报告：一文了解Solana的生态大宇宙

原标题：《TI生态大宇宙-Solana》

要点总结

Solana公链最早于2017年开始研发，致力于提高公链延展性，同时保证去中心化和安全性。自2020年DeFi崛起后，FTX选择Solana作为支撑其去中心化金融生态搭建的底层公链，而其它成熟的项目也不断集成Solana，如公链Terra、预言机Chainlink、大宗经济协议OxygenProtocol、数据检索工具TheGraph等。

目前，Solana全球节点达577个，总交易量近16亿次，其上的生态也已覆盖全面，原生项目达30个以上。Solana上原生项目类型丰富，主要可分为交易、合成资产、借贷、IDO平台、资产管理、衍生品、基础设施和工具以及NFT板块，其中交易板块项目数量最多且较为成熟，包括Serum、Bonfida在内的DEX已具备一定规模的交易量。总体来说，目前Solana上由原生项目和完全迁移至Solana的项目组成的生态包含以下几个特点：

·Solana上交易类项目数量较多，且交易类项目以Serum为核心，其它协议作为Serum的交易操作界面，和Serum共享流动性。交易类项目中包括NFT交易市场。

·合成资产类和借贷类项目与以太坊上的同类项目模式相似，且项目均处于早期，尚未上线。除一般的合成资产铸造和借贷功能外，Parrot计划将支持以以太坊上的LPToken在Solana上抵押，从而借出资产。

·资产管理项目中SolriseFinance已经上线测试版本。资产管理项目围绕交易而展开，提供投资组合的创建与管理、自动交易策略的执行等功能。

·衍生品类的项目包括期权交易、保证金交易、波动率指数和市场预测等，其中仅保证金交易协议MangoMarket已上线，支持最高5倍的杠杆交易。

·基础设施类项目主要包括钱包、预言机和开发者工具，其中钱包数量最多且最成熟。Sollet是Solana生态中最常用的钱包。

·NFT为娱乐平台类项目、游戏和收藏品，其中音乐平台Audius为从其它公链迁移至Solana的项目，发展较为成熟，拥有较多的用户且已上线通证。

以下为各个板块原生项目和完全迁移至Solana的项目的整体概览：

1.交易

1.0Serum

Serumisn’tperfect;nothingis.Therearefundamentaltradeoffsbetweenspeedanddecentralization;betweensophisticationandeaseofuse.

·SerumDEX是Solana公链上的核心DEX。DEX页面为用户提供4种可选功能，最主要的为Trade功能，用户可在连接钱包进行交易；同时SerumDEX还提供Swap，界面设计与操作和Uniswap类似；Addmarket功能，允许用户自带流动性，为交易市场增加交易对；以及Learn功能。

欧盟委员会的研究报告：标准政策无法有效监管DeFi:金色财经报道，根据欧盟委员会本周发布的一份研究报告，欧盟委员会正在通过本周发布的一份新报告调查有关如何监管DeFi的提案。?报告称，认识到DeFi的信息结构方式与传统金融的不同，标准政策无法有效监管DeFi。该报告提出了 4 项政策建议：

1.报告建议根据微观审慎要求制定一项单独的政策来规范法人实体的活动。

2.自愿遵守框架将涵盖协议和法律实体。

3.建立一个公共观察站，根据公共链上数据发表意见（\"嵌入式监督\"）。

4.建立一个甲骨文监督/监管的方法。[2022/10/21 16:34:53]

·基于Serum可创建其它DEX应用，如DEX操作界面Bonfida和NFT交易市场Solible；

·Serum目前日交易量为约4500万美金。

1.1Bonfida

·Bonfida提供了一个网页版本的GUI，用户可以通过Bonfida界面在Serum上进行交易，同时Bonfida还提供对Serum交易数据的分析；

·目前，有20多个团队在Serum上创建GUI，包括网页版本和移动版本。Serum项目方表示，ProjectSerum或SerumAcademy没有审查任何DEX，用户需要自担风险进行使用；

