利好兑现后价格仍然强势
若站上2900美元箱体上轨,ETH将加速上涨
在伦敦升级之前,几大交易平台考虑到可能会有矿工会分叉产生糖果,纷纷发布空投预案公告。于是,有人认为,ETH近期的连续上涨是因为持有者可能获得空投,一旦升级完毕,不管是否有糖果,ETH都会因为利好兑现而暴跌。
然而,出乎意料的是,伦敦升级顺利完成,没有出现矿工分叉,也没有出现价格暴跌。强如BTC,在产量减半利好兑现后也发生了短暂的大幅回撤。ETH利好落地竟然没发生暴跌,到底是如何做到的?
以太坊伦敦升级一周年,年通胀速度下降超53%:8月5日消息,据OKLink多链浏览器数据显示,时值以太坊伦敦升级一周年,截止区块高度15280850(北京时间 2022 年 8 月 5 日15:00),以太坊总销毁量达2,571,826.68枚,约 42.8亿美元。伴随EIP-1559 实施的一年来,以太坊的通胀速度下降超53%。[2022/8/5 12:04:40]
价格强势的背后原因其实很简单——这是ETH有史以来最重要的一次升级。为了更直观点,直接上数据,看看此次升级之后被销毁的ETH数量。短短不到半天时间(上图为8月6日上午8点的数据),已经有超过3000枚ETH被永久销毁,主要贡献来源包括0xE4C开头的地址(经查证是一个名为COVIDPunks的协议)、Opensea、UniswapV2和V3、Tether、AxieInfinity、Matamask等应用,基本上涵盖了DEX、DeFi、NFT、GameFi等板块。
实际上,ETH链上的任意板块的活动都会造成ETH源源不断的被销毁,而且这个数字会随着ETH链上各种协议和应用的繁荣不断攀升。
数据:伦敦升级后以太坊网络每小时消耗39.5万美元的 ETH:8月6日消息,伦敦硬分叉于本周四上线,迎来了调整gas费用的EIP-1559升级。该调整的一部分引入了一种机制,该机制会消耗部分收取的基本费用。根据通缉数据显示,自大约14小时前升级上线以来燃烧的ETH总量约为3,395ETH。Etherchain报告的平均燃烧率为每分钟2.36ETH。这相当于每分钟6,596美元,或以当前价格计算,每小时大约395000美元的ETH在隐喻中升值。
Ultrasound.money数器报告称,以目前ETH价格约为2,800美元计算,总共销毁了3,390ETH,价值高达950万美元。NFT市场OpenSea是最热门的ETH燃烧器,自升级启动以来销毁了374个ETH,或略高于100万美元。排在第二位的是Uniswap的第2版,它已经烧掉了263个ETH,即740,000美元。(cointelegraph)[2021/8/6 1:38:25]
目前,ETH年通胀率约为4%,也就是说,每年增发数量为400多万枚。按照目前的速度,每天销毁6000枚,每年将销毁219万枚,这不就相当于产量减半了么?由于ETH的燃烧如火如荼,有网友调侃道,BTC别名大饼;那么ETH现在应该叫烧饼。
以太坊伦敦升级完成后已销毁500枚ETH:8月5日消息,今晚20时33分以太坊伦敦升级完成后,成功引入EIP-1559。据etherchain.org数据显示,截止目前,已经销毁超过500枚ETH。[2021/8/5 1:37:10]
不过,小编认为,ETH第一天的销毁数据有事件热度影响的加持,更贴近真实情况需要在更长的时间范围内的数据支撑。等热度下来之后,保守估计,ETH年通胀率至少会降到3%左右。即便如此,也算是非常大的长期利好了。
ETH的谷歌搜索量强势反弹
ETH的强势也反映在了谷歌搜索量上面。可以预见的是,ETH基础费用的累计销毁数量将成为人们长期关注的指标,关于ETH销毁的消息将会时不时的出现在媒体报道中。随着曝光率和关注度的增强,愿意去了解并加入ETH生态的散户和机构都会继续增加。
以太坊核心开发者会议确认伦敦升级不会推迟,仍将在区块12,965,000进行:以太坊开发者trent表示,以太坊核心开发者会议正在进行中,与会人员都坚持伦敦网络升级的区块12,965,000进行。[2021/7/24 1:12:21]
以往,ETH最大的诟病是总供应量无限,币价会被持续稀释。现在,这种情况可能会得到缓解甚至反转。如上图所示,ETH总供应量变化可分为6个阶段,分别为A(创世)B(拜占庭)C(康斯坦丁)D(信标链质押)E(伦敦升级销毁基础费)F(PoW转PoS)。从总供应量的变化来看,A阶段每个区块产出5ETH,B阶段每区块产出3ETH,C阶段每区块产出2ETH,通胀率逐渐降低。
