DeFi研究员告诉你 雪崩上最值得关注的5个应用

本文梳理自 DeFi 研究员 The DeFi Edge 在个人社交媒体平台上的观点，律动 BlockBeats 对其整理翻译如下：

与去年年底相比，Avalanche 的热度似乎有所衰减，但根据目前的链上数据显示，Avalanche 生态在今年将会进一步爆发。

Avalanche 的 TVL 排名目前上升至第四位，并且具有不错的 Mcap/TVL 比率。

独特钱包地址数量已超 200 万个

每日交易量每天约 100 万次，并且还在增长

AVAX 的价格最近也涨势凶猛，但由于宏观环境的制约，我认为它的价格仍有滞后性。

如果你对 Avalanche 还不是很熟悉，它是由康奈尔大学前计算机教授 Emin Gn Sirer 领导创造的 Layer 1 公链，采用子网技术（Subnet）解决扩容性问题。（律动注，读者可参考《雪崩 DEX 开发者为你详解 Avalanche 共识机制》一文中更为详细的介绍）Avalanche 现在是市值排名第 9，是不愿支付 ETH 高昂 gas 费的 DeFi 投资者的首选之一。

DeFi 概念板块今日平均跌幅为0.92%:金色财经行情显示，DeFi 概念板块今日平均跌幅为0.92%。47个币种中14个上涨，33个下跌，其中领涨币种为：PEARL(+10.16%)、CRV(+8.08%)、NEST(+5.27%)。领跌币种为：AMPL(-16.69%)、IDEX(-6.86%)、YFII(-4.67%)。[2021/10/5 17:24:40]

你可能会问，「什么是子网？」。每个 Layer 1 公链都会遇到扩容性和 gas 费用问题，且都有各自的解决方案。Avalanche 的解决方案就是子网，可以看作是主网下的「迷你链」，它们允许各类 dApp 在自己的链上运行，而不会影响主网的其余部分。

以太坊主网现在面临着严重的堵塞和 gas 问题，但如果 Uniswap 和 Opensea 等大型应用能在其主网下运行自己的链，将能为其他所有人释放出更多的流量。目前以太坊的扩容方案主要是 Layer 2 公链，但对于用户而言，加入 Avalanche 上的子网要比进入 Layer 2 公链简单得多。

在过去的几周里，我一直在研究 Avalanche 上最新的 dApp，以下是我认为最有潜力的 5 个：

TraderJoe

DeFi项目和加密交易所Kraken分别向以太坊基金会捐赠了25万美元:8月24日，以太坊基金会宣布，DeFi项目和加密交易所Kraken分别向以太坊基金会捐赠了25万美元，这些捐款是由Kraken、Compound Grants、Lido、Synthetix、The Graph和Uniswap Grants提供的。这些资金将补充基金会在今年早些时候提供的资金，以支持以太坊执行层团队。总共150万美元的捐款将用于开源开发者团队，包括Besu、Erigon、Geth、Nimbus和Nethermind，他们将在ETH 1.0和ETH 2.0合并后提供 \"网络的关键基础设施\"，这将看到ETH从工作证明过渡到股权证明机制。[2021/8/25 22:36:15]

这是 Avalanche 上排名第一的 DEX，目前市值达 2.14 亿美元。

TraderJoe 正在摆脱原先的 xJOE 模型（律动注，该模型为复利质押，质押 JOE 并自动实现复利），并推出新的 Token 经济学模型 rJOE、sJOE 以及 veJOE，它们每个都有不同的用例：

rJOE：Launchpad

TraderJoe 有一个新项目的 Launchpad。如果你想获得最近比较火的 Fief 工会的早期入场机会，就必须通过这个 Launchpad，用户需要先质押自己的 JOE 以获得 rJOE，作为进入 Launchpad 的凭证。

火币 DeFi Labs 已与 Kava Labs 达成战略合作:据官方消息，火币 DeFi Labs 已与 Cosmos 生态 DeFi 平台 Kava Labs 达成战略合作，目前Kava DeFi 平台已支持 HBTC。

此外，近日于火币 Global 上新挖矿专区上线的 \"锁仓 HBTC, 领 Kava 奖励\"，500 HBTC 的额度，在上线 5分钟后即告售罄。

HBTC 是一种具备安全性且稳定锚定（1:1）的ERC20 BTC 资产，目前已被以太坊、HECO及 Cosmos 等公链支持，并已登陆20多家去中心化协议包含知名协议如 Kava、Curve、Harvest、C.R.E.A.M 等。

Kava 是一个提供多资产的 DeFi 平台，它提供了稳定币 (USDX)，借贷等一系列去中心化金融服务。[2021/3/15 18:45:36]

sJOE：稳定币

如果用户获得被动收入，便可以质押 JOE 已获得 sJOE。这样一来用户就可以分享 TraderJoe 平台产生的收入，并以稳定币的形式获得回报。

veJOE：收益助推器

veJOE 与 Curve 和 SpiritSwap 采用的机制类似。想要获得额外收益的 DeFi 投资者，可以选择质押 JOE 并获得代表收益投票权的 veJOE，以此提升特定矿池的收益。

