Solana项目全面解析：基本面及价格预测

什么是Solana？

根据Solana网站资料，Solana是世界上最快的区块链，也是加密货币中增长最快的生态系统。Solana的TPS持续超过1000，表明该项目可扩展性极好。当查看SolanaExplorer时，我们可以看到这一高网络速度的说法是真实的。在过去的360分钟里，Solana每秒处理了超过1500笔交易，如下图所示。

Figureone–TPSSolana08/09/21

2019年Solana内部可扩展性测试中，团队记录的最大TPS为44,838。44,838的TPS是非常轰动的。然而，许多加密货币在网络大量使用期间都在与高额费用作斗争。一个在2021年出现费用问题的加密货币是以太坊。这个问题在图二中得到了证明，我们可以看到以太坊的gas费用在2021年激增。以太坊网络费用高的结果使以太坊上的小交易在经济上不可行。

Figuretwo–Ethereumgasfeesovertime

Solana没有这个问题。Solana的情况恰恰相反，费用极低。根据Solana网站，每笔交易的平均费用为0.00025美元。Solana的低费用和高TPS是由于其部署的PoH系统和技术因素，如流水线机制。

Solana的创建及代币发行

PoH主要是由Solana的创始人和CEOAnatolyYakovenko创建的。2017年，Yakovenko发表了他的PoH草案。之前在旧金山湾区担任Dropbox、高通和D2iQ的工程师，Yakovenko与高通的老同事合作，进一步完善PoH草案，最终在2018年成立了Solana实验室。Solana实验室着手通过私人代币销售筹集资金，最终在2020年3月推出SolanaICO。

尽管市场处于自由落体状态，SolanaICO成功筹集了2566万美元/2928万美元。就在SolanaICO的前几天，由于对COVID19的恐惧，加密货币市场和传统市场出现了大规模的抛售。传统金融市场休市，但加密货币市场永不停歇。在短短一个月的时间里，加密货币市场损失了65%的价值，从3060亿美元跌至只有1080亿美元，如下图所示。

Solana基金会：SOL不是证券:金色财经报道，Solana 基金会对美国证券交易委员会 (SEC) 将其 SOL 代币归类为未注册证券提出异议。本周早些时候，SEC 对加密货币交易所 Binance.US 和 Coinbase 提起诉讼，指控这些交易所交易加密资产证券，包括 SOL。Solana 基金会在一份声明中表示，“Solana 基金会坚信 SOL 不是证券，SOL 是 Solana 区块链的原生代币，Solana 区块链是一个强大的、开源的、基于社区的软件项目，它依赖于去中心化的用户和开发人员的参与来扩展和发展。”[2023/6/9 21:25:41]

Figurethree–cryptocurrencymarketcrash,sameperiodasSolanaICO

Solana代币发行通过出售Solana的原生代币–SOL筹集资金。SOL是Solana区块链的一个重要组成部分，SOL是Solana区块链的一个实用代币。在2020年ICO期间，SOL的公开价格是1SOL为0.22美元。在SOL代币发行募资期间，共有8,000,000个代币供公众使用。

Solana路线图

自2018年以来，Solana几乎完成了其最初路线图的全部内容，完成了以下内容。

2018

发布白皮书

单节点私有测试

多节点私密测试

发布支付SDK

发布智能合约SDK

2019

链上程序

实施Libra虚拟机

发布多地区、多云的测试网

发布激励性测试网络–LATE

2020

发布主网测试版

Solana路线图中有待完成的最后一部分是Solana主网的发布。随着Solana主网的推出，让我们评估一下Solana的历史价格表现。

Helium将迁移至Solana区块链的日期延后至4月18日:金色财经报道，去中心化无线通信网络Helium将迁移至Solana区块链的日期从3月27日延后至4月18日，这是其准备工作组投票决定的结果，旨在为社区准备、必要的治理投票、更多测试和运营改进提供更多时间。（Medium）[2023/3/17 13:09:57]

Solana的历史价格表现

在代币发行之后，SOL以1美元左右的价格进入市场。从1美元的水平，SOL看到了一个瞬间的抛售，下降了50％至0.5美元的水平，如下图四所示。

Figurefour–SOLsawaninstantsell-off,fallingfrom$1USDto$0.5losing50%ofitsvalue.

然而，0.5美元是SOL在公开市场上曾经达到的最低水平。在2020年之后的时间里，SOL从其历史最低点向4.79美元的水平增长几乎1000%。这个水平是SOL的年度高点，在9月初触达，如下图所示。

Figurefive–SOLincreasedalmost1000%fromthe$0.5USDlevel.

在2020年期间，SOL出现了极好的价格走势；这只是SOL的开始……在撰写本报告时，SOL的价格已经成倍增长，达到了197美元的到岸价！这也是SOL的优势。

Figuresix–SOLhistoricalpriceaction.

