Footprint 8月月报 DeFi市场多点开花，9月是否会迎来下一个爆发点

撰文：Vincy@FootprintAnalytics

日期：2021/09/09

随着7月月报July2021Report数据分析，7月的市场逐步恢复，8月的DeFi市场在产品、资金和用户规模上有了质的飞跃，DeFi市场新玩家的涌现，又引起一番热潮。流动性挖矿的代币激励政策推出，锁定在各条公链DeFi协议中的总价值也迅速回升，大多数公链中再次刷新历史记录，接下来，将在Footprint8月月报August2021Report的数据指标出发，来回顾DeFi市场的整体情况，预估9月各公链的趋势。

一、从各公链的数据指标进行分析

MarketShareforTVLinMultiChains

Datasource:FootprintAnalytics

不同公链代币价格，数据来源：FootprintAnalytics

多条链的TVL呈上涨趋势，Solana和Avalanche新兴公链迅速发展

据Footprint提供的数据，8月多链的TVL为1,628亿美金，环比增长率为32%。其中以太链以1,260亿美金占据榜首，环比增长率为30%，占市场份额的77%，继续保持其无法撼动的地位，重要的是，以太链EIP-1559的硬分叉升级，引入了一种销毁机制，标志着以太坊历史上极为重要的协议变化，截至8月31日，EIP-1559采用率已占所有以太坊交易的近50%；而BSCTVL环比率27%的增幅，达到190亿美金，从整体的趋势上看，增幅缓慢，还是维持在一个较为稳定的水平。

数年持续开发终于问世的公链为Solana链和Avalanche链，截至8月31日，Solana《Solana公链：为何能在众多公链中的大放异彩》和Avalanche凭借共超过50亿美元的锁定资金进入了稳固的市场，环比增长率约200%和900%?。Solana生态系统的原生加密货币SOL创下历史新高，从7月31日的36美金到8月31日攀升至107美金，环比涨幅197.2%；而Avalanche代币AVAX自今年2月发布以来币价最高值为56美金的数值，在8月24日代币AVAX再次刷新58美金新高记录，环比7月24日涨幅427.3%。

P2E足球游戏Fanton Fantasy Football完成30万美元融资:4月26日消息，TON生态P2E足球游戏Fanton Fantasy Football完成30万美元Pre-Seed轮融资，估值为500万美元，FirstStage Labs参投。Fanton Fantasy Football允许用户通过NFT球员卡牌建立球队参加比赛。Fanton Fantasy Football表示目前为止已有超5万名玩家参与过该游戏。[2023/4/26 14:28:13]

但随着Solana、Avalanche等新兴公链的迅速发展，作为DeFi的重要组成部分，各条公链上的DEX都不可或缺，使整个DeFi领域更具竞争力。

另外我们从TVL排名前两位的以太链与币安智能链进行进一步跨链分析。

以太链与币安智能链头部平台TVL变化，数据来源：FootprintAnalytics

借贷类、资产管理类、机池类平台在8月有不同涨幅度

以太链Top5平台整体贡献度较7月均呈上升趋势，分别为Aave，Curve、InstaDApp、Compound、WBTC。其中值得一提的是，WBTC如何在众多项目中挤进太链Top5的平台，将原在7月排行第4位的MakerDAO挤出Top5位置？WBTC实现第一种映射代币模式下的比特币资产桥，其运营模式和稳定币非常相似，也是采用中心化托管运营的方式将比特币网络的比特币作为储备金锁定、在以太坊上发行可1:1兑换的ERC20代币WBTC，供用户在以太坊网络持有比特币的风险敞口及实现相关的交易。

币安智能链Top5平台涨幅有升有降，其中对币安智能链最大的平台为Dex类PancakeSwap，PhalaNetwork加入PancakeSwap糖浆池，开启流动性挖矿，总TVL不上升反而还下降，这值得您去思考。那从增长率上看，涨幅变化较大的为Tranchess，8月TVL已突破12.6亿，环比增长率为950%，为什么Tranchess能在短短一个月内快速增长呢？原因是它能将Queen拆解为两个不同风险回报的子基金产品，从而实现更复杂但高效、公开的链上资产管理方式，满足不同风险偏好投资者需求实现互补。Tranchess还处于初步成长期，没到爆发期，未来可期。