·Bonfida是SerumDEX的旗舰前端，整合了基于市场订单和链上数据的TradingView图表，致力于为用户提供完善的交易体验；

·API：Bonfida搭建的SerumAPI可以为?情展?平台以及众多头部做市商提供链上所有交易数据；

·交易机器人:BonfidaBot是Solana链上第一个程式化交易机器人，可以帮助?户使?技术指标搭建自己的或订阅其它用户的交易策略；

·未来上线：目前团队正在搭建Solana链上第一个永续合约协议。

1.2Raydium

去中心化DEX，特点：

·搭建在Solana公链，速度极快，而且手续费低；

·承接Serum的流动性，并且提供Orderbook模式；

·中心化交易所的体验。

目前功能：

·Trading：中心化体验的DEX交易，Orderbook；

·Swap：DEX交易，类似UniswapV2交易模式；

·Farm：提供两种资产，流动性挖矿，有无常损失，挖矿收益为$RAY；

·Fusion：流动性挖矿，但币种较为创新并且挖矿收益可以不是$RAY，可以是其他Solana生态的Token，更准确的说目前支持的都是FTX交易所可以交易，在Solana上新的项目；

报告：若财政政策没有改善，各国央行将无法遏制通胀:8月27日消息，根据在美国杰克逊霍尔会议上提交给决策者的一份研究报告显示，各国央行将无法控制通胀，甚至可能推高物价，除非政府开始以更为审慎的预算政策发挥作用。约翰霍普金斯大学经济学教授Francesco Bianchi和芝加哥联储经济学家Leonardo Melosi表示，如果货币紧缩没有得到适当财政调整预期的支持，财政失衡的恶化将导致更大的通胀压力。结果，名义利率和通胀上升、经济停滞和债务增加的恶性循环就会出现，在这种病态的情况下，货币紧缩实际上会刺激通胀上升，引发一场有害的财政滞胀。(金十)[2022/8/28 12:53:11]

·Staking：单资产质押$RAY，收益也为$RAY；

·未来要做：Solana上的IDO平台之一，资质上需要质押$RAY才有资格，最少质押20个，为期至少7天。

1.3SenSwap

具体机制不明，更多信息有待项目方披露。目前只有一句话简介：第一个搭建在Serum和Solana上的AMM。

1.4LunaDex

去中心化DEX，特点：

·搭建在Solana上，低延迟、低手续费；

·集成Serum链上订单簿的流动性；

·操作界面优化，提升用户交易体验。

目前功能：

·Trade：中心化体验的DEX交易，Orderbook；

·Swap：AMM交易，类似UniswapV2交易模式；

·Stats：交易数据可视化界面。

1.5Solible

·Solana和Serum上的NFT交易市场，2020年10月份上线；

·类似OpenSea，用户可通过Solible创建和交易SLP标准的NFT；

·基于IPFS数据存储和分享网络，上传的NFT数据源需要是IPFS上的；

·协议和Bonfida和Serum互通。

1.6MetaMarket

·Serum上的NFTminting&listing；

·每个用户可以发行经公示、数量限定的NFT；

·同一个NFT的不同序列号可以标价不同，各种参数都可以自定；

·项目进度：未上线。

1.7DoceFinance

·基于Solana的去中心化交易所和互换协议，支持订单簿；

·项目2021年2月17日上线，截止2021年4月13日，总流动性32,442,064.57美元。

2.合成资产

报告：由于担心可能出现禁令，俄罗斯对采矿设备需求出现下降:金色财经报道，俄罗斯在线市场注意到，现在供应的采矿硬件比需求更多。这一趋势始于俄罗斯中央银行 (CBR)本月发布了一份咨询文件，其中监管机构提议全面禁止包括采矿在内的加密货币业务，理由是对金融稳定的威胁和投资者面临的风险。数据显示，由于对 GPU 的需求下降了 4%，1 月份显卡的供应量比 12 月份增加了 12%，上个月采矿设备的供应增加了 18%，而需求比 2021 年最后一个月的水平下降了 9%。ASIC 的上市量增长了 17%，而专用硬件的搜索量下降了 27%。

行业专家对禁止提取数字货币在技术上是否可行表示怀疑。莫斯科官员的呼声越来越高，要求承认采矿是一种商业活动，对其征税，并为矿工引入更高的电费。（news.bitcoin）[2022/2/5 9:32:32]