在伦敦升级之后,由于基础手续费的销毁,通胀率进一步降低。假设参与质押的ETH为1000万枚,按照14Gwei的基础gas费来计算,每天销毁的ETH正好抵消掉转PoS之后每天1400枚ETH的增发量。在这种情况下,到2022年1月底,ETH总供应量将恒定在1.194亿枚左右。
以太坊核心开发者会议进展:伦敦升级仍然会实施EIP-1559,辅助EIP仍在决策中:以太坊核心开发者于3月19日召开会议,讨论了与伦敦升级相关的EIP。以太坊牧猫人项目管理人员、以太坊生态系统贡献者Edson Ayllon更新会议讨论结果表示,7月份的伦敦升级仍然会实施EIP-1559,辅助EIP仍在决策中。[2021/3/21 19:04:47]
再换个假设,若参与质押的ETH为1000万枚,按照目前35Gwei的基础gas费用来计算,那么预计到2022年1月底,ETH总供应量将会降到1.19亿枚左右,而且总量将随时间变化不断减少。
“团队在做事”
其实,早在2017年6月27日,V神就曾在推特上解释了ETH通胀的问题,“只要Casper升级完成(转为PoS),ETH的年通胀率可能会降到0.5-2%(注:当前4%左右)。在执行部分转账手续费销毁(伦敦升级)之后,如果手续费上升,ETH年通胀率可能降到0,甚至更低(通缩)。”
V神当时说这话的时候,很多人都不以为然,甚至觉得这不就是在画饼么。但是,从目前看来,ETH基本沿着路线图有条不紊的进行升级。每当某个山寨币价格下跌时,圈内人经常用“拿住,团队在做事”进行调侃。这句话用在ETH身上其实更适合,因为ETH团队是真的有在做事。
按照国外ETH支持者的说法,如果说供应量固定不变的BTC是健全货币(soundmoney),那么,在EIP1559之后,若销毁量>增发量,ETH总量将持续减少,成为超健全货币(ultrasoundmoney)。再加上ETH链上生态的发展和PoS机制,ETH将同时具备价值存储+通缩资产+生息资产+生产资料四大属性,这对于圈内外的资金都是极具吸引力的。
另外,根据场外数字资产交易公司GenesisGlobalTrading的报告,BTC作为加密行业门户资产的角色正在发生变化,2021年第二季度,机构投资者正越来越多地关注ETH和DeFi项目。
看完上面的逻辑推演,你可能会问“ETH的叙述变得如此强大,那BTC的地位是否会受到削弱,甚至被ETH夺去加密货币龙头地位?”
笔者认为,或许未来ETH市值可能超过BTC,但从本质上来说,BTC和ETH并不是同一赛道的资产,它们代表着不同方向。
BTC代表的方向是稳健的价值存储,对冲的是法币通货膨胀以及传统世界资产的脆弱性(易被冻结或审查)。由于中本聪消失已久,随着时间推移,其再次现身的概率极低,BTC已然成为真正不受制于任何单体的去中心化资产,不容易受到监管的集中式打击或者创始人行为决策的影响。因此,BTC在价值存储赛道的地位几乎是不可撼动的。
ETH代表着区块链技术应用的方向,同时也是去中心化资产,比BTC拥有更多的玩法和可能性。但是,持有ETH更像是持有未来可能成为巨头的公司股份,不可避免地会受到其创始人以及技术团队的影响。假如遭遇监管打击或者其他意外事件冲击,ETH的稳固性大概率是要弱于BTC的。另外,尽管ETH拥有强大用户群体和生态作为护城河,但在技术发展日新月异的区块链世界中,未来其它公链的挑战依旧不可忽视。
因此,无论ETH的叙述变得多强,即便在市值上超越BTC,它仍然无法取代BTC的特殊地位。作为不同赛道的资产,稳妥的做法是两个都配置,BTC更稳健,ETH风险更高,收益可能也更高。
最后,再来看看BTC的价格走势图。从历史上看,周线EMA21通常被认为是技术性牛熊的分界线。目前BTC正在试图将EMA21从阻力位变为支撑位,周线有走强趋势。如果能够顺势突破下压线阻力位(42000附近),那么短期可以上看47000-50000美元。
周期指标方面,BTC的长期持有者(LTH)持币数量占比也出现了大幅反弹,目前已经达到66%。而短期持有者(STH)持币数量占比大幅下滑,目前降到了20%。根据以往的情况,在牛市周期中,LTH持币占比通常在63.6%-71.5%之间,从当前情况来看,越来越多的BTC正在被长期持有者吸收,随着时间的推移,价格上涨的概率要远大于下跌。
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