足球NFT初创公司Payfoot获GEM 5000万美元投资承诺:金色财经报道， 总部位于瑞士的足球NFT及元宇宙初创公司Payfoot宣布获得另类投资集团GEM Global Yield LLC SCS（“GGY”）的 5000 万美元投资承诺，GEM将在Payfoot上市后认购价值5000万美元的公司股票。Payfoot希望借助卡塔尔2022世界杯契机推动体育行业探索Web 3.0，该公司计划构建一个足球虚拟世界，让足球俱乐部和球迷以全新方式进行互动并让用户更轻松地购买、接受和交易粉丝Token和NFT。（marketsherald）[2022/9/14 13:29:47]

二、DeFi市场不同类型的指标变化情况

不同类型TVL占比变化，数据来源：FootprintAnalytics

Dexes、Lending和Yield三大类型已占DeFi市场的45.2%。

以下分别从Dex、Lending和Yield三大类型的TVL、MarketShare等指标进行分析

1、Dexes

头部Dex类平台TVL占有率变化，数据来源：FootprintAnalytics

Curve持续发挥去中心化交易所的作用，Balancer超越UniswapV3位居第五

Dex类平台的TVL在8月缓慢上升，分别为Curve是头部Dex类平台涨幅最高的，并一直占据Dex类平台龙头地位，PancakeSwap、UniswapV2、SushiSwap、Balancer。在8月，Balancer已超越UniswapV3位居第五，Balancer初次token发售原理同Uniswap上的类似，开创了LiquidityBootstrappingPool，提高了项目方的资金效率，交易池中各资产比例调整而形成的价格压力和参与者购买行为形成的价格上行动力，共同决定了token的发售价格，相较于Uniswap的机制，Balancer提供了一个更平衡的价格发现机制。

美联储发布有关DLT试验FooWire的详细信息:金色财经报道，美联储官网昨日发布了一项支付试验的详细信息。根据文章，在2019年，联邦储备委员会的团队进行了名为“FooWire项目”的小规模试验。该试验涉及分布式账本（DLT）技术，团队使用了流行的DLT平台Hyperledger Fabric构建系统。FooWire被描述为“小型的”，专门针对许可的功能，即仅允许被选定参与者进行交易的系统。文章称，这种方法“反映了当今大多数支付系统所使用的内容，并且在某些配置下比无需许可的网络提供了更高的网络安全性”。最终，该小组发现“Fabric和类似的DLT平台具有潜在的支付用途”，但强调在这一领域还需要做更多的工作。文章称，美联储将继续研究这种技术的能力，并确定与使用这些技术有关的风险和弱点。[2020/8/15]

头部去中心化交易所类市值变化，数据来源：FootprintAnalytics

Uniswap仍占据Dex类平台市值的首位，但涨幅最高的是PancakeSwap

从Footprint提供的数据看，Dex类平台Token市值涨幅最高的为PancakeSwap，市值为49亿美元，环比增长49.4%，位居第2位，距离占据首位的Uniswap的市值151亿美元还有三倍的差距，那位居第4位的Sushiswap能否在不久的将来超越Uniswap？因为本月去中心化交易所Uniswap的交易量首次超越了美国最大的中心化交易所Coinbase，这一切都是在一个新兴项目Sushiswap的代币激励下完成的，给用户提供了流动性，那么，后续流动性更好的SushiSwap可能抢占大量客户，其市值提升未来可期。

2、Lending

头部借贷类平台TVL占有率变化，数据来源：FootprintAnalytics

Aave在借贷类平台的市场占有率略微减少，Compound总TVL自今年5月以来再次突破100亿

从Footprint提供的数据，Aave8月TVL高达142.7亿美金，环比增长19.2%，占市场份额的40%，相对7月，略微减少2%的市场份额，但不影响它在借贷平台中遥遥领先的位置；Compound8月的TVL再次突破116.8亿美金，环比增长30.5%，受TVL影响币价也在缓慢回升为515美金，较高的增长率也仅让Compound的市场份额维持在与7月相对的水平，占市场份额的33%；而MakerDao，从本年的市场份额变化看，一直在缩减甚至维持。