2.1Synthetify

·抵押SNY铸造合成资产，原理和Synthetix一致；

·合成的资产可在其它DEX如Serum和Raydium交易，也可桥接入其它链；

·2月24号上线了测试网。

2.2Parrot

·黑客松第二名的项目，用户可通过抵押以太坊上获取的LPtoken在Solana上借出资产，如USDT；

·同时，协议也将允许用户通过抵押不同的资产铸造稳定币和各种合成资产，并且这些资产间将可以交易。

2.3Marinade

·流动性Staking协议，黑松客第三名；

·向Solana生态的用户和项目提供流动性质押；

·原理介绍：质押SOL获得mSOL，Marinade将用户的SOL拿去做PoS质押获取收益奖励。

·mSOL可在AMM交易，并且可随时用于赎回SOL。由于mSOL代表了本金和挖矿收益，所以在赎回时，价值要多于质押时的价值。

·项目介绍：

https://medium.com/marinade-finance/the-first-liquid-staking-solution-on-solana-1fa71d9517ce

3.借贷：

3.1Solaris

·类似Compound和Aave；

·主推闪电贷，因为项目方认为可以在闪电贷基础上发挥其他dApps的潜能，包括套利、清算及清算保护、及时止损/止盈的融资融券交易以及投资组合重构；

·项目未正式上线，暂无官网和Twitter信息。

4.IDO平台

4.1Solstarter

·Solana生态中首个IDO平台，为初创项目提供去中心化的融资渠道；

报告：上周数字资产基金流入量下降至8300万美元:金色财经报道，数字资产投资公司CoinShares的最新报告显示，尽管最近的一轮获利回吐似乎已经减弱，但上周数字资产投资产品的净流入减少了约2300万美元，至8300万美元。CoinShares表示，通常，当比特币价格创下新高时，价格通常会在交易范围内波动，并结合一轮获利回吐。最近，在2021年3月中旬创下历史新高之后，我们又目睹了类似的获利回吐（少量流出）。现在看来，随着过去一个月的少量资金流出逐渐减少，这种情况正在逐步发生。CoinShares表示，比特币以外的产品资金流入增加，以及以太坊的受欢迎程度“表明投资者已开始将注意力转向替代性数字资产”。[2021/4/13 20:12:07]

·类似Polkastarter，其通证为SOS，用于获取项目投资权；

·项目投资并非最快进入者得，而采用twotieredauctionsystem，但这个机制到底如何实现没有披露；

·目前预设机制：通过质押不同数量的SOS，参与者进入不同的“权益分配池”。收益池分为四个等级：质押25000个SOS进入50%权重的SUPERNOVA；质押16000个进入28%权重的REDGIANT；质押9000个进入权重15%PLANET；质押5000个进入权重7%的MOON；

·未来：以DAO形式，治理通证的持有者除了参与协议本身的治理外，还将获得对不同“权益分配池”定价的权利；

项目进度：未上线。

4.2Solanium

·融资平台；

·项目目标：中心化的项目孵化/启动推动平台存在大量的内幕交易，Solanium的目标是推动去中心化的融资平台，使得大众均可创设资金池融资；

·面向Solana生态，集成相关的钱包、去中心化交易所和交易管理于一体，形成统一的UI界面；

·通证：SLIM，截止2021年4月14日未发行，未来总供给一亿枚。通证分布和流通供给形式未发布。通过质押SLIM可以获得不可流通的xSLIM，xSLIM可用于分享平台费用收益，投票以及获得独家或早期向融资项目资金池注资的机会。自质押时刻起，xSLIM数量线性递减；

·官方文档介绍：https://docs.solanium.io/

5.资产管理

5.1SolriseFinance

·资产管理协议，去中心化AssetManagement。五月底上线，SolanaDeFi黑客松第二名，目前处于测试网阶段，可以通过Solana测试网尝试功能。

目前功能上对于用户来说有两种参与方式：

·创建自己的Portfolio，做AssetManager，自由组合以下几种在Solana上的资产：USDC、Bitcoin、Ethereum、Ripple、Solana、Serum、SUSHI、LINK、FTT。具体操作上：根据测试网，首先存入USDC，然后再把USDC转化成其他资产，即管理资产；

动态 | 日本金融厅中期报告：虚拟货币总资产迅速扩大:今日日本金融厅公布虚拟货币交易所中期检查报告。报告中称，虚拟货币交易所总资产规模与上一财年相比迅速扩大，平均增幅553％。去年秋季以来业务扩张迅速，内部管理系统的维护没有跟上。在未来的监督对策方面，日本金融厅表示，对已注册交易所，将改进并持续更新风险分析方法，继续进行现场检查和深度监测，一旦确认问题存在，将采取必要的行政手段。日本金融厅补充称，未来将继续与自律组织、国内外相关政府部门展开合作。[2018/8/10]