Kava CEO：DeFi将在2021年摆脱以太坊的主导变得更多样化:11月1日消息，Kava首席执行官Brian Kerr在接受采访时表示，到2021年，DeFi将突破以太坊的控制，摆脱以太坊的主导地位，行业将变得更加多样化。尽管以太坊现在是无可争议的领导者，但它的角色最终将会衰落。网络拥堵和高昂的Gas费用等问题将削弱其主导地位。（Crypto Potato）[2020/11/1 11:23:08]

我其实不是 DEX 的忠实粉丝，因为许多 DEX 的 Token 表现都很不理想，比如 PancakeSwap、Raydium 等。但或许 TraderJoe 的新模型会最终打破这一趋势吗。

Platypus

这是 Avalanche 上的稳定币 AMM，与 Curve 一样提供低滑点的稳定币交易服务。Platypus 得到了很多顶尖机构的支持，目前市值 6800 万美元。

响马：DeFi的未来是可编程开放式金融:FIBOS生态发起人之一响马在腾讯“TVP技术闭门会线上特辑”新冠疫情后区块链的新风向上表示：DeFi的未来是可编程开放式金融，并且将颠覆传统金融。DeFi不仅仅是把金融搬到区块链上、也不仅仅是把金融去中心化、更不仅仅是解构传统金融，而是对金融的彻底重构。据悉，其将推动DeFi汇聚像金色财经一样的中国及全球区块链金融行业精英伙伴的力量，用新闻资讯传播DeFi理念，助力DeFi落地。[2020/3/13]

通过 Platypus 获得收益的方式很多，其 Token 经济学也与 Curve 有所不同，更加鼓励 PTP 的长期持有者：

方法一：质押稳定币

首先，质押你的稳定币并赚取 PTP。然后质押 PTP 以赚取 vePTP，质押的时间越长，赚取的 vePTP 就越多，能进一步助推 PTP 的 APR。但如果用户取消质押，就会失去所有的 vePTP。

Platypus 平台提供了一个受益助推计算器，你可以使用它来估算自己的收入。

方法二：为 PTP 提供流动性对

在 TraderJoe 上为 PTP-AVAX 交易对提供流动性以获得 214% 的 APR。

你还可以使用 Beefy Finance 自动实现复利，获得 807% 的 APY，当然这存在额外的智能合约风险，不过我非常信任 Beefy。

Defrost Finance

这是 Avalanche 上的 Abracadabra，市值 720 万美元。用户将收益资产作为抵押品存入获得 H2O，这是 Defrost 的稳定币。

由于 0xSifu 和 Frog Nation 的问题，Abracadabra 遭受了巨大的打击（律动注，详见《Frog 变 F「rug」，一条推特引发的十亿美金恐慌事件》），因此人们可能会寻找它的替代品。Defrost 采取公平发售，没有 VC 和内部人士，同时还是 Ankr 和 Elk Finance 的合作伙伴，目前正逐渐向跨链发展。Defrost 现在也有很多不同的收益方法：

方法一：Farming

MELT 是 Defrost 的治理 Token 和收益分红凭证，抵押 MELT 可以获得 107% 的 APY。

方法二：参与 Defrost 的 H2O3CRV-f 矿池

首先，前往 Curve 换取一些 Defrost H2O 池。

然后返回 Defrost 并存入池中，提升 sMELT 收益。

Defrost 有两点我不喜欢：

Defrost 收益率大概是每 6 天 10%，但领取所有奖励需要等待 54 天。

用户必须投入大量 MELT 才能获得收益助推。

但无论如何，我对 Defrost 的团队和 Token 经济学都印象深刻。

CrystalVale

这是 DeFi Kingdoms 在 Avalanche 上的版本，目前还没有推出（预计第一季度）。在 Harmony 链上 DeFi Kingdoms 的市值有 5.36 亿美元，是交易量排名第一的 GameFi 游戏，而 Avalanche 上的用户群体比 Harmony 大得多。

不幸的是，CRYSTAL 的空投已经结束了。用户现在可以等 CrystalVale 启动后，使用跨链桥将 JEWEL 桥接到 Avalanche 上，然后为 JEWEL-CRYSTAL 交易对提供流动性，以获得早期 4 位数的 APR。

Crabada

这是一款与 Axie Infinity 机制相似的 P2E 游戏，市值 1.04 亿美元。我之所以强调这个项目，是因为它在 Avalanche 上获得极大的关注，很多人都在玩这个游戏。

总之，Avalanche 今年的表现应该会很不错，链上数据优异、子网将更多的普及，以及更多 dApp 即将推出，Avalanche 正在成为一个完整的生态系统。

原文作者：The DeFi Edge，DeFi 研究员

原文编译：0x137

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