SeafoodChain使用区块链为海产品提供透明度:金色财经报道，挪威科技公司SeafoodChain已推出了自己的企业区块链平台。该企业应用建立在UNISOT支持的无许可公共区块链上，可为其海产品提供全球可追溯性、质量证明和产品出处。[2020/3/10]

头部借贷类平台存入余额变化，数据来源：FootprintAnalytics

Aave的Deposit量已超越5月水平，Compound的Deposit环比增长13.33%

从Footprint提供的数据看，8月末头部借贷类平台的Deposit余额为430亿美金，环比增长16.2%，借贷市场并没有继续快速增长，但也逐步恢复至5月的最高存入量470亿美金。作为当前借贷类平台的头部，Aave8月的Deposit量已经达到190亿美金，创历史新高，环比增长18.8%，已超越5月最高的Deposit量150亿美金，据报道，Aave通过向英国金融服务监管局申请的电子货币机构牌照，Aave用户可以通过法币购买Aave生态中的稳定币和其他资产，它会是9月下一个抵押借贷市场的黑马？其次Compound，Deposit体量为170亿美金，环比增长13.3%；Compound的Deposit量在8月增长不明显，但对借款人来说仍然是一个有吸引力的市场。

反观MakerDAO，由于DAI在去中心化应用中的需求，MakerDAO中的借款量仍在增长，Deposit量维持在60-70亿美金的范围内。

头部借贷类平台借贷余额变化，数据来源：FootprintAnalytics

头部三大借贷类平台在外借贷余额趋于均衡

8月三大平台持有的借贷余额市场占有率是趋于均衡的，较7月借贷余额市场占有率变化不大。可知MakerDAO在三者中资金利用率是最高的，借款人存入的资金基本用于出借，Maker已经证明了自己是DeFi中最强大的稳定币和借贷市场之一。

Ifoods chain发布技术路线图:近日，关注食品供应与安全的区块链生态项目Ifoods chain，对外同时发布了其技术路线图、全球社群建设方案以及区块链食品快检智能硬件在未来全球市场的开拓计划。根据技术路线图，Ifoods chain实施“1主链+2应用”的总体架构，包括区块链+分布式数据库的食品行业USP底层系统、面向B端的分布式跨境交易社区、以及面向C端的MeMS食品检测DAPP超级探针。Ifoods chain创始人卡隆说到：“唯有食物与空气值得我投入精力用区块链去改善，否则我将专注于区块链本身。Ifoods chain是一个开源、开放式的食品及相关领域的区块链生态平台，提供食品领域在种养殖、加工、流通、消费、检测等方面的生产力改善方案，助力实体经济发展。[2018/3/10]

头部借贷类Token市值变化，数据来源：FootprintAnalytics

Compound重回Lending类市值第2位

8月末前五名Lending类平台的市值为81亿美金，环比下降了16.9%，最强势的莫过于Aave，市值再次突破为51亿美金，环比增长20.7%，是Lending类涨幅最大的平台。而Compound已重回Lending类市值第2位，市值为24亿美金，较7月环比增长7.7%，涨幅不明显，但将上月位居第2位的MakerDAO挤出Top5的高位。要说的是，本月涨幅最大的TokenTRU，环比276.6%，市值对比上月翻了几翻，那TrueFi的崛起，无疑是引入可借款人信用审核机制，5月份以来，TrueFi上的借贷量出现了大幅增长，未来，TrueFi还将对借贷资产进行扩充，让大部分ERC20资产都能作为借贷资产，生成借贷池。