SOL的价格激增使许多人相信，随着SOLANA生态系统的不断扩大，SOLANA可能很快与以太坊相媲美。最近的价格激增导致了Solana的出圈–每个人都想知道SOLANA…

Solana社交媒体分析–Solana社区

自2021年开始，围绕Solana的社交媒体引用量大幅增加。在2021年年初，索拉纳的社交媒体指数为237。这一数字成倍增加，直到5月，即2021年年中崩盘前，索拉纳达到了目前的社交媒体指数89,393。

期权协议Lyra已推出SOL做市商Vault:9月28日消息，期权协议Lyra已推出SOL做市商Vault，用户可存入sUSD，并通过为Lyra SOL期权市场提供流动性来获取收益。

据悉，SOL期权市场将于Vault TVL达到100万美元时开放交易。[2022/9/28 5:58:49]

Figureseven–SolanareachedanATHLunarCrushsocialscoreof89,393inMay2021

在5月的社交媒体指数达到峰值期间，尽管Solana的新闻量保持相对稳定，但Solana的社交主导地位为4.3%。2021年期间，Solana的大部分社交媒体指数都是看涨的。这部分是由于整个市场看涨的宏观前景。尽管宏观前景看涨，但这种积极的情绪不应该被低估。例如，如果我们评估BTC社交媒体活动在2021年从64,000美元下降到29,000美元期间的看跌情绪，看跌的帖子是冲突的。

Figureeight–BTCreachedabearishsocialsentimentATHduringthe2021crash.

在同一时期，Solana确实出现了看跌的帖子。然而，与比特币相比，看涨：看跌的发帖比例是有利的。当比较看涨：看跌帖子的比例时，我们可以看到索拉纳一直比比特币更看涨。

Figurenine–BitcoinvsSolanaBullish:BearishRatioSocialSentiment

这种对Solana的整体看涨情绪可以从348天内的平均社交媒体情绪中看出。在此期间，Solana有99.5%的时间是看涨的。

Figureten–Bullish:BearishRatioSocialSentiment

这表明，加密货币和Solana社区本质上是看涨Solana的。虽然，这让我们想到一个问题。

为什么加密货币社区如此看好Solana？

FTX将暂停Arbitrum、SOL和BSC上的ETH存款和取款:9月5日消息，FTX 今日宣布，为准备即将到来的以太坊合并，FTX 将在以下时间线暂停 Arbitrum One、Solana 和 Binance Smart Chain 区块链上的 ETH 存取款，并在合并完成且网络稳定之前重新开放存取款：Arbitrum One ETH：2022年9月7日00:00UTC；Solana（Wormhole）ETH：2022年9月15日00:00UTC；BSC ETH：2022年9月15日00:00UTC。[2022/9/5 13:09:21]

当涉及到智能合约时，以太坊在相当长的一段时间内一直是顶级加密货币。众多加密货币利用以太坊区块链，以太坊是去中心化应用的枢纽。然而，在其历史上，以太坊一直在为可扩展性而奋斗。以太坊的这种可扩展性挣扎是一个真正的问题。为了缓解网络拥堵，以太坊在2021年推出了伦敦硬分叉升级版，试图解决当前的问题，特别是gas费问题。以太坊上的问题已经导致有许多第一层解决方案被创建，也就是所谓的“以太坊杀手”。

以太坊杀手被创造出来，试图创造一个比以太坊更优越的区块链，项目试图提高速度、安全性和可扩展性。许多以太坊杀手项目已经发展起来了，如。

NEO、EOS、AVAX、NAS、COSMOS、DOT、ADA、BSC

这些项目中的许多都占据重大的市场份额。然而，以太坊仍然占主导地位。目前，大多数以太坊杀手的主要问题是缺乏可使用性，在其各自的区块链上建立的项目数量较少。Solana似乎已经打破了这一趋势…

在撰写本文时，Solana似乎是第一个真正解决了区块链三角问题的项目。这使得许多优秀的项目得以建立，也是Solana社区如此看好的主要原因之一。Solana已经释放了区块链技术的潜力。

Solana生态系统

目前，有超过300个项目建立在Solana上。加密货币生态系统内有各种各样的项目。到目前为止，主要是DeFi产品建立在Solana上，约占生态系统的?。

投资产品发行人Valour宣布在北欧交易所推出Solana ETP:9月13日消息，DeFi Technologies子公司、专注于数字资产的投资产品发行人Valour宣布在北欧成长市场证券交易所（“ NGM ”）推出Solana ETP（VALOUR SOLANA (SOL) SEK - CH1114178762），Valor Solana (SOL) SEK的交易预计将于2021年9月16日开始。Valour Solana ETP使投资者能够通过其银行或经纪人简单而安全地获得SOL的敞口。（PR News Wire）[2021/9/13 23:21:41]

Figureeleven–typesofprojectsbuiltonSolana

Solana生态系统目前是加密货币领域内最大的生态系统之一。在撰写本文时，Solana生态系统的市值仅次于币安智能链和Ethereum。

Figuretwelve–Sizeofcryptocurrencyecosystems

在Solana生态系统中，有许多高市值的加密货币。在下图中，有一些建立在Solana上的高市值加密货币。

Serum以来，在Solana实验室的资助下，许多新的加密货币项目被添加到Solana生态系统中。2021年6月，Solana进行了3.14亿美元的私人代币销售。这笔私人资金将用于进一步发展生态系统，使Solana能够登上10亿用户的目标。