·其他用户则可以在各种Portfolio的基础上，根据表现选择一个进行投资。这同时也是用户参与的第二种方式，即做投资人。投资人参与投资的方式也是通过投资USDC，具体USDC被兑换成何种资产以及比例由Manager决定。根据现在信息，Manager可以在任何时候进行调仓，用户也可以在任何时候进行赎回。

·目前尚不确定投资组合是否可以进行交易，但大概率上投资组合是可以在Solana生态中交易，用户投资后持有的仅是基金份额；

·目前的阶段仅是简单的基金，但是很容易发展成为Solona生态中的ETF。

5.2StepFinance

·自动交易策略协议。通过数据集成面板，为用户提供关于自身在Solana生态中各类交易、账号余额以及质押收益等信息，对所持Solana投资组合有直观的了解；

·DCA策略：用户可以指定互换通证类型并设定执行时长，从而实现交易的自动执行。Solana的低交易费用和高传输速度使得DCA策略的执行成为可能；

·未来项目方还将试图引进更多交易策略，例如EMAs和RSIcrossovertrading；

·聚合Solana上AMM的流动性；

·项目进度：推出了测试版

https://test.step.finance/#/dashboard

·4月25号午夜12点HKT，STEP/USDC会在Serum的AMM上部署；

·初始资金比例：200,000个USDC/4,000,000个STEP。

5.3DTF

·资管策略平台，基于Serum，黑客松三等奖；

·功能设计上，能与外部交易所、借贷平台、AMMs和资产协议交互；

·项目进度：未上线，只给了一个链接。

5.4Cope

·交易员表现分析平台，COPE兼具治理通证、效用通证以及质押通证；

·第一阶段：评级，分析交易员的交易行为进行打分，而后形成前100交易员排名，排名按月度更新；

·第二阶段：投资，基于排名生成多种投资策略组合，短期基于Solana链上的智能合约规则，远景则是实现跨链交易投资；

·买入或以SOL互换获得COPE，质押COPE获得报告的阅读权限。关于投资具体实现过程还未披露。

·项目路线图：①连接Sollet钱包；②Twitter自动验证回复功能实现；③COPE排名前100交易员指数生成；④COPE/SOL互换实现；⑤COPE质押实现；⑥COPE治理实现。目前已完成6个步骤。

·白皮书：

https://www.unlimitedcope.com/whitepaper/

6.衍生品：

6.1Psyoptions

·黑客松第一名，期权；

·项目进度：未上线，公开测试版未发布；

·PsyOptions是建立在Solana链上的美式期权协议。期权发行人需将市场指定金额的标的资产进行锁定以发行期权。例如，对于标的资产规模为100的SOL/USDC期权，需锁定100SOL以铸造代表期权的通证。期权发行人将收到两个SPL类型通证。一个代表期权，可以出售获得收益。另一个代表书面合约，即对标的资产的索赔权，可在到期日交换为标的资产。

·截止4.13，主要信息发布渠道为推特，项目方声称平台费用低、交易完成速度快。

6.2MangoMarkets

·黑客松第一名，去中心化MarginTrading，订单簿模式；

·提供保证金交易服务，最高可达到5倍杠杆。初始杠杆率要求为120%，相当于LTV80%；维持杠杆率为110%，低于110%标的资产将被清算；

·相比于借贷协议，如AAVE和Compound，最高提供2倍杠杆的保证金交易，Mango可达到的杠杆水平更高。同时，以太坊有高额的Gas费，Mango的融资费用为0；

·中心化交易所能提供相似的杠杆水平，但Mango项目方认为融资的便利性会打折扣。

官方信息披露：

https://docs.mango.markets/margin-trading/overview

6.3Rope

·核心是构造一个波动率指数产品，ROPE是治理通证，ROPEV是指数通证；

·通证ROPE用于治理以及流动性质押，此外USDC也可用于流动性质押，其有两个资金池theROPE/USDCLP(liquiditypool)。其开发的DeFi波动性指数ROPEV将作为工具，便于用户在市场范围内对数字资产进行交易或对冲；

