2022年去中心化交易所会崛起吗？

本文来自微信公众号老雅痞（id：laoyapi）。“在某个时候，去中心化衍生品的交易量可能会超过去中心化现货交易所。”

DEX 越来越多地转向第二层解决方案。

“数字化金融市场的概念以及如何沿着以用户为中心的路线重新构想它们，是人们仍在学习的东西。”

“监管将继续成为全球 DEX 的首要考虑因素。”

关于去中心化加密的真正程度的争论仍在继续。虽然比特币 (BTC)等加密资产在没有明显中心的情况下运作，但批评人士指出，整体市场过于依赖少数几个中心化交易所——Binance、Coinbase 和Kraken（仅举几例）——因为其流动性和投资。

加密技术实际上已经以去中心化交易所（DEXes）的形式为这个问题提供了解决方案。这些有效协议是创建可交易资产池的，虽然它们在前几年仍然相对边缘，但在 2021 年，我们看到它们变得越来越重要。

报告：2022年暗网市场总收入为15亿美元，不及2021年的一半:2月10日消息，据区块链分析公司Chainalysis发布的报告，2022年暗网市场和欺诈商店的收入较2021年有所下降。2022年暗网市场总收入为15亿美元，低于2021年的31亿美元。

Hydra市场再次成为2022年收入最高的暗网市场，尽管它在4月份受到OFAC制裁并在美德联合行动中被关闭。其次是Mega Darknet Market、Blacksprut Market和OMG!OMG! Market。Hydra的关闭导致整个行业的暗网市场收入下降，所有市场的平均每日收入从关闭前的420万美元下降到关闭后的44.7万美元。[2023/2/10 11:58:42]

根据与Cryptonews.com提供的行业数据，在区块链的增长和更快的第二层扩展解决方案的激烈竞争推动下，DEX 将在 2022 年继续增长。他们的中心化同行可能仍然占据主导地位，他们也将继续获得更多的市场份额，不断增长的对自我监管的需求推动了他们的扩张。

Radio Caca官方于今日参加CES2022展会:据官方消息Radio Caca官方于今日参加2022年国际消费类电子产品展览会(CES)，据悉其中NFT加密数字货币以及其他区块链技术将首次被划分为一个单独类别进行展出，预计展会将吸引7.5万名观众和众多传统科技巨头在内的超过2000家展商参展。据悉，凭借CES Badge，即可参与CES 现场RACA open bar活动，并且可以获得一枚定制的CES 2022 的专属NFT。根据Radio Caca的消息，Radio Caca于今日在CES会美国拉斯维加斯威尼斯人酒店举办RACA open bar活动。

资料显示，该展始于1967年，现已成为全球各大电子产品企业发布产品信息和展示高科技水平及倡导未来生活方式的窗口。[2022/1/8 8:34:49]

从数十亿到数万亿

“自 2020 年 DeFi 夏季以来，DEXes 的交易量一直在上升，” DeFi 协议Swarm Markets的联合创始人 Timo Lehes 说。

研究：墨西哥加密攻击在2020年第一季度急剧上升:根据俄罗斯网络安全公司卡巴斯基（Kaspersky）的最新研究，墨西哥加密劫持和勒索软件案数量在2020年第一季度急剧上升。云网络安全公司Netskope的拉丁美洲销售总经理Alain Karioty解释说，由于大量民众仍未意识到这一威胁，因此易于部署加密劫持。他补充说，如果组织想要阻止此类活动，则需要加强其安全协议和教育。总部位于英国的安全软件和硬件公司Sophos编写的报告把此归咎于墨西哥组织缺乏适当的对策，这是造成加密劫持攻击次数增加的主要原因。（cryptopotato）[2020/7/27]

他指出，DEX 的交易量在 2021 年达到约 1.1 万亿美元。例如，根据CoinGecko 的数据，例如Uniswap (v3) 目前的 24 小时交易量约为 26 亿美元，而Pancakeswap的交易量接近 8 亿美元。

而对于 Lehes 来说，这样的交易量“只会随着人们享受 DeFi 创新的好处并寻求收益而增加”。

动态 | 福建省2020年政府工作报告：力争数字经济规模超2万亿元:福建省2020年政府工作报告中提到，2020年将加快发展新一代信息技术、新能源汽车、生物医药等战略性新兴产业。实施区块链技术创新和产业培育专项行动，加快5G商用步伐，促进人工智能、大数据、物联网和经济社会融合发展，力争数字经济规模超2万亿元。（中国证券报）[2020/1/13]

他并不是唯一一个预测持续增长的人， JHL——基于Solana (SOL)的 DEX Serum的匿名贡献者——预计 DEX 将继续从中心化交易所夺取市场份额。

“在快速、低gas的区块链上推出更多的 DeFi 衍生协议，将是其中一个关键驱动因素”他告诉Cryptonews.com。

“我们看到 2022 年去中心化衍生品的交易量强劲增长，并相信去中心化衍生品的交易量可能会在某个时候超过去中心化现货交易所，就像我们在中心化交易所看到的那样。”

