同时，坚守金融风险底线，通过数字加密、区块链等模式，引入监管沙盒模式。（国际旅游岛商报）[2020/6/24]

4、对比 CEX 和 DEX，二者收入增长率呈现一定的相关性。

解读：红色为 Coinbase,蓝色为 Uniswap，柱状图代表收入增长率。可以看到二者同正同负，并且在7月份出现了负增长。统计学意义上的相关系数 R 平方为0.6，代表呈现一定的正相关性。

更有意思的数据是，Coinbase 的股票市值和 UNI 的 token 市值都在下降，并且相关系数达到了快 0.8。也许资本早已敏锐判断凛冬将至，而无论是传统资本市场还是 Crypto 圈。

立邦印度通过数字货币向当地油漆工提供经济支持:Nippon Paint（India）Pvt Ltd（立邦）与喀拉拉邦当地超市合作分销基本商品，并通过数字货币为其提供经济利益。作为计划的一部分，该公司将向油漆工提供电子代金券，从而使他们及其家人能够从附近的超市和杂货店购买基本商品。这将确保这些家庭在疫情封锁期间能够获得必需的食品。此外，Nippon Paint还通过与当地的杂货店合作，为小城镇的油漆工直接分配生活必需品。（The Hindu Business Line）[2020/4/3]

5、NFT 交易量从最高点下降了 97%。

解读：一个早已知晓的宏观事实。但数据图表呈现的更为直观：图中曾一柱擎天的蓝色代表 OpenSea，现在已经基本看不见了。另外，现在此起彼伏的打金（图）狗，也许只是成功的幸存者偏差。

声音 | 乌克兰科学院院士：去中心化的挖矿必须通过数学的方法证明:据报道，乌克兰科学院院士Anatoly Anisimov在今日的2018区块链全球峰会上发表主题演讲《算法、密码学、区块链：纵览》称：去中心化的挖矿必须通过数学的方法证明，其中最重要的部分是必须按顺序生成，避免并行化。区块链技术与相关方向是现代密码学的驱动力，区块链的未来需要找到新的技术与背景。[2018/9/11]

6、40% 的 NFT 买家使用 Solana。平均 Solana NFT 的价值是平均以太坊 NFT 的 10%。

解读：应该关注以下 Solana 上的 NFT。在大环境极度萎缩的背景下，高价值 NFT 的流动性相对差，交易换手会更难。那么 Solana 上相对低价的 NFT 也许更有投机空间。

7、L2s (Arbitrum & Optimism) 占以太坊所有交易的 30-40%，但仅消耗总 gas 的 2%，巩固了它们的价值。

解读：L2 的价值一直众说纷纭。从数据指标上来看确实一切向好，但也许更应该看一看 L2 上的交易具体发生在什么领域，是否有刷量行为？

8、每月有2.5亿美金流入L2。

解读：这张图的计算方式是，算出 L1 到 L2 存入的总金额，以及 L2 到 L1 取出的总金额，两者相减得到的差额。结果是 2.5 亿美金的净存入。接着上面那个问题，这其中是否有大量资金为了薅羊毛或者获取其他收益？

9、由于 FlashBots 的搜索者，MEV（最大提取价值）已逐渐减少。较低的 MEV 意味着用户在交易时支付的费用较低，因为市场更有效率。

解读：最大可提取价值（MEV）对大多数用户来说是个不直观的概念，在此不做进一步展开解释。单就图上呈现的，可以看到纵轴是累计 MEV 净利润，随着横轴时间推移，净利润增加的幅度（斜率）在逐渐变小（图中的坡度在逐渐变缓），也就意味着同样的时间间隔里，验证者（或矿工）能提取到的 MEV 在变少。

10、开发人员每月向以太坊推送约 30 万个智能合约，这一数字在过去 5 个月中一直持平。且每周大约有 5,000 名开发人员将代码推送到 Web3，比年初下降了 20%。这个数字需要显着增加，生态系统才能蓬勃发展。

解读：在开发层面上，每月 30 万个智能合约可能还包括重复造轮子和仿盘等行为。笔者建议更多的看代码质量和认可度数据（比如 Github 上的点赞和收藏数据等）。

11、Web3 倍数与收入的相关性越来越高。投资者社区已对如何评估 Web3 公司的理解已经成熟了。这一里程碑将开始改变早期和晚期私人市场的估值。

解读： 协议或项目的收入被更多的投资者看的越来越重要。近期火热的“真实收入”协议叙事可能就是一种印证，大家越来越关注能够活下去，产生持续收入的项目。

总体来看，加密生态正面临着寒冬，但作者将其视作春天前的蛰伏。

过去的这些年里我们看到了如此多的创新涌现，也正在吸收和践行这些创新能带来的最佳用例。

注：文中的大多数数据都可以在 Dune 中找到。

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