读懂最值得关注的 DeFi 2.0 协议：Olympus、Tokemak、Alchemix、Spell 和 Convex

寻找更具资本效率、代币经济模型更加完善的下一代 DeFi 协议。

预计到 2022 年，我们可以看到所谓的「DeFi 2.0」兴起。

作为一个 DeFi 耕作者、Degen、学生和建设者，我发现自己脑海中所构想的 DeFi 未来愿景已经开始实现。在第二波 DeFi 热潮中，出现了许多优秀项目，但「DeFi 2.0」之所以能够到来，主要还是归功于这一领域里的早期开拓者，比如 MakerDAO、Compound、Aave、Uniswap、Sushiswap、以及 yearn.finance。

受攻击事件影响，pETH和alETH出现较大幅度负溢价:7月31日消息，据Curve Finance页面信息，受攻击事件影响，pETH和alETH出现不同程度负溢价。其中alETH/ETH兑换比例为1：0.7742，pETH/ETH 兑换比例为1：0.4513。

注：pETH是一种由JPEG'd Protocol发行的ETH衍生资产。alETH是Alchemix协议中一种价格锚定ETH的合成资产。[2023/7/31 16:08:01]

在上述这些 DeFi 巨头的基础上，下一波新协议呼之欲出，其中最让我意想不到的是 /img/202281361735/0.jpg" />

BIS：FTX、Terra崩溃对新兴经济体的零售加密投资者打击最严重:金色财经报道，国际清算银行在周一发布的一份报告中表示，虽然全球大多数加密应用程序用户在去年Terra生态系统和FTX交易所崩溃后因持有比特币而蒙受损失，但主要经济体以外的投资者受到的打击最大。报告称，在2022年5月Terra倒闭后，超过4500亿美元从加密货币市场消失，而在11月FTX破产后又损失了2000亿美元。到2022年12月，中位投资者将损失431美元，相当于他们自下载该应用程序以来投资的900美元资金总额的近一半。值得注意的是，这一比例在巴西、印度、巴基斯坦、泰国和土耳其等几个新兴市场经济体中甚至更高，如果投资者继续以每月的频率进行投资，超过五分之四的用户将会亏损。[2023/2/21 12:18:17]

作为 /img/202281361735/1.jpg" />

未知用户在一小时内购买价值17亿美元的以太坊期货合约，但比特币新手仍处于亏损状态:7月20日消息，CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju的子账户Kate Young Ju发推表示，一个未知实体在一小时内购买了价值17亿美元的以太坊期货合约，这是七个月以来最大的每小时交易量记录。此外Ki Young Ju指出，虽然最近市场有所反弹，但大部分比特币投资者仍处于亏损状态，目前占已实现市值的大部分比特币新来者仍然处于亏损状态。（The Crypto Basic）[2022/7/20 2:25:34]

此外，我们将通过 alBTC 以及 DeFi 中的大量其他资产扩展 Alchemix 的合成产品——我亲切地称之为「Altchemix」——对于在储备金库中使用 Alchemix 的去中心化自治组织来说，未来潜力巨大，我们非常期待 Altchemix 的表现，并希望在 2022 年对 ALCX 代币有更多其他改进。

最后要谈论的一个 DeFi 协议是 @ConvexFinance，这个协议可以说是站在了 @CurveFinance 肩膀上构建的，而 @CurveFinance 也是我个人最喜欢的 DeFi 协议之一。在我看来，Conve、以及他们的 veCRV 治理代币的设计很棒，也是最有利可图的一个 DeFi 协议。

对于那些还不太了解 Cruve 协议的人，我先做个简单解释，Curve 流动性挖矿完全受曲线计量系统中的流动代币投票控制，而在 Convex 协议中，veCRV 持有者投票支持（LP 挖矿池）指标并对每个指标进行指导。

另一方面，你拥有的 veCRV 代币越多，那么存入流动性池中的代币收益率就会越高。 Convex 协议建立在这个系统之上，他们拥有大量的 veCRV，并准备将 veCRV 扩展到每个人。Convex 协议计划发行自己的 $CVX 代币，该代币本身也会具备一些很棒的功能，最终 Convex 协议将会成为以太坊上放置稳定资产的最佳场所，他们会把一些 $CRV 锁定到 veCRV 中，然后将其余部分分发给用户。

得益于 @AndreCronjeTech 和 @VotiumProtocol 所带来的创新，veCRV 和 CVX 持有者已经变成了强大的流动性引导者，即便人们为了奖励而抛售这些代币，被动收入也足以弥补。

总而言之，下一代协议将使 DeFi 变得更具资本效率，代币经济模式也将更加完善，继而让所有 DeFi 协议都能可持续发展，因此我非常看好本文所提到的这些协议。

最后总结一句：DeFi 2.0 非常棒。

撰文：@scupytrooples，Alchemix 联合创始人编译：卢江飞

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