数据不会说谎 25张图表参透本轮牛市

如果回顾过去几个月里加密货币行业发生的事情，你会发现市场表现非常乐观。叙事固然重要，但数据同样不会说谎，所以我们决定花些时间，通过数据来展示这段时间加密货币行业增长情况。

废话不多说，下面就让我们赶紧来看看加密货币市场结构发生了什么变化吧。

二月份，加密货币现货交易额再创历史新高，超过1万亿美元，比2017年最高水平还高出三倍以上。在支持法定货币交易的加密货币交易所中，Coinbase在交易额方面遥遥领先，其次分别是Kraken、Upbit、LMAXDigital和Bitfinex。

不过，今年二月份加密货币交易所网络流量达到4.32亿，其中56%的流量来自于币安和Coinbase两家交易所，比2018年1月份低了20%。该指标表明本次市场反弹主要是由机构资本推动的，并没有太多散户投资者参与。

现场 | 易欢欢：大数据不能没有区块链:金色财经现场报道，由中关村科技园区管理委员会、中国信息协会指导，中国信息化发展研究院、中国通信工业协会区块链专委会主办的区块链&数字经济高峰论坛暨2019第八届中关村大数据日于12月12日在北京中关村举行。北京互联网金融协会研究院院长易欢欢发表《区块链：数字经济的上甘岭》主题演讲，他表示，区块链是杀手级应用，争夺全球数字霸权背景下的国家数字货币。区块链可以没有大数据，但是大数据不能没有区块链。区块链技术的应用模式：同步模式、互信模式、溯源模式、数字货币。区块链领域十大预测：1、会有专门部门跟踪这个领域；2、成立区块链国家级协会；3、各行各业会出现一批试点、金融行业、政务行业会首先起来；4、中国数字货币会在全球扮演重要角色；5、会有国家级数字银行、数字资产交易所、数字投行、数字资管；6、全球区块链标准未来为中国主导；7、中国出现一大批世界级区块链领域的领军人物、企业家、学者；8、区块链性能在未来三到五年内有极高提升；9、数学、密码学、计算理论会成为最热门的学科专业；10、区块链会成为资本市场的重要热点[2019/12/12]

另外，谷歌的比特币搜索量仍然低于2017年创下的最高水平，但以太坊搜索量却高于2017年历史峰值时的搜索量。

声音 | 陆金所黄振刚：利用区块链技术让PPP各环节所有数据不可篡改:据腾讯财经消息，在第四届中国PPP融资论坛上陆金所黄振刚代为发表了“开启PPP大数据时代”环节的主旨演讲。黄振刚表示，对于PPP项目资金方来讲，其实就是看不懂，这个项目根本看不懂，我们可以利用区块链的技术，让各个环节所有的数据都不可篡改，就是做不了假。我们通过分级授权，让该看到的人看到自己的权限，通过这种方式，我们对每一个节点，都做了实时及时的监管。从理论上来说，整个流程走下来，每一个流程，到了每一步是什么样的，资金方可以看的非常清楚。[2018/11/23]

从加密货币交易所推特新关注人数也可以看出，这次牛市中的散户投资者参与的较少，目前数字仍未达到2017年水平。

声音 | 共信互联郭云鹰：区块链技术可解决传统供应链数据不真实问题:据经济参考报消息，共信互联联合创始人郭云鹰表示，共信互联依托自主研发的区块链技术，与核心企业合作解决其传统供应链上下游数据不真实、信用不可传导、没有自动清算功能等问题。基于区块链技术实现多方确权，提升协作效率；基于区块链思维重构产业上下游的协作关系，实现专款专用。[2018/10/11]

在大多数时间里，比特币交易额是以太坊的三倍，流动性至少也是三倍。

去中心化交易所创下730亿美元的交易额，约占加密货币现货总交易额的7%，其中Uniswap交易额占比最高，比例超过50%。

比特币期货未平仓合约额大约是150亿美元，是一年前的四倍多，其中比特币期货交易额最大的四家加密货币交易所分别是：币安、OKEx、Bybit和CME，BitMEX现在已经掉队了。

韩国八大交易所由于保护客户数据不力被责令整改:韩国通信委员会对该国主要加密数字货币交易所进行了调查，发现他们在客户数据保护方面都做的不好。目前，已经有八大数字货币交易所受到处罚，政府监管机构责令他们在三十天内完成整改。此外，韩国通讯委员会还计划定期派驻负责个人信息保护的官员，为数字货币交易所提供指导和培训。为了防止个人信息数据被未授权访问，韩国通讯委员会要求数字货币交易所安装入侵防护系统等访问控制设备，还要采取必要措施、防止个人信息记录被篡改，确保个人信息被安全地存储和传输。[2018/1/26]

与比特币现货交易相似，比特币期货交易额也远高于过去两个月，二月份基本上徘徊在2万亿美元，约是现货交易额的两倍。

许多人喜欢分享下面这张图表，有些人认为对冲基金在做空比特币。但实际上，对冲基金只是参与了一些基础交易，比如持有多头比特币现货、持有空头芝商所比特币期货合约并收取收益，仅此而已。现在的利润率比上个月要低，因此空头头寸减少了。

比特币期权在过去一年中也取得了巨大的增长——到目前为止，大型期权已经在比特币价格发现中发挥了不小的作用。在市场份额方面，Derbit仍然独占鳌头，未平仓量甚至不少于期货的两倍。

现在，灰度似乎已经进入了“摇钱树”模式——仅通过收费每月就能产生7,000万美元收入，并且由于没有赎回机制，这种情况不太可能改变。灰度现在拥有65.55万枚比特币和317万枚以太坊。

由于没有赎回机制，灰度比特币信托基金GBTC的溢价在最近几周开始下跌，现在已经为负数。之所以会出现这种情况，主要是因为该基金一直在利用数亿美元来降低溢价，而且现在也有了获取风险敞口的替代方法。

现在，让我们来看看链上数据。比特币日均活跃地址数量达到了110万，以太坊日均活跃地址数量则有约50万。

比特币每天的结算金额大约为100亿美元，而以太坊目前约为70亿美元。

比特币和以太坊采矿行业规模也正在变得越来越大，在过去的几周里，比特币和以太坊矿工每天的收入都超过了5000万美元。

现在有超过价值500亿美元的稳定币，尽管目前稳定币仍主要由交易者使用，但仅在上个月，稳定币结算金额就已经达到了3800亿美元，是去年全年结算总金额的三分之一以上。

现在DeFi总锁仓量已经超过450亿美元，虽然总锁仓量不是一个绝对完美的指标，但它仍然允许我们比较不同的DeFi类别，以查看哪些类别实现了产品市场契合。结果其实也毫不奇怪，去中心化交易所DEX的锁仓量约为200亿美元，借贷协议锁仓量约为175亿美元，目前这两个类别处于领先地位。

现在，DeFi协议每个月会产生2.1亿美元的收入，其中大部分收入未分配给代币持有者——占比仅为约15％。Uniswap在供应方收入方面处于领先地位，SushiSwap，Maker和Compound在协议收入方面处于领先地位。

NFT今年绝对是一颗重磅炸弹，两周前，NFT项目周交易额已经达到2亿美元——主要由NBATopShot和CryptoPunks主导。

在用户数量方面，由于不受以太坊的可扩展性的限制，NBATopShot占据了主导地位，上周NBATopShot用户量超过了350,000个，其次是AxieInfinity，有8,200个；CryptoPunks用户量为1200个。

本文由深链财经编译

原文链接：

https://twitter.com/lawmaster/status/1368884138149871617，

原文作者：TheBlock

研究主管LarryCermak

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