贝恩公司浦晓颖：为什么我们笃信NFT的未来

9月3日下午，《N-POWER第一届OdailyNFT线上加密论坛》继续举行。本次活动邀请到多个热门链游项目、加密艺术交易平台、新生态公链、知名投资机构等参与活动，揭秘市场投资趋势，展望NFT生态前景。

贝恩公司大中华区全球合伙人浦晓颖于活动中发表了主题演讲中。浦晓颖通过五个方面的综合分析，为我们概述了NFT行业的发展现状以及前景预期。

以下为浦晓颖演讲实录，由Odaily星球日报整理：

大家下午好，很高兴参加今天的活动。

我先自我介绍一下，我叫浦晓颖，是贝恩公司大中华区全球合伙人。

近期，非同质化代币的热度高涨，行业之内涌现出了一批非常优秀的?NFT玩家，包括类似DapperLabs这样的NFT?游戏研发工作室，AnimocaBrands?这样的发行商，还有NFT交易平台?OpenSea等，也吸引到了非常多的投资。今天，我想向大家分享一下贝恩咨询眼里?NFT?投资火爆现状的一些底层逻辑。

加密初创公司Nucleo获得400万美元融资，贝恩资本领投:金色财经报道，加密隐私初创公司Nucleo获得了400万美元的种子资金，由贝恩资本加密公司和sixth Man Ventures领投。该公司寻求为组织创建一个私有的多sig解决方案，通过零知识密码学在以太坊区块链上进行交易。Multi-sig或multi-signature是一种用于加密钱包的数字签名安排，需要多个用户授权和发送交易。

这笔资金将用于为组织开发DeFi服务，进一步增加区块链网络集成，并扩大其团队。（theblock）[2022/11/22 7:57:06]

NFT行业的历史相对来说比较短暂。几年前，在行业刚起步的时候，市面上仅有一些非常简单的游戏或是收藏品。那个时候几乎没有什么用户，主要是一些投机者在炒作。

最近，我们看到市场上开始出现了一些不一样的产品，比如NBATopShot、AxieAffinity?等等。其中有些产品把一些现实生活中比较火爆的IP变成了数字资产，有些则是NFT原创的metaverse游戏，它们丰富了产品类型，也吸引了更多的用户。随着用户购买NFT的需求开始上升，市场热度也就逐渐起来了。

前贝恩投资者Magdalena Kala推出3000万美元的web3基金:金色财经报道，前贝恩投资者Magdalena Kala位于迈阿密的公司Double Down宣布推出专注于web3领域的早期消费者初创公司基金，总额约为 3000 万美元。该基金已经对web3消费类初创公司进行了9次投资，包括位于迈阿密的OnChain Studios，[2022/11/2 12:09:55]

我们认为，基于目前的市场状况判断，之所以这么多机构都在投资NFT，其实是在进行超前布局，他们认为这个市场未来还会实现进一步的指数级增长，能够成为整个游戏及收藏品市场里的新趋势。

那么这个指数级增长到底会不会发生呢？没有人现在能给出100%正确的答案，从我们的角度看来，我们会着重关注以下几个方面。

首先，我们会看有没有需求？未来，NFT能否成为一个独特价值主张的事物，吸引到更多用户参与，而非只有一小波的受众群体。关于这一点，我们的结论是肯定的，NFT具有去中心化，资产透明性、保真性、可交易性等一系列独特的价值主张，需求其实已经在这里了。

Web3嵌入式支付公司Paytrix完成500万英镑融资，贝恩资本参投:10月18日消息，嵌入式支付公司Paytrix宣布完成500万英镑新一轮融资，国际投资公司Hambro Perks领投，贝恩资本投资公司Bain Capital Ventures、Fin VC、Better Tomorrow Ventures、The Fintech Fund和一些著名的天使投资人参投。

Paytrix主要为Web3等领域的企业提供支付受理、银行即服务和实时支付解决方案，通过构建一个“支付管理层”帮助用户扩展、增强支付基础设施，其团队成员主要来自于Western Union、Google、Softbank、Twitter、PayPal、Paysafe和HyperWalle等公司。（finextra）[2022/10/18 17:31:10]

第二，会不会有什么滞动因素，让这个市场停滞快速发展？我们的考虑是，会不会存在一些监管、技术障碍限制，导致NFT行业的发展受阻或增长趋于缓慢？

前德勤金融服务区块链主管Richard Walker加入贝恩咨询担任Web3和元宇宙业务合伙人:金色财经报道，前德勤（Deloitte Consulting）金融服务区块链主管Richard Walker加入贝恩咨询担任Web3和元宇宙业务合伙人，负责领导、推动该公司的Web3和元宇宙服务发展，并在金融机构处理区块链、数字资产和Web3项目方面为贝恩咨询公司的客户提供支持，同时也将帮助金融机构评估Web3技术可能带来机遇和威胁。（prnewswire）[2022/9/18 7:04:05]