3、Yield

头部机池类TVL变化，数据来源：FootprintAnalytics

机池类平台在8月有不同涨幅度，“气势”最猛的是Tranchess

从Footprint提供的数据看，截止8月31日头部机池平台TVL为177.8亿美金，环比增长47.5%，比借贷市场环比增长率多2倍，其中ConvexFinan，占据Yield类平台龙头地位；另外涨幅最大，“气势”最猛的是Tranchess，原因在本文分析BSC链中有提及；Autofarm，从6月初上线至8月，TVL已达31亿美金，发展趋势迅速，位居Yield类平台第三。

头部机池类Token市值变化，数据来源：FootprintAnalytics

PEAKDEFI8月增长271.45%，势头强劲

8月表现比较好的是PEAKDEFI，市值为3亿美金，环比增长271.45%，在8月25日已赶超了ApeSwapFinance的2.5亿的市值，在8月末市值已接近了Illuvium，未来9月是否能在短时间内赶超AlphaFinance？敬请期待。而YearnFinance的市值较比7月有些起色，市值为13.7亿美金，环比增长了13.35%，位居机池类平台的首位。

从上述Footprint提供的数据，DeFi从以太坊往其他链上扩张已经形成趋势，在不同程度上解决以太坊的问题，同时给更多用户提供一个健康又完整的环境。8月涌现新晋的玩家，期待9月各公链的发展，是否会出现更惊艳的“爆发点”？

除此之外，9月初出现大部分的代币下跌，对未来市场会带来怎么的影响？让我们期待9月的报告。

回顾8月各类事件：

1、链：

a.?AvalancheRush将发放超1.8亿美元的DeFi奖励

b.?Avalanche将SushiSwap纳入流动性挖矿计划AvalancheRush，总奖励为1500万美元

c.?OEC链上总锁仓量突破20亿美元

d.?PolyNetwork攻击者以42000ETH的价格购买CryptoPunk3100

e.?PolyNetwork攻击事件被盗资金已被全部退回

f.?Avalanche总锁仓量达20.1亿美元，22日至25日三日内流入10亿美元

g.?Polygon第一次全球黑客松将于8月30日在HackerLink开幕，总奖金为10万美元

h.?Celo也于8月宣布联合Aave和Curve等推出超1亿美元的“DeFiforthePeople”项目，旨在实现DeFi在移动端的使用

2、稳定币：

a.?Uniswap、Curve持有的稳定币占比已经达到中心化交易所水平

b.?Solana市值超越USDCoin位列第八

c.?Tether在波场网络增发10亿枚USDT

3、交易量：

a.?月DEX交易量为725.4亿美元，环比下降15.4%

b.?DeFi锁仓量突破1570亿美元，创历史新高

4、Gasfee

a.?EthHub联合创始人：一旦EIP-1559实施，第1层上的每笔DEX交易都必须以ETH支付gas费用

b.?以太坊开发者trent：用户尝试新EIP-1559功能等5大原因导致gas价格高

c.?以太坊核心开发者：EIP-1559将ETH的年通膨率从4.2%降低到2.6%

d.?EIP-1559采用率已占所有以太坊交易的近50%

5、NFT：

a.?NFT交易市场OpenSea8月累计交易量达5.47亿美元，较7月交易量增长68%

b.?AxieInfinity过去30天内协议收入超10亿人民币，是排名2-10位总和的7倍

c.?CryptoPunk过去一周平均交易价格上涨68.2%总交易量超1.2亿美元

d.?NFT市场OpenSea上周末交易量接近1亿美元

6、?Lending

a.?DeFi借贷协议AaveV2锁仓量突破110亿美元，创历史新高

b.?Maker借款总量突破60亿美元，创下历史新高

7.、Dex

a.?UniswapV3推出模拟V2的全范围流动性功能

b.?DEX7月份交易额为560亿美元，65%来自Uniswap

c.?O3Swap重启USDC跨链池，并宣布给支持者奖励NFT

8.、EthereumGas

a.?截止以太坊伦敦硬分叉升级完成后，12小时内燃烧以太坊数量3200枚

b.?以太坊销毁ETH总价值击穿4亿美元，销毁量超12.6万枚

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