加密市场“黑五月”引发DeFi清算海啸

本文来自Cointelegraph，原文作者：CointelegraphConsulting

Odaily星球日报译者|Moni

5月19日，加密货币市场经历了自2020年3月12日“黑色星期四”以来最重大的流动性下跌和价格波动，比特币日内价格差异区间高达11,506美元，这种戏剧性的下行价格走势令整个市场感到意外，这种“野蛮抛售”同时又加剧市场波动，并引发了许多DeFi协议清算。

就像地震一样，加密货币市场下跌加剧了DeFi历史上最大的清算浪潮，就整个DeFi市场而言，5月19日当天经历了比过去两年更高的清算量。

孙宇晨：如果CBDC能像USDC、TUSD等建立在区块链上，或将促进加密市场发展:3月18日消息，格林纳达的世界贸易组织（WTO）常驻大使、波场创始人孙宇晨在关于比特币在全球范围内进展的纪录片《Aligning The Future》中提到，如果CBDC在波场、以太坊等区块链的许可列表里发行，相当于现在市面上的泰达币、USDC、TUSD，这会给用户带来便利并促进加密行业的发展。稳定币TrueUSD凭借安全、透明、实时铸币赎回等优势，成为第二个登陆波场TRON的美元稳定币，截至现在总发行量已突破14亿枚。[2022/3/18 14:05:19]

根据Covalent联合发布的一份针对Aave、Compound和Maker三个去中心化金融协议清算情况的调查研究。根据DappRadar的数据显示，这三个DeFi协议的锁仓量占到所有DeFi协议总锁仓量的近50%，但就在五月市场暴跌期间，他们的抵押品清算价值竟然超过了11.7亿美元。

Snapchat上线FTX.US实时加密市场行情数据AR滤镜:2月15日消息，FTX 宣布与社交平台 Snapchat 合作，Snapchat 目前已经上线一款全新的 AR 滤镜，滤镜中将显示 FTX.US 的实时加密市场行情数据，用户可以使用该滤镜拍照和录制视频。[2022/2/15 9:52:57]

毫不意外，迄今为止最大的DeFi单日清算额就发生在5月19日，当天这三个DeFi协议共同见证了价值3.77亿美元的抵押品被清算，其中——

*Aave的清算金额为1.7亿美元，

*Compound紧随其后，清算金额为1.47亿美元，

Coinbase CEO：股市下跌和降息可能会导致今年加密市场的增长:Coinbase首席执行官Brian Armstrong认为，股市下跌和降息可能会导致今年加密市场的增长。全球市场放缓将在未来几个月迫使央行采取更多极端措施。面对这种对财富的攻击，资本很可能会进入加密市场。他还称，从今年开始，机构投资者的心态可能会发生转变，从把加密作为风险投资的注，转变为把加密作为储备货币。（newsbtc）[2020/3/4]

*Maker的清算金额为6000万美元。

数据显示，最近的DeFi清算海啸与以太坊、以及更广泛的加密货币市场整体波动有着惊人的相似之处。近期第二次DeFi协议大规模清算发生在5月23日，当时以太方(ETH)的价格从历史高点4,332美元跌至1,925美元，这一天DeFi协议清算金额超过1.6亿美元，当日Compound协议的清算价值超过了Aave，其清算额也创下新纪录。

Compound的清算也创下新纪录。此前在2020年11月，当时由于Dai稳定币价格突然飙升，导致Compound协议面临的清算价值超过8800万美元。

就清算交易数量而言，最近的清算海啸规模也相当惊人。数据表明，本文特别研究的三个DeFi协议历史上总共发生了13,323笔清算，然而这三大DeFi平台的清算总数量中有三分之一以上是在最近市场动荡期间发生的。

5月19日，由比特币价格下跌引发的加密货币市场震荡之后，三大DeFi协议总计发生了5,012笔清算交易，其中：

*64%来自Aave，

*29%来自Compound，

*7%来自Maker。

值得注意的是，5月23日发生的清算交易数量比5月19日更多，这说明DeFi协议清算交易量似乎与价值数据无关。

三个协议的历史上共有418名清算人，其中：

*排名前5名的清算人的清算交易量占到清算总量的57%以上，

*排名前25名的清算人的清算交易量占到清算总量的91%以上，

*一个规模最大的清算人已经在Aave、Compound和Maker这三个协议中清算了超过2.2亿美元。

另一方面，Aave、Compound和Maker这三个协议总计有4,148个清算用户，其中一个地址清算金额高达7200万美元。此外，排名前10名清算用户的清算金额占DeFi协议清算总金额的33%以上。

数据显示，清算金额超过100万美元的地址总计有169个。

最近加密货币市场暴跌，可能是对DeFi可行性的一次重大考验。尽管不少DeFi用户遭受了损失，但这些协议在压力测试中并未宣告“死亡”，比如Aave的总锁仓量近期就成功突破了200亿美元大关，充分证明用户对该协议前景的积极态度。

然而，在提高采用率的同时，DeFi协议必须要引入机制来保护用户免受不可预测的资金损失，并不断教育他们了解潜在的市场风险。

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