宇宙链 宇宙链
Ctrl+D收藏宇宙链

以太坊外,那些你还不知道的「Uni与Aave」

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

今天的加密行业正在快速地向多链共存的方向演进。仅仅在一年之前,市场上能够称得上拥有成熟生态的公链,还只有以太坊一个选手。但从去年底开始,BSC、Solana等公链的生态逐渐崛起。近期,主打以太坊扩容的Polygon生态也大有爆发的势头。

而在这些新兴的公链或侧链中,有哪些项目有潜力成为新生态的核心基础设施,又有没有可能复制以太坊上同类项目的成功。本文试图通过对这些项目当前的发展现状进行简单梳理,并尝试对其发展趋势进行简单总结。

链上生态的三大基础设施

以太坊无疑是生态发展最早,目前也最为成熟的公链,当前大热的DeFi便是首先诞生于以太坊平台之上。那么,在以太坊的生态中,有哪些项目可以称为关键基础设施?

通过简单研究可以发现,目前以太坊生态最为核心的基础设施可以归结为三类:交易、借贷与稳定币。这三类项目无论是从交易量、手续费收入还是代币市值等方面评价,都远远领先于其他的类别。而这三者之中,抵押型稳定币由于发行简单且易于迁移,对于任何一条公链来说应用难度都不大。因此,下文中我们主要对交易与借贷两个赛道的产品进行重点分析。

部分链上生态头部项目列表

BSC

币安智能链基本继承了以太坊的全部技术特性,在降低系统的去中心化程度前提下,大大提高了交易速度,也因此吸引了不少资金量较小的新用户。故而BSC上的项目也体现出了与以太坊平台同类项目高度的相似性。

以太坊客户端Teku发布22.9.1版本,改进主网合并后性能问题:9月18日消息,以太坊客户端Teku发布Teku v22.9.1。Teku建议更新该版本,改进主网上合并后性能问题。与22.9.1-RC1相比没有任何变化,因此运行RC的用户无需升级。[2022/9/18 7:04:01]

交易平台

如果按照交易量与锁仓量排序,PancakeSwap已经在BSC网络中占据了主导地位,目前总锁仓量达到79亿美元,日交易量也接近10亿美元规模。

PancakeSwap从底层架构来说,基本属于直接分叉了UniswapV2的代码,并没有做太多的底层创新。但是其对Uniswap的代币机制进行了大胆改进,同时在交易之外新增了诸如彩票等诸多新功能,满足了用户更多样化的需求。

PancakeSwap的代币发行量没有硬顶,其采用了类似以太坊的依据需求增发的机制。在项目创立的早期,PancakeSwap以接近三位数的年度增发率,对流动性提供者进行激励,帮助项目成功地进行冷启动,也因此获得了早期的竞争优势。此外,PancakeSwap还增加了代币销毁机制,使得代币的总流通量能够维持动态平衡。

除PancakeSwap以外,Mdex平台在交易量上近期也呈现出了一种赶超的势头。不过在锁仓量上,Mdex依然难以与PancakeSwap相抗衡。

以太坊上借贷协议存款量逼近500亿美元:据欧科云链OKLink数据显示,截至今日10时,以太坊上借贷协议存款总量为499.3亿美元,年内增幅达366%。其中Compound、Aave V2以及Maker的存款量分别为179.8亿美元、110.6亿美元以及162.1亿美元,存款量均超过百亿美元。[2021/5/6 21:28:09]

借贷平台

虽然近期刚刚遭受了攻击,但是从借款总量上来看,Venus依然是BSC平台上无法动摇的龙头。

目前借款总额依然高达12亿美元。相比与Venus的借款总量的市场份额,BSC平台上的其他借贷平台的借款量可以忽略不计。?

这里必须要重点提示的是,由于有分析认为近期Venus遭受的攻击其实来自于项目团队的监守自盗,所以还请读者在存款与投资时谨慎评估相关风险。

Polygon

Polygon虽然不是一条独立的公链,但是作为以太坊的侧链扩容方案,Polygon的生态依然有着一定的独立性。与其他平台相类似,Polygon的主要优势依然在于交易速度与手续费。

交易平台

QuickSwap是由Polygon团队创建并大力推动的主流交易平台,目前占据Polygon生态约70%的交易量。不出所料,QuickSwap也是一个分叉UniswapV2的交易协议。但是由于底层公链性能的提升,在QuickSwap上交易可以拥有更好的体验与更低的成本。

以太坊2.0抵押地址新增9.28万ETH:金色财经消息,据欧科云链OKLink数据显示,截至下午2时,以太坊2.0存款合约地址已收到179.52万ETH,近24小时新增9.28万ETH。今日早些时候,V神在推特表示ETH2.0存款合约进度已达到342%。