自2021年8月开始，Solana生态系统已经出现了大幅增长。建立在Solana基础上的各种加密货币的价值，已经出现了显著的估值增长。

Figurefourteen–manycryptocurrenciesbuiltonSolanahaveseenmajorvaluationincreasesinrecentmonths

Solana生态系统–DeFi的主导地位

在撰写本文时，在Solana上发现的最常见的项目是与DeFi有关的。目前有107个基于DeFi的Solana项目。

Figurefifteen–DeFicurrentlydominatingSolana

SolanaDeFi项目通常是非常用户友好和易于使用的。这方面的一些原因是由于以下因素。

Solana资源管理器允许用户轻松查看正在发生的交易

许多Solana产品包含一个可点击的链接，允许用户实时查看其交易。

StepFinance使加密货币用户在管理其在DeFi的投资时不再需要创建电子表格。相反，用户现在有一个平台，可以进行收益耕作、钱包、现货头寸等。

Solana生态系统是高度集成的，增加了用户的可使用性和功能。

Solana的速度使用户能够轻松地进行交易。

Solana的高TPS使用户能够快速和轻松地进行诸如产量耕作的活动。

几乎零费用

这种用户友好性和易用性的结果是，SolanaDeFi产品内的总价值锁定在2021年出现了爆炸性增长。

Figuresixteen–TVLlockedwithinSolanaDeFiproductsisincreasingrapidly

这种TVL暴增发生在大多数SolanaDeFi产品中。例如，在下图中，我们可以看到SolFarm的TVL的增加。

SolanaDeFi产品的APY

SolanaDeFi产品因易于使用和前面提到的其他因素吸引了用户。然而，Solana大规模吸引用户使用其DeFi协议也是由于看到SolanaDeFi早期用户的财务激励。例如在下图中，我们可以看到，DEXORCA为众多Solana产品提供了极具竞争力的年利率。此外，这些池子中的一些可以“双重浸泡”。这可以获得额外的代币奖励。

Figureeighteen–ORCAAPYs

由于复利的力量，这些高年利率吸引了用户。下图是一个复利10,000美元的例子，目前ORCA/USDC农场提供179%的APY。

Figurenineteen–powerofcompounding

现实上，这个179%的年利率将不会被维持。随着流动资金的增加，提供的年利率将下降。此外，该图表没有考虑到ORCA价格的变化，也没有考虑到该资金池是否可以使用6年……然而，它确实表明了为什么这些资金池对用户有吸引力。由于Solana的速度和低交易成本，使每日复利成为可能。这使得用户可以重新投资每日利息奖励，进一步增加复利的力量。

这些高利率在整个SolanaDeFi场景中都可以使用。此外，这些利率可以通过使用SolFarm收益耕作杠杆来进一步提高。例如在下图中，我们可以看到POLIS–RAYLP的年利率从632%增加到32,641%。

Rugpulls

其他DeFi产品确实提供了极高的APY，正如在Solana产品中看到的那样。例如在下图中，我们可以看到PancakeSwap目前有一个GNT-BNB养殖池提供483%的APY。

Figuretwentyone-PancakeSwaphighAPYexample

然而，这些高年利率产品的一个共同问题是“rugpulls”。

Rugpulls是指恶意的开发者拿走投资者的资金，并放弃相关的项目。

这是目前加密货币行业内的一个突出问题，尤其是币安智能链。以下是整个行业发生的一些地毯式拉动的清单。

AntisocialFinance

MeerkatFinance

HoneySwap

WallStreetSwap

TinFinance

MinterPro

PotatoesFinance

TetrisFinance

GoldenFarm

ChessFarm.Tech

BeerGarden

Vice.Uno

Amplyfi.money

UniCat

Thodex

PolyButterfly

随着主流早期加密货币地位的提高，那些不怀好意的人往往会涌向冲进来的新投资者，试图在用户FOMO买入时卷走他们的资金。到目前为止，Solana只看到了加密货币项目LunaYield这一个Rugpull。LunaYield被作为一个合法项目进行销售，并在SolPad上推出。该`团队`提供了获得SolPadIDO资格所需的文件。然而，在项目进行后不久，他们就带着价值670万美元的用户加密货币跑路了。

目前，Rugpulls在Solana生态系统内不是一个主要问题。然而，随着Solana的受欢迎程度急剧增加，尽管正在努力防止，但恶意行为者可能试图渗透到生态系统中。

重要的是，用户在投资前要阅读加密货币产品文件。要自己去做调研。

Solana总结

总之，Solana是该领域中最令人兴奋的加密货币之一。其发展速度和生态系统的扩张令人印象深刻。在未来几年，Solana希望将他们的技术推向主流。只有时间会告诉我们，Solana未来会如何发展以及他们是否能达到10亿用户的目标。有这么多令人兴奋的新项目在Solana上建立和扩展，如StepFinance、Raydium、Aleph、Audius和Samo，Solana已经进入了主流的首要位置。

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