比特币盘点5.19极端行情后的市场脉络

“飘风不终朝,骤雨不终日。”对于加密市场中的投资者来说，经历过这个五月之后应该更能够深刻体会这句经典的力量。距离5·19极端行情已经整整过去一周，在这一周的时间里，加密市场内波谲云诡，几家欢喜几家愁。

关于极端行情

如果以后来者的视角去探寻这次下跌的原因，似乎意义并不是很大，若是将其中的原因简单的归结于外部压力显然是不合理的，因为任何外因都必须通过内因才能发挥作用，所以最合理的解释只能是市场走到了应该暴跌的时刻。在任何一个投资市场上，我们都需要认同这样两个观点：市场一定会朝着阻力最小的方向发展；市场一定是最正确的。

就像我们最常见的橡皮筋，当它们开始被拉扯的时候，是不需要费很大力气的，但是拉得越长，要维持拉扯状态的力量就需要越大，也就是说，整个系统的脆弱性越强，稍有松懈就会恢复到之前的状态。

比特币闪电网络容量突破3700枚BTC 创历史新高:金色财经报道，据1ml最新数据显示，比特币闪电网络容量已突破3700枚BTC，创下历史新高，本文撰写时为3706.62 BTC，约合144,380,823.60美元，7日增幅为1%；此外，比特币闪电网络通道数量达到83841个，7日降幅为2.5%，节点数量达到36,938个，7日增幅2.64%。比特币闪电网络容量在2022年2月2日触及3400 BTC，这意味着在过去的三个月内增加超过300枚BTC。[2022/5/2 2:45:25]

2020年10月以来比特币行情

从行情可以看到，比特币从1万美元开始涨到6万美元以上的位置，一共用了8个月时间，期间从没有出现过超过30%的大级别回调，这就意味着它本身已经到了一个很脆弱的时刻，一方面如果要继续维持上涨的趋势，就要面临一个“增量资金从何而来”的问题，而增量资金进场，持仓成本是必须要考虑的问题；另一方面前期积累的大量获利盘已经有了锁定利润的需求，当获利盘积累到一定程度，包括早期投资者在内的很多人关于“落袋为安”的心理状态就已经到了临界点。如果从这个角度看特斯拉在第一季度出售其持有的10%仓位的比特币，进而获得2.72亿美元的现金，可能比马斯克所做出的解释“为了证明比特币的流动性”更能让人信服。

动态 | USDT占比特币交易比重升至76.03%:据cryptocompare数据显示，目前比特币交易情况按照交易币种排名，排在第一的是USDT，占比为76.03%；排在第二的是美元，占比为11.80%；排在第三的是欧元，占比为2.61%；排在第四的是日元，占比为2.30%；排在第五的是韩元，占比为1.95%。[2019/8/31]

简单点说，当比特币在6万美元附近徘徊不前的时候，这根“橡皮筋”已经接近了弹性形变的最大值，比起继续“拉扯”比特币所需要付出的力量，让它回缩的阻力显然要小得多。在这种紧张的状态下，稍有一点风吹草动，抛售潮自然就接踵而至。

这一周内发生了什么？

声音 | Galaxy Digital创始人：随着机构排队进场，比特币正在“一点点整合”:8月29日，Galaxy Digital创始人Mike Novogratz表示，尽管本周出现了横盘行情，但比特币今年的涨幅仍超过200%。 “它经历了巨大的上涨，所以我认为这是一种整合。” 然而，对Novogratz来说，机构进入比特币市场的增加将引发比特币牛市周期的下一阶段。他继续说:“那些正在做长期决定的机构正在确保他们得到监管，确保他们的鸭子排好队——他们正在缓慢而稳步地搬进来。”（fxstreet）[2019/8/29]

以比特币为例，在这一周的时间里，比特币从最高点43800美元下跌至29000美元附近，截至撰稿时，已经反弹至40000美元上方，已经收复大半失地。同时据qkl123网站统计，比特币在近7日共有11.8亿美元净流入。

声音 | 纽约大学历史学家：最影响比特币的时期是2008年金融危机:据bitcoinexchangeguide报道，纽约大学历史学家Finn Brunton近日表示，最影响比特币的时期是2008年的金融危机。Brunton称，他认为比特币最终将终止于一种独特的情况，因为它不一定是与金钱相关的技术，但仍然表现为金钱。事实上，它成为了投机性投资的载体，并是在巨大的金融和动荡时刻发生的。对于Brunton来说，比特币目前面临的主要问题之一是它“相当愚蠢。”然而，这并不意味着从长远来看它会显露出愚蠢的东西，事实上恰恰相反。[2019/3/25]

近七日比特币资金流向

与之相对的，是比特币市值和市场占有率的大幅回升。目前比特币市值已经从最低6059亿美元上升至7617亿美元，而比特币的市场占有率也已经从38.59%上升至46.51%。

比特币近期市值变化

在链上数据方面，近一周时间内，交易所地址内的比特币持有量出现拐头向下趋势，意味着持续多日的交易所地址比特币净流入状态转为净流出状态。

交易所地址内比特币数量变化

据区块链研究平台cryptoquant最新统计数据显示，自5月19日以来，已经有超过34000枚比特币净流出交易所。

交易所地址内比特币流动情况

另外根据Glassnode的数据，近一周比特币总地址数持续增长，同时非零余额地址数均有所增长。而持仓大于1枚、大于10枚、大于100枚比特币的地址数以及大于0.1枚、大于1000枚比特币的地址数则出现不同的走势。

比特币持币总地址数变化

从上图可以看出，比特币总地址数已经超过8346万个，剔除余额为零的地址，这一数值仍有3813万个，相比19日的3764万个，增加了49万个地址。同时持仓大于1枚、大于10枚、大于100枚比特币的地址数自19日以来持续减少，而持仓大于0.1枚、大于1000枚比特币的地址数则有小幅上升，这表明市场上对于后市的判断依然有着明显的分歧。

——DeFi市场

在这一轮极端行情中，DeFi市场同样遭遇了较大冲击，从市值变化情况来看，从19日的1321亿美元减少到24日的683美元美元，今日略有上涨达到884亿美元。

从链上锁仓资产价值变化来看也有大幅减少，一度从19日的786.8亿美元减少到24日的498亿美元，截至26日再次回到636.6亿美元的规模。

另外需要关注的一个数据就是DeFi借贷协议中清算资产金额。由于ETH价格同样经历了超过50%的下跌，导致了大量基于以太坊的DeFi借贷协议中的用户质押资产遭到清算，据统计，5月19日~5月25日期间，共计有超过6.1亿美元资产遭到清算。

结语

加密市场在经过了大幅下跌之后，迎来了一轮中规中矩的反弹行情，就像我们开篇提到“橡皮筋”原理，市场一定会向着阻力最小的方向发展，虽然历史不会简单的重复，但在加密市场中类似5·19这样的极端行情一定不会是最后一次，所以对于广大投资者来说，时刻保持对市场的敬畏，把风险控制在自己可以承受的范围之内依然是需要牢记的一条准则。

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