以太坊24h链上活跃地址数逾51.42万,环比上升4.1%;链上交易量近345.19万ETH,环比上升75.8%;当前以太坊建议Gas费用为56.69Gwei,环比下降8.11%。[2020/12/22 16:06:09]

借贷平台

Aave作为从以太坊迁到Polygon平台的龙头项目,在新平台的借贷领域毫无疑问的取得了压倒性优势。目前项目锁仓量稳居第一,达到31亿美元。Aave的模式无需过多介绍,用户也可以直接在Aave官网选择直接切换到Polygon网络进行借贷操作。

Solana

Solana是目前列入比较中最为特立独行的一条公链。目前Solana平台并不直接支持EVM虚拟机,而是选择采用了rust语言编程。这给直接移植以太坊平台成功项目的代码造成了比较大的障碍。但又由于较高的开发门槛,反而挡住了不少土狗项目的骚扰。

Solana公链具有极高的交易性能,其TPS远高于以太坊,因此可以在其上建立类似中心化订单簿交易所的逻辑。

以太坊微信指数日环比上升2.44%:金色财经报道,微信指数显示,9月20日,区块链微信指数为1325508,日环比下降16.58%;比特币微信指数为451284,日环比下降12.67%;以太坊微信指数为140083,日环比上升2.44%;IPFS微信指数为221607,日环比下降11.25%。[2020/9/21]

交易平台

Solana生态自去年底开始爆发,不同于以太坊由社区自下而上的自发推动,Solana生态的崛起更多的源于中心化交易平台FTX的强势介入。其主导开发的Serum交易平台结合了经典的订单簿与AMM模式,并通过高效的底层交易架构开始构建自己独立的生态体系。可以说,目前Serum相关的生态项目,已经基本垄断了Solana平台的金融品类。

借贷平台

Oxygen是基于Solana构建的主经纪商服务,主要致力于通过借贷向投资者提供杠杆交易服务。与以太坊上常见的借贷协议不同,在Oxygen上可以多次使用相同的抵押品。?

其他EVM兼容公链

Fantom

Fantom是一条由韩国团队开发的公链,目前讨论的热度不高,用户也较少。现在在平台的生态中,交易领域已经出现了几家竞争者,SpookySwap目前在锁仓量上居于前列,但是也仅仅达到2亿美元规模。其用户界面与Uniswap较为类似,但是可以看到产品目前已经支持了限价单功能。其后则是万年老二SushiSwap,锁仓量达到6500万美元。?

动态 | 以太坊未确认交易18043笔:据Etherscan.io数据显示,以太坊未确认交易18043笔。以太坊全网算力为1630.41 TH/s,当前挖矿难度2027.4 TH,交易处理能力8.2 TPS。[2019/6/13]

Fantom之上的借贷平台目前只有Cream,当前锁仓量8百万美元。Cream本身是一个对Compound的分叉项目,最初部署在以太坊上,后续逐渐支持了BSC与Fantom网络。虽然目前在Fantom平台的锁仓量较少,但是尚无更有力的竞争对手。

xDai

xDai是以太坊的一条侧链,也是目前所有公链平台中代币经济制度最为独特的一个。其放弃了自主货币发行权,而是把从以太坊上跨链而来的稳定币Dai作为本生态的原生代币。

目前DeBank已经支持xDai上的数据浏览。可以看出,在交易赛道,Bao.Finance有着最大的锁仓量,达到2000万美元,但日交易量仍然不高,只有约50万美元规模。除交易功能外,Bao.Finance协议还结合了合成资产等功能。借贷领域目前只有Agave,但是当前只开放了质押功能,借贷功能尚未上线。可以看出整个生态目前都处于发展早期,用户数与交易量都不够活跃。

Avalanche

Avalanche也是一条原生的EVM兼容公链。目前已经部署的较大的去中心化交易平台有Pangolin。Pangolin采用了与Uniswap相同的自动做市模式,可以提供高接待量、低费用的Avalanche和以太坊资产交易。

各赛道竞争模式总结

1、交易平台

去中心化交易平台曾在以太坊中出现了百花齐放的发展态势。在去年的swap大战中,不同项目纷纷号称能够解决Uniswap高滑点与无常损失等问题。然而经过近一年的发展,目前市场上除了Curve还能在稳定币交易领域保持一定的市场份额外,其余经过惨烈的竞争,基本上只剩下了Uniswap及其模仿者。

也正是因此,我们在后发的公链生态中看到了及其单调的发展模式:几乎所有的交易类产品,都是分叉了UniswapV2的代码,并融合了SushiSwap的代币经济模型与产品策略。

这种集体性质的「致敬」,一方面证明了两者在交易逻辑与代币机制方面的成功,一方面又使得同类产品间的竞争更加激烈。目前除了Uniswap自身可以凭借更先进的底层架构在竞争中进一步获取优势。其他新兴的交易平台,都只能通过更强的运营、更激进的代币激励模式,以及更贴近市场的产品策略来获得市场份额。

当然这里不得不重点提一下特立独行的Solana生态。Solana不但在公链底层没有原生支持EVM,其上的主流交易平台Serum也颇为独树一帜。其不但从底层重新设计了产品逻辑,大胆融合了订单簿的交易模式。还凭借针对专业交易者的大量优化,满足了之前被市场忽略的机构投资者需求。不论Serum最终能否取得成功,其大胆的创新都将为整个行业留下宝贵的经验与遗产。?