·根据网站披露的Roadmap，Rope2021年二季度目标中ROPE在Solana链上发行以及ROPE/USDC资金池的构筑已经完成；

·未来，关键节点报告2021年三季度发布theROPEV指数的技术说明；2021年四季度ROPEV指数上线主网；2022年用于交易ROPEV指数产品的ROPEx交易平台的一系列研发工作。

·https://docs.ropesolana.com/

6.4Hedgehog

·预测市场；

·相比于中心化预测市场，Hedgehog的流动性资金池由众多LP提供，相应的LP也将获得收益；

·项目进度：2021年4月12日上线测试版，并开放预测比赛，奖池1万USDC。4月14日，比赛已结束。

6.5Hxro.Network

·中心化预测市场、去中心化衍生品流动性协议；

·去中心化网络将支持：标准期权、奇异期权、和Parimutuel分彩制；

·将衍生品交易简化，只需选择币种，选择到期日，判断是否到达某一价格，而后根据平台的定价发起协议即可；

·根据Twitter披露，这一中心化平台有向Solana链上转移成为DeFi项目的计划；

·项目进程：中心化交易所已上线，DeFi化进程未披露；

·https://hxro.io/

7.基础设施和工具

7.1Solflare

·专门面向Solana生态的网页钱包；

·支持SOL和SPL的发送与接收，以及SOL的质押。截止2021年4月14日，Solana总质押用户数15,925，Solflare总质押用户数7,626；

·支持LedgerNanoS和LedgerNanoX这类硬件钱包。

7.2Sollet

原生钱包，非常难用，体验很差但是可能是最安全的。

7.3Phantom

·钱包，类似MetaMask，面向Solana和Ethereum；

·项目进度：未上线，推出测试版；

·机制介绍：工作原理为代理用户创建和管理私钥，从而实现资金存储和交易签署；

·作为插件，将Solana对象注入到用户访问的每个web应用程序的javascript上下文中。而后，dApps可以通过这个注入对象与钱包交互，例如请求执行交易权限；

·Phantom可集成在Solana的主要项目中，例如SerumDEX、SerumSwap(oyster-swap)；

·未来方向：与Ledger有合作，未来推出硬件钱包。

7.4Pyth

·Oracle解决方案，强调将高频的现实世界数据链接到Solana区块链中；

·进展：开发中，暂无币，博客仅有两篇简单的介绍文章。

7.5SoproX

·开发者工具；

协助程序员开发SolanaRust-basedprogram(SRP)；

项目进度：未上线。

8.NFT

8.1MediaNetwork

·内容分发平台；

·是一个开源、去中心化和抗审查的实时流媒体协议。相较于中心化内容分发平台，MediaNetwork无需注册、无KYC。

·项目进度：未上线，官方披露在IDO时发布测试版，IDO时间未披露。

8.2Audius

·音乐平台，项目称月用户量达100万；

·已经发币，原本就有很多用户，因用户增长导致gasfee增加、拥堵加剧而从POANetwork迁移至Solana上。

8.3SOLSurviver

·通讯应用以及真人快打式的格斗游戏，其规则很简单，双方输入一个哈希值以选择攻击/格挡/反击/嘲讽四种动作之一，在双方都确定后，任意一方可以选择先揭示自己的选择，而另一方将有十秒的时间来揭示自己的选择。

·https://solana.com/ecosystem/solsurvivor

8.4StarAtlas

·将传统游戏机制与NFT市场和区块链资产所有权等区块链机制相结合。

·https://staratlas.com/

·白皮书：https://staratlas.com/files/star-atlas-white-paper.pdf

8.5Kreechures

·NFT收藏品，每12分钟生成一个。数量有限，无法购买，只能在登记阶段通过注册登记获得。目前登记阶段已经结束。

·Kreechures可通过训练和游戏竞技升级，Kreechures的升级可赚取$KIN，$KIN同时也是游戏中用于支付费用的通证。

风险提示

防范各类金融平台打着“区块链”和“虚拟货币”等旗号的非法集资活动，TokenInsight将严格遵守国家法律和监管规定，坚决抵制利用区块链进行非法集资、网络、1C0及各种变种、传播不良信息等各类违法行为。

如发现内容含敏感信息，请后台联系我们，我们会及时处理。

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