又见比特币闪崩，要去抄底吗？

来源：清友会，

本文作者：管清友，如是金融研究院院长、海南大学经济学院教授

原文标题《管清友：又见比特币闪崩，要去抄底吗？》

编者按

2021年，最火爆的非币圈莫属。从比特币，到狗狗币，再到SHI币，一个接一个火出圈。前有马斯克暂停比特币购买特斯拉，后有金融业三大协会联合发声抵制虚拟货币炒作，昨晚币圈经历了惊魂一夜，加密货币集体暴跌，比特币狂泻30%，触及3万美元关口后暴力反弹，一度回升至4.2万美元之上，反弹幅度高达40%，之后震荡回落，在3.8万美元附近徘徊。市值蒸发了上千亿美元，交易所宕机，超46万人爆仓，整个过程十分惊险，币圈投资者一夜无眠。

FTX支持的NFT公司Limit Break投放价值650万美元的超级碗商业广告:金色财经报道，NFT和游戏公司Limit Break在去年的一轮融资中得到了FTX的支持，斥资650万美元制作了一个30秒的广告，该广告将在今年的超级碗期间播出。据报道，这是NFT开发商首次在超级碗期间购买广告，超级碗是电视上收视率最高的赛事之一，每年吸引大约1亿观众。

Limit Break将利用该广告来推广与其一直在开发的 web3 游戏生态系统相关的“免费”NFT，该公司表示，Limit Break 的超级碗 NFT 铸币活动旨在将新用户带入其“加密货币社区”。[2023/2/4 11:46:53]

正好4月初比特币突破6万创下新高，很多人都留言提及比特币，管院长也专门用了两节视频给大家讲解比特币的投资逻辑，提示过加密货币投资险极高，波动和回撤巨大，比特币并不适合普通投资者。

万向区块链实验室、HashKey Group、W3ME 联合举办“Hong Kong Web3 Festival 2023”:1月18日消息，万向区块链实验室、HashKey Group、W3ME将联合举办HongKong Web3 Festival 2023，首届嘉年华于4月12日-15日在香港会议展览中心举办。此次活动持续四天，包括5个会场，场地面积近9000平方米，预计将吸引超过1万名现场观众，超过300位极具全球影响力的演讲嘉宾，以及超过百家热门Web 3项目、社区及媒体现场参展。

Web3 Festival将围绕Web 3各个赛道的核心议题，邀请全球知名的Web 3项目负责人和资深从业者分享Web3前沿技术方案；也将邀请知名投资机构参与其中，更有监管机构代表深度解析监管政策，明晰发展边界。同时，秉承Web3开放合作精神，主办方还将招募合作伙伴，共建活动内容，共谋发展。[2023/1/18 11:18:26]

单从收益率看，比特币完爆A股，但也有不少上市公司跑赢比特币

SBF或将参加11月30日纽约时报举办的DealBook Summit:11月17日消息，据活动官方页面显示，纽约时报计划于11月30日举办一场 DealBook Summit 活动，Sam Bankman-Fried（SBF）、Zelensky、Larry Fink（Blackrock 首席执行官）和美国财政部长 Janet Yellen 将作为主要发言人。网站个人介绍仍显示 SBF 为 FTX CEO。[2022/11/17 13:17:47]

我们用比特币和A股上市公司做了一下比较。可以分几个时间段来看。

2013年至2021年4月2日，比特币暴涨了4638倍，上演了一场轰轰烈烈的造富神话。这里有一个前提就是比特币的原始价格很低。我之前认识一个人，在家找不到工作，待业在家挖矿，挖了很多比特币，现如今他已经在太平洋上买岛了。而A股中涨幅最大的股票是“碳中和”龙头——隆基股份，累计涨幅约63倍；东方财富、亿纬锂能涨幅均超过50倍，分别为59倍和53倍；A股市场自2013年至今仅有20只个股涨幅超过20倍。

Fabric Systems宣布完成1300万美元种子股权融资:金色财经报道，加密硬件技术初创公司Fabric Systems宣布完成1300万美元的种子股权融资，资金将用于构建两种产品：液冷比特币矿机和用于高级加密算法（如零知识证明）的计算机处理器。本轮融资由Skype联合创始人Jaan Tallinn的投资公司Metaplanet、Blockchain.com和8090 Ventures等参投。[2022/10/14 14:26:54]

2018年至2021年4月2日，比特币累计涨幅3倍以上，吊打98%的A股上市公司。比特币在2018年前后逐渐被主流市场认可。2018年以来，比特币累计大涨3.39倍，走势可谓跌宕起伏：2018年由于监管趋严一度暴跌80%；2019年前高后低，上半年快速修复，下半年急剧回调，全年涨幅仍高达94%；2020年和2021年由于全球大放水，比特币分别暴涨了304%和110%。期间，A股上市公司中有73只跑赢比特币，如果剔除期间上市的新股，共有42只个股涨幅超过比特币，其中排名靠前的是英科医疗、欧普康视、安井食品、百润股份。

2021年初到4月2日，后疫情时代MMT根本停不下来，比特币再现疯狂。外部洪水滔天，比特币突破6万美元创下历史新高，涨幅高达110%。而国内货币政策边际收紧，A股出现了明显的调整，仅有9家A股上市公司涨幅超过比特币，其中有7只是今年的新股，剩下2只都是ST。

但考虑到巨大的波动性，比特币并非投资首选，并不适合所有人

在全球央行放水、美元通胀风险下，比特币2100万枚固定的属性被各大机构认为是对抗通胀风险的数字黄金。然而对于大部分普通投资者而言，比特币并不是一个好的投资选择。

真正能在比特币上赚大钱的人只有两类：

一是比特币的信仰者，他们信仰区块链技术、信仰中本聪，坚定认为去中心化的数字货币将动摇现有的国际货币体系。

第二种是比特币的投机者，他们认识到了比特币的投机意义，在各大关键时间点忍受住了剧烈的波动，最终赚到了这份收益。但总的来看这两种人都是极少的。我对比特币不做任何评价，因为每个人对这一新鲜事物看法不一样。

但站在普通投资者角度，这样的一个波动性巨大、头部化明显的投资标的并不适合做有人，投资者还是要认清楚自己的定位，选择和自己情况相匹配的标的进行投资。

如果确实想抄底比特币，先想好这四个问题

大跌之后很多人问能否抄底，先认清这四个问题再做决定：

一是价值性。是否有信仰非常重要，比特币和钻石、艺术品的投资逻辑有些像，有人非常痴迷，有人嗤之以鼻。

二是波动性。首先要考虑能否承受住巨大的波动，暴涨暴跌是比特币的常态，2015年至今，比特币单日跌幅超过15%的情形出现过8次，去年3月疫情最严重时一天暴跌37%。昨天这样闪崩30%根本不足为奇，2018年从2万跌到3千，一年跌幅超过80%，不仅仅是腰斩。

三是流动性。2%的账户控制了95%的比特币，大量比特币集中在少数人手中，流动性不佳，暴跌交易所宕机卖不出去的情形时常发生。

四是时差性。比特币暴涨暴跌通常发生在深夜，确实是金钱永不眠，如果不能深夜盯盘，可能一不小心就坐了过山车。

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