2、借贷平台

应该说,相较于交易赛道不同做市模式的百花齐放,借贷平台在底层商业逻辑上较为类似,几乎全部建立在超额抵押模式之上。唯一能体现出一些差异的,便是各平台的风控策略与代币激励机制。

最近BSC平台中借贷龙头Venus遭受的攻击,可以说便是风控制度设计上的问题。对于用户与投资者来说,除去项目初期的代币激励,长期来看选择经营更稳健,风控制度更完善的平台,或许才是保护自己资产最好的方式。

3、底层公链

项目的成功必然要依托于其底层公链的成功。因此对底层公链的判断,也成为了一个需要投资者关注的问题。?

根据目前的市场状况,可以说只要以太坊的扩容问题一天不解决,市场就会有极大的动力,去寻找手续费更低,交易量更高的新平台。而在目前已经取得初步成功的生态型公链中,除Solana以外,几乎所有的选手都选择了兼容EVM的技术路径。

兼容EVM给新公链带来了极大的启动优势,新公链可以直接利用许多在以太坊上已经成熟的基础设施,如MetaMask钱包、DeBank浏览器等。同时,以太坊生态中的优秀项目,也仅需要简单的适配,便可以在兼容EVM的其他公链上部署。最典型如SushiSwap,目前其已经在8个EVM兼容的公链上部署了自己的智能合约。

自然,EVM及其主流编程语言Solidity都有一些固有的缺陷。但如果想要另起炉灶,确实需要较大的精力来进行基础设施建设与生态冷启动。当前,除了Solana凭借FTX团队的大力推动,一定程度上进入了良性循环,其余公链则纷纷选择通过各种方式兼容EVM。可以说,选择EVM兼容的公链生态,无论对投资者还是项目方,都是当前更为稳妥的策略。

本文由于篇幅所限,难以对其他诸多的生态型公链进行全面的分析。但这并不意味着这些公链没有超越现有平台的潜力。我们注意到,像Near、Cosmos、Polkadot、Algorand等诸多公链项目,当前都在积极地进行社区推广与生态建设。预计在不久之后,我们就能看到更多平台的生态逐渐成熟,也将会给普通用户带来更多的选择与投资机会。我们期待着多链时代的真正降临。

标签:以太坊SWAPSOLSOLAVSYS币会成为第二个以太坊吗ethereumuniswapSOLA币

火必交易所热门资讯
本周第四起攻击事件:Belt Finance遭攻击过程解析

原文标题:《BeltFinance遭闪电贷攻击,ForkCurve的潘多拉魔盒已打开?北京时间5月30日,PeckShield「派盾」预警显示,BSC链上结合多策略收益优化的AMM协议BeltFinance遭到闪电贷攻击.

1900/1/1 0:00:00
关于WBF即将上线BKD的公告

尊敬的用户: WBF即将在开放区上线BKD/USDT交易对,具体上线时间请关注官方公告。 项目介绍: BKD旨在打造一个去中心化的NFT评级自治平台,致力于万物皆可NFT化,并鼓励用户为喜爱的NFT评分,量化认可度.

1900/1/1 0:00:00
Announcement about WBF list ITTX

Dearusers: WBFExcangewilllistITTX/USDTtradingpairinopensector.

1900/1/1 0:00:00
深耕Filecoin的长期应用价值

虽然IPFS的应用日益广泛,但实际上天下苦巨头久矣,目前的分布式存储才刚初步形成一种趋势,未来应当还有很多路要走。在互联网领域,中心化服务器存储了大量数据,在金融领域,银行冷数据、离线元数据对隐私性、安全性的要求很高.

1900/1/1 0:00:00
比特币再次成为”庞氏局“?你们快跑 我垫后

狂人本着负责,专注,诚恳的态度用心写每一篇分析文章,特点鲜明,不做作,不浮夸!本内容中的信息及数据来源于公开可获得资料,力求准确可靠,但对信息的准确性及完整性不做任何保证,本内容不构成投资建议,据此投资,责任自负.

1900/1/1 0:00:00
XT关于SHIB交易及净充值大赛活动结束的公告(2021/5/31)

尊敬的XT用户: XT.COM交易所于2021年5月15日00:00—5月24日00:00举办的“SHIB交易及净充值大赛”已圆满结束。本次活动奖励已发放至用户账户内,因参与人数较多,篇幅较长,名单暂不展示.

1900/1/1 0:00:00