再然后，我们会关注整个加密货币市场本身，看看市场状况会给NFT行业带来什么影响？举个例子，近期市场的波动较大，我们看到ETH从一千涨到四千，又从四千跌回两千，现在又涨回三千多了，如果一直这样波动，必然会影响到广大用户群体入场。加密货币的价格状况能不能支持这个行业的进一步发展？这又是一个问题。

动态 | Ripple旗下公司和贝恩资本投资区块链初创公司Robot Ventures:据Cointelegraph消息，4月10日，Ripple旗下开发商生态系统项目Xpring和贝恩资本投资公司(Bain Capital Ventures)宣布，已投资区块链风险投资公司Robot Ventures，但未透露具体金额。[2019/4/11]

接下来，就是供给端的问题了。有多少游戏开发商、发行商进入了行业，能否支持这个行业的长期发展，实现产品及规模的爆发？传统游戏开发商、传统收藏家会不会入局？

最后一点，一些NFT是以现实生活中的IP为基础铸造(minting)的，这些IP?所有权的拥有者对NFT持什么样的态度？

我们从这五个方面做了分析，来回答这个市场未来究竟会不会发生指数级的增长。

关于需求的结论前边已经提到了，这里就不多说了。

先说技术角度。我们觉得技术制约确实存在，但却是有限的。比如因网络堵塞造成的交易等待时长过久问题，短期内这可能会给用户带来不好的游戏体验。不过，我们已经看到了一些新的解决方法正在涌现，比如以太网利用Layer2方案或是Flow这样的新兴公链来实现底层扩容，或是将那些不需要去中心化的东西放在链下，平衡去中心化和玩家实际体验。总的来说，技术障碍短期内可能会对链游速度和体验造成影响，但不会对行业发展形成长期显著制约。

第二，监管角度。国际上不同国家的监管要求都不太一样，目前来看，监管最严的还是加密货币兑换法币这一层。最近，日本、美国和一些西欧国家的政策都在逐渐清晰，我们看到日益明朗化、日渐开放的趋势。我们认为这对于市场未来游戏规则的建立有所帮助。当然，国内的监管还是相对会比较严的，尤其是在代币发行、、游戏内容发行等方面，短期内还是会有比较强的监管。

前三，加密货币市场。我们的观点是，加密货币存在其实用价值的，当DeFi等各种Dapp应用愈发普及后，加密货币的实用价值会继续往上走。所以，如果我们抛开短期上上下下的波动，长期来看加密货币的价值还是稳步向上的态势，只是其波动性在未来需要有一定减缓，这样不会让投资风险相对更敏感的用户因此而望之却步，进而无法参与到NFT大潮里来。

第四，供给端问题。贝恩调研了很多游戏发行商和工作室，就当前来看，传统游戏开发商、发行商仍将保持观望，直到市场前景得到进一步印证。只有在他们的市场份额遭到威胁之时，也就是产生危机感后，他们才会大举进入链游赛道。此外，在这些传统游戏厂商入局时，他们未必会在企业内部进行能力建设，更大的可能是通过投资、收购的方式，在一定基础上快速补上自身能力缺口。

第五，IP问题。对于热门IP的所有者来说，NFT只有利没有害。这是一个全新的变现渠道，同样一个IP，现在多了一个新的变现方式，可以将其中的角色及经典瞬间变成NFT在市场上交易。

说到交易平台，当前像苏富比或是其他的一些拍卖行也在考虑未来要不要做NFT收藏品的交易，思考以什么样的身份和价值主张参与进来。对于原生的链上交易平台来说，NFT交易平台是其主营业务，传统的交易平台入场会对其构成一定的挑战，他们肯定会担心行业格局被颠覆，所以也在思考到底要以怎样的方法继续优化其服务，扩大先发优势。

综上所述，我们的判断是，NFT行业的飞轮大概率能够转动起来，这一市场未来实现飞速发展的可能性相对还是比较高的。

最后想聊的是，如果要投资的话，什么样的游戏公司未来比较能够在这个赛道跑出来？这个问题比较难回答，因为现在行业还是一种百家争鸣的状态，小型创业公司非常多。在做投资判断时，投资者需要考量这些公司的能力到底如何？

我们认为，是否具有优质内容的开发能力，是否能够触达NFT用户，是否具有强大的渠道关系和营销体系，进而帮助其增强用户粘性，这是投资判断的一些关键因素。

而对于收藏品来说，在上述的基础上情况稍有不同。一个比较关键的点是，是否背靠传统的热门大IP？我们看到，现在很多游戏已经跟一些IP开发商有了更多联系，购买也好，合作也好，这也是保证优质收藏品能否持续推出的另一个基础。

以上就是我今天的分享内容了，感谢大家的聆听。

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