分析 | 若2029年BTC达到黄金及离岸资产总和的50% 其价格上限可能为10万美元:FENBUSHI DIGITAL与通证通研究院联合发布深度研究报告《基于价值储备估值法的BTC价值区间测算——通证估值探索之五》。报告指出，BTC极具发展为一种优良价值储备的潜力。通过BTC与黄金及法币的对比可以发现，目前BTC除了诞生时间较短以及稳定性不及黄金和法币，其他方面均表现出了成为一种优良价值储备的潜力。假设BTC获取不同的黄金作为价值储备以及离岸资产的市场份额，可以对相应的BTC价格有个相对预期。乐观假设下，BTC的市值到2029年及之前，能占到估算的价值储备黄金市值/离岸资产市值/价值储备黄金和离岸资产市值之和的50%，那么BTC的价格在2029年及之前的上限分别约为10万美元/26万美元/36万美元左右。2019年5月初BTC 6000美元左右的价格，对应的BTC市值约为1060亿美元，价值储备黄金及离岸资产的总市值约为11.8万亿美元，BTC市值约占价值储备黄金和离岸资产总市值的0.9%。[2019/5/9]

JHL 指出，在 Solana 上推出了几个新的 DEX 和去中心化交易协议，包括PsyOptions和Zeta Markets。

“Zeta Markets 正在为期权和期货建立一个抵押不足的衍生品平台 [...] 这些协议为稳健的期货和期权生态系统蓬勃发展提供了必要的组成部分，”他补充道。

SKALE Labs首席执行官 Jack O'Holleran 也看好 DEX，预测“我们很快就会开始看到 DEX 从中心化交易所手中夺取市场份额。” 对于观察者和行业参与者来说，这是因为它们比集中式替代方案具有许多优势，包括主权、选择和成本效益。

“由于自我托管等功能，DeFi 基础设施使投资者和交易者始终可以完全控制他们的资产。数字化资产创造了抵押任何东西的机会，在全球金融市场中创造了更大的广度，并允许更大的流动性和选择性，”Timo Lehes 说。

他补充说，DEX 越来越多地转向第 2 层 (L2) 解决方案，这使得普通投资者的交易成本更低，这将有助于扩大 DeFi 的交易量。L2 解决方案包括Polygon ( MATIC )、Loopring (LRC)、Arbitrum、Optimism和StarkWare（仅举几例）等项目。

用户友好，新产品

鉴于今年 DEX 的兴趣预计会增加，另一个趋势是他们应当会致力于提高可用性，以便他们能够有效地满足不断增长的需求。

“对于日常用户来说，DEX 目前过于复杂和昂贵。托管钱包、零gas交易的兴起将在未来 5 年内为数十亿人带来去中心化金融的力量，”Jack O'Holleran 说。

然而，对于 Timo Lehes 来说，DEX 和其他 DeFi 平台已经在用户友好方面取得了长足的进步，因此 2022 年将更多地是用户体验领域的整合，而不是推翻重来。也就是说，为了让更多临时用户熟悉强调的原则和服务，需要增加教育。

“大多数 DeFi 平台 [用户界面] 都易于导航，但人们仍需要学习如何理解数字化金融市场的概念，以及如何沿着以用户为中心的路线重新构想它们。社交媒体和独立团体在帮助缩小知识差距方面做得很好，让更多人对使用 DeFi 感到自在，”他告诉记者。

增加人们熟悉度的一种方式，是通过 DEX 和其他去中心化平台将更传统的产品（例如证券）转移到链上。

“展望未来，[传统金融] 和 DeFi 将无缝融入。我们知道，我们早晚要实现把传统金融与 DeFi 生态系统相结合的目标，届时人们甚至没有意识到自己在区块链上的情况下访问金融产品和服务，”Lehes 补充道。

Serum 的 JHL 还预计 DEX 将在来年引入更顺畅的法币注册，包括 FTX Pay 等产品。“通过在加密钱包上启用信用卡或借记卡，更多的人可以加入DeFi 生态系统，”他说。

挑战：监管和网络安全

毫无疑问，DEX 在今年将面对的另一件事是监管。然而，大多数参与者乐观地认为监管机构将采取平衡的方法，并且平台将很好地适应任何新制度。

“监管将继续成为全球 DEX 的首要考虑因素。虽然我们无法预测监管变化，但我们看到随着更多机构投资者进入 DeFi 领域，更多 DEX 将考虑提供许可（KYC'd [know-your-customer] 或 KYB'd [know-your-business]）产品以吸引更多的机构资本，”JHL说。

虽然 SKALE Labs 的 Jack O'Holleran 表示我们并不真正知道监管具体会是什么样子，但 Timo Lehes 以德国为例，说明了监管机构如何采取平衡的方法。

“德国是监管 DeFi 的一个很好的例子，”他说。“在 2020 年德国银行法修正案中，具有前瞻性的监管机构已使加密资产符合现行证券法。”

Lehes 还解释说，作为具有自动化市场流动性的 DeFi 协议的一个例子，在德国，Swarm Markets 将BaFin的规定应用于去中心化金融模型，将 DeFi 的创新与熟悉的法律相结合。

“监管如果做得好，就可以在可用资产和交易参与者方面扩大 DeFi 领域。如果我们妥善解决有关 KYC、[反] 和投资者保护的问题，该行业才能继续发展和成熟，”他补充道。

然而，另一个亟待解决的问题是网络安全和黑客攻击。例如，去中心化交易平台Poly Network在 8 月份遭受了臭名昭著的6 亿美元黑客攻击，而 DeFi 领域在过去一年中遭遇了太多的黑客攻击。

随着 DEX 规模和资源的增长，用户可能会发现它们的稳定性和安全性逐渐提高，尽管今年我们可能仍会看到新的漏洞利用。然而，这并不意味着中心化交易所是安全的，正如多次黑客攻击所表明的那样（但至少你可以期望得到补偿）。

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