一文回顾 DeFi 10月市场情况：Fantom 与 Avalanche 表现抢眼，算法稳定币热度复苏

文|蒋海波编辑|Tong出品|PANews

随着市场的回暖，BTC、ETH等相继创下新高，DeFi中的数据整体上升，但不同平台的表现也出现分化。

DefiLlama数据显示，截至10月31日，所有智能合约平台上DeFi项目中的总锁仓量为2426.1亿美元，其中Ethereum1636亿美元、BSC193亿美元、Solana125亿美元、Terra99.5亿美元、Avalanche83.8亿美元、Fantom54.9亿美元、Polygon49.7亿美元、Arbitrum24.1亿美元。

由于加密货币市场整体上涨，所有主要智能合约平台的TVL在过去一个月都有所上升。Fantom与Avalanche继续表现出强势的增长，TVL超过Polygon，而随着竞品后来者居上，Polygon进一步丧失了竞争力。

QED 旗下两支基金完成 9.25 亿美元募资，拟继续在加密货币、支付等金融科技领域投资:5月23日消息，风险投资公司 QED Investors 宣布旗下两支基金完成 9.25 亿美元募资，其中一个早期阶段基金的募资规模为 6.5 亿美元，另一个早期成长基金筹集了 2.75 亿美元，新基金将支持 QED 继续在全球范围内的支付、贷款和加密货币领域进行投资。

QED 已支持 Credit Karma、Klarna、Nubank 和 Remitly 等金融科技公司，旗下加密投资组合包括加密财务公司 Meow、区块链开发平台 QuickNode、金融科技支付公司 Tribal Credit 等。[2023/5/24 15:21:37]

Avalanche、Fantom、Arbitrum过去一个月TVL的增长幅度均超过100%。Aave在部署到Avalanche之后，在一个月之内超越生态原生项目TraderJoe和Benqi，成为Avalanche上TVL最高的DeFi协议。OHM仿盘Wonderland为Avalanche贡献了较多的增长，过去一个月TVL从1.98亿美元增至10.63亿美元，但几乎全部资产都为自身代币TIME的质押。Fantom的数据暴增来源于借贷协议GeistFinance带来的挖矿机会，但随后GeistFinance中的流动性向其它生态转移。Arbitrum则是各种项目资金迁移带来的机会。

Genesis与BitGo Trust合作开发机构托管产品:金色财经报道，加密货币托管公司 BitGo Trust 将为代表 Genesis 的机构客户持有的资产提供合格的托管与冷存储服务。BitGo 提供 2.5 亿美元保险，并持有 SOC 1 Type 2 和 SOC 2 Type 2 认证，以及衡量技术解决方案相关风险的合规工具。[2023/4/1 13:38:23]

具备扩展性的老牌DeFi项目成为这场争夺流动性战争的赢家，这一点在以太坊二层网络Arbitrum上表现最为突出，其上TVL前十的项目均早已在以太坊上上线，可直接迁移到包括Arbitrum在内的支持EVM的智能合约平台上。得益于Curve的多链策略，Curve已经成为所有DeFi协议中TVL最高的一个，超过200亿美元。Curve的多链扩张开始较晚，但发展迅速，除以太坊外，还部署到了Avalanche、Fantom、Polygon、Arbitrum、xDai、Harmony这些智能合约平台上，并迅速占领稳定币交易市场。

《辛普森一家》中的Marge在本季播出的一集中佩戴比特币标志的耳环:金色财经报道，Bitcoin Magazine发文表示，《辛普森一家》中的Marge在本季播出的一集中佩戴比特币标志的耳环。[2023/3/20 13:14:38]

下面看一下各类DeFi协议中的数据。

算法稳定币热度复苏

根据CoinMarketCap数据，截至10月31日，主要稳定币流通市值总计1250亿美元，比上月增长41.1亿美元。它们分别为USDT703亿美元、USDC332亿美元、BUSD136亿美元、DAI64.7亿美元、UST27.9亿美元、TUSD11.9亿美元、USDP9.45亿美元、USDN6.05亿美元，USDT、USDC、BUSD、UST、USDN流通量小幅上升，DAI、TUSD、USDP流通量下降。

安全团队：PlayAFAR项目Discord服务器遭到攻击:金色财经消息，据CertiK监测，PlayAFAR项目Discord服务器遭到攻击。请社区用户不要点击链接，铸造或批准任何交易。[2022/11/12 12:55:03]

算法稳定币概念项目在近期全面复苏，AMPL的市值最近一个月增长250%，且最近半个月均维持通胀，近期最高价超过2美元。BasisCash类型的仿盘TombFinance在Fantom上TVL超过3亿美元，锚定Fantom的平台币FTM。而最热门的当属Olympus，以太坊上OHM市值已维持在40亿美元附近；Avalanche上的Wonderland市值超过13亿美元；KlimaDAO在上线几天内市值曾超过10亿美元，现回落至7.8亿美元；AnubisDAO更是在上线一天内融资13256ETH并卷款跑路。

数据：加密ETF在7支历史最差的ETF中占5支:10月28日消息，Morningstar Direct数据显示，加密货币相关的交易所交易基金（ETF）在ETF历史最差的7支首发基金中占了5支。表现最差的是总部位于法国的Melanion BTC Equities Universe基金，它投资于比特币矿企Marathon Digital Holdings（MARA）和Riot Blockchain（RIOT）等公司，该基金于2021年10月推出，其价值在过去12个月中下跌了76.9%。（金融时报）[2022/10/28 11:52:53]

交易所

在排除5月份行情波动的特殊情况后，以太坊上DEX交易量总体呈上升趋势，仍是以Uniswap、SushiSwap、Curve为主，柴犬币SHIB相关的ShibaSwap近期每天的交易量也超过1亿美元，位于第六位左右，ShibaSwap中的TVL约为5.6亿美元，此前允许用户从其它DEX迁移流动性。

在其它链上，PancakeSwap近期每天超的10亿美元的交易量远超BSC生态中的其它交易所，整体仅次于Uniswap；Solana上Raydium、Serum、Saber、Orca的TVL均超过10亿美元，其中Raydium的TVL刚好超过20亿美元；Avalanche、Fantom、Polygon则分别以TraderJoe、SpookySwap、Quickswap为主。

抵押借贷：Aave因孙宇晨提款TVL骤降20%

截至10月31日，DeFi协议中的总借款量为268亿美元，在过去一个月上升6.8%。Compound超过AaveV2，重新成为总借款量最高的借贷协议，MakerDAO位居第二。在Cream被攻击后，Tron创始人孙宇晨从Aave存款池中提取了约42亿美元的存款，使得Aave的TVL在过去7天下降约20%，也从原来第一的位置上跌落。得益于多链策略，Aave多个平台的总借款量之和仍然超过Compound和MakerDAO。

以生息资产为抵押品的Abracadabra迎来爆发，过去一个月稳定币MIM的流通量从8.8亿上升至23.6亿。在此之前，Curve等平台的LP代币几乎没有作用，而现在却能从Abracadabra中借出高达90%的稳定币MIM，大幅提高资金利用率。

其它平台上，Avalanche和Polygon上均是以Aave为主；Fantom上的GeistFinance上线后迅速积累了资金，在收益率下降后，资金溢出至其它项目。

借贷协议是Solana的短板，但随着Solend的IDO的推进，这种情况开始逐渐改善。随着IDO的临近，Solend的存款与借款数量快速上升，过去7天，Solend的TVL上升超过100%，并成为Solana上最大的借贷协议。

对比Solend与Solana上目前第二大的借贷协议Larix，由于前者当前有大量代币奖励，且IDO推高价格预期，流动性挖矿用户循环存入并借出同一种资产，缩小存款和借款息差，有利于Solend的数据增长。而Larix的借款量只有8400万美元，存款约为4.2亿美元，资金利用率较低，存在较大的存款和借款息差，由于借款利息过高且挖矿奖励更低，也就不适合流动性挖矿用户，这也说明Larix的真实存款比例更高。

比特币锚定币：WBTC占比持续提升

以太坊上的比特币锚定币发行量由283960枚增至303933枚，上升7.03%。WBTC的占比从72.46%进一步升高至74.82%，而HBTC的占比从14.05%降至13.08%，后者的发行量也有所下降。

小结

DeFi的底层创新越来越难，但如同Abracadabra这样利用DeFi的可组合性，建立在现有DeFi基础设施之上的项目却很可能得到应用，可能需要更多的关注DeFi的微创新。

而OHM类型的仿盘存在高收益的可能，但风险巨大，甚至可能直接跑路。

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